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Fonds fermés anglais (Investment Trust) et autres CEF américains

Dans cette discussion, les participants échangent sur les fonds fermés anglais (Investment Trusts) et les CEF américains, en mettant l'accent sur leurs avantages et inconvénients pour différents types d'investisseurs. Les fonds fermés sont des sociétés d'investissement dont les actions s'échangent en bourse, ce qui permet aux investisseurs d'acheter et de vendre des parts du fonds à tout moment. Ils offrent une variété de stratégies d'investissement, notamment des investissements dans des actions, des obligations, des biens immobiliers et des fonds spéculatifs.

Un des principaux avantages des fonds fermés est leur capacité à investir dans des actifs non cotés, ce qui peut offrir une diversification et des rendements potentiellement plus élevés. Cependant, ils comportent également des risques, tels que la liquidité limitée et la volatilité des prix. Les participants discutent également de la manière d'évaluer les fonds fermés, en tenant compte de facteurs tels que les frais, la décote ou la surcote par rapport à la valeur liquidative de l'actif (VLA) et la performance historique.

La discussion se concentre sur des fonds spécifiques, tels que Scottish Mortgage Trust, Caledonia Investments, RIT Capital Partners et F&C Investment Trust, en analysant leurs stratégies d'investissement, leurs performances et leurs perspectives d'avenir. Les participants partagent leurs expériences et leurs opinions sur ces fonds, offrant des points de vue variés sur leurs avantages et inconvénients.

Enfin, la discussion aborde les aspects pratiques de l'investissement dans les fonds fermés, tels que les courtiers qui les proposent, les problèmes fiscaux et les réglementations (MIFID 2) qui peuvent affecter les investisseurs européens. Les participants partagent des informations sur les courtiers qui permettent d'accéder aux fonds fermés, les stratégies pour minimiser l'impact fiscal et les difficultés rencontrées pour investir dans certains fonds en raison de la réglementation européenne.


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Favoris 1    #26 07/02/2018 11h46

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UPDATE SUITE AU "MINI-CRASH" DU LUNDI 5 FEVRIER: baisses injustifiees .. opportunites?

Perso j’ai achete GDO compose d’obligations, avec 2/3 en IG et qui va echoir en 2024
GDO        Western Asset Glb Corp Def Opp, closed-end fund summary - CEF Connect - Brought to you by Nuveen Closed-End Funds
Cote obligations il y a EMD sur ma liste d’achat de Western Assett comme GDO

Quelques idées dans cet excellent article
’Black Monday 2018’ Biggest CEF Gainers And Losers | Seeking Alpha

Dernière modification par sissi (07/02/2018 12h34)

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#27 23/08/2018 08h17

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Bonjour à tous,

J’ai fait un filtre sur cfeconnect afin de sélectionner des CEF potentiellement intéressants.
Les critères sont :
- UNII balance > 0
- 1 year return on price > 0
- YTD return on price > 0
- distribution rate > 5%
- discount entre 0 et -5%
J’obtiens la liste suivante : RFI EHT IHIT JCO JHB MAV PPT
Pensez-vous que ces critères soient pertinents ?

Est-ce suffisant pour sélectionner quelques CEF dans lesquels investir ou faut-il regarder plus en détail chacun des fonds ? sachant que, étant donné que ce sont des fonds, je ne sais pas bien quoi approfondir.

Et est-ce une impression mais les quelques membres actifs ici ont basculé sur des préférentielles ?

Bonne journée

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#28 23/08/2018 08h42

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Les fonds fermés restent de fonds, donc il faut regarder leur positionnement. RFI  semble investir sur des foncières cotés au US et EHT sur de l’obligataire et de les garder à terme (fin du fonds en 2021).

Cherchez ce que vous voulez acheter et ensuite cherchez un fonds qui correspond à vos besoin.

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#29 23/08/2018 08h43

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Bonjour

J’ai encore plusieurs CEFs mais fiscalement les préférentielles sont plus adéquates pour moi car je réside au Lux : exemption de 50% pour les dividendes de préférentielles mais pas d’exemption pour les distributions de CEFs.

Lisez les articles que vous trouvez a la page "home" de cet connect …
Puis allez sur le site du "fund sponsor" pour les details et des infos plus complètes
J’ai un ordre d’achat sur MIE qui distribue chaque mois en ROC
MIE        Cohen & Steers MLP Inc&Energy, closed-end fund summary - CEF Connect - Brought to you by Nuveen Closed-End Funds

Si je n’ai pas poste davantage c’est que peu de membres s’intéressent a ces CEFs…
Perso je les suis chaque jour.

Que cherchez vous au juste?

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#30 23/08/2018 09h10

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J’ai juste 2 CEF dans mon portefeuille : dividendes mensuels, taux de distribution correct et surtout bon levier chez Interactive Brokers.

- MIE ( US19249B1061 ) Cohen & Steers MLP Income and Energy Opportunity Fund
- PSF ( US19248Y1073 ) Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund

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1    #31 23/08/2018 10h03

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RYLORIN ne limitez pas le discount a 5% … vous rateriez de bons CEFs !
Si vous êtes prêt a les trader … certains vont réduire le discount avant l’ex-divi… les trimestriels sont plus faciles a trader entre distributions…
Mais pour du Buy and Hold choisissez un CEF mensuel …

Il y a beaucoup de choix… et oui faut vraiment regarder de pres la composition du  portefeuille car il arrive que la classification de CEFconnect soit limitée par le titre du CEF ou la  composante majoritaire … alors qu’en fait le CEF peut etre un mix interessant…

A verifier aussi le montant de levier utilise et si le CEF fait une stratégie d’options ce qui lui fournit un revenu substantiel qui soutient la distribution.

Ne pas oublier de regarder si le type de revenu vous convient : ca va de 100% revenu taxable ou 100% ROC taxe seulement a la revente … avec implications fiscales différentes…

Pour les MLP par ex ou le non-résident est embêté au niveau de la taxation … un CEF est plus adéquat.

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3    #32 25/08/2018 07h12

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Un de mes CEF préférés c’est BlackRock Science & Technology Trust US09258G1040, basé entre autre sur les GAFAM et équivalents, il permet de suivre leurs performances et l’historique de valorisation du fond est impressionnante. Au niveau de la distribution qui tourne actuellement autour de 5.2, elle est mensuelle et augmente régulièrement.

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#33 29/08/2018 14h33

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COMMENT CHOISIR DES CEFS ?

Une premiere approche c’est de comprendre le vocabulaire et lire ce genre d’article (rentre aujourd’hui) et consulter cefconnect…

"Only funds with yield over 7.5%, coverage higher than 90% and trading at a discount are considered!"

The Chemist’s ’High-High-Low’ CEF Report - July 2018 | Seeking Alpha
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1    #34 12/10/2018 17h03

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Un article interessant sur un CEF infrastructure UTF qui paye mensuellement plus de 8% de Cohen/Steers
https://seekingalpha.com/article/421107 … ends?ifp=0

Surtout c’est l’analyse des secousses de marches a cause de la remontée des taux aux USA qui a retenu mon attention

igh-yield sectors and stocks have pulled back sharply in the past few days as a result of panic selling. The reason? During the week, the 10-year treasury yield moved up from 3.05% to 3.2%. This is not much in absolute terms, but it seems that investors panicked because it all happened in a relatively short time. We have seen this market reaction time and time again in the past two years. Each time, there is a talk about interest rate hikes, dividend stocks pull back only to strongly rebound when the dust settles. This time around, it is not only solid sectors such as Property REITs that have pulled back, but some of their preferred stocks too. This is market madness - extreme fear of rising interest rates - at a time when interest rates remain close to historical low levels, and companies are still able to borrow at low rates that enable them to achieve highly attractive returns. In today’s very low interest rate environment, high yielding stocks remain very attractive to income investors as there are very little alternatives to get such investment returns. Demand for dividend stocks will only increase in the future as the general population grows older and more people enter the retirement age.

We believe that the yields that we are seeing today will not last very long. As demand for high-yield products grows over the next few years, yields are bound to compress. Therefore, taking advantage of the high yields offered today is an opportunity.

ith the Federal Reserve finally instituting consistent rate hikes, some may be wondering if interest rates will keep rising, which may in turn hurt infrastructure stocks. We recently did a thorough analysis of our views on interest rates and believe that fears about rapidly rising interest rates are overblown and that interest rates are unlikely to rise much more.

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#35 22/10/2018 07h59

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Bonjour sissi,

je regarde ce CEF que vous nous avez signalé, avec un bon rendement, un dividende plutôt en hausse et avec un peu de discount sur NAV.
En revanche je vois que le UNII est négatif et de beaucoup UTF :
Avg. UNII Per Share:
As of 6/30/2018    -$0.5859

Je m’étais fixé comme de ne pas retenir de CEF à UNII négatif. J’avais l’impression qu’il y avait une perte de valeur pour l’investisseur lorsque le UNII est négatif. Ai-je mal interprété ?

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#36 22/10/2018 09h34

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Bonjour

L’UNNI négatif c’est un indicateur de potentiel de coupe de dividende mais dans ce cas ci probablement pas - si le gestionnaire pense pouvoir absorber ces 58 sous prochainement…

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#37 29/11/2018 23h47

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Bonjour,

Je suis un porteur de longue date du CEF Volta Finance  VTA , dont je suis fort satisfait.
Aujourd’hui je cherche d’autres CEF libellés en euros, listés en Europe. Mais parmi les sites proposés je n’ai pas trouvé de critère de devise.
Les experts en CEF auraient-ils (elles) des pistes à me suggérer?
Merci d’avance.

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#38 04/12/2018 23h18

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Bonjour à tous,

Que pensez vous de Apollo Tactical Income Fund In (AIF) ?
CEF qui me semble être investi en obligations, à la vue du portefeuille, au rendement de 8,66% distribué mensuellement.
Discount sur NAV : -12,56%
Avg. UNII Per Share: $0.0920
Avg. Earnings Per Share: $0.1113
La NAV est stable depuis 2 ans
La distribution est stable depuis 1,5 an

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#39 04/02/2019 12h37

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Bonjour à tous les investisseurs en CEF,

juste pour info, je suis tombé sur un CEF qui investissait majoritairement dans… Berkshire Hathaway, de façon totalement assumée. Il s’agit de Boulder Growth and Income (BIF).
Bref, pour ceux, qui veulent du Berkshire (A et B) et du rendement (3.79%).

Voici d’ailleurs une note explicite sur leur site :

Note to Stockholders on Concentration of Investments

The Fund’s management feels that it is important that stockholders be aware that the Fund is highly concentrated in a small number of positions. Concentrating investments in a fewer number of securities may involve a degree of risk that is greater than a fund which has less concentrated investments spread out over a greater number of securities. In particular, the Fund is highly concentrated in Berkshire Hathaway Inc., which, in addition to other business risks, is dependent on Warren Buffett for major investment decisions and all major capital allocation decisions. If Mr. Buffett were no longer able to fulfill his responsibilities to Berkshire Hathaway Inc., the effect on the value of the Fund’s position in Berkshire Hathaway Inc. could be materially negative.

Voici leurs 5 premières positions :
Berkshire Hathaway Inc A : 26.36%
JPMorgan Chase & Co : 7.56%
Berkshire Hathaway Inc B : 7.46%
Cisco Systems Inc : 5.95%
Yum Brands Inc : 5.93%

Je n’ai pas creusé plus les caractéristiques de ce CEF, ne suis pas actionnaire et ne compte pas l’être. Mais ça peut donner des idées à certains… C’est l’un des avantages des CEF, à savoir offrir un éventail très large de possibilités où chacun peut s’y retrouver (preferreds, MLP, bonds, utilities…).

De même, il existe des CEF investis dans des CEF.
Par exemple, Cohen & Steers Closed-End Opp (FOF) qui est investi majoritairement dans d’autres CEF.
Cela a attiré mon attention en analysant Reaves Utility Income (UTG) dont l’un des actionnaire était FOF.

PS : j’ai investi dernièrement dans GDV (Gabelli Dividend and Income) et compte investir dans UTG (Reeves Utility Income).

"Without risk there can be no progress". George Low

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#40 15/04/2019 13h51

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Je me permets une question sur le mode d’interprétation des infos disponibles sur l’excellent cefconnect.com

Lorsqu’on lit un taux "distribution rate", faut-il y déduire le "annual expenses ratio" pour avoir le taux net ou bien le "annual expenses ratio" est toujour déduit?

Je m’explique avec le PIMCO Municipal Income II:PML. A ce jour, le "Distribution Rate" est donné pour 5.47% et le "Annual Expense Ratios" pour 1.91%

Faut-il comprendre que le net avant taxation et après dépenses est de 5.47% ou bien de 5-47-1.91 = 3.56%?

Par ailleurs, savez-vous si un résident fiscal de l’UE a accès aux produits liés aux municipal bonds?

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1    #41 15/04/2019 16h27

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Le taux de distribution c’est apres tous frais de gestion .
S’enlevera éventuellement la retenue sur la distribution (sauf pour la partie ROC)

Donc pour votre exemple c’est bien 5.47 qui sera verse moins la retenue de 15% si vous avez bien rempli le WBN

Des municipal bonds je n’ai jamais essayé d’en acheter désolée.
Mais si vous avez un exemple précis je vérifierai s’il est accessible ou pas.

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1    #42 08/11/2019 18h31

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CEFS interessants par ex en actions  Eaton Vance Tax-Managed Global Buy-Write Opportunities Fund (ETW) mensuel, presque 9% de rendement au prix d’aujourd’hui
Buy-Write Fund Offers Stocks at a Double Discount
MoneyShow.com Quotes: etw

Si vous vérifiez ETW sur cefconnect, vous aurez beaucoup d’infos et pas juste les "bonnes" .
Les arguments pour et contre sont multiples donc a chacun de voir. Le ROC dans ce cas cis est élevé car clairement ce ne sont pas les actions qui produisent ce genre de rendement mais leur appréciation avec le temps et la strategie d’options exercée par ce fonds qui dit bien "The Fund seeks current income with capital appreciation through investment in global common stock and through utilizing a covered call and options strategy"

332 positions avec seulement 4% de ventes ou turnover par an c’est pratiquement du buy and hold. Microsoft, apple et amazon en premier!

Top Holdings

As of 8/31/2019 reported by Fund Sponsor

Microsoft Corporation    $48.49M    4.42%
Apple, Inc.    $44.11M    4.02%
Amazon.com Inc    $38.69M    3.53%
Facebook Inc Class A    $23.80M    2.17%
Nestle SA    $22.86M    2.08%
Google, Inc.    $21.02M    1.92%
Google Inc Class C Capital Stock    $16.85M    1.54%
Fast Retailing Co., Ltd.    $14.86M    1.35%
Novartis AG    $13.95M    1.27%
Allianz SE    $13.88M    1.27%
Roche Holding AG    $13.96M    1.27%

ETW        EV Tax-Managed Glb B-W Opps, closed-end fund summary - CEF Connect - Brought to you by Nuveen Closed-End Funds

A part les Cefs de MLPs dont on a parle sur la file de "preferentielles"il y a un gros choix sur le site cefconnect.com, y compris des obligations.

C’est un peu de la paresse d’investir en CEFs tout comme en etfs … une fois que  le premier gros travail de compréhension a ete fait…
Et il faut verifier la fiscalité des distributions… la retenue étant de 15% ou moins si une partie est payée en ROC (retour de capital) et donc déduite du cout d’achat.

La plupart des CEFs travaillent avec de la marge (comme on fait sur IB). Les taux d’intérêt en USD sont élevés mais en train de baisser un peu ce qui devrait aider la performance.
Perso j’evite d’etre sur marge en USD sauf pour quelques jours si opportunité.

Sur seeking alpha il y a régulièrement des articles comme celui-ci ou des analyses hebdomadaires de CEFs ( vous pouvez recevoir ca en mails)
https://seekingalpha.com/article/430337 … ter-widget
https://seekingalpha.com/article/430380 … er-18-2019

PS: pour ce qui est des frais de transaction c’est identique aux frais de stocks ou preferentielles soit quelques sous chez IB. Idem le cash nécessaire pour ETW en "portfolio margin" est d’environ 12% comme pour l’action Apple. Donc si vous utilisez un peu de marge le rendement sera généreux …

Dernière modification par sissi (08/11/2019 19h06)

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#43 08/11/2019 19h08

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Le seul petit problème est qu’ils n’ont pas de KID et ne seront sans doute pas accessibles aux résidents Français sad

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#44 08/11/2019 19h29

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A verifier effectivement mais on peut simuler les achats.
Perso pas de soucis pour acheter ETW ou MIE ce soir (res. Lux/Portugal)

Les règles seraient différentes juste pour les résidents français?

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#45 13/11/2019 20h17

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Bonjour sissi ,

Et par quel moyen arrivez vous a acheter ces CEFs ?
Vous êtes passé Pro chez IB , ou bien .

Chez mes courtiers je n’arrive pas pour le moment a y avoir accès .

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#46 13/11/2019 20h35

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Bonsoir Serrure

Suis pas passée pro … par paresse haha! J’aurais du le faire ce printemps mais vu que ca ne change pas grand-chose pour moi pour le moment… suis restée en "portfolio margin"

C’est juste 2 jours d’effort pour ouvrir un compte chez IB. Probablement l’effort le mieux récompense!

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#47 13/11/2019 20h39

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Serrure a écrit :

Bonjour sissi ,

Et par quel moyen arrivez vous a acheter ces CEFs ?
Vous êtes passé Pro chez IB , ou bien .

Chez mes courtiers je n’arrive pas pour le moment a y avoir accès .

Vos courtiers n’y donnent pas du tout accès ou les réservent aux pros (ou assimilés) ?

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#48 13/11/2019 20h49

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Je ne suis plus pour le moment chez IB , mais je compte y revenir quand j’aurais plus de capital a mettre chez eux .
Je suis chez Binck et Degiro , et j’y ai pour le moment rien trouvé de cela .

Dernière modification par Serrure (13/11/2019 21h19)

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#49 13/11/2019 21h00

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Si vous n’avez pas beaucoup de capital, il y a Lynx qui est une version un peu plus chère d’IB mais sans frais pour les "petits" comptes.

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#50 13/11/2019 23h07

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D’ailleurs est ce que si en passant Pro chez IB on arrive a avoir accès aux ETFs domiciliés aux US ?
Et quels sont les critères demandés ? 
Dont il me semblait plus de 500 000 $ sur le compte …

Dans ce cas je trouve qu’IB vaut largement le coup pour ses tarifs de transaction sur les ETFs US .

Dernière modification par Serrure (14/11/2019 12h43)

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