Application pour suivre ses valeurs boursières (PRU, frais…)

Bonjour,
Au lancement de votre outil, j’ai le message "… ne peut être utilisé avec cette configuration" et "un composant nommé MonImage existe déjà". Je lance sous WinXP émulé depuis un Mac. Savez-vous FD707 d’òù ca peut venir?

Bonjour !

J’ai une question sur NinaPerf. J’ai cru comprendre qu’il utilise le BDE de Borland. Or, j’utilise moi aussi le BDE, pour une trentaine d’applications de (anciens) clients. Et je ne souhaite pas que les paramètres du BDE, ou sa version, soient écrasées ou modifiées par l’installation de NinaPerf.

Y a-t-il des possibilités ?

Pour ceux qui s’impatientaient j’ai mis en ligne la dernière version de NinaPerf qui permet de produire un IFU simplifié pour les cas les plus courants… Il m’a été impossible de rester dans le format initial de 768x1024 pour ce document du fait de l’utilisation dans l’affichage de reproduction en fac-similés des cerfa 2042 et surtout 2074…
D’autant plus que l’on peut ouvrir en plus des fiches produites, des tas de messagebox résumant pour chaque titre les MV et répartitions des PV de l’année. Il est donc conseillé d’utiliser un écran plus grand, le mien par exemple en 1920 x 1080 est idéal pour pour tout faire apparaître simultanément .

Pour produire un IFU relatif à une année donnée encore faut-il avoir des données de stockées. L’item du menu est initialement inactif.
Pour l’activer il faut :
1-soit lancer la recherche des coupons et dividendes,
2-soit lancer la recherche des cessions.

Si dans l’un ou l’autre cas, il y a au moins une opération de retenue sur le CTO (car il ne faut pas oublier que NinaPerf peut effectuer la recherche soit sur le PEA, soit le CTO, soit sur les deux simultanément… de même que pour les coupons et dividendes), alors l’item devient actif et  l’IFU indiquera ces informations.

Pour obtenir les calculs des MV et PV,  à partir d’une des deux fiches des cessions (soit l’historique chronologique, soit la synthèse pas titre (c’est de loin le plus pratique pour ne pas oublier de titre à intégrer dans les calculs) il faut sur la ligne concernée qui vous intéresse faire un clic droit tout en appuyant sur la touche Contrôle. Cela fait apparaitre un popumenu, si vous le valider avec un clic gauche, il produit
1-un historique complet du titre,
2-un historique complet de toutes les cession détaillées par durées de détention et par lot avec leurs abattements.
3-un stockage invisible de ces données qui alimenteront l’IFU et qui apparaitront si vous demandez la production du document et qui complèteront le cas échéant les case des fac-similés des cerfa 2074 et 2042.

Si sur la fiche  de l’historique complet de toutes les cession détaillées par durées de détention (donc la seconde) vous faites un clic gauche tout en appuyant simultanément sur les touches Shift et Alt vous obtiendrez une messagebox  synthétisant les données de l’année qui vous intéresse et enfin si vous cliquez gauche sur le libellé de l’année de cette messagebox vous obtiendrez deux nouvelles fiches comportant le détail des lots et abattement uniquement de l’année concernée, l’une pour les plus-values et moins-values brutes et l’autre pour les plus-values et moins-values nettes (et ceci même pour un pea… même si c’est inutile).

Toutes les fiches sont évidemment imprimable réellement ou virtuellement en .pdf par exemple.

Seul l’IFU ne sera pas imprimable.

Il est possible d’initialiser des moins-values reportables avec un module réservé à cette effet (c’est l’item suivant du menu). Ces données sont stockées. Attention si vous cherchez la production d’un IFU portant sur l’année précédente, il se peut qu’en fonction des résultats il corrige certaines valeurs initialisées précédemment.

Il est à noter que dans le menu Outils, il existe un item qui permet de sortir l’IFU AVEC ou NON prise en comptes des moins-values reportables. Bien sûr ce choix influera sur la mémorisations des plus-values reportables pour l’année fiscale suivate.

Voila, il n’y a plus qu’à…

Dernière modification par FD707 (16/09/2017 22h41)

et bien je crois qu’une fois de plus je risque d’être obligé d’apporter un nouvel aménagement à cette appli du fait de la future nouvelle Loi de Finance…
Quelle stabilité fiscale…!  Si ils croient pouvoir rapatrier ceux qui sont parti s’installer hors du territoir… Ils se mettent le doigt dans l’oeil jusqu’au coude…        

Bonsoir,
certains utilisateurs de l’application ont pu parfois avoir un petit soucis concernant les dates de valeurs et les dates d’opération. Une inversion ou une confusion entre les deux peut évidemment avoir une conséquence notamment dans les résultats affichés sur l’IFU que l’on peut chercher à produire.
J’ai donc remis en forme les explications de  l’aide avec quelques exemples pour que tout tourne parfaitement.

Mise à jour de la page Date de Valeur
Mise à jour de la page Date d’Opération

Bonjour,

Pour Android, vous avez l’application Investing. Vous pouvez suivre votre portefeuille (a rentrer manuellement) ainsi que des watchlist. L’application est très comparable à leur site internet. Je vous laisse y jeter un coup d’œil.

Vous avez aussi l’appli Yahoo Finance. Mais je suis pas sur que vous puissiez y rentrer votre portefeuille. Le suivi de titre est néanmoins possible.

Bonjour,
voici ce que ça donne avec mon appli si ça peut aider…
fiche fiscale
fiche nette

ici évidemment les deux sont identiques puisque il n’y a v pas de coupon et autres opérations