Portefeuille d'ETF de Nivelle

nivelle · #1

Bonjour ,
J’affiche mon, PF de trackers ,( 36 % de la totalité de notre encours boursier : le reste étant en FCP sans fonds en euros )
Ce PF c’est 12 lignes dont 4 en A V dargeeling et 8 sur un PEA bourse direct
Les lignes ont été constituées de juin 2019 à ces derniers jours =je suis nouveau sur ce créneau des trackers
Je ne maitrise absolument pas la langue Anglaise
----- ---------- -----------------
-17,42 % CM-CIC AMERIQUE 500 DOLLAR EUR ACC    FR0011601343 copie le SP
-12,45 LYXOR STOXX EUROPE 600 TECHNOLOGY UCITS ETF LU1834988518
-8,73 AIS AMUNDI MSCI WRD UCITS ETF A EUR C    LU1681043599
-8,23 LYXOR MSCI WLD INFO TEC TR UCITS ETF EUR    LU0533033667

-8,15 LYXOR NASDAQ-100 UCITS ETF C EUR    LU1829221024
-7,51 LYXOR PEA WLD WATER UCITS ETF C-EUR    FR0011882364
-7,21 LYXOR ES DR UCITS ETF EUR DIS    FR0007054358
-6,99 LYXOR NEW ENERGY UCITS ETF D-EUR    FR0010524777
-6,80 LYXOR MSCI WRLD UCITS ETF € GBP DIS    FR0010315770 _ dargeeling
-6,07 % AMUNDI ETF LEV. MSCIUSADAILYUCITSETF EUR    FR0010755611
-5,39 LYXOR NASDAQ-100 D2X LVG UCT ETF EUR ACC FR0010342592
-5,05 BNPP EASY STOXX EURP 600 THM EASY UE C    FR0011550193
----------
Ces lignes sont C/C une à une depuis le site quantalys pour éviter les erreurs
Pas de lignes émergents : je connais mal
2 etf à effet de levier
Beaucoup de technologie et d’US
Vos remarques seront les bienvenues = merci d’avance

Mots-clés : bourse direct, dargeeling, trackers

ArnvaldIngofson · #2

CM-CIC AMERIQUE 500 DOLLAR est un fonds, pas un ETF. Sur S&P500 vous devriez pouvoir trouver un ETF à moins de frais.

Il y a des redondances entre World, S&P500, EuroStoxx50 et EuroStoxx600. L’allocation géographique n’apparaît pas clairement. On doit pouvoir faire plus simple avec moins d’ETF.

OK pour vos secteurs de prédilection : technologie, eau, énergies nouvelles.

Les ETF à effet de levier ont du pas mal progresser depuis juin. C’est peut-être le moment de prendre des bénéfices …

nivelle · #3

Merci pour vos remarques
CM-CIC AMERIQUE 500 DOLLAR"L’objectif de gestion de l’OPCVM nourricier est de suivre la performance de l’indice Standard & Poor’s 500 Net Total Return, en dollars, quelle que soit son évolution. Rappel de l’objectif de gestion de l’OPCVM Maître : L’OPCVM a pour objectif de gestion de répliquer la performance de l’indice Standard & Poor’s 500 Net Total Return, couvert contre le risque de change
Ce fonds qui suit son indice est à 0 % chez Bourse Direct
J’aime bien mettre en concurrence des lignes avec le même objectif
Le BNPP EASY STOXX EURP 600 THM EASY UE C FR0011550193 ne me satisfait pas mais il me paressait moins technologie que le Lyxor MSCI Wld Info Tec TR UCITS ETF EUR LU0533033667 = je le remplacerai par ?
J’ai l’impression d’être trop dépendant de ma façon de choisir passée
-Quant aux etf avec levier je laisse courir et surveille

nivelle · #4

Bonjour ,
J’ai profité du" trou d’air "de ce début de semaine pour me séparer de 2 lignes :
LYXOR ETF ESTOXX50 FR0007054358
BNPP EASY STOXX EURP 600 THM EASY UE C FR0011550193
choisir quelques liquidités et  :Lyxor PEA Russia UCITS ETF C EUR FR0011869387 = 6% du pf =pour comparer avec LYXOR NEW ENERGY UCITS ETF D-EUR FR0010524777

nivelle · #5

Bonjour ,
Pour compléter , voici mon PF de fonds ( 60 % de nos PF globaux ; reste 4 % sur un PEA actions et CTO )
Il convient de tenir compte du PF trackers pour analyse et répartition
En 2017 et 2018 j’étais trop investi France et Europe
-----------------------------------------------
-
- 15 %    H2O Multistrategies R (C) EUR    FR0010923383
- 11.80 H2O Multibonds R (C)    FR0010923375
- 11.80 Echiquier Entrepreneurs A EUR Acc    FR0011558246
- 9 Comgest Monde C    FR0000284689
- 8.6 Echiquier World Equity Growth A EUR Acc    FR0010859769
- 8 FF Global Technology Fund E EUR Acc    LU0115773425
- 7.9 Seilern Stryx World Growth U R EUR Acc    IE00B2NXKW18
_ 6.7 % Prevoir Perspectives C EUR Acc    FR0007071931
- 4.80 FF Global Technology Fund A EUR Dis    LU0099574567
- 4.7 BGF World Healthscience Fd A2 EUR    LU0171307068
- 4.6 Edgewood L Select US Grth A EUR Cap    LU0304955437
- 4.5 BGF World Technology Fund A2 EUR    LU0171310443
- 2.6 % H2O Allegro R(C)    FR0011015460
------------------------------------------------------------------------
Soit 13 lignes ….5 contrats ……
-29.40 % chez H20……22.2 % monde………+ 19.31 %depuis le 1er janvier
Aucun changement depuis le 06 / 01/ 2019 = ces anciens contrats de 15 ans et plus ne tolèrent qu’un changement gratuit pas an( 0 sur cardiff essentiel ) mais sont difficiles à abandonner sans y laisser des plumes fiscales : le prochain sera donc en janvier 2020 ( écrémage de quelques lignes ou suppression d’une par besoin de liquidités
A suivre : vos remarques seront bienvenues
Cordialement

nivelle · #6

J’ai une A V dargeeling depuis le 11 juin 2019 ou je n’ai que des UC et pas de fonds en euros
A ce jour , je suis à + 13.12 % ( risque 6 assumé )

6 lignes qui progressent de 3.59 % à 17.89 %
Dargeeling n’a peut être pas tort de conseiller les fonds

Déontologie : je détiens une position acheteuse/vendeuse sur une ou plusieurs société(s) listée(s) dans ce message.

Franck059 · #7

Une performance sur 6 mois n’a rien de significatif.

Je vous conseille d’oublier des rendements à deux chiffres si vous souhaitez investir sur le long terme.

L’indice MSCi world (en euro et net return) a un rendement de 4,27 % / an sur les vingt dernières années (du 30/11/1999 au 29/11/2019).
Source : www.msci.com

Un indice qui le suit devrait faire un peu moins du fait des frais (même si ces dernières années, l’écart de performance entre le CW8 et son indice est de l’ordre de - 0,07)

Je vous laisse imaginer quel serait le rendement de cet indice si une nouvelle correction avait lieu sur les marchés…

Tanguy · #8

10% correspond à la performance du SP500 depuis 30 ans, dividendes réinvestis. La valeur absolue me parait plus parlante car les % de CAGR ne sont pas forcément "parlant"

nivelle · #9

Bonsoir ,
Par expérience , je vous confirme qu’il est plus confortable d’accepter un risque élevé quand on a déjà une bonne performance dans sa manche
Cordialement

nivelle · #10

Bonjour ,
Je remercie FRANCK059 de ses conseils mais , je vous informe que j’ai toujours investi à long terme :mes premières actions et sicav ont + de 40 ans = j’ai participé à plusieurs club d’investissements depuis 1980
Par contre ,je revendique un profil dit dynamique et assume parfaitement les obligations =
- Un profil de risque de 5 à 7 : peu d’obligations et des fonds que je conserve de 3 à 5 ans voir plus comme recommandé
- Une volatilité que je surveille et qui ne m’empêche pas de dormir = j’ai subi la chute en 1987 et 2009
- De bonnes performances passagères permettent d’attendre des jours meilleurs comme dans mon ex métier
- Investir en actions , c’est surveiller les entreprises : J’ai un pea actions et un cto
- Investir en opcvm , c’est surveiller les gérants = pas de gestion pilotée car c’est chacun qui est le meilleur conseiller pour soi
-Quant aux trackers , pour moi c’est récent et j’apprends
Je n’oublie pas une croissance à 2 chiffres qui dure en moyenne depuis quelques années pour moi

nivelle · #11

Bonjour ,
Des nouvelles de mon PF trackers qui a évoluer au fil de mon apprentissage
Au 15/12/2020 : 9 valeurs sur 2 contrats bourse direct et darjeeling
- PART VALEURS
- 20.66 % CM-CA 500 dol c3 D
- 15.38 % LyxorSTX eu tech
- 14.71 % Lyxor MSCI world
- 11.52 % Lyxor new energy
- 11.03 % Amundi etf Msc iwr
- 9.09 % Lyxor etf nsdq DL
- 8.04 % Lyxor cac 40 AC
- 6.10 % Lyxor nasdaq-100 ucits ETF -A
- 3.49 % LyxorAsie PAC.C eur
-------------------------------------------------------
Depuis le 01/01/2020 je suis à + 17.52 % et ce PF c’est à ce jour 36 % de nos avoirs boursiers  :
reste 40 % en AV ( OPCVM )sans fonds en euros …. 24 % sur PEA et CTO en actions
J’ai un peu réduit le nombre de valeurs et suis toujours 100 % investi
Nasdaq et technologie en priorité = tant que ça durera
C’est très offensif , qu’en pensez vous ?

Aigri · #12

nivelle, le 09/12/2019 a écrit :
-
- 15 %    H2O Multistrategies R (C) EUR    FR0010923383
- 11.80 H2O Multibonds R (C)    FR0010923375
- 2.6 % H2O Allegro R(C)    FR0011015460
vos remarques seront bienvenues
Cordialement

Je me permets donc une petite remarque qui est juste à prendre comme une piste de réflexion de ma part.

A propos des H20, lorsque j’initie une ligne, au minimum, je tape le nom de l’instrument dans le champs de recherche en haut de la page de ce site.
Lorsque la discussion est longue, il y a la possibilité de cliquer sur : Nouveau venu dans cette longue discussion ?
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nivelle, le 09/12/2019 a écrit :

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