Cast software et Easyvista : investir dans le logiciel avec une décote…

Lavande63 · #1

Cast
Elle publie dans deux jours.
Bon bilan , bonne trésorerie
Perspectives moyennes mais surtout sous-valorisation.

amf : je suis actionnaire de cast software

Easyvista
Bilan moyen , trésorerie moyenne
Perspective excellentes , valorisation moyenne.

amf : je suis actionnaire d’easyvista

Dernière modification par Lavande63 (01/11/2014 09h46)

Mots-clés : action logiciel

spiny · #2

Bonsoir Lavande63,

qu’entendez-vous par "grosse sous-valorisation" ?

Lavande63 · #3

Cast vient de publier un T3 avec + 15 % versus 2013.
Le cours n’a pas bougé car les perspectives court terme sont ( selon moi ) moyennes a cause du passage des licences au SAAS.
2015 devrait être une année de transition pour Cast

Pour easyvista cette transition s’est à mon sens réalisé courant 2014.

Coté capitalisation, j’espère une très belle année 2015 pour Easyvista et une belle année 2016 pour Cast.

amf : je suis actionnaire de Cast et d’Easyvista.

Deux belles valeurs SAAS/Dollars.

Lavande63 · #4

spiny a écrit :
Bonsoir Lavande63,

qu’entendez-vous par "grosse sous-valorisation" ?

J’ai corrigé mon message le terme " grosse " était impropre. Mon expérience boursière identifie une sous-valorisation au regard des potentielles perspectives. Mais je ne peux pas la quantifier dans un an et demi on y verra plus clair.

amf : je suis actionnaire de Cast

spiny · #5

Excusez-moi de paraître insistant, mais vous dites ne pas pouvoir quantifier la valorisation et vous identifier cependant une sous-valorisation ?

N’est-ce pas un peu contradictoire ? Investir dans ces conditions me semble excessivement risqué (selon mes critères, entendons nous bien).

Pour faire simple, combien pensez-vous que Cast peut dégager de bénéfices ?
Qu’y a-t-il dans son bilan ?

A comparer ensuite au prix proposé par Mr le Marché.

Erickelsanthi · #6

Curieuse action qui se tient en dépit des a-coups des promesses plus ou moin bien tenues. Les investisseurs professionnels y croient (ils ont encore souscrit une AK à 3,80 récemment ) et je fais comme eux avec de nombreux A&R et des perpectives LT

Déontologie : je détiens une position acheteuse/vendeuse sur une ou plusieurs société(s) listée(s) dans ce message.

JeromeLeivrek · #7

Analyse de Easyvista par Genesta ici.

Résumé :

Genesta a écrit :
EasyVista
Une très belle année 2019 en perspective

Au titre du S1 2019, EasyVista avait publié un CA de 22,9 M€, en progression notable de +24 % sur la période. En ce qui concerne la rentabilité, l’EBITDA est ressorti à 4,1 M€, signant une forte hausse de +87 % et représentant 17,7 % du CA. Le résultat opérationnel s’est élèvé quant à lui à 3,8 M€, enregistrant une progression spectaculaire de +125 % sur la période, illustrant le levier offert par l’activité, dès lors que le point d’équilibre est dépassé.
Compte tenu du positionnement et des expertises reconnues du groupe en Europe et aux Etats-Unis, nous sommes confiants quant à sa capacité à maintenir de solides niveaux de ventes et de rentabilité à CT et MT. Après mise à jour de notre modèle, notre TP ressort à 64,00 €. Opinion Achat adoptée.

AMF : pas actionnaire.

Nemesis · #8

Bonjour,

Comme il n’y a pas de file dédiée sur Easyvista, je poste ici:

Eurazeo rachèterait 67.5% du capital d’Easyvista à 70 Euros, et une OPO suivrait à l’automne.

https://live.euronext.com/sites/default … R_vdef.pdf

Que pensez vous du prix proposé ? (Je suppose que tout dépend des perspectives de croissance que l’on anticipe…)

Bonne journée

Déontologie : je détiens une position acheteuse/vendeuse sur une ou plusieurs société(s) listée(s) dans ce message.

oliv21 · #9

Le prix est "presque" fair. Je dis "presque" car
- les multiples sont décents pour le marché français mais largement inférieurs aux multiples US
- ils profitent d’une période de basses eaux avec le double effet confinement ET effet périmètre en n-1 où le management avait modifié leur mode de reconnaisse des revenus qui avait fait explosé la croissance au début en 2019.

Sur le MT, la valeur pouvait aller beaucoup plus haut…

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