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Liste des ETFs Smart Europe éligibles au PEA

Analyse d'ETFs européens éligibles au PEA : comparaison de stratégies d'investissement

Cette discussion porte sur le choix d'ETFs (Exchange Traded Funds) européens éligibles au Plan d'Épargne en Actions (PEA). Un membre partage une liste initiale d'ETFs, catégorisés par stratégie : Momentum, Low Volatility, Quality, Value et Smart Multi-stratégies. Les critères de sélection sont les frais (inférieurs à 0,5%) et l'éligibilité au PEA. Le débat s'oriente ensuite vers la comparaison des différentes stratégies d'investissement et leur potentiel de rendement à long terme.

Les participants discutent des avantages et des inconvénients de chaque stratégie. La stratégie Momentum est initialement privilégiée, mais l'analyse de la sous-performance du MSCI Value sur 10 ans remet en question ce choix initial. L'incertitude concernant le rendement futur des différents ETFs est soulignée, notamment en raison de la jeunesse de certains fonds. La gestion du risque est implicitement abordée à travers la discussion sur les stratégies Low Volatility et les fonds équipondérés, qui diversifient l'exposition aux différentes capitalisations.

La discussion met en lumière les difficultés pratiques liées à la disponibilité des ETFs sur certaines plateformes de trading. Un membre signale le retrait d'un ETF de la liste de Boursorama, soulignant l'importance de vérifier la disponibilité des produits avant investissement. Une mise à jour de la liste initiale est proposée par d'autres membres, intégrant de nouveaux ETFs et tenant compte des changements de situation (perte d'éligibilité au PEA, fusion de fonds). Le débat souligne aussi l'importance de bien comprendre la composition des ETFs, notamment la distinction entre les actifs réels et les lignes principales de composition, ainsi que la pertinence des données fournies par les gestionnaires. Des questions concernant les facteurs d'exposition des ETFs (value, small cap) et la nécessité d'outils d'analyse plus poussés sont également évoquées.

Enfin, la discussion aborde l'importance de la diversification du portefeuille, certains participants suggérant de combiner plusieurs ETFs pour réduire le risque. Le choix des ETFs est présenté comme une décision complexe qui nécessite une analyse approfondie des caractéristiques de chaque produit, des frais, de la stratégie d'investissement sous-jacente et de la disponibilité des produits sur les plateformes de trading.


Pages : 1

3    #1 01/10/2017 13h03

Membre (2017)
Réputation :   66  

Bonjour,
Je ne sais pas si cette liste peut intéresser quelqu’un mais comme je viens de la faire, autant la partager.
Sur chaque ligne il y a le nom du gestionnaire, le code mnémonique, les frais et l’encourt. Je n’ai pas cherché les fonds orientés dividendes car ils ne m’intéressent pas actuellement.
N’hésitez pas à me dire si j’en oublie, d’autant que le site de lyxor etf n’est pas accessible en ce moment. Attention, il ne s’agit que des fonds éligibles au PEA et avec des frais inférieurs à 0.5% (certains OSSIAM à 0.65% n’y sont pas).

Momentum :
BNP        LU1377382012    0,3    42,8M
Amundi    FR0013140514    0,23    192,44M
               
Low volatility :
BNP        LU1377381717    0,3    93,86M
Amundi    FR0010713768    0,23    137,12M
SPDR        IE00BFTWP510    0,3    95,79M
               
Quality :
BNP        LU1377382103    0,3    25,15M
Amundi    FR0013140522    0,23    130,20M
Lyxor        LU1218123559    0,3    21,57M
               
Value :
BNP        LU1377382285    0,3    118,15M
Amundi (équal)        FR0012805687    0,3    38,09M
Amundi (value)        FR0010717116    0,23    622,45M
OSSIAM    LU0599613147    0,35    89,21M
SPDR        IE00BSPLC306    0,25    0,33M
Ishares    IE00B0M62T89    0,4    70,29M
Lyxor        FR0010168781 (ancien fond)    0,4    268,20M
Lyxor        LU1218123716    0,3    14M
               
Smart multi-stratégies (ou autre) :
Amundi    FR0013040292    0,4    357M
Lyxor        LU1290894820    0,4    84,9M
Lyxor (low beta)        LU1218122742    0,3    14,88M
               
Growth :
Amundi    FR0010717108    0,35    23,12M
Ishares    IE00B0M62V02    0,4    92,4M
Lyxor        FR0010168765 (ancien fond)    0,4    44,5M

Les fonds Lyxor FR0010168781 (value) et FR0010168765 (growth) ont été absorbés mais j’ai mis les anciens codes pour pouvoir comparer plus facilement les performances.

J’hésite entre une stratégie Momentum (avec le BNP), Value (BNP, Amundi equal ou OSSIAM) ou bien tenter le smart multi-stratégies (Amundi).
J’étais davantage tenté par une stratégie Momentum car le MSCI value sous-performe le MSCI sur 10 ans. Mais à y regarder de plus près, les 3 ETF que j’ai sélectionnés sont très bons.
Toute conclusion est évidemment difficile car certains de ces fonds n’ont qu’un an d’existence.

Mots-clés : etf, pea, smart

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1    #2 01/10/2017 13h26

Membre (2014)
Top 50 Portefeuille
Réputation :   249  

“INTJ”

Sympa cette liste ! smile

Par contre le Smart Beta World d’Amundi devient inéligible PEA à partir du 14 Novembre ! wink

Time in the market beats timing the market - Lynch

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#3 01/10/2017 22h36

Membre (2017)
Réputation :   66  

Avec un tel volume (357M), c’est étonnant ! J’ai retrouvé la discussion du forum sur la fin de son éligibilité au PEA.
Reste à choisir entre le Momentum et le Value. Le facteur Value serait moins fort sur les grosses capitalisations. Mais difficile de prévoir lequel sera le plus performant dans les 10 années à venir.

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#4 03/03/2020 19h44

Membre (2016)
Réputation :   42  

traz a écrit :

Low volatility :
BNP        LU1377381717    0,3    93,86M
Amundi    FR0010713768    0,23    137,12M
SPDR        IE00BFTWP510    0,3    95,79M

Bonjour,

J’ai demandé à Boursorama s’il était possible de négocier, sur le PEA, l’ETF SPDR EURO STOXX Low Volatility (ISIN IE00BFTWP510).

Pour info, cet ETF était encore marqué le mois dernier, sur le site de Boursorama, comme négociable sur PEA. Mais, en pratique, il était impossible de passer un ordre sur cet instrument.

Après une demande en janvier et une relance, la banque m’a enfin répondu aujourd’hui :

Boursorama a écrit :

nous vous informons que nous ne proposons pas le warrant SPDR EURO LV. Celui-ci est notifié uniquement à titre indicatif.

Si, si, c’est bien marqué "Warrant" dans la réponse de Boursorama ! Pour cette réponse, le niveau de formation du service client laisse à désirer.

Depuis, Boursorama a mis à jour la page de ce fonds indiciel. Cet ISIN n’apparaît plus comme négociable. Dommage.

"N'oubliez pas : patience… discipline…" Parrain : Mintos  Estateguru

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#5 02/10/2020 19h55

Membre (2020)
Réputation :   17  

Merci d’avoir partagé cette liste.
Par rapport à la liste de départ, beaucoup n’existent plus ou ne sont plus éligibles au PEA selon Bourse Directe. Quelques additions que je ne prétends pas être exhaustives:

De votre liste, ceux toujours actif selon BD:
LU1377382012        Momentum
LU1377381717        Low volatility
IE00BFTWP510        Low volatility
LU1377382103        Quality
LU1377382285        Value
LU0599613147        Value

J’ajoute ceux-ci (bien PEA à ce jour selon BD):
FR0010717090        Dividendes
LU1812092168        Dividendes
LU1646362167        Low volatility

De même, j’espère que cette mise à jour sera utile à quelqu’un.

De mon analyse personnelle, je trouve intéressants:
LU1377381717 (EVOE) potentiellement pour remplacer une partie de ETZ (20-30%)
LU1812092168 (SEL) également pour remplacer potentiellement une partie de ETZ (20-30%) une fois réintégrés les dividendes importants.
Les performances des autres ne m’ont pas intéressé.

"Il ne faut pas se fier aux choses qui ne peuvent pas arriver, car c'est justement celles là qui arrivent" (Pierre Dac)

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#6 04/11/2020 16h45

Membre (2018)
Réputation :   4  

Je vois que vous citez Ossiam STOXX Europe 600 Equal Weight NR UCITS ETF 1C (LU0599613147) dans les ETFs value.

Mais il s’agit d’un ETF équipondéré, donc, si j’ai bien compris, il s’agirait plutôt d’un facteur "small" que "value", car il va éviter d’allouer une trop grosse partie de l’ETF aux plus grosses capitalisation ?

Connaissez-vous un site web ou un outil permettant de faire une régression pour voir l’exposition de cet ETF aux différents facteurs, notamment value ?

Dans la fact sheet, je lis:

STRATEGY DESCRIPTION
The Equal Weight strategy seeks to avoid the large cap concentration and trend following bias of market cap weighted indexes, by attributing the same weight to each index constituent at each rebalancing date. The Equal Weight Index aims to provide investors with a more diversified exposure to the STOXX® Europe 600 Index, avoiding the dominance of a small group of stocks in the index.
- A strategy avoiding concentration and trend following bias
- Diversified exposure to the STOXX® Europe 600 Index
- Greater exposure to small and mid-caps than market cap indexes

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#7 12/10/2022 18h29

Membre (2021)
Réputation :   14  

“INTJ”

Merci pour cette etf :
- LU1377381717 (EVOE)

C’est vraiment la galère pour trouver un etf qui tiennent vraiment la route sur l’Europe .

J’ai l’impression que celui ci fait le taf .



60 % est de France
22% de Suède
9% pays bas
2%allemagne

Je suis preneur pour d’autres  trackers similaire .

N'est stupide que la stupidité" Forrest Gump

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#8 12/10/2022 20h37

Membre (2019)
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 Hall of Fame 

Bonjour

Attention vous n’affichez pas la bonne composition. L’ETF est synthétique, vous affichez ici l’actif réel (qui n’a pas beaucoup d’intérêt) et non les principales lignes. Vous pouvez les retrouver ici.

D’ailleurs l’ETF s’appelle « Europe » mais c’est faux, il est « EMU » (zone Euro). BNP n’en est pas à sa première erreur, les coquilles sont très nombreuses dans leurs ETF, raison pour laquelle je les évite personnellement.

etre-riche-et-independant.com : mon blog

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