Lazy ETF PEA : les meilleurs trackers pour un portefeuille PEA lazy ?

M.erci Cupflip pour l’information! Par contre je viens d’aller sur Boursorama, cet ETF est bien éligible PEA, mais il est indiqué comme « non éligible Boursorama » malheureusement… Souhaitons que cela change prochainement.

Chez BNP un message informe que la documentation juridique n’est pas encore disponible et que cela les empêche de prendre en compte l’ordre.

Espérons que cela soit juste une affaire de quelques semaines pour que leurs services liste correctement la documentation avec cet ETF dans la prise en compte de l’ordre.

Pour le récent changement Lyxor World PEA qui est devenu Amundi World PEA (D), cela avait pris quelques jours avant qu’il soit négociable. Par contre, la bonne nouvelle, c’est que l’icone ’0%’ est déjà présente sur la fiche du titre.

Le nouvel ETF Ishares World WPEA est négociable sur PEA Boursobank ce jour, sans frais de courtage.

Franck059 a écrit :

Quelqu’un pourrait nous renseigner chez Fortuneo ?

Fortuneo a écrit :

cette valeur n’est pas négociable sur un compte PEA.

Le nouvel ETF d’iShares sur PEA, c’est une super nouvelle, mais …

-> l’encours est encore minuscule (2 millions d’euros)
(D’ailleurs la constitution physique est assez bizarre)
-> le TER ne fait pas tout pour comparer les ETF, CW8 d’Amundi a un meilleur bid-ask et avec plusieurs millions a peut-être une meilleure capacité à avoir un swap attractif

J’espère que ça va pousser Amundi à faire baisser le prix de la part de CW8 (il paraît que ce n’est pas si facile à faire).

Simulation perso pour remplacer ma ligne ex-EWLD par WPEA.
Environ 300k€, donc chez Saxo on aurait :
- courtage vente 250€
- spread vente environ 171€ (sur la base du "coût du spread" rapporté par Saxo)
- courtage achat 250€
- spread achat environ 122€ (idem - spread plus faible sur WPEA d’après Saxo ? à vérifier)

soit un coût total de l’opération de 0.27%, pas la mer à boire, si on se base sur les TER (ce qui n’est pas fiable !) la différence serait amortie en 2 ans.

Sauf que ce calcul est très sensible au spread effectivement payé et qu’il faudrait être vigilant lors de l’exécution ce qui requiert un peu de travail.

Je vais continuer à réfléchir mais je crois que je vais passer mon tour, au moins jusqu’à ce que WPEA ait un peu d’historique pour pouvoir refaire un calcul plus précis.

Cette histoire d’Euroclear va être un problème pour bourse direct car autant ça pouvait passer sur le CW8 en misant principalement sur les PEA autant maintenant ne pas avoir les ishares c’est se couper des nouveaux clients et risquer des transferts sur les anciens.

En fait, à la réflexion, je pense que c’est seulement une façon bizarre de présenter l’inventaire.

Pouvez-vous détailler comment un arbitrage serait rentable svp? Moi je vois juste une perte de 0,5% liée à la vente.

Ceci étant valable toutes choses égales par ailleurs (spread, performance de la réplication synthéthique, performance du prêt de titres, etc.)

"Les frais de gestion sont inférieurs à ceux du CW8, donc à partir d’une certaine durée les frais liés à la vente sont rentabilisés."

Pas du tout. Ce qui compte c’est la performance, qui est nette de frais. Regardez les etf cw8 et mwrd, les frais sont différents, mais les performances sur 5 ans sont strictement les mêmes (constaté sur google Finance). De même les etf psp5 et 500. Il n’y a pas de lien entre les frais de gestion d’un etf et sa performance.

Tous ces etf Amundi surperforment leur indice de référence. 2% sur 10 ans pour le CW8, plus de 10%(!) sur 10 ans pour les etf s&p500.

LU1681043599 | Amundi MSCI World UCITS ETF - EUR (C)
FR0011871128 | Lyxor PEA S&P 500 UCITS ETF - Capi.
LU1681048804 | Amundi S&P 500 UCITS ETF - EUR (C)

Je repose donc ma question, puisqu’on nous rebat les oreilles ici depuis plusieurs semaines avec l’incroyable etf Blackrock, à croire que certains sont rémunérés pour en faire la publicité: Pouvez-vous détailler comment un arbitrage serait rentable svp?

Pour les autres, je rappelle les bases: pas d’arbitrage d’etf, plus d’argent dans la poche. Un arbitrage, c’est une perte certaine pour un gain espéré.