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#201 22/08/2016 18h14

Membre (2011)
Top 50 Banque/Fiscalité
Réputation :   116  

Comme évoqué en janvier dernier, un premier projet immobilier se concrétise pour moi et un second suivra courant 2017. La poche actions a été divisée de moitié.

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 22/08/2016

~Consommation de base (12,8%) :
    Coca-Cola Co/The (USD)_____________________8,2%
    Procter & Gamble Co/The (USD)______________4,5%

~Energie (12,6%) :
    Royal Dutch Shell PLC______________________6,5%
    TOTAL SA___________________________________6,0%

~Santé (3,7%) :
    Johnson & Johnson (USD)____________________3,7%

~Industrie (17,2%) :
    Bollore SA_________________________________8,3%
    Bouygues SA________________________________6,2%
    Seche Environnement SA_____________________2,6%

~Matériaux de base (18,4%) :
    Air Liquide SA____________________________18,4%

~Technologie de l'information (1,8%) :
    Atari SA___________________________________1,8%

~Immobilier (16,3%) :
    Cominar Real Estate Investment Trust_______9,5%
    VEREIT Inc (USD)___________________________5,2%
    Weyerhaeuser Co (USD)______________________1,6%

~Fonds/Trackers (17,3%) :
    Vanguard Emerging Markets Government Bon___4,3%
    Peritus High Yield ETF (USD)_______________3,6%
    Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF____3,2%
    Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF___3,2%
    ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Mortgage ___3,1%

~Liquidité :
__________________________________________________5,0%

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#202 16/10/2016 21h31

Membre (2011)
Top 50 Banque/Fiscalité
Réputation :   116  

Depuis la sortie en cash, je reconstruis progressivement le portefeuille. Premier projet immobilier en cours de signature, le second le sera en janvier. L’apport d’épargne mensuelle reprendra donc après le premier trimestre 2017.

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 16/10/2016

~Consommation discrétionnaire (5,6%) :
    Alphabet Inc (USD)_________________________5,6%

~Consommation de base (16,8%) :
    Coca-Cola Co/The (USD)_____________________5,4%
    Coty Inc (USD)_____________________________4,9%
    Casino Guichard Perrachon SA_______________3,7%
    Fleury Michon SA___________________________2,8%

~Energie (13,2%) :
    TOTAL SA___________________________________5,6%
    Royal Dutch Shell PLC______________________5,1%
    Exxon Mobil Corp (USD)_____________________2,5%

~Services financiers (10,1%) :
    BNP Paribas SA_____________________________3,8%
    AXA SA_____________________________________3,2%
    Berkshire Hathaway Inc (USD)_______________3,1%

~Santé (5,5%) :
    Korian SA__________________________________2,9%
    Johnson & Johnson (USD)____________________2,5%

~Industrie (12,0%) :
    Bouygues SA________________________________5,2%
    Bollore SA_________________________________5,2%
    Seche Environnement SA_____________________1,6%

~Matériaux de base (13,2%) :
    Air Liquide SA____________________________13,2%

~Technologie de l'information (1,3%) :
    Atari SA___________________________________1,3%

~Services de télécommunication :
n/a

~Services aux collectivités :
n/a

~Immobilier (10,2%) :
    Cominar Real Estate Investment Trust_______5,8%
    VEREIT Inc (USD)___________________________3,3%
    Weyerhaeuser Co (USD)______________________1,1%

~Fonds/Trackers (12,0%) :
    Vanguard Emerging Markets Government Bon___2,9%
    Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF___2,5%
    Peritus High Yield ETF (USD)_______________2,5%
    Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF____2,1%
    ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Mortgage ___1,9%

~Liquidité :
__________________________________________________0,1%

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#203 01/01/2017 20h01

Membre (2011)
Top 50 Banque/Fiscalité
Réputation :   116  

Meilleurs voeux à tous.

Je profite de la nouvelle année pour mettre à jour mon suivi de portefeuille. Un suivi toujours ennuyeux au possible, ce qui est exactement le but recherché. Le nombre de positions reste faible en cette fin d’année de transition.

En terme de performance dividendes réinvestis, 2016 s’établit à +2.01%. C’est égal à la performance du N100, légèrement moins bien que CARINV et nettement moins bon bien que le CW8 (Amundi UCITS World).

J’ai la tête à plusieurs projets immobiliers et familiaux qui me demandent de mobiliser un peu de cash et beaucoup de temps, la taille du portefeuille titres a donc diminué de moitié sur l’année.

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 01/01/2017

~Consommation discrétionnaire (5,8%) :
    Alphabet Inc (USD)_________________________5,8%

~Consommation de base (15,5%) :
    Coca-Cola Co/The (USD)_____________________5,6%
    Casino Guichard Perrachon SA_______________3,7%
    Coty Inc (USD)_____________________________3,3%
    Fleury Michon SA___________________________2,8%

~Energie (13,2%) :
    TOTAL SA___________________________________5,6%
    Royal Dutch Shell PLC______________________5,1%
    Exxon Mobil Corp (USD)_____________________2,6%

~Services financiers (10,2%) :
    BNP Paribas SA_____________________________3,8%
    Berkshire Hathaway Inc (USD)_______________3,2%
    AXA SA_____________________________________3,2%

~Santé (5,6%) :
    Korian SA__________________________________2,9%
    Johnson & Johnson (USD)____________________2,6%

~Industrie (12,1%) :
    Bouygues SA________________________________5,2%
    Bollore SA_________________________________5,2%
    Seche Environnement SA_____________________1,6%

~Matériaux de base (13,2%) :
    Air Liquide SA____________________________13,2%

~Technologie de l'information (1,6%) :
    Atari SA___________________________________1,6%

~Services de télécommunication :
n/a

~Services aux collectivités :
n/a

~Immobilier (10,5%) :
    Cominar Real Estate Investment Trust_______5,9%
    VEREIT Inc (USD)___________________________3,5%
    Weyerhaeuser Co (USD)______________________1,2%

~Fonds/Trackers (12,3%) :
    Vanguard Emerging Markets Government Bon___3,0%
    Peritus High Yield ETF (USD)_______________2,6%
    Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF___2,5%
    Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF____2,1%
    ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Mortgage ___2,0%

~Liquidité :
__________________________________________________0,3%

Fait avec XlsPortfolio

En 2017 les objectifs sont simples : continuer à consacrer aussi peu de temps au suivi de mon portefeuille et reprendre l’effort d’épargne dès que possible pour augmenter le poids de la poche ETF (S2 2017, vraisemblablement).

Bons investissements à tous et à très bientôt sur le forum !

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