Portefeuille d'actions et de SCPI de Kirikou

kirikou · #1

Bonjour,

A mon tour de partager avec vous ma stratégie.

L’objectif visé est une rente de 5k/mois net dans 20ans.
Le portefeuille étant logé dans une structure à l’IS je vise donc 100k/an brut de revenus.

Ce portefeuille comprend 2 jambes: une jambe boursière avec une rente délivrée par des actions internationales de qualité dans des domaines que je juge résilients sur le long terme (pas d’analyse poussée, un ressenti) et une jambe immobilière à travers des SCPI.

Pour simplifier je tiendrai une comptabilité de trésorerie.

Au 31.12.2022

Jambe boursière:
- Industrie:550 Air liquide - 20 Air product - 25 Linde
- Luxe: 43 LVMH
- Technologie: 57 Microsoft
- Santé: 68 Abbott - 40 JNJ - 78 Medtronic - 125 Sanofi

Dividendes brut en EUR: 2172,69

Jambe immobilière:
Pleine propriété: acquises à crédit pour un montant de 650k EUR TEG 1,26% sur 20ans.
Pierval santé - Immorente - Efimmo1 - Epargne Pierre - Primovie - Cristal rente - PFO2 - LF Europimmo - Interpierre - Corum eurion

Usufruit: acquises par apport en CCA. CCA total: 107602,16 EUR
Pierval santé - Activimmo - Epargne pierre - Cristal rente - LF Opportunité Immo

Remboursement de capital: 3173,83 EUR - CRD 646612,85 EUR
CF: -10740 EUR (1ère année d’existence de la société, de nombreux frais de dossier "one shot", délai de jouissance de certaines parts en cours)

Bonne fin d’année à toutes et à tous,

Mots-clés : dividende, portefeuille, scpi (société civile de placement immobilier)

kirikou · #2

Bonjour,

Comme beaucoup je me plie au reporting annuel.

Jambe boursière
Bon le stock picking ce n’est vraiment pas pour moi.
Exit donc la stratégie titres vifs dans une structure à l’IS malgré ses avantages.
Je conserve Air Liquide par biais psychologique (performance régulière, bonus au nominatif etc..) et bascule le reste sur un ETF World.

J’ai une partie de l’année conservé beaucoup de cash rémunéré par mon broker, puis je suis massivement rentré sur les obligations à l’automne (timing chanceux): fonds obligataires datés IB26 IB28, la perp EDF USD et la perp Rabo en EUR.

Pour rappel valeur de part 2022 84,4, 2023 à venir en juin prochain après le bilan comptable.

Jambe SCPI
En PP: Pierval santé - Immorente - Efimmo1 - Epargne Pierre - Primovie - Cristal rente - PFO2 - LF Europimmo - Interpierre - Corum eurion
La baisse de valeur de parts d’Efimmo1, PFO2 et LF Europimmo impacte le PF global par une baisse de 3,3%.

En UF: Pierval santé - Activimmo - Epargne pierre - Cristal rente - LF Opportunité Immo
Acquisition de parts d’Eurovalys et de Corum Origin par apport en CCA de 57,6k.

En prenant en compte la baisse du prix de parts, la société s’est enrichie de 6k (prix de retrait PP + liquidités - CRD).
Le CF est de +9,15k euros totalement réinvesti en UF.

Bon réveillon à tous!

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#1 26/12/2022 09h37

#2 31/12/2023 14h41

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