Equity Residential : fiscalité du dividende exceptionnel

Beyle · #1

Je possède une ligne d’actions Equity Residential pour 240 k€ .

Le fondateur et président de la société a vendu fin 2015 de nombreux immeubles et l’essentiel de la somme récupérée par cette vente doit être utilisée pour un dividende exceptionnel de 10 à 15% de la valeur de l’action ( soit dans mon cas de 24à 36 k€ ) qui sera versé au 2éme trimestre 2016

Je pense que ce dividende est un remboursement de capital qui devrait être indiqué dans la colonne return of capital du formulaire destiné au fisc US.

Si c’est un remboursement de capital je pense que c’est non imposable et cela ferait une différence importante pour moi car mon taux marginal d’IRPP est de 45%.

J’ai des gros doutes sur la capacité de mon courtier (Fortuneo ) à faire la différence entre un dividende US et un remboursement de capital.

J’ai posé la question à Fortunéo et à un autre intermédiaire qui m’ont dit qu’ils allaient creuser le sujet…

Pensez vous qu’un transfert dans une banque classique (je suis client BNP ) serait préférable? .

Vendre la ligne n’est pas une solution (je suis en plus value de 70% sur cette ligne EQR)

Qu’en pensent les pros des REIT du forum ?

Mots-clés : dividende exceptionnel, eqr, equity residential, fiscalité, imposition

InvestisseurHeureux · #2

Le fait que ce soit un REIT ou non ne change pas grand chose.

La seule question, c’est est-ce que le remboursement d’apport en capital sera bien traité comme tel par Fortuneo ?

Beyle a écrit :
J’ai des gros doutes sur la capacité de mon courtier (Fortuneo ) à faire la différence entre un dividende US et un remboursement de capital.

J’ai posé la question à Fortunéo et à un autre intermédiaire qui m’ont dit qu’ils allaient creuser le sujet…

C’est ce que vous avez de mieux à faire.

Beyle a écrit :
Pensez vous qu’un transfert dans une banque classique (je suis client BNP ) serait préférable? .

D’une part, ce n’est pas dit qu’ils fassent mieux et d’autre part, ils pourraient très bien vous supprimer l’abattement de 40% sur les dividendes, dont les conditions d’application ne sont pas bien claires pour les REITs américains (pour d’évidentes raisons, merci de ne pas débattre du sujet sur les forums).

Beyle · #3

Pour ceux que ça peut intéresser ; finalement, j’ai posé la question par email au responsable de la communication investisseurs d’EQR .
La réponse a été agréablement rapide (1/2h) mais pas celle que j’espérais .
Ce dividende exceptionnel sera réparti fiscalement en approximativement 90% de capital gains et 10% income

InvestisseurHeureux · #4

Beyle a écrit :
Ce dividende exceptionnel sera réparti fiscalement en approximativement 90% de capital gains et 10% income

C’est ça la théorie. La pratique ce sera que votre courtier fera bien ce qu’il aura envie de faire, peut-être bien entre vos faveurs d’ailleurs…

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Equity Residential : fiscalité du dividende exceptionnel

#1 12/01/2016 18h04

#2 12/01/2016 18h58

Beyle a écrit :

Beyle a écrit :

1 #3 22/05/2016 19h16

#4 23/05/2016 10h55

Beyle a écrit :

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