Portefeuilles d'actions de Tokoji

Tokoji · #1

Etant donné mon jeune âge (ce qui reste relatif !), je n’ai personnellement pas une épargne importante mais il se trouve que mon père aimerait bien remettre de l’ordre dans son portefeuille et n’ayant plus le temps/volonté de s’y impliquer, il aimerait que je l’aide.

Quand je dis « plus le temps/volonté de s’y impliquer », vous allez comprendre que ce n’est pas un euphémisme, son portefeuille a des valeurs qui y sont depuis des lustres et sur lesquelles il a perdu de l’argent tout simplement car il n’a rien fait…

Le PEA en question :

Libellé Perf. % Compte
ADP 39,11 4,04
AUTOROUTE PARIS-RHIN-RHONE 75,56 5,06
CAP GEMINI -64,99 7,38
ELECTRICITE DE FRANCE -14,20 9,07
FRANCE TELECOM -55,98 14,16
GDF SUEZ 23,71 5,96
VEOLIA ENVIRONNEMENT -33,08 3,44
ATOUT MONE OPPORTUNITE 3DEC -1,83 23,62
CLIKEO 3 FCP 3DEC -7,37 11,20
EXPANSIA 2 FCP 3DEC -6,21 5,67

On notera la présence importante des sicav comme Atout Moneo qui de plus ne servent à rien, je pense les dégager afin de libérer des liquidités.

Impossible de passer à côté de Cap Gémini qui a perdu 65%… Je tiens à signaler que son prix de revient est de 111€, il a du acheter ces actions en 2001… Je ne sais pas trop quoi faire dessus : les vendre ? ça fait quand même 65% de baisse, ça me ferait mal.

Concernant FTE qui a beaucoup perdu, je pense toutefois les garder à moyen terme car un dividende élevé est prévu en juin sans compter que ça reste une action fortement décotée qui devrait reprendre quelques couleurs à terme.

Concernant les autres actions, je ne sais pas trop quoi en faire, je vais me renseigner dessus. J’ai pu voir notamment sur le forum qu’APRR n’avait plus trop la côte. Si vous avez des avis sur ces actions je suis preneur !

Concernant les liquidités qui devraient être dégagées avec la vente des sicav, je pensais les répartir dans une valeur à rendement comme vivendi, des valeurs de croissance (mais quoi ?) et enfin un fond euro mais ça m’a l’air d’être un peu la jungle dedans, si vous avez des fonds euros ou autres à conseiller…

Enfin toute autre suggestion est bien sur la bienvenue.

GoodbyLenine · #2

Je ne pense pas qu’il faille tenir compte du PRU, qui représente le passé d’un titre, pour décider de garder ou non une ligne. Seules les perspectives futures d’un titre sont à prendre en compte : soit on pense que le titre est sous-évalué et susceptible de se valoriser et il faut le garder (voire renforcer), soit on pense que le titre est sur-évalué et susceptible de baisser et il faut vendre.

De la même façon, un gros dividende n’est pas non plus un argument décisif, car le cours baissera de 10% le jour où le dividende de 10% sera détaché. Il vaut mieux avoir un titre qui monte de 10% et ne verse pas de dividende, qu’un titre qui verse 10% de dividende et baisse. Les études (sur le passé) montrent que les sociétés qui versent les plus gros dividendes ne sont pas en moyenne celles qui ont le meilleur rendement en comptant "plus ou moins-value + dividende". Ce serait trop simple…

Si j’étais Tokoji, je mettrais 50% du PEA de Papa sur un tracker cac40 (qui suivra le cac40 + dividendes), et le reste sur les titres que je trouve les plus prometteurs (sans trop tenir compte des titres que Papa avait acheté il y a 10 ans), et d’ici 6 mois, 1 an, 5 ans, etc. je comparerais les performances de ces 2 moitiés du portefeuille (en restant conscient que si je fais mieux que le cac40 après 6 mois ou 1 an avec la seconde moitié, la chance y est peut-être pour beaucoup).

InvestisseurHeureux · #3

Comme d’habitude GoodByLenine est d’excellent conseils.

Si vous faites l’exercice que j’avais fait avec Hertel (Portefeuille d’actions de Hertell), de classer par secteur votre portefeuille, vous verrez qu’il n’est pas du tout diversifié.

Il contient bcp trop de valeurs du services aux collectivités, aucune valeur de l’énergie, de la santé, des biens de consommations de base…

Dès le départ, par son absence de diversification, ce portefeuille portait donc un risque fort.

Sky · #4

InvestisseurHeureux a écrit :
Comme d’habitude GoodByLenine est d’excellent conseils.

Hummmm … je me permettrais de nuancer un peu car j’ai remarqué à plusieurs reprises que les connaissances de GoodByLenine en matière d’immobilier (et de la fiscalité qui s’y rattache) étaient plutôt "légères" même si par ailleurs je reconnais beaucoup de sagesse et de réflexions dans les conseils stratégiques prodigués pour d’autres secteurs d’investissement. Et au passage je vous en remercie.

Caligula · #5

En tant que parfait ignare en la matière je trouve intéressant cet exercice. Beau papa risque d’avoir eu le même comportement que votre père.

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