Portefeuille d'actions de Swingueur

Michel · #26

Pour le revenu médian, il s’agit de données 2009, c’est indiqué sous le comparateur de salaire.
Pour le patrimoine net, il y a effectivement une erreur dans le % qui reste fixe quel que soit l’âge.

Bravo Swingueur pour votre bilan de fin d’année !

Swingueur · #27

Aujourd’hui est une journée compta, donc j’en profite pour publier une note ici.
Les changements récents:
Renforcement sur S&P500 en Janvier et Février
Vente de Royal Dutch Shell en Février suite à leur publication de résultat décevante, notamment profits en forte baisse.

Performance Février
CW8 -8.8% vs. Portefeuille -6.4%

Les actions à prévoir en Mars:
Continuer de renforcer les catégories:
- Actions US via le tracker 500 d’Amundi
- Immobilier via une nouvelle ligne sur Gecina, ou le renforcement de Covivio, Nexity - à voir dans les prochains jours.

Le mois dernier a été très pris par le process de récupérer les résultats annuels via mes scripts Python pour générer des screeners. En Mars (et certainement Avril -Mai) il y aura encore beaucoup de boulot à ce niveau. Je ne sais pas encore si ça vaut le coup par rapport à l’utilisation d’outils en ligne, mais je trouve qu’avoir sa propre base de données est le moins risqué pour la prise de décision, et permet de développer des compétences d’analyse financières qui seront toujours utiles sur le long terme.

Swingueur · #28

Une petite note pour cloturer le premier semestre:
- En moins value de 2.5% (sur un portefeuille de 40k).
- Les fonds LBPAM ont permis de limiter la casse
- 4 lignes < -50% à l’heure actuelle (-4600 sur la partie titres)
Globalement, cela a été une situation légèrement frustrante où des daubes ont continué de couler (style SES, BIC), et des valeurs solides n’ont pas été en solde.

J’ai fait l’autruche en mars-avril, puis remis certaines choses en place pour l’avenir:
- Récupérer toutes les données Morningstar 2019 sur ~400 entreprises pour screener cette année
- Continuer de récupérer les prix en début de mois sur Euronext, pour faire des calculs de Momentum, et combiner avec les autres ratios financier.
- Découvert les contenus Youtube de BinckFR, avec des intervenants de qualité dans le domaine technique.
Globalement, je pense que je n’investirai plus sur un titre sans mesurer le risque pris.

Opérations récentes
- Vente: RELX, Danone
- Achat: ASM International (PRU 120.69)
- Renforcement: Amundi RS2K & 500 (pour continuer de rebalancer la partie EUR du portefeuille)

Swingueur · #29

Bonjour,
Absent du forum depuis plusieurs mois, le portefeuille n’a pas trop bougé malgré les différentes crises récentes.

J’ai (enfin) ouvert un compte titre en Inde et initié une petite position sur un ETF Nifty50 Total Return pour mon fils de 1 an, qui subira une simple stratégie DCA . L’impression de tout reprendre à 0 avec l’ambition de faire des calculs de performance / volatilité / beta pour suivre de loin, et comparer avec mes futures prises de positions persos.

Je m’intéresse toujours autant à ce que font certains gérants ou certaines méthodologies pour appliquer une approche quantitative - sans regrets - et comparée par rapport à un benchmark (CAC40 ou MSCI World). Récentes lectures qui m’ont marqué:
- Andreas Clenow - pour l’approche Momentum et le codage sous Python (2 livres séparés)
- Pim Van Vliet - approche income - momentum - faible volatilite
- Les documents MSCI de leurs indices factoriels
- Des comptes Twitter de gérants, qui ont une approche Quality (maximisation de plusieurs critères type ROIC/ROCE, Growth, FCF yield etc…)

Il me reste à appliquer tout cela pour rebalancer mon patrimoine, quitte à faire des portefeuilles virtuels en parallèle pour comparer.

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