Portefeuille d'ETF passif de Fgar

Fgar · #26

Bonjour,

Achat mensuel ce jour de 79 ESE @25,2810€.
La position est de 4630 titres pour un PRU de 17,2374 €

A bientôt

Fgar · #27

Bonjour,

Un petit point d’étape après l’achèvement de ce 3ème trimestre.
Au cours de ce trimestre, j’ai apporté au total 5 500 € sur le PEA, le solde à verser avant le plafond de 150 000 € est de 69 500 €

Les opérations effectuées sont les suivantes:
30/07 : Achat 79 BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF C @25,2810
14/08 : Achat 40 BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF C @24,67
29/08 : Achat 40 BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF C @25,275
27/09 : Achat 58 BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF C @25,74

La position en cours est de 4 768 titres ESE pour un PRU de 17,47 €.
Saxo m’indique une performance annuelle de 20,41 %.
Le TRI est de 10,95%

Dernière modification par Fgar (01/10/2024 14h49)

Fgar · #28

Bonjour,

Par transparence, nous allons sans doute transférer nos PEA vers Boursobank et basculer vers l’ETF World WPEA une fois le transfert effectué.

Cela prendra sans doute du temps mais pour faciliter le transfert nous allons d’abord solder nos lignes ESE, cela reviendra moins cher chez Saxo pour cet ETF et les PEA liquides seront sans doute transférés plus facilement.

Cela fait quelques temps que nous y réfléchissons. Nous faisons cela pour simplifier la gestion car nous avons nos comptes chez Boursobank sans que les surcoûts soit prohibitifs avec cet Etf World, Etf dont les performances sont de toute façon difficilement atteignables a fortiori quand on avance en âge avec une santé incertaine qui nécessitera peut-être une phase de consommation plus précoce, en tout cas je préfère prévoir…

A ce jour, il y a toujours 4768 titres en portefeuille et j’ai effectué un apport de 2000 euros ce jour qui restera dans les liquidités.

Fgar · #29

Bonjour,

Le nécessaire a été fait chez Saxo pour préparer le futur transfert des PEA qui sont désormais liquide pour 82 500 euros d’apport (vente en moyenne à 27 euros par part d’ETF).
On verra combien de temps cela prendra pour le transfert chez BoursoBank.

J’ai aussi ouvert un PEA-PME pour prendre date quand le PEA sera rempli.

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