Portefeuille d'ETF de Judel

Bonjour Judel,

Je vois une belle part dans les énergies fossiles. Quelles sont les raisons qui vous ont poussez à investir dans ce secteur ?

(Pour une meilleure lisibilité, il est dommage que vous ne détaillez pas l’intitulé de chaque ETF.)

Bonjour,

Ce 16/04: +60 Amundi ETF Leveraged MSCI USA DAILY (CL2 FP) à 17.90€
PRU (frais inc.) : 17.949€

Bonne soirée,
Judel

Bonjour,

Ci-dessous la mise à jour de mon portefeuille à fin avril.



Le tableau est en deux tableaux distincts:
- le premier a un horizon court (6 mois à 2 ans), est plus actif, agressif et concentré. Il y a peu de transactions (2 entrées en 1 an, une 3è aurait été le cuivre mi-janvier, mais manque de liquidités).
L’analyse est fondamentale sur des situations de stress du marché (3OIL était initiée lors de doutes sur l’engagement de l’OPEP+, le 3BAL -position désormais sortie à 80%- était initiée lors du rachat de Credit Suisse par UBS).

- le second est ultra-long terme et passif. Je trouve les frais d’un CW8 élevés; je pense pouvoir faire ma cuisine mieux, et à moindre coût grâce à des ETFs US, Europe & EM sélectionnés (d’où le CL2 FP).
@Faith J’ai conscience de devoir l’abonder plus régulièrement et fortement, il faut que je me mette à la sélection de ces différents ETFs. Le reste n’est que contrainte et anticipation budgétaire.

Quelques points importants sur ma situation:
- mon employeur n’autorise pas l’achat de titres financiers hors ETFs & OPCVMs, ceci afin d’éviter tout conflit d’intérêts et abus de marché (on n’en pense ce qu’on veut, ce n’est pas négociable…).
Je peux toutefois conserver les titres déjà détenus.

- je vis au Luxembourg, et les plus values sont non taxées si les titres sont détenus plus de 6 mois pour moins de 10% du capital. Les dividendes sont eux taxés.

Donc:
1- J’ai un biais pour les ETFs capitalisants
2- Sauf timing excellent / médiocre, je cherche à conserver mes positions moyen terme au moins 6 mois

Merci d’avoir pris le temps de faire des retours,
Au plaisir de vous lire, et d’échanger avec vous.
Judel

Bonjour à toutes et tous,

Portefeuille à fin juin 2024

Avec un peu de retard sur l’ensemble des membres, ci-dessous mon portefeuille actualisé à la fin du 1e semestre.



Les nouvelles lignes ou renfort sont le fait des transactions suivantes:
• Le 4 juin: renfort de 150 QDV5 GY (iShares MSCI India), limite 8.30€, PRU 8,32€

• Le 5 juin: renfort de 100 3OIL IM (WisdomTree 2nd Future WTI x3), limite 28.50€, PRU 28.53€

• Le 11 juin: achat de 11 LVC FP (Amundi CAC x2), limite 41.00€, PRU 41.09€

• Le 14 juin: achat de 10 3EUL LN (WisdomTree Stoxx Europe 50 x3), limite 405.00€, PRU 405.30€

Par gourmandise, je manque une limite sur le 3BAL IM (+500 à 9.50€ vs point bas 9.75€ suite à la dissolution de l’AN, dont je trouvais la correction trop forte) et sur le 28ID FP (iShares iBonds Corp$ Dec28, +50 à 95.75€ vs point bas 96.005), où je voulais jouer le maintien de taux US élevés par la Fed plus longtemps que prévu (en amont du NFP que j’attendais fort) avec un USD qui s’apprécierait face à une BCE qui assouplit légèrement.

La volatilité du portefeuille est surtout le fait de l’OPEC (hors dissolution de l’AN, déjà discuté sur ce forum), qui voit certains membres afficher clairement leur volonté de ne pas respecter les quotas de production fixés. J’ai renforcé suite à l’annonce sur des niveaux que j’estime corrects (inférieurs aux cours de retour à l’achat de la Chine).
Le maintien de cette position joue toujours légèrement en mon sens, la courbe étant en backwardation.

Les nouvelles positions baissent la pondération du 3OIL IM, qui reste toutefois la grosse position du portefeuille.

Au plaisir de vous lire,
Bon après-midi et surtout belle semaine !
Judel