ETF diversifiés cotant en JPY pour faire du carry-trade ?

mirlipon · #1

Bonjour à tous,

Pour profiter de la facilité d’être négatif en devises chez IB/Lynx, et faire du carry-trade sur l’EURJPY sans effet de levier délirant, je songe à une stratégie d’achat d’ETF diversifié cotant en JPY.

L’objectif est d’être le plus prudent possible sur les supports: panier large sur les actions, dette US court terme ou investment grade sur les obligations…

Le Tokyo Stock Exchange a pas mal d’ETF bien diversifiés, mais la quasi-totalité se heurte au classique problème de KID.

Je n’ai trouvé, au final, que le CSNKY (Nikkei 225) qui soit proposé aux particuliers français. Un peu étroit comme positionnement, et peu satisfaisant au niveau de la diversification géographique.

Certains d’entre vous ont-ils mis en place une stratégie équivalente? Sur quels supports vous positionneriez-vous?

Au plaisir,
mirlipon

Mots-clés : carry-trade, etf, jpy

Ocedar · #2

Vous avez LU1681039050 en JPY chez Amundi qui suit le NIKKEI 400, indice que je préfère au NIKKEI 225.

parentier · #3

Je ne suis pas certain d’avoir bien compris, mais au cas où, la liste des ETFs japonais est ici:
Listed Issues - ETFs | Japan Exchange Group

mirlipon · #4

Ocedar a écrit :
Vous avez LU1681039050 en JPY chez Amundi qui suit le NIKKEI 400, indice que je préfère au NIKKEI 225.

Merci, il m’avait effectivement échappé, et serait un meilleur véhicule même si toujours trop concentré à mon goût.

parentier a écrit :
Je ne suis pas certain d’avoir bien compris, mais au cas où, la liste des ETFs japonais est ici:
Listed Issues - ETFs | Japan Exchange Group

Oui, je suis parti de cette liste, sans repérer bien mieux que le CSNKY qui est un des rares à être autorisé à l’achat depuis la France…

parentier · #5

Mis si vous êtes sur IB, vous devriez avoir accès à toute la liste, non? (en fait je n’en sais rien, j’ai un broker japonais, mais j’imagine qu’IB donne accès à toute la cote japonaise)

mirlipon · #6

Si seulement…

Sur mon IB, il est possible d’accéder aux fiches produit en entrant le ticker… mais il faut vérifier, instrument par instrument, si le bouton Acheter est activé ou grisé (absence de KID).

C’est non seulement très itératif, mais en plus passif dans le sens où il faut savoir ce que l’on cherche.

Dernière modification par mirlipon (17/04/2024 08h46)

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