Portefeuille d'actions et de cryptoactifs de Koldoun

koldoun a écrit :

PV de 10% = vente

C’est sans doute un bon moyen de ne pas performer à long terme…

Laissez donc jouer vos meilleurs joueurs le plus longtemps possible, ne regardez pas le cours de bourse mais regardez la valeur de l’entreprise…

Bonne continuation

- Le dividende n’est généralement pas considéré comme un bon critère de choix et même en faisant abstraction de l’imposition et de la double imposition en Belgique pour les dividendes étranger.

- Proche des plus bas de 52 semaines n’est pas non plus intéressant, si le cours chute encore, ce sera encore plus bas sur 52 semaine, vous atteindrai vraiment le plus bas quand la valeur vaudra zéro.

Vos bon critères sont:  l’accroissement du chiffre d’affaire, l’accroissement du free cash flow et l’accroissement du résultat net.

A ces critères vous pouvez ajouter les critères ’value’ classique  faible PE, PB, PS, PFCF et un endettement faible.

En vendant avec une PV de 10% vous vous interdisez des plus value de 50% ou plus, ce qui fera baisser la moyenne de votre portefeuille.

Ca dépend de la stratégie mise en place. 10% de baisse sur Essilor, LVMH ou Unilever ne me dérangerais pas, cela me permettrai de posséder plus d’actions pour le même prix!

Ce n’est pas forcement facile de ne pas jeter un coup d’œil journalier a la bourse (ce que je fais perso), mais après il faut prendre un peu (beaucoup) de recule.

Si l’action perd 4 ou 5% la semaine qui suit (ce qui m’est arrive début décembre après être rentré sur BATS, RDSA ou encore Ricard) cela n’a pas changé du tout mes convictions sur ces entreprises. Au contraire, j’ai même pu renforcer Tesco qui avait chuté de 10% en 3 semaines… Seule le manque de liquidité m’est pénible en ce moment, les variations de 3% sur une semaine ne sont que des détails dont l’histoire ne se souviendra pas…

Si vous souhaitez "mélanger" les stratégies, a vous de vous rappelez pourquoi vous avez acheté telle ou telle sociétés. Si Essilor fait partie de la partie spéculation, et que vous estimez sa valeur a 80€, vendez a ce cours. Il n’y a que vous qui mettez en place VOTRE stratégie d’investissement avec VOTRE argent. L’essentiel est d’en avoir une et de la suivre le plus possible, afin de pouvoir en tirer les conséquences (positives ou négatives) a moyen terme. Pour moi, ce dernier point est le plus dur (tenir sa strategie), car A/ le forum recèle d’idées B/ j’ai tendance a vouloir faire du market timing…

Bon courage en tout cas.

Sur des aussi grosses capi n’espérez pas faire des PV faramineuses (sauf Colruyt)
Pour Solvay, comparez avec Croda/Elementis/Arkema, mais ça reste un secteur intéressant.
Dommage de limiter votre screener à Euronext. A Londres on est bien servi avec vos critères (Centrica ou Standard Chartered par exemple)

Bonjour,

Je me limite aux 3 marchés à un 1 euro la transaction chez Bourse Direct pendant encore au moins 1 an.

Après je pourrais normalement intégrer de temps à autres des actions de marchés plus chers.

Je n’ai actuellement que des lignes entre 100 et 150 euros… Car c’est la somme que je peux investir chaque mois en bourse.

Je pense que d’année en année, je pourrais augmenter cette somme de 50%, il est donc urgent de faire mes erreurs maintenant, et surtout pas lorsque je serai en mesure de mettre 300 à 400 euros par mois en bourse… Tout est fonction du dévellopement de mon activité complémentaire que je suis en train de mettre en place, qui nécessite de l’investissement, d’ou les petites sommes que je peux mettre en bourse actuellement.

Mais ayant commencé en octobre, mon portefeuille arrive lentement mais surement près de 1000 euros.

C’est du long terme (10 ans), j’apprends, j’ai tout mon temps.

Je vais relire le livre de l’IH une seconde fois dans les semaines qui viennent, et bien scruter le file sur le portefeuille passif.

J’ai également des immo en tête, mais j’attends qu’elles approchent du plus bas : Corio, Befimmo et Cofinimmo, et que l’ANR dépasse 15% pour les 2 belges.

Je vais me renseigner sur Arkema, merci pour l’info!

Voila, j’ai un peu de temps, et sur base du livre de l’IH, voici le portefeuille que je voudrais obtenir à terme, pour ensuite investir mensuellement de la manière décrite dans son livre :

Biens de conso discrétionnaire :

Kering

Bien de consommation de base:

Colruyt
Unilever
Danone

Energie:

Technip
RDSA

Services financiers (1 à choisir):

Ageas
KBC

Santé :

Essilor
Boiron

Industrie (2 à choisir):

Schneider Electric
Legrand
Airbus

Matériaux de base:

Solvay
Air Liquide

Technologie de l’information:

Cap Gemini

Télécommunications :

Belgacom (pour le dividende)

Services aux collectivités:

Elia
+ 1 à définir

Immo :

Corio
Befimmo
Cofinimmo

Donc, ce qui est en gras est déjà en portefeuille, et comme dit plus haut, chaque mois je pourrais intégrer une nouvelle ligne dans le portefeuille (parfois 2) je choisirai les titres les plus proches du plus bas à 52 semaines, sauf si un titre déjà en portefeuille à -15% sur le PRU, dans ce cas je renforce comme ce matin sur technip.

Dès que ce portefeuille sera entièrement conçu, j’utiliserai la méthode passive décrite dans le livre.

Dès que certaines lignes seront assez grosses et en PV, je pourrai envisager de vendre pour aborder d’autres marchés, mais actuellement, mes investissements mensuels sont trop petits, les frais représentent un trop gros pourcentage.

Que pensez-vous de ce portefeuille en gestation?

Merci!

Dernière modification par koldoun (08/02/2014 10h17)

Bonjour,

Disons que je suis dans le questionnement suivant : Colruyt ou belgacom seront-ils toujours présents dans 10 ou 20 ans?

Et j’ai l’impression que oui.

Après, je compte lisser le prix sur une longue période.

Merci pour cet avis!

Bonjour,

Etant en phase d’apprentissage, j’aimerai avoir vos conseils.

Vu que :

1- Technip a chuté de 15% de mon PRU, c’est la seule ligne qui a reçu un second investissement.

2 - mon portefeuille étant en phase de construction, aucune ligne actuelle ne sera renforcée avant plusieurs mois, sauf grosse chute de l’une d’entre elle (-15% sur mon PRU)

3 - Technip est remonté fortement suite aux bonnes annonces

4 - RDSA est à 10% de plus-value

Il en découle que le secteur énergie est sur-représenté dans mon portefeuille, avec Technip qui représente plus de 20%.

Pensez-vous qu’il serait judicieux de revendre 30% de ma ligne Technip, et avec cet argent + les liquidités, compléter mon portefeuille sur l’un des titres cités plus haut, dans mon objectif à terme.

De cette manière, au mois de mars je pourrais entrer sur 2 titres plutot qu’un seul, et accélérer la constitution de mon portefeuille.

Je sais que les montants sont faibles, que les frais de vente de 30% de ma ligne technip représenteront 1,5%, mais je suis dans une phase d’apprentissage, j’essaie sur de petites sommes, avant que dans X années, je sois confronté à ce genre de situations, mais avec de grosses sommes.

Merci pour vos avis, conseils, et je vous souhaite une très bonne journée

Parfait, reste maintenant à faire des recherches pour voir quel titre de ma liste sera acheté.

Merci!

Non, car dans ce cas je vendrai RDSA.

Simplement que Technip ayant reçu 2 investissements, et est maintenant en PV, cette ligne est trop grosse.

Et si j’additionne Technip et RDSA, le secteur énergétique est énorme.

J’aurai bien mis la répartition de mon portefeuille du fichier excel de l’IH, mais la je suis au boulot…

Exactement.

Vu que je suis en construction, j’ai porté les 10% à 15%.

Quand mon portefeuille sera entièrement constitué, je pourrais passer aux 10% max par ligne.

Pour le moment, mon seul souci n’est certainement pas de prendre des PV, car dans ce cas je vendrai Essilor, Kering, RDSA qui sont tous entre 5 et 10% de PV, mais bien d’avoir mon portefeuille complet.

En rééquilibrant Technip, et en ajoutant mon investissement de mars, je pourrai ajouter 2 lignes au lieu d’une seule.

C’est cet objectif qui est mon unique but actuellement.

Voila, c’est fait.

Je peux donc maintenant ouvrir une nouvelle ligne.

Dans le secteur industrie j’avais évoqué Schneider, Legrand et Airbus;

Mais ils sont proches des plus hauts.

Je pensais donc plutot à Philips : mi chemin entre plus haut et plus bas à 52 semaines, Piotroski élevé, dividendes AEX… Enfin, bref, toutes ces données sont dispo sur le forum.

Je pense donc entrer sur ce titre.

Comparé aux 3 autres choix, cela semble t’il une bonne affaire aux membres plus expérimentés?

Merci!