Portefeuille d'actions et immobilier de Jeff33

Merci Rossox,

Oui effectivement, le PEA est très concentré: une seule ligne (ABC Arbitrage). Ceci pour 2 raisons, Je concentre l’essentiel de mon effort d’épargne vers les foncières offrant de très bon dividendes (et à moindres coûts), mon impression étant confirmée par la newsletter de Philippe sur les foncières récemment.
La deuxième raison, si jamais j’ai un problème (qui ne peut être résolu par mon faible capital épargné sur livret et PEL) je peux retirer les sommes très rapidement (ce qui n’est pas le cas du PEA, car si je retire la somme, je perd l’antériorité fiscale). Pour l’instant, je vire les dividendes sur mon LDD.

Oui j’avais vu les discussions sur le tracker de Vanguard REIT US (VNQ), mais pour une raison qui m’échappe, je préfère les titres vifs. Peut-être l’adrénaline lorsque je lis les résultats ou les commentaires des collègues du forum bien meilleurs que moi sur le sujet et sur les perspectives futures des foncières (au moins à court terme, car on ne sait pas de quoi sera fait le monde dans 10 ans).

Pour Bourse direct, ce qui me rebute, c’est le coût de virement depuis BD vers un autre compte. Car à terme, j’aimerai bien consommer ces dividendes (au moins pour une meilleure qualité de vie).

Bonsoir à tous,

Du mouvement sur mon portefeuille… La faute à Dream Office. Nouvelle baisse du dividende. Autant, la 1ère, je pouvais la supporter car elle était nécessaire au vu des difficulté en Alberta, autant là, elle passe difficilement… Si j’investis dans une société, c’est pour qu’elle puisse me procurer au moins un rendement/dividende pérenne, voir en croissance. Mais pas que la société coupe son dividende, non pas une fois, mais deux fois en peu de temps. De plus, on ne sait pas trop où on va avec ce "nouveau"…cap.

Enfin, bon, je ne m’en tire pas trop mal. j’ai revendu avec une plus value de 200 euros (on aurait pu imaginer le pire, vu la tournure des évènements).

Avec les capitaux récupérés, j’ai tout réinvesti dans d’autres valeurs. Il est temps pour moi d’écouter les conseils que l’on m’a préconisé ci dessus dans la file, à savoir, diversifier.

Achat de 30 AT&T: dividend aritocrat, cela rassure. Ce qui me gène, c’est le payout ratio élevé.

Achat de 14 Exxon Mobil: dividend aristocrat. Valeur forcément chahuté par le pétrole. Ce qui me permetra, je l’espère, de renforcer. Enfin, il y a eu un petit papier sur investir récemment (il faudrait que je le relise avant de dire des bêtises sur les chiffres (si je le retrouve), mais il me semble qu’Exxon Mobil était redevenu bénéficiaire et avait réussi à faire baisser ses coûts de production.

Achat de 50 Coca Cola: dividend aristocrat. Titre un peu chahuté dernièrement dû à des mauvais résultats (liés aussi à des effets de devises sur les résultats). Le payout ratio est aussi très élevé, dépassant les 100%.

Enfin, cela n’aurait pas été correct si je n’avais pas fait des achats de Foncières:
Achat/renforcement de 50 Realty Income.

Achat de 30 EPR properties. Cette valeur offre une bonne diversification au niveau des foncières. De plus, dividende qui est mensuel. le dividende augmente régulièrement depuis quelques années.

Donc en  portefeuille:
          - 278 ABC Arbitrage (PEA)
          - 22 Foncière des Régions.
          - 550 Cominar.
          - 500 Artis Reit.
          - 75 HCP.
          - 20 Air Liquide.
          - 137 Gramercy Property.
          - 1000 Vereit
          - 150 Realty income.
          - 95 Omega Healthcare Investors.
          - 30 AT&T
          - 50 Coca Cola.
          - 14 Exxon Mobil.
          - 30 EPR Properties.

          - 21 Casinos TS61B (Bonus Cappé).

Pour la petite histoire, j’avais voulu initier une ligne sur Canadian reit, mais elle n’est pas référencée chez Binck.

Logiquement, avec l’arrivée des dividend aristocrat, ainsi qu’une meilleure diversification (ça commence ), je "sécurise" les revenus, même si les rendements sont faibles avec les dividends aristocrats.

PS: Par contre, c’est génial de faire des achats pour plus de 8 000 euros (alors que le portefeuille n’atteint que 43 000 euros). Cela procure un étrange sentiment de plaisir et de fierté…comme si on était riche (alors que je suis pauvre).

Dernière modification par Jeff33 (23/06/2017 23h13)

Bonjour à tous.

Pas d’achat de renforcement en Buy&Hold ce mois-ci.

J’ai réinvesti en début de mois les capitaux de la vente du bonus cappé Air France vendu le mois dernier sur le bonus cappé Casino wc029 dont al barrière basse était de 24% et un rendement potentiel de 9%.

Mon Portefeuille:
          - 278 ABC Arbitrage (PEA)
          - 22 Foncière des Régions.
          - 550 Cominar.
          - 75 HCP.
          - 20 Air Liquide.
          - 137 Gramercy Property.
          - 1000 Vereit
          - 170 Realty income.
          - 133 Omega Healthcare Investors.
          - 30 AT&T
          - 50 Coca Cola.
          - 14 Exxon Mobil.
          - 46 EPR Properties.
          - 212 Tanger Factory Outlet.

          - 135 Air France 1161C (bonus cappé).
          - 97 Casino WC029 (Bonus cappé).

Dividendes octobre: 262 euros
    - Corum: 42 euros.
    - Epargne Foncière: 27 euros.
    - PFO 2: 61 euros.
    - Cominar: 16 euros.
    - Realty Income: 16 euros.
    - Vereit: 62 euros.
    - Gramercy Property trust: 23 euros.
    - EPR Properties: 7 euros.
    - Coxa Cola: 8 euros.

Grosse baisse du portefeuille en particulier à cause des foncières.

Les 3 premières lignes dans le rouge:
HCP (-21,75%).
Omega Healthcare Investors (-20%)
Cominar (-18,18%).

Les 3 premières lignes dans le vert:
ABC Arbitrage (+30%)
Air Liquide (+25%)
Foncière des Régions (+ 5%)

Bonjour à tous,

Achat/renforcement de 32 AT&T. Toujours pour rééquilibrer le portefeuille.

Vente des 135 Air France 1161C (bonus cappé) avec un gain de 5,8% pour une durée de détention de 4 mois.

Achat de 435 Air France 439RZ (bonus cappé) (borne basse 29%, rendement potentiel de 9% à juin 2018 au moment de l’achat).

Achat de 36 Casino WB99B (bonus cappé) (borne basse à 7%, rendement potentiel de 27% à juin 2018 au moment de l’achat).Achat spéculatif sur casino. Je ne voyais pas l’action toucher les 44 euros. En une semaine, le bonus avait pris 6% et depuis, l’action redescend dangereusement vers les 44 euros (et comme je n’ai pas pris mes gains, beh j’attends…).

J’attends les résultats des entreprises avec impatience, surtout des foncières.

En portefeuille:
          - 278 ABC Arbitrage (PEA)
          - 22 Foncière des Régions.
          - 550 Cominar.
          - 75 HCP.
          - 22 Air Liquide.
          - 137 Gramercy Property.
          - 1000 Vereit
          - 170 Realty income.
          - 133 Omega Healthcare Investors.
          - 93 AT&T
          - 50 Coca Cola.
          - 14 Exxon Mobil.
          - 46 EPR Properties.
          - 212 Tanger Factory Outlet.

          - 435 Air France 439RZ (bonus cappé).
          - 36 Casino WB99B (bonus cappé).

Dividende Janvier: 282 euros.
    - Corum: 46 euros.
    - Epargne Foncière: 48 euros.
    - PFO 2: 73 euros.
    - Realty Income: 17 euros.
    - Vereit: 66 euros.
    - Gramercy Property trust: 25 euros.
    - EPR Properties: 7 euros.


Les 3 premières lignes dans le rouge:
HCP (-33,15%).
Omega Healthcare Investors (-29,98%).
EPR Property (-28,55%).

Les 3 premières lignes dans le vert (les 3 seules d’ailleurs ):
ABC Arbitrage (+41%).
Air Liquide (+18,55%).
Foncière des Régions (+ 6,24%).

Pour la suite, toujours hésitant à rééquilibrer le portefeuille ou à continuer de renforcer les foncières (notamment HCP avec -33% qui devrait normalement reprendre sa politique d’augmenter son dividende régulièrement, Vereit dont les derniers résultats ont été plutôt très bon, Realty Income qui aussi baissé et avec une politique de dividende attrayante…).

Dernière modification par Jeff33 (09/02/2018 17h21)

Bonjour à tous,

Semaine dernière, j’ai été assigné sur ma vente de Put Tanger Factory Outlet. Conséquence : achat de 100 actions Tanger Factory outlet.

Les marché avaient bien baissé. Grâce à cette baisse, j’ai donc pu acquérir Franklin Resources et Tanger Factory Outlet, en encaissant des premiums.

Il ne me reste plus que 1430 euros de liquidité chez Saxo banque. J’attends des rentrées d’argent avant de repasser des ordres. Le marché remonte cette semaine. Va-t-il continuer à monter ? Redescendre ? . Attendons et on verra bien.

Portefeuille :
          - 25 Vinci (PEA)
          - 24 Air Liquide.
          - 331 Realty income.
          - 200 AT&T
          - 140 Coca Cola.
          - 312 Tanger Factory Outlet .
          - 58 Target.
          - 52 Aflac.
          - 28 WP Carey.
          - 98 Allied Property.
          - 5 Rubis (PEA).
          - 33 Orion Office.
          - 200 Franklin Resource (BEN).