OPCI Burger King : rendement prévisionnel de 8%

Le dernier call m’avait rassuré sur la valorisation car ils me semblent être prudents
Ils profitent des fortes indexations de loyers pour augmenter le taux de capi des actifs trimestre après trimestre (donc dégradent la valo) plutôt que d’augmenter fortement la valo

Sur le taux variable, ils sont couverts quelques années de mémoire

Ils ne font plus d’acquisitions, les conditions financières actuelles dégraderaient le portefeuille

Le TRI du nouvel acquéreur baisse car la part des FP augmentent trimestre après trimestre

A L’échéance (2031 je crois) les dettes seront remboursées, il y aura vote sur l’avenir
On se leverage à nouveau
On se prend 6% de dividende par an
On vend
….

Aujourd’hui, je vois juste un intérêt sur le secondaire sans frais, pas vraiment en payant 7% + commission de distribution sur le primaire

Dernière modification par Tssm (24/11/2023 16h33)