Trackers PEA : liste complète des trackers éligibles PEA

Si vous vendez votre position sur un etf pour racheter le même montant pour une nouvelle position sur un autre etf vous avez beau être en moins value vous ne perdez potentiellement que les frais de transactions. Entre 0.25% et 0.10% suivant les montants et les courtiers.

De plus, j’ai noté que les ETF Lyxor équivalents qui m’intéressent :
. Lyxor PEA Immobilier Europe (FTSE EPRA/NAREIT)
. Lyxor PEA Inde (MSCI India)
ont de petits encours (respectivement 6 et 10 millions €).
J’espère qu’ils dureront longtemps. Mais en l’absence de concurrence l’encours va peut-être augmenter fortement …

Pour l’Europe, je vais sans doute passer sur la gamme "core" avec des frais très bas
(par exemple Lyxor Core EURO STOXX 300 à 0,07 %).

Je cherche aussi une alternative pour l’Europe. Le Lyxor core Europe stoxx  300 m’intéresse beaucoup et la réplication physique limitera le risque des contreparties.
Dommage que le Lyxor core Europe stoxx 600  ne soit pas éligible au pea car il couvre mieux et à un encours de 890 millions d’euros…

Le Lyxor Stoxx300 est un choix attrayant (frais de 0,07% à réplication physique sans prêt de titres) mais il faudrait le compléter par un Europe ex EMU éligible….

Et c’est plutôt un avantage d’éviter le Royaume-Uni en ces périodes d’incertitude sur le BrExit.

Je n’ai pas eu le temps de regarder en détail.
Dans les 300 (en fait Nombre de composants de l’indice : 306) quel poids représentent les moyennes capitalisations ?

Franck059 a écrit :

Le Lyxor Core Stoxx 600 contient 23,33 % de Grande Bretagne et diverses devises autres que l’euro d’où son inélligibilité au PEA ?

Normalement les devises différentes ce n’est pas un problème.
Le problème c’est de faire partie de l’union européenne (+ éventuellement les quelques exceptions de l’EEE, Islande et Norvège) ou pas. Comme on nous promet des titres UK non éligibles au PEA, aucun émetteur n’affichera un ETF à réplication physique sur le STOXX 600 éligible au PEA (même si au sens strict, avec sa composition actuelle un ETF physique Stoxx 600 devrait être éligible au PEA).

S’il y avait un ETF Stoxx 600 hors UK (presque équivalent à VEURX), cela devrait fonctionner… mais il n’y a pas de tel produit.

EDIT : l’indice suivi par l’ETF core Lyxor EURO STOXX 300 est l’EURO STOXX qui est un filtre zone euro sur le STOXX 600.

La page web de l’indice a écrit :

The EURO STOXX Index is a broad yet liquid subset of the STOXX Europe 600 Index. With a variable number of components, the index represents large, mid and small capitalisation companies of 11 Eurozone countries: Austria, Belgium, Finland, France, Germany, Ireland, Italy, Luxembourg, the Netherlands, Portugal and Spain.

FunnyDjo a écrit :

Je cherche aussi une alternative pour l’Europe. Le Lyxor core Europe stoxx  300 m’intéresse beaucoup et la réplication physique limitera le risque des contreparties.
Dommage que le Lyxor core Europe stoxx 600  ne soit pas éligible au pea car il couvre mieux et à un encours de 890 millions d’euros…

Vous avez le Stoxx600 de BNPP (FR0011550193) qui est éligible (mais synthétique). Il a plus d’1 milliard d’encours.

Sinon il y a les MSCI (environ 500 capitalisations) : FR001341203 pour Amundi, LU1291099718 pour BNPP, IE00B4K48X80 pour Ishares.

Fructif a écrit :

Par ailleurs, la gamme spécifique de Lyxor PEA a certes de petits encours en général, mais la liquidité a été excellente. Il faut espérer que ce soit le cas ici.

Fructif, avez-vous des éléments chiffrés sur le sujet ? Peut-on connaitre le niveau du spread sur une période pour un ETF ?

J’avais intuitivement pensé que le spread serait élevé à cause des faibles encours des gammes PEA.

Adrien

@ cristobal
Je ne sais pas si le terme "tactique" est très approprié.
Disons que ma cupidité m’a poussé à placer des ordres entre 1.4% et 1.8% en dessous des cours d’hier matin sur les etf que je ciblais (CW8 et PAEEM).
J’espère que je serai servi dans les 3 mois, sinon je pourrais commencer à trouver le temps long.

Un "bon" tweet de Donald dans le semaine pourrait m’aider à être servi plus rapidement :-).

Bien à vous,
cat

EDIT : petite précision, suite au retour de Cristobal dans ma réputation :

Merci cat, je m’attendais à une fourchette de 0,5% à 1%, mais vous êtes plus audacieux, à raison sans doute, la volatilité des marchés risquant d’augmenter…

J’aurai dû préciser que les frais de courtage sont pour moi de 0.65%, donc aller-retour, cela fait 1.3% et je peux donc difficilement, pour "avoir l’impression" de ne pas y perdre, demander moins de 1.4%…

Dernière modification par cat (22/05/2019 09h45)

cat a écrit :

contraryo, je ne suis pas sûr de saisir votre point, la seule chose que je perds sûrement dans l’affaire ce sont les frais de transaction, non?
A quoi pensez-vous sinon?

Bonjour cat.

Voici à quoi je pensais (mais je fais peut-être une erreur, c’est la première fois que je vends un produit boursier). J’ai acheté sur ces derniers mois 120 trackers AEEM pour un PRU de 4,106 €. Ce qui donne 120x4,106 = 492,72 €. La valorisation à ce jour de ma ligne est de 473,076 € soit une moins-value de 19,644 €. Donc, si je souhaite me débarrasser de cet ETF, je vais le vendre à perte non ?

PoliticalAnimal a écrit :

Regardez le LU1681045370 (dans le pdf signé au Luxembourg pas dans celui signé à Paris) : cet ISIN se trouve à la fois dans la liste "nouvel ETF éligible PEA" et dans la liste "nouvel ETF qui vont être rayés".

Attention !
Dans la liste des nouveaux ETF éligibles au PEA il se situe dans la colonne des ETF dont le statut PEA est supprimé et se trouve vis-à-vis du nouvel  AMUNDI ETF PEA MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF FR0013412020 qui peut le remplacer

il n’y a donc pas de contradiction…

Bonjour,

j’ai pas tout suivi mais je détiens en pea chez Binck :

l’émergent : LU1681045370 (amundi)

Et

Le World : FR0011869353 (lyxor)

Certains vont devenir inéligibles au pea ? Il va falloir les vendre et en racheter de nouveaux éligibles ? Pour les 2 ci dessus, quelles alternatives me recommanderiez vous ?