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[+3] #101 30/03/2024 08h08
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SCREENER PEA-PME MARS 2024
Voici le screener du mois de mars mis à jour. En blanc les sociétés détenues à titre personnel, en gris les sociétés en Watch List.
Déontologie : je détiens une position acheteuse/vendeuse sur une ou plusieurs société(s) listée(s) dans ce message.
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[+4] #102 21/04/2024 09h37
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SCREENER PEA-PME AVRIL 2024
Voici le screener du mois d’avril mis à jour. En blanc les sociétés détenues à titre personnel, en gris les sociétés en Watch List.
Modifications apportées :
- Réévaluation de la note concernant le critère Valorisation.
- Mise à jour des résultats financiers 2023 et des prévisions financières 2024.
- Mise à jour des performances du cours, des rendements et des valos.
- Mise à jour du score confiance suite aux dernières publications.
Déontologie : je détiens une position acheteuse/vendeuse sur une ou plusieurs société(s) listée(s) dans ce message.
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[+2] #103 02/05/2024 21h28
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Suivi des valeurs : présentation succincte et résultats du Q1 2024
BESI : valeur très cyclique du secteur des semi-conducteurs (surtout présente dans l’automobile et la téléphonie) avec une valorisation exigeante, elle n’avait pas le droit à l’erreur lors de sa publication. Hélas le carnet de commandes baisse et les ventes ressortent sous les attentes. La sanction est logique : -33% depuis le plus haut historique du 7 mars.
Néanmoins je pense que BESI est un profil rare parmi les valeurs éligibles au PEA-PME (valeur étrangère avec une capi de 10Mds, mégatrend), et que la forte croissance anticipée pour les prochains exercices (le CA devrait doubler entre 2023 et 2026 à en croire les analystes) en font une valeur à surveiller.
Idi Group : très belle société de capital investissement incontournable du PEA-PME que j’ai découvert grâce à IH. Idi accompagne les PME et ETI valorisées entre 10 et 150 millions en rentrant au capital via LBO, puis cède des participations au bout de plusieurs années. Exemple récent avec la cession de Flex Composite Group à Michelin en juin 2023 (valorisation de 700Meur), dont Idi était actionnaire majoritaire depuis 2015.
Une nouvelle fois, Idi n’a pas déçu lors de sa publication, avec un ANR en croissance de 11,4% et 21 opérations réalisées en 2023. Le dividende ordinaire est en hausse de 10%, soit un rendement d’un peu plus de 4% au cours actuel.
Les chiffres du S1 2024 seront publiés en septembre.
Linedata : au plus haut historique, malgré une croissance un peu faiblarde dans une économie qui ralentit. Seulement 3,3% de croissance du CA au Q1 après 6% de croissance en 2023 et 8% en 2022. La rentabilité est cependant élevée et relativement stable (29% d’EBITDA sur les trois derniers exercices, et un ROE de 20%).
Une belle acquisition annoncée début avril (DreamQuark), spécialisée dans le développement de plateformes et services d’intelligence artificielle dédiée aux services financiers.
Des rumeurs de sortie de la côte surgissent de temps en temps, et la valorisation reste raisonnable (PER 2024 de 16x). Une belle petite ESN en somme.
Roche Bobois : spécialiste de l’ameublement haut de gamme (notamment avec l’iconique canapé Bubble), la société a profité de la frénésie de surconsommation de la période post-covid avec des ventes en hausse de 60% entre 2020 et 2023.
Mais la fête semble belle et bien terminée, avec un CA en repli de 9,5% au Q1 2024 bien que le management se dise confiant pour réitérer les performances de 2023 en 2024 en espérant une reprise au second semestre.
Bien qu’il ne faille pas s’attendre à des croissances fortes pour les prochains exercices, Roche Bobois bénéficie d’un certain Pricing Power (Ebitda de 20%), d’un très bon ROE (27%), d’une valorisation raisonnable (PER de 15x) et d’un rendement appréciable pour patienter (un peu moins de 4%).
La suite au prochain épisode…
Dernière modification par L1vestisseur (05/05/2024 14h16)
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[+2] #104 03/05/2024 20h36
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Suivi des valeurs avec les résultats du Q1 2024 (suite)
Continuons notre revue des PME avec ce soir quatre nouvelles valeurs :
Séché Environnement : le spécialiste du retraitement des déchets a dépassé pour la première fois le milliard d’euros de chiffre d’affaires en 2023. Au Q1 2024, il a souffert d’une base de comparaison élevée, et de la baisse des prix de l’énergie, et les ventes ont reculé de 7,4% à périmètre constant. Grâce à la croissance externe, les ventes sont stables en publié.
2024 sera probablement une année de consolidation après un parcours remarquable du titre (x3 en 3 ans).
Sidetrade : une très belle publication pour ce spécialiste Saas de l’optimisation de la trésorerie des entreprises : croissance des ventes de 20% au Q1, avec un fort développement aux USA (+40%), et un doublement du backlog. Une acquisition structurante en Allemagne vient d’être annoncée.
Cerise sur le gâteau, le dirigeant achète régulièrement des titres.
Wavestone : l’une des plus belles ESN de la côte française, qui a pris dernièrement une nouvelle dimension avec une acquisition significative aux Etats-Unis (Q Perrior), ce qui devrait permettre au groupe de dépasser le milliard d’euros de CA en 2025. La croissance organique ralentit au Q1 à +4% contre une croissance à deux chiffres lors des précédents trimestres, mais elle ressort en hausse de 59% en incluant le nouveau périmètre.
Outre la croissance, on appréciera les marges soutenues par rapport aux comparables (15% d’EBITDA en 2023), le dividende régulier et en croissance, ainsi qu’une valorisation raisonnable (15 fois les ventes).
Vusion Group (ex SES Imagotag) : le spécialiste des étiquettes électroniques à destination des enseignes de grande surface a publié de solides résultats 2023 : chiffre d’affaires annuel en croissance de 29%, et marge d’EBITDA de 12,8%, en hausse de 340 bps. Pour 2024, VusionGroup annonce une guidance d’un milliard d’euros de CA, impliquant une nouvelle croissance de 30%, et une amélioration de 50 à 100 bps de sa marge d’EBITDA.
L’annonce de l’extension du contrat Wallmart pour 1 milliard de dollars et la possibilité pour Wallmart de rentrer au capital a donné un coup de fouet au titre cette semaine.
La suite au prochain épisode…
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[+1] #105 04/05/2024 21h47
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Suivi des valeurs avec les résultats du Q1 2024 (suite)
Trigano : société familiale (la famille Feuillet détient 58% du capital) spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de véhicules de loisirs, principalement des camping-cars. Trigano possède de nombreux atouts du point de vue fondamental (croissance, profitabilité, trésorerie excédentaire), et reste peu chère (PER 2024 de seulement 8), ce qui limite le risque de mauvaise surprise.
Les résultats du premier semestre 2024 ont été accueillis positivement, avec des ventes en hausse de 18,4%. Les perturbations de la chaîne d’approvisionnement liées à la pénurie de base roulante semblent résorbées, ce qui laisse entrevoir une seconde partie d’année particulièrement solide.
Robertet : entreprise spécialisée dans la fabrication de fragrances et d’arômes localisée à Grasse, la capitale du parfum. Le titre est devenu spéculatif à la fin de la décennie 2010 avec l’entrée au capital du concurrent suisse Firmenich, puis Givaudan en 2020, jusqu’à atteindre des ratios de valorisation très élevés à cause de la réduction du flottant.
Le titre consolide depuis 2020, les résultats ayant connu un coup d’arrêt lié à l’inflation et au ralentissement économique. Mais il devrait se réveiller : dégonflement des multiples de valo, effets de base favorables pour 2024, acquisition stratégique en Inde (Sonarome), fondamentaux solides (18% d’Ebitda, trésorerie excédentaire). La hausse de 10,6% du CA au T1 2024 (11,1% à change constant) et le redressement du cours de bourse ces six derniers mois semble d’ailleurs aller dans le sens d’une reprise.
Sword Group : très belle ESN dirigée par son fondateur Jacques Mottard. Sword est une société atypique en termes de structuration, d’allocation du capital et de rétribution aux actionnaires, et qu’il est difficile d’analyser sans comprendre la stratégie de l’entreprise. Je vous invite à regarder cette interview pour mieux comprendre (particulièrement à 21:40 concernant la politique de dividendes).
Les derniers résultats trimestriels sont très bons, avec une croissance organique de 16,8%, et 12% d’Ebitda.
Lectra : société cyclique mais de qualité, spécialisée dans les logiciels et systèmes de découpe automatique de cuir ou textile principalement pour les marchés de la mode, de l’automobile et de l’ameublement.
Lectra connait une période difficile depuis l’année dernière avec des commandes en berne. Bien que la visibilité reste réduite à court terme, le Q1 2024 voit son CA progresser de 5%, et son EBE de 7%. Avec une belle acquisition (Launchmetric, boîte Saas) et un bilan sain, cette société possède de sérieux atouts pour rebondir. A noter que Lectra a intégré le Sbf 120 à l’automne 2023.
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[+5] #106 05/05/2024 11h07
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It Link : Amateur de pépites en devenir, n’en jetez plus ! Si vous cherchez une micro cap du secteur des ESN fort potentiel, vous êtes au bon endroit. It Link, c’est une croissance annuelle du chiffre d’affaires à deux chiffres presque chaque année, des résultats positifs et un bilan sain. Avec un cours de bourse multiplié par 7 en dix ans, le track record est éminemment positif sur cette valeur. A l’heure où les pépites du secteur se font de plus en plus rare sur les marchés, comme on a pu le voir avec les sorties de cote de SII et Devoteam ces dernières années, je pense que miser sur ce profil d’entreprise peut s’avérer payant à long terme.
L’exercice 2023 n’a pas déçu : ventes en hausses de 13,8% et RN en hausse de 11,2%. L’acquisition de la société canadienne Ciao Technologies en janvier 2024 permettra d’accélérer le développement d’IT Link. Au Q1, les ventes sont en hausse de 12,4%n dont 4,6% en organique.
Esker : Au Q1 2024, Esker a enregistré des ventes en hausse de 12%. Le spécialiste Saas de solutions de dématérialisation des documents de gestion administrative profite à plein de la réforme de la facturation électronique en France, tout en gagnant des parts de marché en Europe. Avec un carnet de commandes bien rempli, la tendance devrait s’accélérer sur 2024, alors que la rentabilité devrait s’améliorer.
Avec un PER de 50 fois les bénéfices 2024, Esker est chèrement valorisé, mais ce n’est pas étonnant sur le secteur du logiciel où les ventes ne nécessitent pas de coûts supplémentaires dès lors que la solution-produit est déjà développée. Pour rappel, son concurrent Coupa a fait l’objet d’une OPA début 2023 à 11 fois les ventes, alors qu’Esker est valorisé 6 fois.
Gerard Perrier Industrie : Rien à voir avec la fameuse eau gazeuze ou les champagnes Laurent Perrier. Le spécialiste de l’ingénierie électrique a présenté des résultats solides en 2023 (CA +8,5%, RN +17,2%). Le management se montre prudent pour 2024 anticipant une stabilisation du chiffre d’affaires.
Bien que le cours de bourse consolide depuis près d’un an après la forte hausse de l’après-covid, on appréciera sur cette valeur la régularité des résultats, la solidité du bilan avec un haut niveau de trésorerie, et la faible volatilité du titre à long terme.
Virbac : cela fait déjà plusieurs trimestres que le laboratoire de santé animale publie de bien meilleurs résultats que son concurrent Vetoquinol. CA en hausse de 10,8% à tcc au Q1 2024, alors que dans le même temps Vetoquinol fait preuve d’opacité.
Pour 2024, Virbac prévoit une croissance (trop) prudente entre 4 et 6%, alors que le consensus anticipe une croissance de 11%. A noter une grosse acquisition au Japon pour 280 millions d’euros en avril.
Le titre est volatile, et donc plus un peu plus sportif pour un investisseur long terme.
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[+3] #107 01/06/2024 09h00
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SCREENER PEA-PME JUIN 2024
Voici le screener du mois de juin mis à jour. En blanc les sociétés détenues à titre personnel, en gris les sociétés en Watch List.
Modifications apportées :
- Mise à jour des prévisions financières 2024.
- Mise à jour des performances du cours, des rendements et des valorisations.
- Mise à jour du score confiance.
Faits notables :
- Le CAC small (+10,85%) sur-performe le CAC 40 (+6,13%) depuis le 1er janvier.
- Linedata, It Link, Sword, Sidetrade, Wavestone et Esker profitent toujours de vents porteurs dans le secteur de l’IT, avec une résilience de la demande et de nombreuses OPA ces derniers mois (SII, Believe, Aures, Visiativ, Micropole).
- VusionGroup encore attaqué par un hedge fund, un an après Gotham, mais résiste mieux (le partenariat avec Wallmart et les derniers résultats rassurent).
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Dernière modification par L1vestisseur (01/06/2024 09h00)
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[+1] #108 01/06/2024 12h32
- Korben
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Bonjour.
Lu dans Investir du jour : simplification en vue pour les critères d’éligibilité au PEA-PME, si la réforme va jusqu’au bout, il suffira que la capitalisation soit inférieure à 2 milliards d’euros (vs des critères plus nombreux et stricts, ainsi qu’une déclaration d’éligibilité à faire chaque année par la société). Cela va élargir le nombre de sociétés éligibles (et leur simplifier la vie) ; retour de quelques pépites en vue dans la liste…
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1 [+1] #109 09/07/2024 08h22
- L1vestisseur
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SCREENER PEA-PME JUILLET 2024
Voici le screener du mois de juillet mis à jour. En blanc les sociétés détenues à titre personnel, en gris les sociétés en Watch List.
Modifications apportées :
- Ajout des prévisions financières 2025.
- Mise à jour des prévisions financières 2024.
- Mise à jour de la performance des titres, des rendements et des valorisations.
- Mise à jour du score confiance.
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#110 22/07/2024 09h47
Bonjour,
Info du côté de Lexibook ce matin, projet d’OPA à 4€.
10% sous mon PRU, je ne sais pas trop qu’en penser ; un bon moyen de rattraper un grosse partie de la MV mais sous les cours de 2021-2022 - sans parler des cours pré-2012.
Qu’en penses bibike ?
Bourse Direct a écrit :
Lexibook annonce que ses actionnaires et fondateurs, la famille Le Cottier, ainsi que Lawrence Rosen LLC (Investisseur) ont conclu un accord d’investissement, afin d’agir de concert dans le cadre d’un projet d’offre publique d’achat volontaire (Projet d’OPA) initié par la société Doodle (Initiateur ; le Concert), sans intention de retrait de cote. Le projet d’OPA sera déposé, au plus tard, au début du 4ème trimestre 2024.
[…]
A l’occasion de ce projet d’OPA, le Concert offrira aux actionnaires qui le souhaitent, et sous réserve du dépassement du seuil de caducité, une opportunité de liquidité avec une prime par rapport au cours de bourse des derniers mois.
Par ailleurs, l’Initiateur a conclu le 18 juillet avec certains actionnaires institutionnels et individuels de la société, des engagements d’apport à l’OPA à hauteur de 1.167.010 actions, soit 15,03 % du capital, représentant, ensemble avec les actions apportées par les Fondateurs, 46,77% du capital de la société. Ces engagements d’apports seront exécutés en cas de succès de l’OPA et les actions seront apportées à Doodle au Prix de l’Offre.
Le prix proposé dans le cadre du Projet d’OPA (Prix de l’Offre) sera de 4 euros par action de la société. Le Prix de l’Offre fait ressortir une prime de 18,34% sur le cours de clôture de l’action de la société du 18 juillet (3,38 euros) précédant l’annonce du Projet, et de 32,33% par rapport aux moyennes des cours pondérés par les volumes de l’action de la société des 20 derniers jours de bourse (3,02 euros) précédant l’annonce du Projet d’OPA.
L’offre initiale sera ouverte pendant 25 jours de bourse.
L’initiateur n’a pas l’intention de demander la mise en oeuvre d’une procédure de retrait obligatoire visant les actions Lexibook.
La cotation des actions Lexibook, suspendue depuis le vendredi 19 juillet, reprendra à compter de la séance du lundi 22 juillet.
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Parrain chez Magnolia https://p.magnolia.fr/jM3YjQxNTg / Fortuneo 13327120 / Bourse Direct 2019567552 / Bourso FACA6743 / Linxea contactez-moi / Saxo contactez-moi / assurancevie.com FACA07674 / Alpiq ALP109-120-534 / Trade Republic https://ref.trade.re/qpn82lcg / Meilleurtaux Placements FABIEN122782 / Louve FABICAUD
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[+2] #111 15/08/2024 10h30
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SCREENER PEA-PME AOUT 2024
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En vert les sociétés nouvellement éligibles au PEA-PME mais en attente d’être rendues investissables par les courtiers.
Modifications apportées :
- Mise à jour des prévisions financières 2024.
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- Mise à jour du score confiance.
J’ai découvert (un peu tard) que Neurones et Planisware étaient éligibles au PEA-PME. En effet Boursorama n’indique par exemple pas l’éligibilité de Planisware à tort, et ne l’indiquait pas pour Neurones jusqu’il y a peu. Il faut se fier à la liste officielle fournie par Euronext.
Afin de me concentrer sur un nombre limité de valeurs, je me suis permis de sortir les sociétés que je juge les moins intéressantes en prenant en compte les critères suivants : croissance, profitabilité, rentabilité, endettement, cyclicité du business, volatilité, liquidité. L’idée étant de suivre un maximum de 30 valeurs présentant selon moi le meilleur potentiel de retour sur investissement sur un horizon moyen-long terme.
Exit : Vaziva, TFF, Memscap, Precia, Delta Plus, Thermador, Vetoquinol, Guilin, SQLI, Infotel (ce qui ne signifie pas que ce sont de mauvaises valeurs, bien au contraire).
In : Planisware, Phamanutra, Wiit, Kitron, Maire, Id Logistics, Intercos, Coface, Sesa, Stef (pour la plupart pas encore investissables chez vos courtiers).
Auraient pu y figurer Mersen, Assystem ou encore Aubay, mais disons qu’elles ne sont pas loin de figurer dans ce screener.
Bien à vous.
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#112 15/08/2024 11h33
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BESI n’est pas éligible au PEA-PME non ?
De plus elle n’est pas dans la liste Euronext
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#113 15/08/2024 11h54
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Excellente remarque.
Je viens de me rendre compte que BESI ne figurait plus dans la liste.
Et en effet, avec 9,5 Mds d’euros de capitalisation boursière, elle ne rentre plus dans les critères d’éligibilité (capitalisation boursière inférieure à deux milliards d’euros ou l’a été à la clôture d’un au moins des quatre exercices calendaires précédant l’exercice pris en compte).
On ne pourra donc bientôt plus investir sur BESI sur le PEA PME.
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#114 26/08/2024 08h32
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BONNE NOUVELLE
BforBank (Crédit Agricole Titres) vient de mettre à jour la liste éligible au PEA-PME.
Tous les titres éligibles déclarés par Euronext au mois d’août sont désormais investissables.
A noter que BESI, bien que n’étant plus éligible, est toujours investissable (je pense que c’est une erreur de leur part, mais bon, tant mieux pour nous).
Bonne journée.
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6 | 4 549 | 04/09/2016 13h28 par Fructif | |
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216 | 66 554 | 13/04/2021 11h33 par corran | |
46 | 30 460 | 14/03/2024 18h39 par KeepCalmAndBCE | |
66 | 35 709 | 28/07/2020 11h10 par Martinus | |
421 | 234 394 | 20/08/2024 17h53 par Judel | |
14 | 2 055 | 30/08/2022 17h04 par Olivier78 |