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#4501 07/11/2024 16h53

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ISTP

Bonjour Sissi et mer ci pour vos partages.

Pensez vous que l’obligation roumaine XS2908645265 soit aussi fiable que la Rabobank ? je n’ai pas trouvé de notation par rapport au risque.

- Il y aurait aussi un risque de change avec le RON (je croyais que la Roumanie avait l’Euro).

Yield autour de 7% avec RO52CQA3C829, RO0DU3PR9NF9


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Favoris 1    1    #4502 07/11/2024 17h22

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Bonjour Gandolfi

Elles ne sont pas comparables…

La Roumanie est notée BBB- et offre du 6% en euro avec juste 1k de min. C’est rare …
Il y a des échéances plus courtes qui donnent un rendement près de 6%

Ou alors vous pouvez acheter un ETF HY avec un rendement de près de 6% en euros, tres diversifié comme IHYG

Vaut mieux rester dans les devises classiques … oubliez le RON …

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1    #4503 08/11/2024 09h20

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Des nouvelles de NFE FORTRESS ENERGY

"We announced a series of strategic financing transactions that are intended to increase the Company’s liquidity and financial flexibility. NFE is in the advanced stages of refinancing its corporate debt by exchanging $2.7 billion of senior secured notes, which, upon completion, will extend the company’s debt maturities to 2029 and will also extend ~$900 million of its revolving credit facility over the next several years. Additionally, the Company has completed a $400 million equity raise, providing additional liquidity to the business and bridging the Company to positive free cash flow.

"Our strategic focus will now be to identify potential partners for financings, commercial ventures or asset sales for one or more of the Company’s primary businesses, including projects in Brazil, Puerto Rico, Jamaica, Mexico, Nicaragua and FLNG 1," said Wes Edens, Chairman and CEO of New Fortress Energy.

https://www.businesswire.com/news/home/ … 339792/en/

Nouvelle emission BB-

California Buyer 6,375% 15.02.2032 call 2027 min 2k USD
ISIN USG17736AA05
https://www.finanzen.net/anleihen/a3l5b … er-anleihe
Il y a une obligation en euro aussi mais elle est deja a 102.75 +
California Buyer 5,625% Euro 15.02.2032 a 102,75 %
ISIN XS2929941503
https://www.finanzen.net/anleihen/a3l48 … er-anleihe

Dernière modification par sissi (08/11/2024 10h35)

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#4504 11/11/2024 09h23

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Nouvelle emission junk

Great Canadian Gaming/Raptor Co-Issuer LLC 8,750% 15.11.2029 call 2026 notée B+
ISIN US389925AA64 min 2k USD

A3L5LM | Great Canadian Gaming-Raptor Co-Issuer LLC-Anleihe: 8,750 % bis 15.11.2029 | finanzen.net

"Apollo Funds Completes Acquisition of Great Canadian Gaming in  Sep 22, 2021"
Apollo Funds Completes Acquisition of Great Canadian Gaming - canadiangamingbusiness

A signaler :

Fitch Ratings maintains Ecopetrol’s overall credit rating at BB+ and stable outlook.
Fitch Ratings maintains Ecopetrol’s overall credit rating at BB+ and stable outlook.

Oblis parle de Boeing : obligations 2027 et 2060
"Peu d’intérêts courus pour cette obligation Boeing cotée sous le pair"

Les obligations Boeing bénéficient d’un rating « BBB- » chez Standard & Poor’s, le dernier cran de la catégorie « Investment grade ». C’est une notation quelque peu précaire au regard du risque de dégradation qui pèse sur l’avionneur tout juste sorti de plusieurs semaines de grève, les ouvriers ayant finalement accepté la dernière proposition de contrat de l’avionneur américain.

Goldwasser Exchange

Dernière modification par sissi (11/11/2024 10h19)

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#4505 12/11/2024 17h04

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Nouvelles emissions euros possiblement en 1k ?

Emises pour rembourser celles de 2015 qui viennent d’être callees

NEW ISSUE SUBOrDINATED EUR: TOTALENERGIES SE (TTEFP) A3/A- PERPNC5.25 EY: 4.625-4.75% PERPNC10 EY: 5.125%

Dernière modification par sissi (12/11/2024 17h58)

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#4506 13/11/2024 16h46

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Le rachat de dish par Direct TV est tombe a l’eau ! Car les détenteurs d’obligations de Dish ont refuse l’offre d’échange

DirecTV cancels Dish buyout: DirecTV’s proposed acquisition of Dish (SATS) is effectively dead after key bondholders rejected a revised debt exchange offer. The deal had involved DirecTV — which is owned by AT&T (T) and TPG Inc. (TPG) — assuming $10B in Dish debt for a nominal $1 purchase. Source: CNBC.

DirecTV Says Dish Purchase Is Off - TV News Check

Quant a nos obligations en USD avec un Euro qui a baisse sous 1.06 … et qui risque de baisser encore…

a fall in the euro makes exports cheaper - good news for Europe’s automakers, industrials and luxury retailers, for example, and for individuals or investors with overseas incomes.
It’s especially positive for Germany. Long-considered Europe’s export engine, the German economy has suffered from a number of headwinds including a weak Chinese economy.
3. Is the euro being singled out?
Not necessarily. Many currencies of major U.S. trading partners have been hit hard in the past six weeks by tariff worries.
The euro has lost 4.75%, while the Mexican peso has lost nearly 5% and the Korean won has fallen 5.4%. The euro actually rallied 6% over the course of Trump’s last term, but fell by nearly 6% in the six weeks following the 2016 result, before recovering.
And look at Japan’s yen . It’s down almost 9% this year against the dollar; the euro has fallen less than half of that.
Line chart reflecting the relative performance of the euro, pound, yen, yuan, peso, Canadian dollar and Korean won vs the dollar since Sept 25. All have lost value since then.
Line chart reflecting the relative performance of the euro, pound, yen, yuan, peso, Canadian dollar and Korean won vs the dollar since Sept 25. All have lost value since then.

https://www.reuters.com/markets/currenc … 20Ukraine.

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#4507 13/11/2024 20h13

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sissi, le 12/11/2024 a écrit :

Nouvelles emissions euros possiblement en 1k ?

Emises pour rembourser celles de 2015 qui viennent d’être callees

NEW ISSUE SUBOrDINATED EUR: TOTALENERGIES SE (TTEFP) A3/A- PERPNC5.25 EY: 4.625-4.75% PERPNC10 EY: 5.125%

Si vous avez plus d’infos sur celle là, je suis preneur !

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#4508 13/11/2024 22h03

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Pas trouvé sur IB a l’instant … encore…
Probablement sur le site meme de Total sous peu ? OUPS : ILS EN PARLENT SUR LE DOCUMENT PLUS BAS (LIEN) 5.5% EURO

The Company successfully priced its dual tranche issuance of €1,250,000,000 Undated Non-Call 5.25 Year Deeply Subordinated Fixed Rate Resettable Notes and €1,250,000,000 Undated Non-Call 10 Year Deeply Subordinated Fixed Rate Resettable Notes (together, the “New Notes”). The Maximum Acceptance Amount (being the maximum aggregate principal amount of Notes the Company proposes (subject to the satisfaction or waiver of the Financing Condition) to accept for purchase pursuant to the Tender Offer) has been set by the Company at EUR 2,500,000,000. The acceptance of any Notes validly tendered for purchase by Qualifying Holders is at the absolute discretion of the Company and the Company reserves the absolute right not to accept any Notes validly tendered pursuant to the Tender Offer.
The purpose of the Tender Offer and the planned issuance of New Notes is, amongst other things, to proactively manage the Company’s hybrid portfolio.

Trouvé sur le site meme de Total les infos du tender etc
https://totalenergies.com/sites/g/files … EN_pdf.pdf

LIRE …

Dernière modification par sissi (13/11/2024 22h37)

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#4509 14/11/2024 09h03

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Ce matin sur IB sont apparues les nouvelles obligations de Totalenergies en "pre-issue"
Je ne vois pas de 5.25% comme annoncé dans l’article cité hier a moins que ce soit celle a "0%" Emetteur A1, A+

4.5% Isin XS2937308737 min 100k euros call aout 2034 d’apres IB
0 ?    Isin XS2937308497 min 100k euros call novembre 2029 coupon 4.12% d’apres Oblible (thanks)

Rappel : il y a eu 2 nouvelles obligations par Total Capital cette a année de min 2k USD soit une 5.488% 2054 et une 5.638% 2064 - postées dans ce fil-

En IG aussi

Safehold Operating Partnership L.P. 5,65% 2035 min 2k USD notée A3 dans les 98% = 6% de rendement  ISIN: US785931AB23
Safehold Operating Partnership L.P. 5,65% 24/35 Bond | A3L558 | US785931AB23 | Price

Horizon Mutual Holdings 6,20% 2034 notée BBB pas de call avanceé
ISIN US43990FAA66
A3L5LY | Horizon Mutual Holdings-Anleihe: 6,200 % bis 15.11.2034 | finanzen.net

Dernière modification par sissi (14/11/2024 10h16)

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1    #4510 14/11/2024 10h11

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Quand le taux est variable, IBKR affiche parfois 0.

https://ilbollettino.exactnetwork.net/d … 2937308497

Obbligazioni EUR Corporate Tasso Fisso + Variabile

https://cbonds.com/bonds/1751873/

International bonds, Perpetual, Variable rate, Junior Subordinated Unsecured


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#4511 14/11/2024 10h19

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Thanks Oblible !

Je me demande si les calls indiqués sur IB pour ces 2 obligations de Total sont exacts …

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#4512 14/11/2024 12h07

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NEW ISSUE CORPORATE USD: BP CAPITAL MARKETS PLC (BPLN) A3/BBB/A- PERPETUAL YIELD TALK: 6.375-6.50%
Unconditional, unsecured and deeply subordinated obligations, senior only to the Issuer’s Ordinary Shares.
US05565QDX34 min 1k

De nos voisins !
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#4513 15/11/2024 09h34

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Nouvelle BP capital markets en min 1k USD - coupon de 6.5% - que j’avais poste sous "nouvelles opportunités" en croyant que ce serait une min 100k comme les obligations BP le sont en euros ou GBP

Je suis confuse sur le coupon et la devise de l’emission ! SOS Oblible

Prospectus Supplement de November 13, 2024 (To prospectus dated March 12, 2024)
$1,250,000,000 6.125% Perpetual Subordinated Fixed Rate Reset Notes
Payment of the principal of and interest on the notes is fully guaranteed by
BP p.l.c.
https://www.streetinsider.com/SEC+Filin … 83717.html

Effectivement la BP avec Isin US05565QDX34 c’est du 1k mais sur IB c’est un coupon de 7.1458 % perp - au lieu de 6.5%

Dernière modification par sissi (15/11/2024 09h53)

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1    #4514 15/11/2024 09h46

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D’après le prospectus, c’est en USD et le coupon est variable.

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data … 63dfwp.htm


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#4515 15/11/2024 09h59

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Thanks Oblible

C’est du 6.125% USD - c’est logique que le coupon soit inférieur a celui de mars 2024

Avez vous pu voir quelle est la premiere date de reset ?
Chez nos voisins ca disait BP
ISIN: US05565QDX34
First Step-Up:+25 bps (applicable from First Reset Date)
Second Step-Up:+75 bps (+100 bps cumulative) (applicable from 18 June 2055)

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#4516 15/11/2024 10h06

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#4517 15/11/2024 10h42

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Interest on the Notes will accrue (a) for the period from (and including) the Issue Date to (but excluding) the First Reset Date (as defined below) at an interest rate of 6.125% per annum; and (b) from (and including) the First Reset Date, at an interest rate per annum equal to the relevant Reset Interest Rate, in each case on the outstanding principal amount of the Notes.

De ce que je comprends, on a un taux fixe à 6,125% jusqu’à la date de reset qui peut arriver à partir de 2035 et ensuite on a le Five-Year Treasury Rate + 1,674%

Elle m’a l’air plutôt intéressante

Merci pour le prospectus Oblible


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#4518 15/11/2024 11h28

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S’engager sur du 2035 en USD à taux fixe de 6,125%, même si la signature est bonne, j’irai avec prudence vu le nouveau contexte


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#4519 15/11/2024 11h52

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Bonjour Tssm

Effectivement le taux de 10 ans a touché 4.473 aujourd’hui … versus le top de 5% du 15 octobre 2023
L’inflation due aux tarifs pourrait changer la donne !
US 10 Year Treasury Yield - Investing.com

Perso dans ma poche d’une centaine d’obligations a 2k … acheter le minimum ne me derange pas - mais préférablement a un USD moins fort car il est dans les 105 deja et pourrait se renforcer encore - ou pas…
A voir le yoyo de 112 d’octobre a 105 a 95.35 le 1.09.22 …
EUR USD | Euro US Dollar - Investing.com

Si on compare les dernières obligations de boite pétrolières … Total sort les coupons les plus bas, BP est entre Total et Ecopetrol (BB+ maintenant au lieu de cross) … le dernier d’Ecopetrol le mois passé c’était un coupon de 7.75% 2032 qui donne du 8+% car sous le pair…

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#4520 15/11/2024 11h57

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Tssm a écrit :

S’engager sur du 2035 en USD à taux fixe de 6,125%, même si la signature est bonne, j’irai avec prudence vu le nouveau contexte

C’est le piège classique avec ce genre d’obligations : si les taux montent ils font un call, sinon ils la gardent en vie et vous vous retrouvez avec un coupon rikiki.


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#4521 15/11/2024 12h04

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Tres vrai mais bon au reset c’est du 6.5% … En achetant le minimum … pas grand risque je trouve … et ca me permet de la suivre sans stress…

Pour les pétrolières … j’ai aussi des actions - tres volatiles - de boites UK avec bon upside comme Energean…  qui payent davantage sans retenue (plus de 9% au prix d’aujourd’hui pour energean) et trimestriellement … ou DEC, Harbour etc…

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#4522 18/11/2024 09h36

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Nouvelles emissions ce matin mai le dollar est fort ! l’euro est a 105.45

Mercedes-Benz Finance North America LLC 5,100% 15.11.2029 notée A2
ISIN USU5876JBA26 min 150k ! mais deviendra du 2k de min sous peu
Mercedes-Benz Fin.North.Am.LLC DL-Notes 2024(24/29) Reg.S ? USU5876JBA26 ? A3L6AH ? onvista

Dominion Energy Inc. 6,625% 2055 notée BBB-, Baa3
ISIN: US25746UDV89 min 2k USD
Dominion Energy Inc. 6,625% 24/55 Bond | A3L6BQ | US25746UDV89 | Price

LGI Homes 7,000%  15.11.2032 call 2027 notée Ba2, BB-
ISIN US50187TAK25 min 2k USD
A3L554 | LGI Homes-Anleihe: 7,000 % bis 15.11.2032 | finanzen.net

Dernière modification par sissi (18/11/2024 09h59)

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#4523 19/11/2024 09h02

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NEW ISSUE CORPORATE USD: SEMPRA (SRE) Baa3/BBB-/BBB- 30NC5 EY: 6.875-7.00% 30NC10 EY: 6.875- min 2k USD
Junior Subordinated Notes
ISIN US816851 BU28 US816851 BV01
Cumulative, for one or more Optional Deferral Periods of up to 20 consecutive semi-annual Interest Payment Periods

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1    #4524 Hier 09h21

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Icahn Enterprises L.P./Icahn Enterprises Finance Corp. 10% 2029 notée BB- Ba3
ISIN: USU44927BD96 min 2k USD
https://www.boerse-frankfurt.de/bond/us … p-10-24-29

Molina Healthcare 6,250% 15.01.2033 call 2028 notée BB
ISIN US60855RAM25 min 2k USD
https://www.finanzen.net/anleihen/a3l6a … re-anleihe

the company has $150 million outstanding on its revolving credit facility as of third-quarter 2024, and is expected to close on the $350 million acquisition of ConnectiCare in first-half 2025. ConnectiCare is a health plan operating in Connecticut, a new state for MOH and serves the Marketplace, Medicare, and commercial segments. The acquisition is expected to represent $1.4 billion of premium revenue for MOH in 2025.

https://disclosure.spglobal.com/ratings … id/3282538

Nouvelle IG

FS KKR Capital Corp. 6,125% 24/30 notée Baa3
ISIN: US302635AP20 min 2k USD
https://www.boerse-frankfurt.de/bond/us … -125-24-30

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sissi, le 14/11/2024 a écrit :

Ce matin sur IB sont apparues les nouvelles obligations de Totalenergies en "pre-issue"
Je ne vois pas de 5.25% comme annoncé dans l’article cité hier a moins que ce soit celle a "0%" Emetteur A1, A+

4.5% Isin XS2937308737 min 100k euros call aout 2034 d’apres IB

J’ai fait de la Total 4.5%, notée A3, honnête je trouve.

Si vous avez d’autres idées en EUR, 4%+, mini A3, hors secteur auto et banque/assurance, au pair ou en-dessous… Je suis preneur.

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