Estee Lauder Comp : leader américain des cosmétiques

koldoun · #1

Bonjour,

Je ne pense pas avoir vu de sujet traitant de ce cette société, dont je trouve les ratios très attrayants :

Une marge brute de 80%, des résultats nets en constante augmentation, sauf cette année, un dividende multiplié par 4 en 10 ans, avec un pay out ratio inférieur à 30%, également un FCF/action en constante augmentation.

ROE autour de 30, ROIC autour de 20, marge nette en constante augmentation, et actuellement supérieure à 10%.

En dehors de cette baisse du résultat net (et donc du BNA) entre 2014 et 2015, je trouve tout cela très sympa.

Je suis légèrement surexposé au $, donc mon prochain investissement se fera en euros, mais cela me semble assez intéressant.

Voici la page "investors relations"
ESTÉE LAUDER COMPANIES - Investor Relations - Reports & Filings

Mes chiffres viennent de Morningstar.com

Message édité par l’équipe de modération (25/01/2016 14h37) :
- modification du titre ou de(s) mot(s)-clé(s)

Mots-clés : action, estee lauder, usa

corran · #2

Je remonte cette file avec les résultats FY 2016-2017 publiés aujourd’hui.
http://www.elcompanies.com/~/media/File … elease.pdf
Comme d’habitude, ils sont excellents, avec des ventes en hausse high middle digits et une accélération sur les derniers trimestres, et une croissance d’EPS à 2 chiffres. L’autre bonne nouvelle (et raison des bons résultats) et la réussite de l’intégration des acquisitions récentes
La qualité se paie néanmoins, avec une excellent parcours boursier depuis le début de l’année (+30% vs -7% en 2016) et un forward PER >30, qui la rend un peu chère

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#1 25/01/2016 12h22

#2 18/08/2017 15h31

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