Obligations d'entreprises à tranche de 1k ou 2k EUR/USD, perpétuelles incluses

Oblible · #2826

Quelle souche aviez-vous ? ( je les vois au dessus du pair sur Finra )

byann22 · #2827

celle-ci : 3,3% PG & E Corp. (2027)

Existe-t-il un service d’alerte pour avoir les mises en chapter 11 des sociétés qu’on suivrait ?

Je vois sur ce site une recherche facile et rapide possible http://www.chapter11library.com/

Mais j’ai 55 lignes d’obligations sur IB et les scruter 1 à 1 n’est pas top.

Dernière modification par byann22 (17/07/2019 11h44)

Oblible · #2828

Je ne connais pas de site qui le permette mais vous pouvez faire des alertes google news avec des mots clés pour être au courant d’éventuelles difficultés d’une société en particulier.

chlorate · #2829

55 lignes sur IB, intéressant !
Est-ce que vous partageriez cette liste ? Je suis sûr que nous serions nombreux à être intéressés !

byann22 · #2830

Essentiellement des IG BBB achetées sous le pair pendant le 1er semestre 2018 quand le dollar était entre 1.24 et 1.17 EUR

US01959EAC21
US14040HBJ32
US126650BZ20
US279158AK55
US26885BAB62
US26884LAF67
US30212PAP09
US34540TJV52
US36966TED00
US37045VAG59
US37045XBQ88
US38148LAC00
US418056AV91
US681936BF65
US71654QBG64
US71654QBW15
US76132FAB31
US81618TAC45
US887317BB04
US931427AQ19
US34540TPH94
US81180WAR25
US72650RBL50
US29274FAF18
US620076BL24
US30219GAN88
US984121CJ06
US03027XAK63
US931427AQ19
US036752AG89
US06051GFM69
US00287YAY59
US571903AS22
US487836BP25
US031162CQ15
US00206RDP47
US075896AA80
US26884UAB52
US25152RXA66
US053807AS28
US694308HS91
US151020BB94
US651229AW64
US896522AH27
US096630AF58
US81721MAM10
US81721MAK53
US345370CR99
US12673PAJ49
US37045VAS97
US62854AAN46
US281020AM97
US04010LAV53
US00206RHK14

rylorin · #2831

Bonjour,
Pour les news des sociétés, mon TWS m’affiche dans la section « news » toutes les informations liées aux sociétés que j’ai en portefeuille. Ça n’est pas suffisant ?
Bonne journée

Oblible · #2832

Vous avez un sacré portefeuille, j’espère que vous utilisez Bonds portfolio followup - Login pour le suivre ( c’est ce que je fais pour le mien ).

byann22 · #2833

Je me connecte très rarement à TWS par manque de temps lié à mon activité, donc je ne vois pas passer les news.
J’ai checké rapidement hier sur Chapter 11 Bankruptcy Filings: Chapter11Library.com si j’en avais une autre dans la liste en chapitre 11 mais apparemment non.

@Oblible, non j’utilise excel simplement. J’ai constitué cette poche oblig sur IB parceque j’avais beaucoup de liquidités à placer et que ça me semblait le meilleur ratio risk/reward (et fiscalité) au moment là. Après je suis vraiment "lazy" pour le moment, et je suivrai plus sérieusement tout çà une fois à la retraite

reinanto54 · #2834

Reuter annonce que JC Penney aurait fait appel à des conseillers pour évoquer une restructuration de sa dette.

J.C. Penney talking with debt restructuring advisers - Reuters - J. C. Penney Company, Inc. (NYSE:JCP) | Seeking Alpha

La prochaine échéance est la 2019 au mois d’octobre. J’ai mis un ordre de ventre sur la 2020 que j’ai encore en portefeuille. Je me tate pour la 2025 qui se traine à 50%.

Sinon, un petit retour d’expérience Degiro. J’ai acheté il y a plus de 6 mois une petite position de Solocal 8% sur la bourse de francfort. 5 EUR l’ordre d’achat.
J’ai encaissé 2 coupons sans noter de retard. Je viens de vendre cette petite ligne avec les résultats qui seront annoncés fin juillet. Traitement du coupon couru OK.
Degiro offre la possibilité d’acheter des obligations cotés sur la bourse de Francfort à un tarif très avantageux (5 EUR minimum l’ordre). Le traitement des coupons encaissés et courus sont effectués sans erreur.

oliver68 · #2835

Je viens de recevoir une notification de IB. Sachez energy a rempli un chapter 11.

Doit on faire quelque chose si l’on détiens des obligations ?

Oblible · #2836

Il n’y a rien à faire, à part attendre une éventuelle restructuration ( réduction du nominal, échange contre actions … ).

La société allait mal depuis des mois et il vaut mieux parfois faire un stop loss avant qu’il ne soit trop tard.

M07 · #2837

Bonsoir !

@Oliver68, possédant moi-même quelques obligations SN-Energy, je compatis à votre souci.

Sanchez-Energy était une entreprise qui marchait (trop) bien ; ce qui a donné l’idée à sa direction de racheter une autre entreprise ; et cela a été le début de la catastrophe.
Mais les agences de notation ne sont pas dénuées de défaut. Je trouve qu’elles ont réagit vraiment très tardivement.
La conclusion, c’est qu’il ne faut pas trop se fier à une analyse fondamentale qui semble correcte, dès lors qu’un événement atypique quelconque se produit ; et aussi qu’il ne faut pas se fier aux notations.

M07 · #2838

Bonjour !

Alors que le cours des actions CBL-Associates-Properties a (re)monté de plus de 50 % en quelques jours, les obligations n’ont bougé que d’environ 6 % sur la même période.

Du coup, je viens d’acheter 10 obligations 5,25% échéance décembre 2023 nominal 1000 USD, pour un montant total de 6745 USD (coupon courant et commission compris). Bref, je tente un coup à un peu plus de 15 % annualisés.

Et puis, c’est l’occasion de relancer ce fil de discussion.

kiwijuice · #2839

ISIN svp?

Trouvé
US12505JAA16

Rod · #2840

Bonjour,

Suite à la mise sous chapitre 11 de Bristow, les détenteurs ont un choix à déterminer, date limite demain, j’avoue être un peu dubitatif sur la suite des opérations et je pencherai plus pour du cash pour sortir de ce dossier.

D’autres avis de personnes concernées ?

Merci par avance.

Oblible · #2841

Quel est le détail de l’offre ?

Rod · #2842

Bonjour,

En gros,

1: Ne rien faire
2: Placement de droits pour la souscription d’actions.
3: Choix d’espèces non garanties.

Pas terrible…..

Oblible · #2843

Si j’étais à votre place, je prendrai le cash ou vendrai l’obligation sur le marché secondaire.

J’ai déjà eu des entreprises placées sous chapter 11 ou qui avaient suspendu leurs coupons et ça met parfois des années avant d’avoir le fin mot de l’histoire ( cimento tupi, general shopping, SNS … )

Rod · #2844

Je partage le même sentiment ne sachant ni le moment ni le montant d’un éventuel remboursement.

Oblible · #2845

Frontier est en discussion pour restructurer sa dette et ils ont eu du mal à payer les derniers coupons.

Les junk bonds, ça eut payé …

Frontier to Make Debt Payments, Soothing Bankruptcy Fears - WSJ

Frontier Communications, Creditors Prepare for Debt Restructuring Talks - WSJ

kiwijuice · #2846

Dire qu’ils payaient des gros dividendes jusqu’à il n’y a pas trop longtemps.
Incompréhensible…

pense_bete · #2847

Ils les paient encore,
puisque le coupon de 8,75 2022 a été payé hier.

Incompréhensible.

cdt

M07 · #2848

Bonjour !

La faillite de Sanchez-Energy-corporation a été prononcée, le 7 novembre ; d’après le document dont l’adresse m’a été transmise par IB : bankruptcy Sanchez Energy

En lisant ce document, j’ai cru comprendre qu’il fallait déclarer si l’on possède des obligations. Mais si j’ai vu deux liens Internet : BK CM/ECF LIVE - US Bankruptcy Court-Texas Southern et Prime Clerk
je n’ai pas compris comment il fallait procéder en pratique.

Si quelqu’un en sait un peu plus, pourrait-il éclairer les (malheureux) possesseurs d’obligations SN ? Merci d’avance.

Oblible · #2849

Il faut utiliser le 2ème lien, qui est gratuit et les contacter par email pour savoir comment s’y prendre.

at BK CM/ECF LIVE - US Bankruptcy Court-Texas Southern for a fee
or free of charge by accessing the Debtors’ restructuring website at Prime Clerk

Stakeholders can call the Company’s Information Hotline toll-free at 844.232.0067 (or 917.942.6393 for international calls) or sending an email to sanchezinfo[at]primeclerk.com.

oliver68 · #2850

Bonjour

Voici la réponse que j’ai eu.

sanchezinfo at primeclerk.com a écrit :
Thank you for your inquiry.

The Bar Date notice, when filed, will identify who is and who isn’t required to file a claim. Also, the Plan of Reorganization, when filed, will outline the treatment of various classes of claims and equity interests.

For information regarding the Debtors’ chapter 11 proceedings, please visit: Prime Clerk

D’après ce que je comprend il faut attendre la "Bar Date Notice" pour savoir si l’on doit remplir une plainte ou non. Donc pou l’instant il ne faut rien faire.

Est ce correct?

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sanchezinfo at primeclerk.com a écrit :

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