SCPI : rendement (dividendes) des SCPI en janvier 2018

Surin · #1

Bonjour,
Je propose ici de synthétiser les rendements servis par les SCPI pour l’année 2017.
Voici un classement des SCPI en fonction du rendement par rapport à leur valeur en date d’achat au 1er janvier 2018.
Ceci est une photographie qui peut changer en fonction des évolutions du prix d’achat comme pour les SCPI à capital fixe dont le prix varie parfois tous les mois.

SCPI Dividende Rendement

1 Epargne Pierre 12,24€ 5,97% pour un prix de part de 205€
2 Atlantique Pierre 1 12.00€ 5,71% pour un prix de part de 210€
3 Immo Placement 45,72€ 5.51% pour un prix de part de 830€
4 Corum 57,40€ 5,42% pour un prix de part de 1060€
5 ActiPierre 3 18,14€ 5,30% pour un prix de part de 342,24€
6 Cifocoma 2 27,00€ 5,29% pour un prix de part de 510,42€
7 Foncière Remusat 54,00€ 5,27% pour un prix de part de 1025€
8 Interpierre 55.20€ 5,26% pour un prix de part de 1050€
9 Pierval Santé 50,50€ 5,05% pour un prix de part de 1000€
10 Cifocoma 60,00€ 5,02% pour un prix de part de 1194,60€
11 ActiPierre 1 29,50€ 5,00% pour un prix de part de 590€
12 Cristal Rente 57.92€ 4,99% pour un prix de part de 1161,60€
13 Capiforce Pierre 15,84€ 4,92% pour un prix de part de 321,90€
14 ActiPierre 2 17,10€ 4,92% pour un prix de part de 347,76€
15 Efimmo 1 11,22€ 4,88% pour un prix de part de 230€
16 PFO 46,00€ 4,86% pour un prix de part de 946€
17 Patrimmo Commerce 9,56€ 4.85% pour un prix de part de 197€
18 Fructirégions Europe 11,05€ 4,80% pour un prix de part de 230€
19 Foncia Cap’hebergimmo 12.48€ 4,80% pour un prix de part de 260€
20 LF Opportunité Immo 9,60€ 4.80% pour un prix de part de 200€
21 Placement Pierre 16,20€ 4,76% pour un prix de part de 340€
22 Primopierre 9,80€ 4,71% pour un prix de part de 208€
23 Primovie 9,56€ 4,71% pour un prix de part de 203€
24 Novapierre Allemagne 12,00€ 4.71% pour un prix de part de 255€
25 Immorente 15,50€ 4,70% pour un prix de part de 330€
26 Multimmobilier 2 36,84€ 4.60% pour un prix de part de 801€
27 Foncia Pierre Rendement 44.04€ 4,59% pour un prix de part de 960€
28 Buroboutic 12,15€ 4,55% pour un prix de part de 267€
29 Epargne Foncière 35,64€ 4,54% pour un prix de part de 785€ (4,455% / 800€ le nouveau prix)
30 Ficommerce 10.27€ 4,50% pour un prix de part de 228€
31 Le Patrimoine Foncier 64,02€ 4.47% pour un prix de part de 1431€
32 Genepierre 11,90€ 4,47% pour un prix de part de 266,50€
33 PFO2 8,56€ 4,41% pour un prix de part de 194€
34 Accès Valeur Pierre 24.00€ 4,36% pour un prix de part de 551€
35 PF1 20,00€ 4,26% pour un prix de part de 469€
36 Edissimmo 9,95€ 4,23% pour un prix de part de 235€
37 LF Europimmo 42,60€ 4.20% pour un prix de part de 1015€
38 Atout Pierre Diversificat. 36,00€ 4,14% pour un prix de part de 868,84€
39 Laffitte Pierre 17,45€ 4.06% pour un prix de part de 430€
40 Accimmo Pierre 7.98€ 4,05% pour un prix de part de 197€
41 Fructipierre 21,80€ 4,03% pour un prix de part de 540,64€
42 Selectinvest 1 25,44€ 4,00% pour un prix de part de 635€
43 Pierre Plus 43.92€ 4,00% pour un prix de part de 1098€
44 Crédit Mutuel Pierre 1 11.40€ 4,00% pour un prix de part de 285€
45 Rivoli Avenir Patrimoine 11,18€ 3,91% pour un prix de part de 286€
46 Elysées Pierre 30,00€ 3,75% pour un prix de part de 800€
47 Selectipierre 2 24€ 3,67% pour un prix de part de 654€

Tous les dividendes sont par part et nets d’imposition à l’étranger d’où parfois des écarts avec la communication de la SG.
Je précise que le rendement est calculé sur la base du dernier prix de part et non TDVM (Taux de Distribution sur Valeur Marché) qui sera connu après.

Voici les SCPI dans l’ordre alphabétique:

SCPI Dividende Rendement

Accès Valeur Pierre 24.00€ 4,36% pour un prix de part de 551€
Accimmo Pierre 7.98€ 4,05% pour un prix de part de 197€
ActiPierre 1 29,50€ 5,00% pour un prix de part de 590€
ActiPierre 2 17,10€ 4,92% pour un prix de part de 347,76€
ActiPierre 3 18,14€ 5,30% pour un prix de part de 342,24€
Atlantique Pierre 1 12.00€ 5,71% pour un prix de part de 210€
Atout Pierre Diversificat. 36,00€ 4,14% pour un prix de part de 868,84€
Buroboutic 12,15€ 4,55% pour un prix de part de 267€
Capiforce Pierre 15,84€ 4,92% pour un prix de part de 321,90€
Cifocoma 60,00€ 5,02% pour un prix de part de 1194,60€
Cifocoma 2 27,00€ 5,29% pour un prix de part de 510,42€
Corum 57,40€ 5,42% pour un prix de part de 1060€
Crédit Mutuel Pierre 1 11.40€ 4,00% pour un prix de part de 285€
Cristal Rente 57.92€ 4,99% pour un prix de part de 1161,60€
Edissimmo 9,95€ 4,23% pour un prix de part de 235€
Efimmo 1 11,22€ 4,88% pour un prix de part de 230€
Elysées Pierre 30,00€ 3,75% pour un prix de part de 800€
Epargne Foncière 35,64€ 4,54% pour un prix de part de 785€ (4,455% pour 800€ le nouveau prix)
Epargne Pierre 12,24€ 5,97% pour un prix de part de 205€
Ficommerce 10.27€ 4,50% pour un prix de part de 228€
Foncia Cap’hebergimmo 12.48€ 4,80% pour un prix de part de 260€
Foncia Pierre Rendement 44.04€ 4,59% pour un prix de part de 960€
Foncière Remusat 54,00€ 5,27% pour un prix de part de 1025€
Fructipierre 21,80€ 4,03% pour un prix de part de 540,64€
Fructirégions Europe 11,05€ 4,80% pour un prix de part de 230€
Genepierre 11,90€ 4,47% pour un prix de part de 266,50€
Immo Placement 45,72€ 5.51% pour un prix de part de 830€
Immorente 15,50€ 4,70% pour un prix de part de 330€
Interpierre 55.20€ 5,26% pour un prix de part de 1050€
Laffitte Pierre 17,45€ 4.06% pour un prix de part de 430€
Le Patrimoine Foncier 64,02€ 4.47% pour un prix de part de 1431€
LF Europimmo 42,60€ 4.20% pour un prix de part de 1015€
LF Opportunité Immo 9,60€ 4.80% pour un prix de part de 200€
Multimmobilier 2 36,84€ 4.60% pour un prix de part de 801€
Novapierre Allemagne 12,00€ 4.71% pour un prix de part de 255€
Patrimmo Commerce 9,56€ 4.85% pour un prix de part de 197€
PFO 46,00€ 4,86% pour un prix de part de 946€
PF1 20,00€ 4,26% pour un prix de part de 469€
PFO2 8,56€ 4,41% pour un prix de part de 194€
Pierre Plus 43.92€ 4,00% pour un prix de part de 1098€
Pierval Santé 50,50€ 5,05% pour un prix de part de 1000€
Placement Pierre 16,20€ 4,76% pour un prix de part de 340€
Primopierre 9,80€ 4,71% pour un prix de part de 208€
Primovie 9,56€ 4,71% pour un prix de part de 203€
Rivoli Avenir Patrimoine 11,18€ 3,91% pour un prix de part de 286€
Selectinvest 1 25,44€ 4,00% pour un prix de part de 635€
Selectipierre 2 24€ 3,67% pour un prix de part de 654€

Nota: les SCPI en italique sont actuellement bloquées à la revente

Dernière modification par Surin (09/01/2020 20h45)

Mots-clés : dividendes 2017, dividendes, scpi

Manarea · #2

Il me semble que votre tableau comporte une erreur sur Corum: le prix de part est de 1.060 €.

Surin · #3

Rectifié merci.
A noter que le rendement communiqué pour Corum est optimiste du fait qu’il est brut d’impôts à l’étranger. Or les autres SCPI communiquent un rendement net d’imposition à l’étranger. Lorsque la part d’immobilier en Europe est faible cela joue peu mais pour Novapierre Allemagne par exemple je pense que cela fera une différence, il faudra donc en tenir compte et pondérer ce rendement par rapport à ce qu’il est réellement.

Fabipm · #4

Bonjour,

Pour Foncia Pierre Rendement, j’ai eu 44.04€ sur 2017.
Le prix de part était de 950€ et passe à 960€ avec l’augmentation de capital en cours.

Avec le prix actuel de 960€, cela fait un rendement de 4.59%

Cordialement,

Fabipm

rocambole · #5

On peut (facilement) calculer le rendement net d’impôts à l’étranger de Corum il est pas loin de 5,41%. En effet cela serait plus juste pour Novapierre Allemagne car celui de Novapierre est net d’impot à l’étranger

ArnvaldIngofson · #6

SCPI Atout Pierre Diversification

Pour 1 part, de façon constante 9,00 € par trimestre soit 36,00 € pour 2017.

Les derniers échanges (27/12/17) sur le marché secondaire sont en légère baisse :
868,84 € Prix acheteur
790,00 € Prix vendeur

Sur cette base, on obtient :
4,14 % Rendement / Prix acheteur
4,56 % Rendement / Prix vendeur

SCPI ActiPierre 3

Pour 1 part :
Revenus 2017 T1 4,41 €
Revenus 2017 T2 4,41 €
Revenus 2017 T3 4,41 €
Revenus 2017 T4 4,91 €
soit 18,14 € pour 2017.

Les derniers échanges (27/12/17) sur le marché secondaire sont en baisse :
342,24 € Prix acheteur
310,00 € Prix vendeur

Sur cette base, on obtient :
5,30 % Rendement / Prix acheteur
5,85 % Rendement / Prix vendeur

GoodbyLenine · #7

Interpierre a distribué 3*13.50€ + 14.70€ = 55.20€
Atlantique Pierre1 a distribué 3*2.76€ + 3.72€ = 12.00€
Pierre Plus a distribué 4*10.98€ = 43.92€

Il serait instructif (et ça ce n’est disponible nulle part à ce jour à ma connaissance, même pour les années passées) de synthétiser aussi le résultat net et le montant à déclarer par part pour 2017. Mais il faudra attendre de recevoir les Rapports Annuels et les IFU, vers mai 2018 à quelques exceptions prêtes.

Fabipm · #8

ArnvaldIngofson a écrit :

[h1]SCPI ActiPierre 3

Les derniers échanges (27/12/17) sur le marché secondaire sont en baisse :
342,24 € Prix acheteur
310,00 € Prix vendeur

Sur cette base, on obtient :
5,30 % Rendement / Prix acheteur
5,85 % Rendement / Prix vendeur

Bonjour,

Chez Actipierre 3, le prix vendeur s’entend "net vendeur" et l’acheteur débourse lui les 342.24€ pour acquérir cette même part (10.4% de frais).
Il vaut mieux calculer le rendement sur le prix que l’on doit débourser pour acquérir la part non ?

Cordialement,

Fabien

ArnvaldIngofson · #9

Ca dépend de quel coté vous êtes.

Si vous êtes acheteur, effectivement vous regardez le Rendement / Prix acheteur.

Si vous avez des parts en portefeuille, vous regardez leur valeur (surtout si vous êtes imposable à ex-ISF / IFI) et êtes potentiellement vendeur, donc vous regardez Rendement / Prix vendeur.

En donnant les 2, chacun prendra ce qui l’intéresse …

SCPI PFO2

Revenus 2017

Pour 1 part :
Revenus 2017 T1 2,04 €
Revenus 2017 T2 2,04 €
Revenus 2017 T3 2,04 €
Revenus 2017 T4 2,44 €
soit 8,56 € pour 2017.

SCPI ouverte avec :
192,00 € Prix acheteur
177,51 € Valeur de retrait

Sur cette base, on obtient :
4,46 % Rendement / Prix acheteur
4,82 % Rendement / Valeur de retrait

Surin · #10

J’ai mis à jour, merci pour votre participation.
Je calcule les rendements sur les dernières valeurs de part, ce qui permet aux futurs acheteurs se se rendre compte du rendement qu’ils peuvent espérer même si pour certaines à capital fixe il y a beaucoup de mouvement en ce moment et un prix de part sur la base d’une dizaine de parts échangées est peu représentatif.

Après avec le dividende versé en euros chacun peut calculer son rendement en fonction de son prix d’achat initial ou valeur de retrait.

Villeras · #11

Merci pour cette initiative. je complète sur deux SCPI :

Pour PF1 :

Revenus 2017
Pour 1 part :
Revenus 2017 T1 4,70 €
Revenus 2017 T2 4,70 €
Revenus 2017 T3 5,00 €
Revenus 2017 T4 5,60 €
soit 20,00 € pour 2017.

SCPI ouverte avec :
469,00 € Prix acheteur
424,45 € Valeur de retrait

Sur cette base, on obtient :
4,26 % Rendement / Prix acheteur
4,71% Rendement / Valeur de retrait

Informations communiquées par Perial :
Taux de distribution : 4,35%
Taux d’occupation financier : 89,3% (vs 79,3% au T1 2017)

Pour PIERVAL SANTE

Revenus 2017
Pour 1 part :
Revenus 2017 T1 12,625 €
Revenus 2017 T2 12,625 €
Revenus 2017 T3 12,625 €
Revenus 2017 T4 12,625 €
soit 50,50 € pour 2017.

SCPI ouverte avec :
1000,00 € Prix acheteur
894,90 € Valeur de retrait

Sur cette base, on obtient :
5,05 % Rendement / Prix acheteur
5,59% Rendement / Valeur de retrait

ArnvaldIngofson · #12

SCPI FICOMMERCE

Revenus 2017

Pour 1 part :
Revenus 2017 T1 2,59 €
Revenus 2017 T2 2,60 €
Revenus 2017 T3 2,58 €
Revenus 2017 T4 2,50 €
soit 10,27 € pour 2017.

SCPI ouverte avec :
228,00 € Prix acheteur
205,20 € Valeur de retrait

Sur cette base, on obtient :
4,50 % Rendement / Prix acheteur
5,00 % Rendement / Valeur de retrait

On peut noter une nette baisse des revenus au fil des années :
Revenus 2014 11,82 €
Revenus 2015 11,50 €
Revenus 2016 10,85 €
Revenus 2017 10,27 €

Surin · #13

Merci à vous, question commune à Villeras, Gbl et Arnvald, la distribution servie effectivement sur votre compte est-elle identique au dividende que vous m’avez communiqué et qui correspond au dividende communiqué par la SG ?
On le voit pour les SCPI de Sofidy il y a un écart non négligeable du fait des revenus financiers et pour Corum je serai obligé de corriger son rendement une fois que celui de Novapierre Allemagne sera connu pour les mettre sur la même base: nette d’imposition étrangère.

cat · #14

Surin, vous devez alors savoir si c’est une personne morale ou physique qui reçoit la distribution. Si c’est une personne morale (ex: GBL à travers ses sociétés), elle touche l’intégralité des montants déclarés par Sofidy (car non concernée par les prélèvements sur les revenus financiers).

Concernant l’imposition à la source à l’étranger par contre, aucun associé ne touche jamais ces sommes lors de la distribution. Corum est d’ailleurs l’unique SCPI (à ma connaissance) a présenté les résultats de cette manière en réintégrant des sommes dont personne ne voit jamais la couleur.

rocambole · #15

Oui je vois pas vraiment le problème il suffit simplement d’afficher ici les montants bruts avant impôts francais distribués en excluant l’impôt prélevé à l’étranger. Ensuite à partir de ces chiffres il y a deux cas :

- pers physique : on touche les revenus après PS (17,2%)
- pers morale : pas de prélevement

cat · #16

Je ne vois pas de problème non plus. Simplement la colonne de droite me semble peu utile et va dépendre de qui donne l’information.
Elle correspond exactement à la colonne de gauche pour une personne morale, à l’exception de la ligne Corum.

Surin · #17

Ok, je l’ignorais. J’ai donc supprimé cette colonne, s’il y a un écart de distribution en effet c’est du au prélèvement obligatoire + PS sur les revenus financiers. Pour Corum j’ai aussi mis le dividende net versé sur le compte des associés. A confirmer que ce soit bien 57,4€ pour tous.

cat · #18

GBL devrait pouvoir confirmer un montant qui exclue les prélèvements sur revenus financiers mais prend en compte l’impôt à la source sur les revenus étrangers (il semble être usufruitier de Corum via une société).
Ce sera le meilleur comparable par rapport à ce que déclare les autres SCPI.

ArnvaldIngofson · #19

Bien vu pour avoir corrigé une petite erreur sur le prix de souscription de PFO2 : 194 et non 192 €.

En complément l’historique :

Il vaut mieux être un associé du début (à 178 €).

yademo · #20

Pour Corum, j’ai plutôt 57,40€/part, recu, mais effectivement c’est impot étranger à la source déduit.
Si je raisonne avec les montants bruts communiqués, c’est bien 68,36€/part donc 6,45% pour les revenus 2017.
Chiffres valables pour la valeur de part actuelle à 1060€.

rocambole · #21

Sur Corum ca n’a pas de sens de parler des 6.45% car ils incluent une part de rendement correspondant à l’impôt payé à l’étranger qui ne sera jamais reversé

Stinky · #22

Lafitte Pierre : 17,45€ / part de dividende pour un prix d’achat de 430€ soit un rendement de 4.06%

yademo · #23

roudoudou a écrit :
Sur Corum ca n’a pas de sens de parler des 6.45% car ils incluent une part de rendement correspondant à l’impôt payé à l’étranger qui ne sera jamais reversé

On est d’accord mais l’impôt est payé par tous selon son TMI de toute façon non ? Le chiffre net (5,42%) ne correspond pas non plus à une réalité comparable avec les rendements des autres SCPI car on ne sera pas imposé sur une partie des revenus de par les crédits d’impots à l’étranger. En gros, j’ai l’impression qu’il est dur de comparer précisément Corum avec les autres.

rocambole · #24

Ce n’est pas pareil votre raisonnement s’applique à toutes les scpi ayant des revenus a l’etranger. Pas de rapport avec un impôt prélevé à la source qui n’en sera jamais perçu. Là on détermine ce qui peut être potentiellement versé . Pour les personnes morales le flux de tréso est bien de 5.42%

yademo · #25

Pas de problème, on est bien d’accord là dessus. Et bien vu pour la personne morale.
Je faisais plus référence à la comparaison avec des SCPI investis 100% en France. Effectivement, de nombreuses autres SCPI sont investies ailleurs en Europe. Corum n’est investie que pour 15% en France, je ne connais pas la répartition des autres SCPI .

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