Claranova (ex-Avanquest) : logiciels pour particuliers et les entreprises

MickenseN · #101

Isild a écrit :
Bonjour MickenseN,

Quand je suis rentrée, elle était à 0,358 et quand je lisais des messages sur Boursorama d’investisseurs qui l’avaient touchée à 0,07, je me suis dit que c’était trop tard.

Aujourd’hui, un mois après l’avoir achetée et être passée par les montagnes russes (c’est un peu ça, Avanquest), c’est la plus forte plus value de mon portefeuille : 28,7%
Apparemment, certains prédisent qu’elle va exploser et son potentiel haussier reste exceptionnel. J’hésite à en reprendre une louchée…

Donc, vous n’êtes pas rentré AU mauvais moment : vous êtes rentré à un moins bon moment que certains petits chanceux mais à un bien meilleur que d’autres (potentiellement futurs chanceux ).

Par contre, ne vous inquiétez pas si elle chute demain. Après deux jours de forte hausse, ça pourrait arriver.

Vous allez très vite vous rendre compte que c’est très dur de savoir quand acheter. Les fameux "si javais su", génèrent des grosses frustrations . Il faut essayer de le prendre cool et de se dire que c’est comme ça la bourse : sur certains titres, on est complètement passé à côté (moi c’est Xilam que j’ai failli acheter il y a deux mois à 13 euros et qui est maintenant à 21, je rumine encore) et sur d’autres, super timing, on a été trop bon ! Au final, ça doit bien s’équilibrer (enfin j’espère)!

Edit: ah, apparemment vous n’êtes pas encore "rentré" sur l’action.

Vous avez prix combien d’actions ? On verra bien je n’ai mis que 365€.

Un mois que j’ai commencé et je suis content d’easyjet. J’approche les 200€ de plus values. (:

Isild · #102

Bravo pour Easyjet !

J’ai soldé une AV et j’ai reversé cette somme sur mon PEA. J’ai donc pu me permettre d’acheter des lignes aux alentours de 1000 euros chacune.
Mais je n’ai pas une capacité d’épargne suffisante pour maintenir cette stratégie.

Donc 1000 euros d’AVQ à 0,358 pièce, ça en fait 2793 exactement.

Isild · #103

Avanquest, c’est un truc de fou ! + 13,59 % aujourd’hui ! Mais où s’arrêtera t’elle ?
Mon message n’apporte rien au "débat" mais comme je saute partout, il fallait que je l’écrive !

MickenseN, cela fait deux jours que vous l’avez et vous devez déjà être aux alentours de 10% de PV, non ?
Pas de regret d’être rentré, même un peu tard, donc…

rallye · #104

AVQ vaut plus d’ 1 €.

Le secteur du pôle Print vaut entre 1,5-2 fois le CA et il va y avoir près de 100M de CA pour ce pôle et peut-être 150M l’année prochaine.

Le pôle IOT est explosif entre Cayenne et Mydevices, le seul contrat avec Carrefour vaut énormément vu les moyens mis en oeuvre, 35 personnes depuis juin 2016. Peut-être 7-10M par an.
En plus, Cayenne va aussi commencé à être monñetiser. Pour Carrefour, le lancement est`"très proche".
Lora est dans le Capital de Mydevices, Sigfox sera peut-être l’investisseur qui rentrera d’ici fin juin… Plus les autres contrats secrets en cours de développement.

Le pôle software je vous laisse calculer.

AVQ est très loin d’avoir fini sa PHII.

MickenseN · #105

Alors il me restait 365€. J’ai fais un premier achat. Un deuxième aujourd’hui de 1000€.
J’ai 2795 actions plus value latente à 2,77%. 40€ de gains en 1 jour. Je regrette un peu de ne pas être rentré plus tôt mais au vu du potentiel…
Je pense en rachater d’ici la semaine prochaine.
Quand seront publié les prochains chiffre d’affaire ?

Isild · #106

Lundi 15 mai, CA 3ème trimestre !

Je pense que le marché a anticipé…

MickenseN · #107

On verra bien. On peux toujours rêver. Avoir des milliers d’actions peuvent faire effet boule de neige rapidement.

Shelmy · #108

En tout cas niveau graphique, l’action vend du rêve.

On casse la résistance dans de forts volumes, petit "pullback" le lendemain et nouvelle hausse hier dans de bons volumes…

On verra comment sont accueillis les résultats mais le signal acheteur est tellement fort, ça donne envie de doubler la position.

(4500 actions en ptf)

pense_bete · #109

la bourse c’est aussi beaucoup d’irrationnel, et AVQ est sur des thématiques à la modes.

je ne regrette qu’une chose c’est d’en avoir vendu 60000 prématurément à 0.11, 0.26, 0.369.
je garde précieusement le reste et fait quelques allez-retour.

Value · #110

Soyez quand même prudents.

Renforcer fortement alors que l’action vient de faire x5 en seulement quelques mois peut s’avérer dangereux.

A titre perso, j’avais acheté début novembre à 0.11 et revendu trop tôt (au vu de l’évolution du cours) entre 0.25€ et 0.284€.
Ça me paraissait déjà exceptionnel.

Je me méfie beaucoup de l’emballement qui a lieu actuellement sur Avanquest. Les professionnels de l’investissement semblent être sortis depuis quelques temps et on assiste à un emballement sur les forums (le volume de messages sur Boursorama en est un bon indicateur). Je crains que la hausse soit auto-entretenue par les investisseurs individuels qui rechargent car ça monte. Les nouvelles sont bonnes certes mais la rentabilité tarde à arriver.

Peut-être que le titre continuera de monter. Pour de bonnes raisons (fondamentaux qui ne cessent de s’améliorer) ou pour de moins bonnes (spéculation effrénée). Je suis bien incapable d’évaluer Avanquest mais je sais que le prix intègre déjà de bonnes nouvelles.

Il faut rester prudent malgré tout. Je ne sais pas si beaucoup d’entre vous avez une expérience de long terme des marchés actions mais l’impressionnante quantité de messages sur Boursorama me rappelle de nombreux dossiers sur lesquels la spéculation avait pris le dessus sur la raison (en 2006-2007 ou même plus récemment) : Archos, Nicox, Geci International, Genfit, Let’s Gowex…
Dans certains cas, j’étais investi.
Dans la plupart des cas, l’évolution du cours suite à la frénésie a été désastreuse

rallye · #111

Le marché n’anticipe pas le CA de lundi soir, mais valorise le pôle print qui vaut 150-200M sur les chiffres 2017, chiffres du secteur.
Le pôle soft à vous de voir.

Pour l’IOT, elle pourrait devenir une licorne, aussi simple que celà… On verra dans 2 ans. Carrefour c’est au minimum 10M par an et il y a plusieurs contrats dont ils ne peuvent pas donner de noms. Ensuite il a aussi Cayenne qui commence sa monétisation. Lora l’un des deux leader est entrée au capital et tout porte à croire que l’entrée prévu (ou deux)… d’ici fin juin soit Sigfox.

Le marché intègre seulement le pôle print et sa croissance d’entre 50 et 100% par an. Le schéma du web to print qu’a vécu Shutterfly depuis 2004 se transpose au mobile to print d’Avq. La marge de capitalisation est encore très grande surtout avec le newsflow à venir dans l’IOT.

C’est comme l’internet des années 80, et myDevices est trés bien positionné.

Dernière modification par rallye (14/05/2017 00h19)

Thinkpad · #112

Rallye
Il est peut probable que Sigfox entre au capital et cela pour plusieurs raisons:
- semtech est deja entré, sigfox (concurrent direct) serait idiot de mettre ses billes au meme endroit.
- myDevices a beaucoup plus d’experience avec les projets Lora (voir tous leur news flow, aucun n’est relatif a sigfox depuis la mise en place de leur partenariat)
- semtech est une entreprise rentable (faiblement aux dernières nouvelles) alors que sigfox est a la ramasse pour trouver des investisseurs, il est donc peu probable qu’ils mettent de l’argent (qu’ils n’ont pas !)dans myDevices.
- la concurrence sur l’iot est forte, myDevices n’a aucun moat et n’offre absolument rien d’innovant.
A+

Actionnaire d’avq.

francoisolivier · #113

Rallye,

Le pole soft ne vaut pas grand chose.

Et je suis assez d’accord avec value et thinkpad.
Pas de moat significatif, beaucoup de concurrent qui pourrait venir sur ces thematiques.
Puis de plus en plus sur boursorama, sur la file avq on voit arriver l’AT pour justifier la valorisation d’avq.

Apres à vous de voir, mais des arguments comme c’est l’internet de demain … cela me rappelle les drones ou l’imprimante trois d. Il est possible que le soufflet tombe.
Tout cela suggere de prendre en compte un certain risque dans la valorisation de avq

Bamaki · #114

Sur de 175ME de capitalisation, on a :

- plus de 20 de trésorerie
- pôle soft qui doit tourner à 40ME de CA après la vente d’une branche. Activité qui est rentable donc une valo a 20 semble plutôt prudente.
- My device qui vaut 30 selon l’augmentation de capital.
- PlanetArt qui a une grosse croissance et en particulier le mobile to print qui a une croissance incroyable alors que l’activité se concentre uniquement sur uk et USA. les frais marketing de développement sont aujourd’hui à plus de 15ME et masque la capacité bénéficiaire réele du business qui a mon sens. Est çe que planetart vaut moins de 100? pas sur.

Je suis rentré à 0,1 à un prix qui était juste n’importe quoi et ici on m’avait déjà dit que c’était que de la spéculation

francoisolivier · #115

Bamaki,

En faisant une somme des parties que vous annoncez on obtient 190m€.

Edit :
Apres on peut avoir d’autres valorisations plus optimistes si les choses se passent bien.
Je trouve que les risques deviennent un peu trop élevé pour moi pour faire un all-in ou une grosse position, mais ce n’est que mon humble avis.

Dernière modification par francoisolivier (14/05/2017 13h23)

rallye · #116

Bamaki a écrit :
Sur de 175ME de capitalisation, on a :

- plus de 20 de trésorerie
- pôle soft qui doit tourner à 40ME de CA après la vente d’une branche. Activité qui est rentable donc une valo a 20 semble plutôt prudente.
- My device qui vaut 30 selon l’augmentation de capital.
- PlanetArt qui a une grosse croissance et en particulier le mobile to print qui a une croissance incroyable alors que l’activité se concentre uniquement sur uk et USA. les frais marketing de développement sont aujourd’hui à plus de 15ME et masque la capacité bénéficiaire réele du business qui a mon sens. Est çe que planetart vaut moins de 100? pas sur.

Je suis rentré à 0,1 à un prix qui était juste n’importe quoi et ici on m’avait déjà dit que c’était que de la spéculation

Pour être plus précis sur la valorisation.
Ce que représente l’IOT ? Je vouslaisse lire les articles de presse, c’est une nouvelle étape dans l’industrialisation innévitable.
Je pense qu’il va y avoir des grosses news d’ici fin juin, date indicative maximale pour la deuxième entrée au capital de Mydevices donnée par la société. Avant ou après qui sait, mais le twitt de début d’année du PDG est clair sur la grande année pour ce pôle et les surprises à venir.

Le newsflow démarrera "très prochainement" comme le lancement du contrat Carrefour avec de gros chiffres aussi etc.

On est aujourd’hui dans le prix de valorisation moyen, entre 150 et 200M, ratio du secteur confirmé par le directeur financier il y a deux semaines, correspondant au seul pôle print pour 2017.
Sachant que le pôle print croît entre 50 et 100% par an, l’appréciation du cours devrait être chaque année de entre 0,23 et 0,46ct de plus par an…

Le pôle soft en s’en moque presque vu l’importance du pôle IOT.

Qui sait si ce pôle n’est pas destiné à devenir une licorne d’ici un ou deux ans ? Si Sigfox entre aussi au capital après Lora, il faudra s’accrocher, car on ira très très haut.
La plateforme IOT touche autour de 45% des revenus de l’IOT, la plus grosse part.
L’entrée de Lora au capital est énorme, la valeur suite au prix d’entrée n’est plus celui de la valeur une fois Lora dans le capital, car le marché de Lora est estimé à plus de x milliard en 2020.

On parle beaucoup de graphique sur ce titre, car on est en phase II W et qu’elle reprend aprè une pause, comme en janvier.

Bamaki · #117

Pour my device j’ai dit 30 car cest le prix officiel post augmentation de capital (semtech et 1 ou 2 autres à venir). Car aujourdhui c’est impossible de valoriser autrement.

Pour Planetart, impossible à valoriser également mais personnellement je pense que c’est une bombe en devenir. Leader en mobile to print us et uk il reste donc à dupliquer dans le reste du monde et développer d’autres appli comme ils l’ont fait Avec photobook

Gaspode · #118

Je l’ai déjà dit plus haut, mais la dépendance de myDevices envers Lora est plutôt un handicap qu’un avantage.

Lora a une réputation sur la sécurité plutôt mauvaise, et encore je suis gentil, et ce pour de bonnes raisons. Or comme la dernière cyberattaque l’a montrée, ça devient critique. Le protocole a des failles fondamentales, impossible à corriger.

Le futur gagnant sur les IoT sera celui qui offrira une plateforme fiable et accessible, mais surtout facile à sécuriser.

A ce jour, seule la plateforme Edison (intel) offre des outils acceptables mais c’est plutôt lourd. Homekit d’Apple remplit le cahier des charges en terme software mais sur un écosystème fermé et sans pendant hardware.

rallye · #119

Sigfox ou autres rentreront peut-être, il est attendu quelqu’un d’ici fin juin.

Pour commencer, la répartition du gâteau dans l’IOT entre fabriquant, réseaux, plateforme etc.
Internet of Things - Business Models
Une comparaison dans le secteur, la révolution est telle que Sigfox à fait 5M de CA en 2015 et vaut aujourd’hui 1 milliard.
On verra la monétisation de mydevices entre juillet et décembre, je doute que l’on soit sur ces niveaux de cours qui valorise uniquement le pôle print, ni soft ni IOT.

C’est le début d’une nouvelle révolution industrielle, ni plus ni moins, le prix d’entrée est ce qu’il est, Avanquest doit voir sa capitalisation monter fortement sinon…

Gaspode · #120

La valorisation à 1Md€ de Sigfox repose sur quoi ?

C’est un acteur qui a levé des fonds pour 275 M€, a installé un réseau mondial intéressant et a un first mover advantage sur son créneau M2M (restreint) ainsi que des partenariats valables (Verisure en particulier), mais n’a pas de CA à montrer en face.

Le problème c’est que déployer un réseau c’est bien, ça coûte cher, mais s’il y a des utilisateurs c’est mieux. Ce n’est valable et il n’y a eu création de valeur que si le moat créé est important.

Il y a d’autres techs qui arrivent (dont LTE-MTM) et celles-ci bénéficiera de certains avantages dont le fait que les opérateurs mobiles habituels auront tout intérêt à deployer cette techno donc le coût de déploiement réseau n’est pas à la charge des constructeurs IoT.

Donc le moat est illusoire et temporaire au mieux. Maintenant la tech est plutôt pas mal et contrairement à Lora relativement sûre.

rallye · #121

Mydevices est aussi Sigfox IOT ready et il est justement possible que Sigfox entre au capital d’ici fin juin.

rallye · #122

Publication du T3 en ligne pour moi.Toujours en attente de l’entrée au capital de Mydevices qui est confirmé ce soir.
On confirme donc près de 100M de CA pour le print en 2017 (année pleine), ce que le cours capitalise pour 2017…et pour ce seul métier.
On est aujourd’hui dans le prix de valorisation moyen, entre 150 et 200M, ratio du secteur confirmé par le directeur financier il y a deux semaines, correspondant, je le répète, au seul pôle print pour 2017.
Sachant que le pôle print croît entre 50% par an, l’appréciation du cours devrait être chaque année de 0,23 de plus par an…

L’IOT a le potentiel pour devenir une licorne dans quelques années et le CA sera de suite conséquent avec le lancement officiel de la monétisation. On note toutefois que l’IOT génère du CA, car malgrès la fin du contrat avec Sony qui s’effrite peu à peu depuis des années (fin programmée et CA reclassé chez Mydevices), il augmente pour la première fois passant de 0,6M au trimestre antérieur à 0,7M, même si c’est anecdotique vu ce que génèrera l’IOT avec son lancement officiel et surtout Carrefour (entre juillet-août selon moi). On notera la confirmation de plusieurs acteurs entrant bientôt dans le capital.

Le software est vivant et bien vivant, c’est la grande surprise aujourd’hui. Après la vente du retail UK en 2016 et le passage dans le vert, on pensait qu’il s’effriterait encore un peu pour ensuite stagner, car le retail allemand est encore là avec ses 4M de CA, mais non. Il croît, et même mieux, il va continuer à croître selon la société énorme gestion du dossier !

Je rajouterai 2 choses

1. Je n’ai pris 50% de croissance dans mon post pour l’évolution annuelle donnant 0,23ct de plus par action par an, on est à 77%.

2. je cite "Nous ne sommes en fait qu’au début du potentiel que nous pourrions atteindre sur chacun de ces domaines d’activité"

Bamaki · #123

Croissance de FreePrints se maintient à +106% sur le T3 contre +110% sur le premier semestre. En exercice plein on va être à plus de 60ME rien que pour cette activité. Rien que ce business vaut beaucoup à lui seul …

Queenstown · #124

J’avoue que je ne connais pas du tout ce dossier mais ayant raté le train xilam, j’aimerais éviter de rater celui la ! Par contre quand je vois les fondamentaux avec un chiffre d’affaires qui stagne depuis 5 ans aux environs de 100 millions, 4 années de pertes sur les dernières 5 années j’ai du mal a voir ce qui explique une valorisation multipliée par 4 en 5 mois..
mais encore une fois j’ai raté tous les derniers trains donc je ne suis pas une référence en small cap.
Q.

Bamaki · #125

Le train est sans doute déjà passé même si je pense que ce n’est pas fini personnellement mais après avoir multiplié ma mise par 5, je suis plus relax qu’un nouvel entrant donc je ne conseille personne d’entrer maintenant hormis être un specialiste dans l’Internet des objets.

En gros le business a été repris par CESARINI il y a 3 années , il a fait un gros boulot et créé trois branches distinctes.

1) software : vente de logiciel activité historique qui a été rationalisée, des branches ont été vendues. 40 me de caht, activité rentable. À suivre le développement de l’ebitda en sachant que le ca est stable.

2) activité d’impression de photos. Tout d’abord du classique ou l’on peut commander des photos à partir de son ordinateur et surtout des applications smartphone qui permet de se faire livrer des photos prises avec son smartphone. Ca c’est génial , ils sont leader au monde en étant présent qu’au US et UK essentiellement. 60 millions de CA sur l’exercice en cours environ et croissance de 100% sur un an. Activité qui est devenu rentable il y a moins d’un an.

3) my device : modèles de programmation dans l’iot avec une branche de services pour développeurs (225k qui l’utilisent) et une branche au services de grands groupe pour du sur mesure (en gros carrefour qui utilisera les frigos connectés pour approvisionner le consommateur). Sur cette troisième activité, je ne m’y connais pas suffisamment donc je prend cela comme du bonus. Ce que je sais , c’est que c’est valorisé 30 millions par un professionnel reconnu sur secteur qui est entré au capital. (Semtech)

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Claranova (ex-Avanquest) : logiciels pour particuliers et les entreprises

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Bamaki a écrit :

#117 14/05/2017 12h38

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