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Inscrivez-vous pour participer à la discussion#51 21/08/2017 20h57
- WhiteTiger
- Membre (2015)
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Ca fait mal ! Plus de 3 ans de dividende perdu en quelques semaines… Et on peut voir que les pressions vendeuses sont bien plus importantes que les acheteuses.
Il y en a qui sont toujours placés sur cette valeur ?
“The pessimist complains about the wind; the optimist expects it to change; the realist adjusts the sails.” W.A Ward
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#52 21/08/2017 21h24
- alex44
- Membre (2013)
- Réputation : 33
On pourrait pensé à un point d’entrée… Après analyse de la dites baisse!
Il vaut mieux être plusieurs sur une bonne affaires, que seul sur une mauvaise.
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#53 21/08/2017 22h33
- M07
- Membre (2015)
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Bonsoir !
Perso, j’ai tout vendu après avoir reçu le dividende exceptionnel, en fin 2016.
Pendant 15 mois, j’avais touché des dividendes élevés. Mais, comme la couverture du dividende n’était pas du tout assurée (et de loin), que la sensibilité aux taux était énorme, j’ai préféré ne pas tenter le diable.
En fait, j’ai eu l’impression d’une sorte de schéma de Ponzi : des dividendes élevés pour inciter les investisseurs à apporter des fonds …qui ont servis à payer les dividendes des investisseurs précédents. Avec l’optique de diminuer progressivement le dividende pour sortir de la spirale pyramidale.
Je crois que j’ai eu beaucoup de chance, d’avoir touché pas mal de distributions et d’être sorti en plus-value.
M07
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#54 21/08/2017 22h54
- Trahcoh
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Attention, pas de diffamation, qui peut entraîner des ennuis à Philippe (cf message n°3).
“Time is your Friend, Impulse is your Enemy.” John Bogle
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#55 24/02/2018 18h37
- pitivier
- Membre (2015)
- Réputation : 19
Five oaks est en train de tournée son portefeuille en CRE 100%
Comme LADR ou NRZ ou RSO
Sa petite taille est son principal défaut
Je regarde et je suis la transition de loin
Pair Trade Over, This Transitioning REIT Is Now A Hold - Five Oaks Investment (NYSE:OAKS) | Seeking Alpha
La direction a aussi changée
Press Release | Five Oaks Investment
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1 #56 25/02/2018 09h59
- WhiteTiger
- Membre (2015)
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Top 50 SCPI/OPCI - Réputation : 121
Son principal défaut n’est pas sa taille mais bien son incapacité à créer de la valeur.
Il y a 3 ans la NAV étaient aux alentours de 11$, l’année dernière aux environ de 7,5$ et actuellement, on peut l’estimer aux environs de 5$.
20% des "assets" de la la société sont du cash. Le portefeuille est constitué de MBS couverts. Ils rapportent en moyenne 2,39% (selon le rapport financier de septembre dernier). Déduit des frais, salaires et toutes les charges, la société perd de l’argent. Et cela, malgré le "booste" de rendement qu’apporte les multi-familly MBS.
Avec un peu de recul, on voit donc que l’assertion de M07 en tout début de cette file est pertinente et le temps lui a donné raison. Le dividende est couvert par la partie "cash" du capital. D’ailleurs, le marché ne s’y trompe pas puisqu’à chaque distribution de dividende le cours de l’action est ajustée d’autant.
Comme le rendement est faible, et que le capital est constitué pour une grande part de "prefered equity", les actionnaires standards ont du soucis à se faire à moyen-terme. Le dividende n’est pas soutenable à MT et les dirigeants ne semble pas encore avoir trouver la formule magique pour créer de la valeur. Et la potentielle remontée des taux n’est qu’un facteur d’inquiétude supplémentaire.
“The pessimist complains about the wind; the optimist expects it to change; the realist adjusts the sails.” W.A Ward
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#57 25/02/2018 12h52
- pitivier
- Membre (2015)
- Réputation : 19
WhiteTiger a écrit :
Son principal défaut n’est pas sa taille mais bien son incapacité à créer de la valeur.
Oui cette société ne crée pas de valeur pour les actionnaires pour le long terme la valeur nette baisse
D’année en année.
Les preferred stock tel quel sont un problème
Je suis la transition de loin de très loin même. j’y touche pas.
Voir la nouvelle gestion externe sera similaire à l’ancienne
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