Obligations d'entreprises à tranche de 1k ou 2k EUR/USD, perpétuelles incluses

sissi · #1

Vu que la plupart d’entre nous preferent les obligations a petites tranches, on pourrait essayer de reperer des obligs a potentiel…ex

- Air berlin 8.25%, 2018, 1k Euro, Allemagne, achat a 92 approx
- Air berlin 8.5% 2015 ,1k Euro
- Air berlin 11.5% 2014, 1k Euro

- Jaguar holdings 9.375% 2017, 2k USD , nouvelle emission a 98.06 sur remes-bonds

- 3WPower 9.25% 2015, 1k Euro, Allemagne a 83 approx.

- Petroleos de venezuela 8.5% 2017 min 100 dollars USD, 89 approx, Allemagne
12.75% 2022 min 100 USD, , autour du pair

Ce n’est pas une liste de recommendations!

Dernière modification par sissi (14/10/2012 08h04)

Mots-clés : obligations entreprises

sissi · #2

Je relance le sujet

-pourquoi Air berlin est interessant? nouvelle alliance avec Air France…support des Emirats arabes

-pourquoi Petroleos de venezuela? bon coupon, se trouve dans tous les etfs emergents high yield, B+ comme les obligations souveraines de 12.75% qui elles sont allees vers 112.

Dernière modification par sissi (14/10/2012 16h31)

Robdream · #3

Merci Sissi pour cette initiative.

Il y a aussi (dans mon portefeuille) pour des rendements entre 6 et 9%:

-Commerzbank 2019, Euro, 1kE
-Telecom Italia 2033, Euro, 1kE
-British Airways 2016, GBP, 1K GBP
-EDP 2017, GBP, 1k GPB
-Durango 2016, USD, 1k USD
-Dexia Credit Local, Euro, 1k Euro
-Nokia 2019, USD, 1k USD

sissi · #4

aussi:

- Clondalkin 8%, mars 2014, autour de 90%, 1k Euro

- Aeropuertos Argentina 10.75 %, 2020, 2k USD, pres du pair, B

- Renault 6% 2016, 2k AUD, 100%, BBB

- Alta Mesa Holdings 9.625% 2018, 2k USD, nouvelle emission remes a 99%, oil & gaz usa, B3,B

PS apres recherches: Jaguar holdings n’est PAS une nouvelle emission de Jaguar mais de PPD, pharmaceutical product development , Pik note…apres LBO…donc pas interessant

Dernière modification par sissi (14/10/2012 16h37)

reinanto54 · #5

Merci d’avoir initié le sujet sissi et à Robdream d’avoir donné quelques obligs de son portefeuille.
Pourriez vous préciser le code ISIN si cela ne vous dérange pas afin de faciliter la recherche du prospectus.

Dans la série spéculatif, il y a l’obligation convertible soitec (FR0010796417) arrivant à échéance en septembre 2014. Le FSI et la caisse des dépots sont actionnaires. Je pense qu’ils peuvent faire un nouvel emprunt afin de rembourser celui-ci.
Dans la même veine, il y a aussi l’oblig convertible alcatel qui rembourse en janvier 2015.
Dans les 2 cas, les sociétés ne font pas de bénéfices….

sissi · #6

Merci pour votre suggestion de convertibles…mais ca ma semble plus complique - peut etre a tort ?

La plupart des obligs sont visibles sur Stuttgart ex juste a taper Air berlin dans search vous aurez les 3 …ou Venezuela…vous aurez du choix…
Pour aeropuertos argentina allez sur Francfort

Avez vous regarde la section obligs ressources pratiques? www.finanzen.net est tres utile
Etes vous expat?

Alta mesa holdings 9.625 US021332AB77

Robdream · #7

reinanto54 a écrit :
Merci d’avoir initié le sujet sissi et à Robdream d’avoir donné quelques obligs de son portefeuille.
Pourriez vous préciser le code ISIN si cela ne vous dérange pas

Reinanto, vous tapez sur google le nom de l’obligation + la maturite + eventuellement la devise + isin, et vous obtenez tres facilement l’ISIN.

si probleme pour certaines dites le moi et je vous l’enverrai

Robdream · #8

sissi a écrit :
Alta Mesa Holdings 9.625% 2018, 2k USD, nouvelle emission remes a 99%, oil & gaz usa, B3,B

Bonjour Sissi,

Avez-vous le lien vers le prospectus?

Ci-dessous lien vers des documents interessants

Investor Relations

Merci

reinanto54 · #9

Merci pour vos réponses.
Pour certains émetteurs comme Air Berlin, il est assez facile de trouver leurs émissions. Pour les banques (comme Commerzbank), il y a tellement d’émissions avec en plus du taux fixe, variable qu’il est plus compliquée d’en trouver une comme celle à maturité 2019!

Je ne suis pas expat mais je travaille au luxembourg et avec mon courtier, j’ai accès à francfort/stuggart. En revanche, les frais sont assez "élevés" (25 EUR minimum + droit de garde) donc c’est peu intéressant d’en prendre juste une tranche de 1K.

sissi · #10

L’exercice ici est de trouver des obligs ou le minimum a acheter est bas…1 ou 2k versus les tranches de 50k ou 100k
Au moins sur ces obligs la on peut acheter la quantite qu’on veut et en rajouter plus tard…ou vendre une partie.
Avec vos frais de 25 euros faudrait acheter 7k environ pour tomber a .36 % de com ce qui est approx le plus bas …donc si vous pouvez placer 10k vous etes a .25%…ce qui est super .
Plus important encore est le prix auquel vous achetez…

Robdream · #11

reinanto54 a écrit :
Merci pour vos réponses.
Pour certains émetteurs comme Air Berlin, il est assez facile de trouver leurs émissions. Pour les banques (comme Commerzbank), il y a tellement d’émissions avec en plus du taux fixe, variable qu’il est plus compliquée d’en trouver une comme celle à maturité 2019!

Commerzbank 2019: DE000CB83CE3

Effectivement 1k c’est pas suffisant

sissi · #12

Robdream

Il y a un prospectus sur le net pour un echange de bonds senior 9 5/8 2018 mais pas de l’emission d’octobre…possiblement c’est la meme oblig…juste taper alta mesa h.:bond prospectus

gorn · #13

je poste la meme chose ici en ajoutant un detail, pas de frais si vous achetez a l’emission.

(pas de vrai juste cout a la revente si vous passez par un ISA, le + ou - equivalent du pea anglais)

pour ceux qui sont interesses par les obligations en GBP.

le LSE a ouvert un compartiment special pour les investisseurs particuliers: les retails bonds.

New and Recent Issues on ORB - London Stock Exchange
avantage (en dehors de la fiscalite pour ceux residant au royaume uni avec les ISA), on peut acheter en general a partir de GBP 2000 et par tranche de 100 au dela.

sissi · #14

Remes-bonds: nouvelles emissions interessantes

- Investcorp 8.25% 2017, Ba2, 2k USD , a 100% XS0847495248

- Albea beauty holdings, B+, 8.375% 2k USD USL0164AA58
8.75% 1k euro XS0783934168

sissi · #15

Trouve sur Remes bonds aujourd’hui…pas encore d’isin

Transunion Holding Company Inc 8.125 % 2018 2k USD, emission a 99.50, cote BB, Baa3

sissi · #16

nouvelle emission: Shearer Foods 9% 2019 B/B3 au pair, 2k USD isin a venir sur remes

sissi · #17

Marfrig Overseas 9.63% 2016 pres du pair, cie au Bresil dans l’alimentation, 2k USD

general shopping 10% perpet senior unsecured, cie de centres d’achats au Bresil, 2k USD, au pair
12% perpet , achat vers 92

ZeBonder · #18

sissi a écrit :
general shopping 10% perpet senior unsecured, cie de centres d’achats au Bresil, 2k USD, au pair
12% perpet , achat vers 92

je n’ai pas trouvé pour le moment un courtier qui la propose ( Obligation General Shopping Brasil ? )

sissi · #19

Merci a vous Zebonder pour cette suggestion d’oblig

C’est un courtier international CANTOR qui la propose et ou elle est liquide. Cantor est a New York et en Amerique latine.

Donc pour l’acheter faut placer un ordre en "routing" par une banque puisque cette oblig n’est pas liquide sur luxnext…

sissi · #20

Air Berlin 11.5% nouvelle petite emission 2014, 1k Euro

KBC international 7% 2014 en TRY, cote A3, A-, min 3000k TRY, nouvelle emission XS0830987912 de Remes Bonds

sissi · #21

Nouvelle emission de BRMalls, Bresil 8.5%, 2k USD liste sur Luxnext

sissi · #22

Nouvelle emission sur Stuttgart bond M: Ekosem agrar 8.5% 2018, 1k Euro, production lait

Nouvelle emission de Remes bonds:PNCfinancial services group 8.729% 2022, A-/A3 2k USD US693475AL94

Dernière modification par sissi (06/11/2012 14h30)

rocambole · #23

Salut,

Quelqun sait ce qui se passe sur la SNS 11.25 ?

En effet le cours s’écrase aujourd’hui de 6,63 % en nominal ce qui est énorme en une journée !

SNSSNS 11 ¼ 11/29/49 € ↓ 57.96 -6.630

Pour rappel :
ISIN XS0468954523
Infos sur émetteur
Nom SNS BANK NV
Industry Banques
Infos sur titre
Mché émiss Euro MTN Hybride
Pays NL Devise EUR
Rang Subordonnée jr Série REGS
Coupon 11.25 Type Variable
Fréq cpn Annu.
BaseCal ACT/ACT Px émiss 100.00000
Maturité PERPETUEL Reoffer 100
PERPETUAL CALL 11/27/[email protected]
Spread émiss +775.5bp vs Mid Swaps
Type calc (1469)FIX-TO-VARIABLE BD
Date d’annonce 11/20/2009
Date de jouissance 11/27/2009
Date 1er règlement 11/27/2009
Date 1er coupon 11/27/2010

Nikki · #24

J’ai vu cet article à propos des résultats publiés aujourd’hui :

UPDATE 1-SNS Reaal issues profit warning
| Reuters

ZeBonder · #25

roudoudou a écrit :
Salut,

Quelqun sait ce qui se passe sur la SNS 11.25 ?

En effet le cours s’écrase aujourd’hui de 6,63 % en nominal ce qui est énorme en une journée !

SNSSNS 11 ¼ 11/29/49 € ↓ 57.96 -6.630

Pour rappel :
ISIN XS0468954523
Infos sur émetteur
Nom SNS BANK NV
Industry Banques
Infos sur titre
Mché émiss Euro MTN Hybride
Pays NL Devise EUR
Rang Subordonnée jr Série REGS
Coupon 11.25 Type Variable
Fréq cpn Annu.
BaseCal ACT/ACT Px émiss 100.00000
Maturité PERPETUEL Reoffer 100
PERPETUAL CALL 11/27/[email protected]
Spread émiss +775.5bp vs Mid Swaps
Type calc (1469)FIX-TO-VARIABLE BD
Date d’annonce 11/20/2009
Date de jouissance 11/27/2009
Date 1er règlement 11/27/2009
Date 1er coupon 11/27/2010

j’avais voulu en acheter il y a quelques mois mais il fallait un minimum de 50 000 euros de nominal pour l’achat et ensuite ça pouvait être incrémenté par tranche de 1000 euros

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Obligations d'entreprises à tranche de 1k ou 2k EUR/USD, perpétuelles incluses

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sissi a écrit :

#9 22/10/2012 13h31

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#11 22/10/2012 15h10

reinanto54 a écrit :

#12 22/10/2012 16h10

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sissi a écrit :

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#25 06/11/2012 16h03

roudoudou a écrit :

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