Portefeuille d'actions de Matrix007 (PEA orienté dividende)

Pourquoi pas, je débute ;-) un an d’expériance.
Ou puis je consulter votre portefeuille pour voir ?
Cordialement

EDIT:
Rien a voir, je voulais vous mettre un +1 en réputation mais je ne peux pas…
J’étais à 0 et je suis à -1 sans savoir pourquoi. Comment peut on savoir qui et pourquoi m’a mis -1 ?

Bonjour Matrix007
Vous allez droit dans le mur avec cet unique critère de dividende

ManuInvest et Rossox : Comme déja écrit plus haut le dividende n’est pas mon seul critère:

Je sélectionne les actions avec un rendement > à 5%
Puis je sélectionne en fonction de l’état financier.
C’est simplement q’une action avec un dividende de 1.2% ne m’intéresse pas même si elle est viable.
Idem une action dont le dividende est de 8% avec un état financier pitoyable de m’intéresse pas.

C’est gentil de m’avertir mais, essayez d’argumenter en donnant des exemples (et en expliquant) plutôt que de simplement dire que mes choix sont nul.

Si je suis votre raisonnement, matrix007, j’en déduis que vous êtes principalement intéressé par les valeurs (je reste sur le marché francais pour mon exemple) type Bouygues ou Total. Certes, ce sont (selon moi) de bonnes société à posséder. D’autant plus qu’elles offrent un rendement cet intéressant. Néanmoins, cela vous cloisonne à un nombre assez réduit de valeurs. Ce qui est dommage.

A titre d’exemple, sur le dix derniers exercices, les fleurs ayant la plus grosse augmentation annuelle moyenne de leur diviendes sont :
. Hermès International (+14,45 /an)
. LVMH (+12,76% /an)
. EssilorLuxorttica (+10,80% /an)
. Dassault Systèmes (+9,90% /an)
. L’Oréal (+9,35%)
. Sodexo (8,03% /an)

C’est à dire qu’en 11 exercices, l’ensemble de ces sociétés ont plus que doublé leurs dividendes. C’est tout de même magnifique pour tout investisseur dans les dividendes. Imaginez le rendement sur PRU des investisseurs ayant investi, en 2008, dans ces sociétés :

. Hermès : 1,03% à l’achat en 2008 et 4,55% aujourd’hui
. LVMH : 3,34% à l’achat en 2008 et 12,56% aujourd’hui
. Essilor : 1,96% à l’achat en 2008 et 6,07% aujourd’hui
. Dassault : 1,42% à l’achat en 2008 et 4,02% aujourd’hui
. L’Oréal : 2,31% à l’achat en 2008 et 6,17% aujourd’hui
. Sodexo : 3,20% à l’achat en 2008 et 6,94% aujourd’hui

Vous voyez ainsi qu’un rendement à priori faible aujourd’hui peut tout à fait être décuplé d’ici quelques années. De plus, à ceci peuvent s’ajouter de très juteuses plus-values !

Superbe explication claire Neo45 !

Je n’avais pas fais effectivement le calcul de l’augmentation ET du rendement ET de la valeur…

Vous donnez ces exemples :

. Hermès International (+14,45 /an)
. LVMH (+12,76% /an)
. EssilorLuxorttica (+10,80% /an)
. Dassault Systèmes (+9,90% /an)
. L’Oréal (+9,35%)
. Sodexo (8,03% /an)

Cela veut dire que j’aurai intérêt à diversifier avec quelques lighes de cette liste ?
Les champions de la Bourse : ces actions qui gagnent toujours plus de 10% par an, Les champions de la Bourse : Les actions - Investir-Les Echos Bourse

Mais voila, Sur lesquelles investir ?

Pitivier, merci bien pour ces informations, je vais lorgner tout cela .

Après quelques recherches, je songe à diversifier avec vos conseils sur les lignes suivantes:

SAFRAN
HERMES
DASSAULT
AIRBUS
LVMH
L OREAL
SODEXO

Qu’en pensez vous ?

Pour étaler le risque j’aimerai faire un choix entre:

HERMES
LVMH
L OREAL

-------------

SAFRAN
DASSAULT
AIRBUS
Encore merci pour votre aides et vos explications.

Dernière modification par matrix007 (29/09/2019 09h25)

matrix007 a écrit :

Cela veut dire que j’aurai intérêt à diversifier avec quelques lighes de cette liste ?

Une bonne fois pour toutes: personne ici ne vous dira d’acheter telle ou telle valeur. Donc cela ne sert à rien de poser la question. Si vous avez bien lu et compris les conseils qui vous ont été donnés, vous devriez déjà y voir plus clair au sujet de la composition de votre portefeuille, et investir en toute connaissance de cause en fonction de vos capacités et objectifs.

matrix007 a écrit :

Pour étaler le risque j’aimerai faire un choix entre:

Par "étaler" je suppose que vous voulez dire "limiter" ou "réduire". Diversifier avec des valeurs à faible beta permet effectivement de réduire le risque global du portefeuille, moins sujet alors aux variations court/moyen terme… mais cela limite aussi mécaniquement le rendement espéré : êtes-vous sûr que cela cadre avec votre stratégie ?

matrix007 a écrit :

Superbe explication claire Neo45 !

Je n’avais pas fais effectivement le calcul de l’augmentation ET du rendement ET de la valeur…

Vous donnez ces exemples :

. Hermès International (+14,45 /an)
. LVMH (+12,76% /an)
. EssilorLuxorttica (+10,80% /an)
. Dassault Systèmes (+9,90% /an)
. L’Oréal (+9,35%)
. Sodexo (8,03% /an)

Cela veut dire que j’aurai intérêt à diversifier avec quelques lighes de cette liste ?
Les champions de la Bourse : ces actions qui gagnent toujours plus de 10% par an, Les champions de la Bourse : Les actions - Investir-Les Echos Bourse

Mais voila, Sur lesquelles investir ?

Cela veut surtout dire qu’il ne faut pas mettre de coté une société uniquement parce que son rendement sur diviendes à un moment T vous semble faible.Par contre, personne ne sera capable de vous dire si les sociétés citées reproduiront à l’avenir leurs performances passées. À vous de vous créer vos propres convictions, et de faire des choix en découlant.

Après quelques recherches, je songe à diversifier avec vos conseils sur les lignes suivantes:

SAFRAN
HERMES
DASSAULT
AIRBUS
LVMH
L OREAL
SODEXO

Qu’en pensez vous ?

Qu’il s’agit là d’une liste composée de sociétés solides, leader dans leurs marchés. Mais aussi que nombre de ces sociétés cotent actuellement sur leurs plus hauts. Il faut donc vraiment se faire sa propre opinion avant d’envisager passer des ordres.
Vous voyez, la bourse, ce n’est jamais ni tout banc ni tout noir

Non, puisqu’elles ne font que monter.
Je suis d’ailleurs, moi-même, fort satisfait (pour le moment du moins) d’avoir acheté L’Oréal à plus de 200€ et LVMH à plus de 300€ ! Mais j’estime néanmoins honnête de dire que bien qu’il s’agisse de très belles sociétés, celles-ci cotent sur leurs plus hauts historiques.

Notez bien d’ailleurs que je n’ai pas dit qu’elles étaient "trop chères", mais juste qu’elles étaient sur des "plus hauts historiques".

Neo45 ne fait pas de prédictions, ils donne simplement des éléments factuels. Après chacun fait ses devoirs et les vaches seront bien gardées !

Avec des PE autour de 30, et des PB élève, c’est quand même pas donné.
Alors, oui, elles engrangent du cash, et la profitabilité est bonne de mémoire (je n’ai plus les chiffres sous les yeux), mais bon.

Elles ne sont pas bradées, c’est certain d’un point de vue financier, car vous achetez un historique impeccable et des perspectives très optimistes. En cas d’"accident"(comprenez un ralentissement de la croissance), elles chuteront méchamment. Reste que je n’ai pas souvenir que L’Oréal ou Hermès (pour prendre deux exemples que je connais) aient déçu le marché au moins durant ces dix dernières années.