BHP Group : investir dans les matières premières avec des dividendes

InvestisseurHeureux a écrit :

2016 et les théories sur la fin du grand cycle sur les matières premières sont bien loins !

Quand on a un tout petit peu de mémoire (et on ne peut pas dire que 5 ans ce soit si loin), on se dit, diable mais qu’est-ce que l’on peut entendre comme conn##### !

Euh….tout le monde ne disait pas cela il y a 5 ans ; il suffit de parcourir le forum pour s’en convaincre :

https://www.investisseurs-heureux.fr/t10177

La rumeur était dans l’air, c’est confirmé : BHP Group (BHP) va se débarrasser de ses activités pétroléo-gazières dans une opération partielle de fusion-acquisition avec Woodside Petroleum (WPL).

Prochainement, nous hériterons de nouvelles actions WPL :

BHP Group a écrit :

Woodside Petroleum Ltd (“Woodside”) and BHP Group (“BHP”) have entered into a merger commitment deed to combine their respective oil and gas portfolios by an all-stock merger (the “Transaction”) to create a global top 10 independent energy company by production.

On completion of the Transaction, BHP’s oil and gas business would merge with Woodside, and Woodside would issue new shares to be distributed to BHP shareholders. The expanded Woodside would be owned 52 per cent by existing Woodside shareholders and 48 per cent by existing BHP shareholders. The Transaction is subject to confirmatory due diligence, negotiation and execution of full form transaction documents, and satisfaction of conditions precedent including shareholder, regulatory and other approvals.

Par contre, WPL cote en Australie, donc selon votre courtier, ça risque d’être le bord##.

Cette fois-ci, Saxo Banque sera un atout, puisqu’il donne accès à la bourse australienne. Pour les autres, je suggère de céder BHP avant le spin-off, qui devrait avoir lieu probablement en 2022.

Même si BHP dit que cette opération est stratégique, on peut aussi y voir l’importance des critères ESG, car en cédant ses activités, BHP améliore son profil ESG.

En bourse, BHP prend 7-10% sur l’annonce de cette cession.

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Dans le même temps, BHP annonce investir $5,7 Md pour produire de la potasse, pas très loin d’ailleurs des mines de potasse de Nutrien :

BHP Group a écrit :

BHP has today approved US$5.7 billion (C$7.5 billion) in capital expenditure for the  Jansen Stage 1 (Jansen S1) potash project in the province of Saskatchewan, Canada.

Déontologie : je détiens une position acheteuse/vendeuse sur une ou plusieurs société(s) listée(s) dans ce message.

@ jjiioo6

BHP Billiton est l’ancien nom de BHP Group, le nom ayant été changé en 2017.

Vous ne pouvez donc a priori acheter que des BHP Group.

Par contre vous trouverez des BHP et des BBL sur le NYSE. BHP étant BHP Group Limited (ex BHP Billiton Limited), dont le listing principal est à Sydney (+NYSE). BBL étant BHP Group PLC (ex BHP Billiton PLC), dont le listing principal est à Londres (+ NYSE et JSE). Mais dans les deux cas, c’est le même business que vous achetez. A choisir, BHP semble être le ticker de base.

Et d’après les dernières news, il serait préférable de choisir bhp entre les deux adr ?

Bonsoir,

La date d’unification des titres sur la bourse australienne sera le 31 janvier 2022. La scission se fera au Q2.

Shareholder documents

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Bonjour,

Le transfert va se faire automatiquement comme une OST classique avec du un pour un.
Vous n’avez rien à faire.

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Tout va passer en Dollar Australien car vous détiendrez directement la part australienne en seconde cotation à priori (ce point a changé récemment) donc in fine en devise locale (comme GE à Paris par ex).

Ci-dessous l’OST sous Saxo et en prime le spin off.

28 jan 2022 last day of trading of the bhp group plc shares on the london stock exchange (18.00.00pm). 28 jan 2022 last day for elections under the small shareholder sale facility (11.00.00am).eligible holders must make elections in respect of the sale facility for their entire holding only, partial elections will not be valid.
Plc shareholders who hold their shares through crest are not eligible to participate in the sale facility regardless of the size of their shareholding.
Existing bhp group plc certificates will cease to be valid following the scheme becoming effective and should at the request of bhp group plc, either deliver their share certificates to bhpgroup plc, or any person appointed by bhp group plc or destroy their certificates.
+++ end of update +++ proposals for the unification of bhp group whereby each bhp group plc holder will receive 1 bhp group ltd share in the form of a di tradeable on the london stock exchange, subject to shareholder approval at geneal meetings to be held and subsequent court approval.
31 jan 2022 dealings expected to commence in bhp group ltd dis on the london stock exchange (08.00.00am) certain non-crest plc shareholders will have the opportunity to participate in a sale facility under which the limited shares they would be entitled to will be sold, receiving the proceeds of the sale.

The company has announced its intention to complete an all share merger of its oil and gas business with woodside petroleum limited.
On completion of the transaction woodside petroleum ltd would issue new shares to be distributed bhp group shareholders.
The merger is expected to complete in the second quarter of 2022.

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Sissi, c’est dans "Corporate Action Manager" => "Mandatory Actions"

Les actionnaires de BHP vont se goinfrer !

Dans le cadre du "spin-off" de Woodside Petroleum, BHP distribuera 1 action Woodside pour 5,534 actions détenues :

Determination of in specie dividend in connection with the Woodside Merger

Là où cela devient intéressant, c’est de savoir que Woodside détient d’énormes réserves de gaz dans le gisement de Scarborough situé dans le Pacifique, loin des chars russes……de surcroît Woodside distribue un  dividende sympathique.

Le "joyau de la couronne" de Woodside, le gaz de Scarborough, attire les acheteurs pour combler le manque de Russie. | Zone bourse

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Voici ce que raconte IB sur le sujet :

"Spin-off : BHP@ASX

BHP@ASX (Nom : BHP GROUP LTD) a annoncé une spin-off qui prendra effet le 20220525.

Les conditions de cette opération sont 1807 : 10000.

ISIN : AU000000BHP4

Il s’agit d’une opération obligatoire. Aucune mesure supplémentaire n’est attendue de vous."

Je comprends donc que BHP cède à ses actionnaires les actions Woodside petroleum en sa possession. Il avaient fait la même chose il y a quelques années pour South 32. Pour ma part, cela me fera 25 actions Woodside, autant dire pas grand-chose mais je compte bien compléter ma ligne sous peu.

Mimizoé, je croyais que Saxo vous avait lourdée il y a quelques mois !

Moi aussi, j’aimerais bien être lourdé par Saxo ; c’est pourquoi je les inonde de tickets désagréables et à peine polis ainsi que de courriels du même acabit à leur directeur M. Jegu, cela sans compter les avis incendiaires sur Trustpilot ; pour l’heure hélas cela ne marche pas !

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Le dividende en actions Woodside a été détaché cette nuit à Sydney, ce qui explique la baisse du cours BHP de 10%.

Les nouvelles actions Woodside ne seront admises à la cote que début juin.

A noter enfin, pour la sémantique, que Woodside Petroleum devient Woodside Energy.

J’ai acheté par avance 140 actions Woodside de façon à disposer d’une ligne potable avec les titres hérités de BHP.

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