Agta Record : fabricant suisse d'automatismes pour portes

koldoun · #1

Bonjour,

Pour la présentation : record ? systèmes de portes automatiques

Voici une sociétés dont je trouve les fondamentaux corrects :
Piotrosky de 7
IH score de 7.8
Current ratio de 2.5
ROIC de 13%

Le BPA à 5 ans est faible, mais les fondamentaux sont en croissance régulière.

Moins sympa :
PER de 35 selon Morningstar, c’est donc fort cher…

Mais plus troublant, sur le site présenté sur le forum, ophteos.com, on peut voir un montant d’achats d’initiés dépassant à peine 16 000 euros, pour des ventes de plus de 200k.

Alors je sais qu’il ne faut pas trop tenir compte des ventes, mais la, une telle différence, j’ai l’impression qu’on prend des plus-values vu la chèreté du titre, non?

Message édité par l’équipe de modération (10/11/2016 12h16) :
- modification du titre ou de(s) mot(s)-clé(s)

Mots-clés : action, france, portes automatiques

sergio8000 · #2

C’est une très bonne boite, établie sur un marché mature. Elle est chère, mais peut avoir une valeur stratégique élevée pour un consolidateur sur le marché (Assa Abloy, principal consolidateur européen, est au capital de l’entreprise). Les transactions peuvent être assez chères en multiple d’EBITDA sur ce type ’entreprise dans le contexte actuel.

Cependant, son capital est verrouillé, et une acquisition n’a toujours pas eu lieu, malgré la présence d’Assa au capital depuis plus de 5 ans.

koldoun · #3

Après Spadel, j’ai l’art de dénicher de bonnes sociétés mais dont des éléments genre OPA ou autre rendent la situation délicate…

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Agta Record : fabricant suisse d'automatismes pour portes

#1 09/11/2016 21h13

#2 10/11/2016 14h21

#3 10/11/2016 22h17

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