BHP Group : investir dans les matières premières avec des dividendes

Possédant des titres BHP sur mon PEA  (et souhaitant renforcer ma position),  je m’interroge sur éligibilité  lors du spin-off de South32 et le devenir des titres sur nos PEA.

Qu’en pensez-vous?  N’y a t’il pas un risque qu’on nous impose une vente des titres détenus sur les PEA?
Dans ce cas il serait préférable que d’investir directement sur un compte titre.

Bonjour,

Je détiens des actions BHP Billiton dans mon PEA. Lors du spin-off, je pense que le courtier ne va pas comprendre tout de suite mais que je vais être obligé de vendre les actions south32 qui ne seront pas, de ce que j’ai compris, éligibles PEA.

Si je pouvais, je serais tenté de conserver les 2 titres mais si je suis obligé de me séparer de south32 dans le court terme, je vais devoir constater la valorisation post spin-off des 2 sociétés.

N’ayant jamais vécu de spin-off, je ne sais pas si je dois
- vendre BHP et passer à autre chose (j’ai déjà 20% de PV)
- attendre puis vendre south32
- vendre BHP, attendre le spin-off, puis racheter BHP seulement.

Si vous avez une idée sur les effets de ce spin-off, ou une expérience sur les spin-off, je suis preneur !

J’ai un PEA chez Binck avec des actions BHP Billiton. Je les ai appelés pour leur demander ce qui se passera, ils m’ont répondu qu’ils allaient se renseigner et qu’ils reviendraient vers moi. Je posterai leur réponse sur cette file.

(Au passage, j’ai découvert que VUKE.L non plus n’etait pas éligible au PEA chez eux ! Un ETF qui traque le FTSE100, allez comprendre…)

Bonjour leo92,

Aucun retour pour l’instant, mais :

- je les ai rappelé 2-3 fois pour obtenir l’éligibilité de VUKE:L au PEA (j’y suis parvenu, ils sont donc à l’écoute),

- au passage, ils m’ont assuré qu’ils étaient en train d’y réfléchir, et qu’ils me tiendraient au courant. Je pense que ce sujet est assez complexe.

Au passage, quelqu’un sait-il d’où provient l’erreur dans la courbe des coûts de BLT sur Yahoo Finance ?

Bonjour,

pour moi, actionnaire BHP en Australie, mes titres South32 étaient livrés cette nuit. De mémoire sur les autres marchés (Londres et Johannesburg) ce sera le 02/06 prochain….enfin il me semble.

Dernière modification par Rodolphe (18/05/2015 16h14)

Effectivement, ce doit être le 02/06 car rien chez Bourse Direct non plus.

Quelles sont donc les actions qui s’échangent sur le LSE si les actions ne sont pas livrées ?

Par contre, pour info qui devrait donc être valable pour les autres courtiers, est éligible PEA chez Boursorama :

Boursorama a écrit :

http://www.boursorama.com/cours.phtml?symbole=1uS32.L

Il semblerait que l’action BLT se soit ajusté à l’ouverture avec S32

BLT Clôture 1533 Gbx
BLT Ouverture 1440 Gbx
soit une perte de 97 Gbx

ce qui représente en gros :
S32 ouverture 104 Gbx

Pas illogique étant donné qu’une part d’actifs de BLT sont passés sous le giron de S32

Rodolphe a écrit :

oui, comme l’a expliqué Madras, une partie des actifs de BHP sont passés à South32. C’est un peu comme un détachement de dividende, cela "appauvri" l’entreprise source. Donc rien d’anormal dans cette baisse et pour les actionnaires de BHP elle est compensée par les actions South32.

On peut même aller plus loin :

quelqu’un investi sur BLT hier a obtenu une hausse de valeur

Hier BLT en clôture  était à 1533 Gbx

Aujourd’hui, BLT a clôturé à 1463 et S32 à 108+ soit un total de 1571+ Gbx donc un gain d’à peu près de 2,5 % par rapport à la veille.

Pas de soucis donc… :-)

lopazz a écrit :

Si j’ai bien compris, on va recevoir des actions S32 Limited, donc cotées à Melbourne ? C’est curieux, comment va-t-on pouvoir les revendre chez Binck qui ne donne pas accès au marché australien ? D’après le site de la compagnie, la vente sera automatique

Si j’ai bien compris, qu’on me corrige si je dis une bêtise, S32 cotera sur les 3 marchés.

Ceux en possession d’actions BHP australiennes obtiendront des actions S32 cotant sur le marché australien, ceux qui en possèdent sur le marché US obtiendront des actions S32 cotant sur le marché US et ceux en possédant sur le LSE obtiendront des actions cotant sur le marché de Londres.

Il n’y a donc pas de soucis on reste sur le même marché que les actions d’origine, les actions S32 du marché Londonien semblent être éligibles au PEA tout comme les actions BLT.

Édit: un peu de lecture http://www.bhpbilliton.com/home/investo … hange.aspx
On parle de ASX, LSE, JSE mais pas d’une cotation sur le marché US….(quelle action obtiendront ils ? mystère pour le moment pour moi)

Dernière modification par Madras (19/05/2015 00h39)

Pour les pays éligibles à l’attribution d’une action S32 pour une BLT (la France en fait partie, je suis étonné qu’il n’y ait pas énormément de pays européens… Paragraphe 11 page 16.) aura lieu le 25 mai.
(Voir page 20 : http://www.bhpbilliton.com/home/investo … rcular.pdf

Il est en effet hallucinant qu’il y ait aussi peu de pays europeens eligibles a la scission : en dehors de la France on ne trouve que le Royaume Uni et ses satellites ainsi que L Irlande.
J ai recu mes South 32 depuis quelques jours bien avant le 25 mai.

Toujours rien du côté de Bourse Direct qui avait pourtant relayé l’info de la scission le 18/05, je leur ai écris aujourd’hui afin d’en savoir plus.
J’attends de leurs nouvelles

En parcourant rapidement la note de 196 pages : c’était le 15 mai

BHP Billiton a écrit :

Last date on which BHP Billiton Plc Shareholders may transfer shares between the
United Kingdom and South African registers   15 may 2015
……………………………

All BHP Billiton Shareholders whose addresses are shown in the Share Register on the applicable Record Date as being in
Australia, the United Kingdom, South Africa, the United States, Alderney, Canada, Chile, France, Guernsey, Hong Kong, Ireland,
Isle of Man, Jersey, Lesotho, Malaysia, Namibia, New Zealand, Singapore and Swaziland (or any other jurisdiction in which
BHP Billiton reasonably believes that it is not prohibited or unduly onerous or impractical to transfer or distribute South32
Shares to Shareholders) will receive South32 Shares (
Eligible Shareholders
).

………………………….
An Eligible Shareholder with a registered address in Australia, the United Kingdom, South Africa, Alderney, Canada, Chile, Guernsey,
Ireland, Isle of Man, Jersey, Lesotho, Malaysia, Namibia, New Zealand or Swaziland who is not acting for the account or benefit
of persons in the United States and who holds 10,000 BHP Billiton Shares or less in aggregate as at the applicable Record Dates,
may elect to have all the South32 Shares that it receives transferred to BHP Billiton Limited and sold by the Sale Agent and the
proceeds remitted to them in the period following the Demerger