Meilleures OPCVM d'actions suisse en CHF ?

paul · #1

Bonjour,

Je crains que les marchés actions soient un peu chahutés dans les semaines à venir compte tenu des tensions sur les dettes souveraines qui pourraient se propager à l’Italie et/ou à l’Espagne (voire Belgique ou France).

Dans un soucis de diversification et de protection, j’envisage de souscrire des parts d’un OPCVM actions suisse, coté en CHF. Cela permettrait de profiter d’une éventuelle baisse de l’euro.

Exemples :

AWF FRAMLINGTON SWITZ.A C.3DEC - LU0087657150
UBAM SWISS EQUITY A - LU0073503921

Je pense que les tensions dans la zone euros pourraient se traduire par un affaiblissement de l’euro. Par contre, compte tenu de l’endettement des US, je ne suis pas certain que détenir des liquidités (ou des fonds) en USD soient très protecteurs à moyen ou long terme, d’où le franc suisse.
Autre avantage, les grandes capitalisations suisses sont plutôt rassurantes (Novartis, Nestlé, Roche) puisque ceux sont des valeurs solides, avec des rendements corrects et assez internationales.

Je m’intéresse également aux fonds des pays nordiques, notamment suédois.

Votre avis ?

Merci

Mots-clés : actions suisses, fonds, opcvm

Hiroshige · #2

Si vous avez des francs Suisse en portefeuille, pourquoi pas, sinon abstenez vous et sachez rester cash un certain temps.
Le franc Suisse est très cher contre toutes les devises.

Si vous vous attendez a des turbulences sur les marches, n’oubliez pas l’adage : Cash is king.
Parfois il vaut mieux savoir patienter.

chroom · #3

les milieux économiques et le conseil fédéral commencent à s’en mêler car le tourisme et les nombreuses entreprises exportatrices tirent la langue

pour diversifier un portefeuille pourquoi pas, mais il va y avoir (et il y a déjà eu quelque peu) une correction prochainement

InvestisseurHeureux · #4

paul a écrit :
Dans un soucis de diversification et de protection, j’envisage de souscrire des parts d’un OPCVM actions suisse, coté en CHF. Cela permettrait de profiter d’une éventuelle baisse de l’euro.

Inutile de souscrire des fonds, autant acheter des actions suisse en direct.

Justement pas des actions internationales comme Nestlé, mais des actions qui font leurs profits en Francs Suisses.

J’avais fait un raisonnement similaire aux votres dans cet file : Augmenter ses dividendes en anticipant sur la baisse de l’euro.

Déjà à l’époque le timing était pas terrible, mais comme dit Hiroshige, c’est encore pire maintenant.

corran · #5

Je déterre cette file pour signaler l’existence d’un excellent fonds centré sur les small et midcaps suisses : Blackrock SWISS SMALL & MIDCAP OPPORTUNITIES FUND, dont voici la dernière factsheet

Non content d’afficher des performances absolues plus qu’honorables et de battre chaque année son indice de plusieurs points, ce fonds permet surtout d’avoir accès à de belles valeurs comme Lindt et Belimo dont la valeur unitaire d’une action est inacessible au commun des mortels (près de 90 000 CHF pour Lindt…). A 1000 CHF, Straumann et Partners Group peuvent être aussi compliquées à insérer dans un petit portefeuille.

Par rapport à un bête ETF Suisse comme le Amundi, vous évitez l’inertie inhérente aux mastodontes Nestlé/Roche/Novartis qui à elle seules représentent 50% de l’indice. En échange de plus de volatilité, vous obtenez régulièrement une surperformance significative (15 points en 2016, 30 points en 2017, 10 points en 2020), mais logiquement une sous-performance les mauvaises années (10 points en 2018)
J’ai demandé son référencement chez degiro

BrisePif · #6

Belle trouvaille corran, d’autant que je souhaite aussi miser sur le marché suisse mais suis effectivement gêné par le poids de certaines valeurs dans les ETF disponibles.

En revanche, il faut signaler qu’il est indiqué que "La stratégie d’investissement de ce fonds est présentement soumise à une contrainte de capacité, ce qui signifie que le fonds a été fermé aux nouvelles souscriptions."

mimizoe1 · #7

Bonjour à tous les IH

Voici une page de recherche de fonds/ETF Suisses , en CHF
Recherche de fonds
(J’ai personnellement depuis 1 an, les 2 fonds "Synchrony", de la BCGE=Banque Cantonale de Genève, trouvés sur le site "investir.ch"; Achetés chez Binck, et toujours accessibles chez Saxo)
Pas les meilleurs dans le classement, surtout en Small, mais en positif en PTF quand même.

Modifiez la recherche pour "actions Nordiques", et "devises" et vous aurez des idées pour la Suède …

Vous pouvez également trouver des fonds/ETF sur Morningstar, JustETF, Fund360(ex-OPCVM360), …

Bonnes recherches !

Mimizoé1

Déontologie : je détiens une position acheteuse/vendeuse sur une ou plusieurs société(s) listée(s) dans ce message.

BrisePif · #8

En ce début d’année 2021, Suravenir a ajouté le fonds suisse small cap suivant (contrat Linxea avenir notamment) : Schroder International Selection Fund Swiss Small & Mid Cap Equity A Accumulation CHF LU0149524034

Ce n’est peut-être pas le meilleur de sa catégorie mais je suis très satisfait d’avoir accès à cette option… et les performances sont corrects (semblables à l’indice sur 10 ans).
Les frais de gestion sont de 1,5% et les frais courants de 1,85%.

Il se compose de 48 positions selon la dernière fiche du fonds.

corran · #9

Vu à quel point il colle parfaitement à son indice, ça fait râler de payer 1.85%/an pour ce qui ne se cache même pas d’être un closeted index fund

BrisePif · #10

Pas faux. Mais en l’occurrence il n’y a pas d’ETF disponible repliquant cet indice sur cet enveloppe, donc c’est un pis-aller.

corran · #11

Le fonds Blackrock étant toujours fermé à la souscription, le fonds GAM Swiss Small & Mid Cap Equity est une bonne alternative, avec une meilleure performance depuis 2019.

A noter qu’il existe une version capitalisante (B) et une distribuante (A)
J’ai demandé le référencement de la part B chez Suravenir et Spirica via Linxea

Non dispo chez Saxo et degiro, dispo mais non achetable sur IB
Dispo chez Fortunéo mais sans conditions favorables donc frais d’entrée et courtage ++

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