BHP Group : investir dans les matières premières avec des dividendes

thegambler · #276

Bonjour

Une petite adresse qui me semble intéressante car non seulement elle fait l’historique du cours du fer mais synthétise les contrats futures.

Et petit comparatif de l’évolution des cours de certain métaux et du pétrole

USD, Nikkei, GBP, Crude Oil, British Pound, US Dollar Index, FTSE 100 - Kitco

Dernière modification par thegambler (06/03/2016 15h38)

Smad · #277

Mine de ~~fer~~ rien, BHP a retrouvé son cours d’avant l’accident.

InvestisseurHeureux · #278

On dirait que comme pour le pétrole, les investisseurs anticipent que le plancher a été atteint sur les prix des métaux.

Les cours respectivement du cuivre, minerai de fer et charbon :

Et le pétrole compte également, puisque BHP Billiton est producteur :

Sources de tous les graphiques : Crude Oil (petroleum) - Monthly Price - Commodity Prices - Price Charts, Data, and News - IndexMundi

XabiX · #279

Bonjour à tous,

Juste pour info j’ai contacté Binck aujourd’hui car fin Mars ils m’ont viré le dividende de mes 600 actions LN mais à 0€. Bizarre d’avoir une opération nulle dans les relevés.

Sur le site, BHP http://www.bhpbilliton.com/~/media/bhp/ … .pdf?la=en on retrouve pourtant une somme

£0.11114970 * 600 = 66,7£

J’attends leur retour que je partagerai au cas ou il ait une erreur.

Merci et bon we à la communauté!

XabiX

Shagrath · #280

Etant aussi chez Binck j’ai par contre bien reçu les dividendes de "BHP Billiton PLC" soit 0,11261 £ / action.
Mais si vous avez un compte en £ ils apparaissent dans ce compte et aussi dans celui en € mais à 0…

XabiX · #281

Non j’ai un compte en EURO aussi. J’ai juste pris le dividende currency du rapport sur le site de BHP.

Bizarre je semble être un cas isolé. J’attends leur retour.

Merci
XabiX

Ledep · #282

Bonjour,

Nouvelle avancée dans l’affaire brésilienne, maintenant la justice demande 7 fois plus que précédemment en réclamant 43,3 milliards de dollars à Samarco (donc Vale et BHP).

Boues toxiques: le Brésil réclame 43,4 milliards de dollars à BHP Billiton et Vale

Cela contribue à plomber le titre aujourd’hui qui s’enfonce à -7% à cette heure (fini à -9.4% en Australie ce matin) après le -6.5% d’hier. Le -17% en une semaine efface quasiment le gain du dernier mois dont il ne reste plus que 5%.

Petitportefeuille · #283

Hé bien, j’ai acheté à 620p et tout revendu à 1000p.
Soit je suis un génie de l’investissement, soit j’ai eu un gros coup de pot.
Je penche hélas pour la deuxième hypothèse.

Gap · #284

Pour ceux qui ont gardé South32 (spinoff de BHP il y a 18 mois) :
Après la dégringolade jusqu’en janvier, formidable rebond (x3) et cours initial dépassé depuis 2-3 semaines, et versement d’un 1er dividende (0.01 USD) la semaine prochaine, le tout dans un contexte de rebond des prix du nickel associé aux déboires des Philippines (fermetures forcées de mines dans ce pays leader mondial).

InvestisseurHeureux · #285

gil, novembre 2015 a écrit :
Le mois prochain je vais renforcer pour la 5ème fois BHP dans le cadre d’un portefeuille passif.

BHP ne dépasse jamais la 10% avec la vitesse de la baisse. Il peut passer à 9% après un renforcement et retombe à 7 % pendant le mois ce qui le replace en tête pour le renforcement le mois suivant.

Finalement, voyez que cette approche automatique n’était pas si idiote :

Franchement, l’expérience semble montrer qu’il y a quand même statistiquement peu de risques à se tromper en moyennant à la baisse les leaders sectoriels.

fork1 · #286

A noté quand même que le rebond est moins impressionnant si l’on tient compte de la chute de la livre.

Personnellement, je suis rentré autour des 1000 pence, et suis maintenant en légère PV a 1300+ si je compte en euros.

InvestisseurHeureux · #287

Contre toutes les prévisions, le minerai de fer et le cuivre (deux des principaux actifs de BHP Billiton) accélèrent leur remontée, suite une actualité hier inattendue sur la production d’acier par la Chine :

Source  : Copper, grade A cathode - Monthly Price - Commodity Prices - Price Charts, Data, and News - IndexMundi

Franchement, bien malin qui peut prédire les cours des MPs…

stokes · #288

Je ne sais pas si les fonctionnaires australiens du ministère de l’industrie sont plus malins, mais ils croient pouvoir prédire une baisse des cours du fer en 2017 et 2018 :

Reuters a écrit :
SYDNEY, 9 janvier (Reuters) - L’Australie anticipe une forte chute du prix du minerai de fer, une de ses principales ressources d’exportation, après sa hausse inattendue en 2016 alimentée par la demande chinoise.

La prévision d’un prix moyen de quelque 52 dollars (49,46 euros) la tonne en 2017, contre 80 dollars aujourd’hui, intervient alors que les grands miniers devraient annoncer des profits exceptionnels dans les mois à venir, tandis que les petites exploitations se remettent doucement sur pied.

"Si le prix du minerai de fer commence à baisser, la performance élevée de l’an dernier ne se reproduira pas cette année", explique Peter O’Connor, analyste chez Shaw & Partners. "Ce sera une catasrophe pour les plus petits producteurs."

Dans un communiqué publié lundi, le département australien de l’Industrie, de l’Innovation et de la Science table sur un prix moyen de 51,60 dollars la tonne en 2017 et de 46,70 dollars en 2018.

Cette prévision pour 2017 reste supérieure à son estimation précédente de 44,10 dollars. Comme les grandes banques, le gouvernement australien doute que la croissance industrielle chinoise continuera à justifier un milliard de tonnes d’importations de minerai de fer par an.

Une enquête Reuters publiée à la mi-décembre faisait état d’un prix moyen de 54,70 dollars la tonne en 2017, tandis que Barclays anticipe une chute des prix à 50 dollars la tonne d’ici le troisième trimestre de cette année.

Le prix du minerai de fer a déjà perdu 9% depuis mi-décembre après s’être envolé pour afficher une hausse d’environ 80% sur l’ensemble de l’année 2016.

Les analystes s’attendent à ce que Rio Tinto, BHP Billiton et Fortescue, qui contrôlent à eux trois 70% des marché mondial du minerai de fer, publient le mois prochain des profits en forte progression pour l’exercice 2016.

En savoir plus sur L’Australie voit un fort recul du prix du minerai de fer en 2017, Infos Forex - Investir-Les Echos Bourse

Gamma76 · #289

Une bonne nouvelle :

CercleFinance.com a écrit :
BHP Billiton, le géant minier australo-britannique, a renoué avec les bénéfices au premier semestre 2016/2017 avec un résultat net de 3,2 milliards de dollars, contre une perte de 5,7 milliards un an plus tôt. Le montant de l’acompte sur dividende correspondant sera multiplié par 2,5. L’action gagne près de 2% ce matin à la Bourse de Londres.

L’excédent brut d’exploitation (EBITDA, selon l’acronyme anglais) semestriel a pris 65% à 9,9 milliards et le résultat opérationnel, négatif à hauteur de sept milliards l’an dernier, se redresse à six milliards.

Le groupe a réduit le coût d’extraction de ses grandes matières premières, à commencer par le minerai de fer, et a mis en place des mesures d’économies d’un total de 11 milliards sur les quatre dernières années. Sans oublier la réduction des investissements : - 38% sur le semestre à 2,7 milliards, celle de la dette (- 23% à 20 milliards), ni la déconsolidation de la filiale South32. BHP Billiton profite aussi de la remontée des prix des matières premières.

NB : je possède quelques actions BHP

InvestisseurHeureux · #290

Je trouve que c’est un cas d’école où il fallait être avide quand les autres étaient craintifs, ou plus simplement, renforcer "bêtement" et régulièrement la position.

On pouvait acquérir l’année dernière le leader mondial des matériaux de base pour 615 GBp l’action contre 1400 Gbp aujourd’hui ! Même si l’évolution de la parité GBp par rapport autres devises tempère un peu la hausse.

Comme toujours, la question du problème ponctuel ou du changement de paradigme (ralentissement chinois = prix des matières premières durablement bas) se posait. Au final, la réponse est, comme bien souvent, entre les deux.

SeekingAlpha a écrit :
The company said it would also raise its interim dividend to $0.40, up from $0.16, on the back of the uptick in earnings.

Ledep · #291

Bonjour,

renforcer "bêtement" et régulièrement la position

Je ne peux que confirmer et témoigner de cela puisque c’est ce que j’ai fait dans le cadre de mon portefeuille passif (méthode IH ) et le dernier renforcement s’est fait le 26/01/16 à 619p pour 30% de ma ligne actuelle !

Aujourd’hui je suis à plus de 50% de plus-value sur ma ligne BHP (en PEA, franked dividend et partant de -30%) et c’est devenu la 1ère ligne du portefeuille en valeur (6.5% du total), tout en ayant subi l’effet de la £ (bien que le sous-jacent soit le AUS$ voir l’US$ tout court etc…). Rien n’est éternel dans ce bas monde et au prochain retournement ça repart à l’inverse, mais tout de même.

Le retour d’un dividende plus fort est tout de même assez impressionnant car on retrouve presque la progressive dividend policy qui était édictée auparavant, on vient donc d’une base 100, coupée de 76% puis multipliée par 2.5 ce qui nous redonne près 65% du dividende avant coupure ce qui est "plutôt correct" en 1 an seulement de coupure.
1.24$ versé en 2015, 0.3$ versé en 2016 et maintenant gageons sur un 2ème dividende de 0.4€ soit 0.8€ en 2017.
Le rendement dividende redevient de fait plus que correct autour de 4.5% et va sans doute de nouveau attirer des investisseurs.

Les capacités de réaction et de redressement de ces mastodontes sont parfois incroyables tout de même !

PeterParker · #292

Les choses bougent chez BHP Billinton, le fonds US Elliot Management; dont la réputation de "requin" n’est plus à faire, cherche à recadrer l’orientation stratégique de BHP pour dégager de la valeur aux actionnaires.

Elliot est déjà actionnaire à hauteur de 4,1% de BHP UK.

ELLIOT MANAGEMENT VEUT RÉFORMER BHP

Affaire à suivre donc, compte tenu de l’historique d’Elliot sur ce genre d’opérations de "recadrage" du management.

Disclaimer : Pas d’actions BHP.

MickenseN · #293

Bonjour , je m’intéresse de prêt à BHP Billiton , j’aimerais l’inclure dans mon PEA. Je l’ai trouvé côté à Francfort et à Londres. Quelle différence y a t’il ?

stokes · #294

Marché beaucoup plus liquide à Londres et cotation en £.

Ledep · #295

Bonsoir,

PeterParker a écrit :
Les choses bougent chez BHP Billinton, le fonds US Elliot Management; dont la réputation de "requin" n’est plus à faire, cherche à recadrer l’orientation stratégique de BHP pour dégager de la valeur aux actionnaires.

Voici donc la suite: BHP envisage de vendre 25% de sa mine de potasse au Canada

BHP Billiton envisage de céder 25% dans son projet de mine de potasse au Canada, une participation dont la valeur pourrait être proche de deux milliards de dollars (…)
Le premier groupe minier mondial est soumis à la pression du fonds activiste Elliott Management pour changer de stratégie.

Manvussah · #296

Bonjour,

J’aimerai mettre des matières premières en portefeuille.
Pensez-vous qu’il soit opportun de commencer une ligne sur BHP ?

larry · #297

Bonjour,

Bhp me semble encore avoir du potentiel.Pour jouer l’augmentation du fer, vous pouvez aussi vous interresser à

FERREXPO (GB00B1XH2C03) J’en ai acheté ce printemps (80% de plus value).C’est plus petit:une mine en ukraine mais largement moins valorisé donc sans doute de plus belles plus values en perspective.

Déontologie : je détiens une position acheteuse/vendeuse sur une ou plusieurs société(s) listée(s) dans ce message.

kienast · #298

Bonjour
Voici le message reçu de binck aujourdhui….

Cher Monsieur

Nous faisons suite à votre demande relative à l’achat de la valeur Bhp Billiton (ISIN GB0000566504).

Nous vous informons que cette valeur n’est plus éligible au PEA car son siège social est désormais à Melbourne en Australie.

Je n’etais personnellement pas au courant ..
Merci
Cdlt

Déontologie : je détiens une position acheteuse/vendeuse sur une ou plusieurs société(s) listée(s) dans ce message.

Dernière modification par kienast (26/09/2017 16h02)

simplicitaire · #299

Pour info j’en ai en PEA (Bourso) acheté il a environ deux ans je dirai.
Et jamais eu de remarque (jusqu’ici) de la part de Bourso à ce sujet.
En revanche lors du spin off de South 32, un CTO m’a été ouvert pour y loger South 32.
Je trouve donc la réponse de Binck inattendue mais je ne sais pas qui a raison.

Ledep · #300

Bonjour,

Binck ne cesse de faire des allers-retours sur le sujet, à croire que cela dépends de la personne qui fait le paramétrage dans le système…
Remontez la discussion vous trouverez plusieurs échanges sur ce point.

BHP a historiquement 2 sièges, un peu dû à l’histoire de l’entreprise BHP et Billiton et à cette pratique assez ancrée façon anglo-néerlandaise mais en mai il y a eu des soubresauts sur la localisation du siège.

Le géant minier BHP Billiton va devenir BHP

Toujours en est-il que l’entreprise a toujours 2 sièges sociaux officiels pour le moment dont Londres qui "justifie" la position en PEA.
Si Binck bloque de nouveaux achats pour autant ils ne peuvent pas sortir les titres actuellement logés dedans.

Info du site BHP, réelle volonté d’évaluer le fonctionnement en DLC et donc peut-être à terme suppression effective de posséder l’entreprise en PEA…La vidéo est très bien faite pour le coup.
BHP Billiton | About us

We operate under a Dual Listed Company structure with two parent companies (BHP Billiton Limited and BHP Billiton Plc) operated as if we were a single economic entity, which we refer to as BHP. We are run by a unified Board and management.

http://www.bhp.com/-/media/videos/2017/ … .mp4?la=en

Déontologie : je détiens une position acheteuse/vendeuse sur une ou plusieurs société(s) listée(s) dans ce message.

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