Obligations : ressources pratiques

kuda · #151

toujours à la recherche d’un courtier obligataire,BforBank passe mes ordres par fax ….et mes ordres sont sur Isma alors que je les voudrais sur Francfort (xs1061175607 CGG)
Impossible d’acheter EIB 8,5% 2019 en TRY (XS0995130712)
avec la flat tax à 30% et la suppression de l’ISF valeurs mobilières les obligations gérées en direct devraient donner plus value et rendement,encore faut il trouver le bon broker.
IB nécessite de faire soi meme son IFU (rédhibitoire) et Saxo Banque a une offre trop limitée
SG Banque privée me demande de mettre 5M chez eux….avec DDG

toujours Pages Jaunes en portefeuille (pour l’échange contre des obligations Solocal ….il faut un couple Holder/affiliate) d’autres investisseurs ’heureux’ sur cette obligation ?

ZeBonder · #152

Les brokers Français sont à la ramasse pour les obligations parce que c’est un produit très taxé donc n’intéresse pas beaucoup les résidents fiscaux Français.
Saxo a lancé une plateforme électronique où on peut acheter et vendre des obligations, je ne sais pas si ça vaut le coup ou pas.

L’avantage d’IB est non seulement le choix mais aussi l’effet de levier, vous pouvez toujours essayer de trouver un comptable qui vous ferait votre IFU.

Il vous reste aussi le courtier Belge oblis.be ou les banques privées au Luxembourg si vous avez un portefeuille conséquent.

sissi · #153

Kuda

Si vous etes dans la cinquième tranche de l’ISF comme vous dites dans votre présentation… je me permets de vous conseiller notre banque au Lux ou vous pourrez acheter et vendre n’importe quelle obligation du monde a 0.20% par transaction  : tarif negotie pour notre groupe d’expats .
Vous aurez un IFU , vous pourrez acheter en n’importe quelle devise (compte multi-devises) y compris les supranationales en TRY ou autres monnaies "exotiques"
Et ça ne prend pas 5m !

IB est le top pour les obligations en USD et moins cher en com mais pas d’IFU, pas de supras..
Pour la marge ou "lombard" notre banque pratique le meme taux que IB mais des le premier euro (1%/an) ou gbp (1.22%)

Tssm · #154

Oui Sissi, notre banque est parfaite pour cela mais je crois que Kuda souhaite un compte en France Comme critère principal

Je pense que SG est un très bon choix et suis surpris du montant annoncé

karina · #155

Bonjour, je suis fortement intéréssée par les obligations METALCORP BV il semblerait que de nouveaux coupons ont été émis pour une durée de 5 ans 2017/2022, est ce que cela vaut vraiment le coup de se lancer ? Est ce vraiment rentable sur la longueur en terme de rendement ?null :

sissi · #156

Karina ce n’est pas la bonne file . ICI c’est pour les outils et ressources
Postez sous "obligations a 1 ou 2k" ou ouvrez une file pour metalcorp - vous aurez plus de chances d’avoir des réponses

M07 · #157

Bonjour !

Comme il est souvent un peu galère pour retrouver l’ISIN chez OBLIS.be, j’ai écrit un petit programme pour aider.
Quelques considérations :
- Disponible là : Fichier (fichier Oblis_ISIN.exe)
- Fonctionne uniquement sous Windows.
- Si vous le téléchargez avec Internet-Explorer, il vous sera demandé une confirmation d’exécution. Vous pouvez corriger cela dans les propriétés du fichier.
- Certains pare-feux peuvent demander l’autorisation pour que le logiciel accède à OBLIS.be
- Pas d’installation.
- Le logiciel utilise un dossier C:\TMP ; il télécharge la page OBLIS.be dans le fichier C:\TMP\OBLIS.txt
- Utilisation :
quand vous êtes sur la page OBLIS d’une obligation, copiez l’adresse (l’URL) dans le presse-papier.
lancez le logiciel Oblis_ISIN.exe
c’est tout ! (inutile de sortir du navigateur)

Pour faciliter les choses, vous pouvez créer un raccourci vers le logiciel, ou le mettre dans la barre des taches.

Les retours seront les bienvenus. Éventuellement, je pourrais faire quelques améliorations.

À vous lire…

[EDIT] suite à la remarque de ZeBonder, j’ai modifié mon petit logiciel, pour qu’il récupère plus d’informations sur OBLIS.be (chaque information est sur une ligne séparée, dans le presse-papier)

Vous devez donc re-télécharger le fichier…

Dernière modification par M07 (07/01/2018 21h37)

ZeBonder · #158

Désolé mais je vous ai précédé il y a quelques mois : voir le site qui porte mon pseudo et vous rajoutez .com, ça permet de gérer un portefeuille d’obligation, les tombées de coupon …. et récupérer les code ISIN à partir de l’url venat d’oblis.be 😁

Tssm · #159

J’ai trouvé ce site chez nos amis allemands

Home - investopoli.com

Interessant, il liste les sorties des nouvelles obligations, avec les ISIN et principales caractéristiques

Je viens même de voir une obligation BEI en ARS à 15% pour les sportifs

January 22, 2018 19:30 CET
EIB Bond 15.00% 2020-01 ARS
New bond issue: EIB issued new debt notes (XS1759469932) on January 19, 2018.

ZeBonder · #160

Si vous voulez le code ISIN à partir d’oblis, ne vous tracassez pas, copiez juste l’URL d’oblis et vous aurez le code ISIN correspondant ( pas besoin de s’enregistrer ou de faire aucune autre action )

zebonder.com/_ifortune_get_isin.php

Par exemple, si vous mettez dans le champs URL l’adresse https://www.oblis.be/fr/bond/trafigura- … sd-540032, il vous affichera XS1582433428 comme code ISIN.

sissi · #161

Pour les nouvelles émissions "exotiques" il y chaque semaine une section LatAm dans:
LATAM CLOSE-Two issuers raise US$1.25bn in LatAm primary market (EMBR3, GNAN3B) | Markets Insider

Pour les courageux il y a aussi le site Latinfinance qui permet d’identifier les news et nouvelles émissions - mais faut googler apres les cies.
Bonds | LatinFinance.com

Et aussi une section intitulée "Latam close" de Nasdaq.com avec les détails …
LATAM CLOSE-Three issuers raise US$5.2bn in the primaries - Nasdaq.com

Reuters aussi annonce les nouvelles émissions sud-américaines

LATAM CLOSE-Two issuers raise US$1.1bn in LatAm primary | Reuters

En verifiant les 4 on devrait pouvoir trouversi ces nouvelles émissions sont en petite ou grosse tranche
Mais pour les acheter… banque privée … sauf miracle chez IB !

Dernière modification par sissi (03/02/2018 03h20)

Tssm · #162

Je ne sais pourquoi vous voulez vous embêter avec tous ces liens alors que lisant mon message du 22/01, celui ci comprend un lien parfait avec toutes les sorties avec ISIN, tranche, fréquence coupon …. sauf le rating !

Par exemple la JBS cité ces jours derniers dans la file "poubelle" :

Issuer JBS USA Finance
Stock (Group) BOVESPA:JBSS3
Bond Type Corporate
Category Senior
Maturity February 15, 2028
Residual Duration 10 years, 12 days
Currency USD (United States Dollar)
Coupon Type Fixed Rate
Coupon (Yearly) 6.750%
Coupon Frequency Semiannual
Minimum Lot 2,000 USD
Additional Lots 1,000 USD
Issue Date February 15, 2018
Issued Amount 900,000,000 USD
Issue Price 100.000%
Maturity Price 100.000%
Home Exchange TRACE
SEC Registered No
Isin US472141AA82 (144A)
Cusip 472141AA8 (144A)
Industry Food Products
Sector Consumer Staples
Country United States
Region America developed

Vous avez même une obligation "catalogne qui donne du 6,35% en EUR en petite tranche qui vient de sortir

sissi · #163

Je regarde aussi investopoli …mais il n’y a que peu de choix sur les sud-américaines alors qu’il y en a qui sortent encore des coupons dans les 8 a 9.50% en 1 ou 2k J’ai repère une 9.5% d’une boite que je connais bien pour avoir déjà eu leur 11.75% dans le passe- achetable sur IB

L’obligation Catalunya Bond 6.35% 2041-11 EUR c’est un bon coupon pour de l’euro mais 50k euro de minimum- ce qui n’est pas a la portes de la plupart ici Tssm. En plus je la vois a 114 - 117% ?
Generalitat de Catalunya EO-Medium-Term Notes 2010(41) | A0VTHR | XS0522550580 | Übersicht | boerse-stuttgart.de

Dernière modification par sissi (03/02/2018 11h21)

Tssm · #164

"J’ai repère une 9.5% d’une boite que je connais bien pour avoir déjà eu leur 11.75% dans le passe- achetable sur IB "

Excellent, c’est laquelle ?

N’hésitez pas à répondre sur file Amérique latine ou file pays émergents

byann22 · #165

Sur l’aspect "ressources", je trouve ces statistiques intéressantes afin de pouvoir définir les niveaux de risques selon les stratégies envisagées : spratings

Je ne sais pas si le risque d’un secteur d’activité donné entre en considération dans vos critères, ou si vous vous basez essentiellement sur la société en elle même ?

sissi · #166

Bien sur qu’on lit les commentaires de S&P, Moodys et Fitch .. desfois c’est difficile d’avoir d’autres infos "d’inside" pour les HY émergentes… longtemps je suivais leurs upgrades pour me placer sur des obligations qui de suite en bénéficiaient au niveau de leur cours…
Chez IB on a les notes en cliquant sur le titre pour 1 USD/mois ça facilite le choses…
N’empeche qu’il faudrait lire le prospectus, voir le rang de l’obligation, si subordonnée a d’autres ou pas…etc suivre la boite
Ce qui fait que souvent on achètera plus d’une obligation de la meme boite quand on connait bien ..

Le secteur? Les mal aimes ont souvent de meilleurs rendements ex drillers, communications … mais la premiere chose c’est d’évaluer si la boite ne "cache" pas des choses… si elle risque de faire faillite ou pas, si elle a déjà restructure auparavant, comment elle traite ses créanciers …

M07 · #167

Bonsoir !

J’en avais marre de rechercher tout le temps les échelles de notation.
Alors voilà :

gunzu · #168

Durig et son Bond-yelds.com a effacé un mois et demi de ses analyses et ne semble plus publier.
Dommage…

longway20 · #169

Bonjour Gunzu,

Je continue à les recevoir, le dernier hier sur Mallinckrodt.

Bonne journée

gunzu · #170

Ah bon ?
Vous devez être inscrit à la news letter. Je vais faire ça.
Parce que Bond Yields – Global High Yielding Bond Rate Research for Fixed Income Investors ne semble plus actif. vous confirmez ?

nene32 · #171

Bonjour,
Nouveau sur ce site, je cherche moi aussi un broker pour acheter des obligations d’état.

Priorité :
- Chine
- Inde
- Russie

Quel broker offre ce type de service? je ne trouve rien coté français.

Cordialement,

Mi345 · #172

Les obligations d’états ne sont pas accessible pour le public.
Leur unité de vente est du million d’(€, $, £, …)

ZeBonder · #173

@Mi345 : pas du tout, beaucoup obligations d’état sont disponibles par tranche de 1000 euros ou 1000 USD, comme les bon de trésor Italiens, les obligations de l’état Turc, les emprunts d’état Roumain …

Exemples :

Buoni del Tesoro 2% 01/02/2028 EUR | OBLIS
Rumänien DL-Med.-Term Nts 2018(48)Reg.S | A1916T | XS1837994794 | Overview | boerse-stuttgart.de

gunzu · #174

Bon bin, je reçois la news letter de Durig. Et il n’y a pas de conseil d’achat la-dedans.
longway20 avez vous pris un abonnement à bond-yelds.com ?

longway20 · #175

Bonjour Gunzu,

Non je n’ai pas pris d’abonnement. Impossible de vous mettre le lien sinon mon message est refusée.

Cordialement

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