Les actions françaises et internationales qui défient les crises !

Personnellement, je me suis apperçu que quelques valeurs de rendement n’avaient pas une bonne performance dans la durée (GDF, FT, Vivendi) et découvert des valeurs "de fond de portefeuille" autres que Essilor et Air Liquide ;-)

Intéressant, et quelles sont donc les actions de fond de portefeuille proposées par cet article ?

Par souci de partage (s’agissant d’un principe important sur ce forum)…et vu que le journal m’a été gracieusement offert au salon Actionaria ce week end…;-)

Les 8 actions du CAC mentionnés par Fructis sont par ordre décroissants
- sur 3 ans : Technip, LVMH, Safran, Essilor, Publicis, Pernod Ricard, Schneider Electric, Air Liquide
- sur 10 ans: Essilor, Pernod Ricard, LVMH, Technip, Safran, Air Liquide, Schneider, Publicis

Autres constats:
- sur plus longue période, les plupart des valeurs brillantes sur les 10 dernières années, le sont aussi sur 20 ans
- la régularité dans la performance sur les 20 dernières années est relevée sur 5 valeurs : Essilor, Safran, Pernod Ricard, LVMH, Air Liquide (performance nettement positive sur les 4 périodes de 5 ans prises pour référence)

En complément des 8 valeurs CAC, 13 autres valeurs SBF 120 ont également battu l’inflation sur 10, 5 et 3 ans (classement sur 3 ans): Plastic Omnium, Hermes, Virbac, Seb, Rémy Cointreau, Rubis, Ingénico, Zodiac Aerospace, Eurofins Scientific, Faiveley Transport, Dassault Systemes, BIC, Sodexo

Bonne pioche ! Biensûr les performances passées ne présument pas des performances futures…

AMF: je ne détiens à cette heure aucun des titres susmentionnés…Sinon serais-je peut-être déjà un investisseur heureux voire déjà un heureux rentier!

Concernant les conseils de la presse boursiere :
- Mon abonnement electronique à investir me coute 89 euros, quand meme pas la ruine (je me demande comment ils font pour vivre).

- Ca me permet de découvrir et de m’interresser à beaucoup de valeurs. Pour celles que je connais bien il est clair qu’ils ne sont pas spécialistes, mais ils indiquent souvent une bonne approche de la société.

- Ils donnent des éclairages sur les fondamentaux des sociétés, pas sur ce que va faire le marché (en tout cas je n’en tiens pas compte !).

- Les conseils à l’achat sont nombreux. Ils sont donc impossible à suivre dans leur intégralité. Sur la quantité certains ne sont pas vérifiés.

- Leurs conseils à la vente sont moins nombreux. Par le passé j’ai pu constater à mes dépends qu’ils étaient en général fondés. Désormais je vends sans état d’ame toute action sur laquelle ils passent à la vente.

Ca me rembourse largement mes 89 euros annuels.

Investir est un journal qui apporte des éléments d’informations intéressants mais malheureusement n’est pas sérieux quand il recommande 90 % des actions qu’il étudie sinon plus …

independant a écrit :

Investir est un journal qui apporte des éléments d’informations intéressants mais malheureusement n’est pas sérieux quand il recommande 90 % des actions qu’il étudie sinon plus …

Le fait de recommander une société signifie juste que l’on considère qu’elle a de bons fondamentaux et n’est pas hors de prix.
Une publication sérieuse ne peut de passer à vendre sur une boite uniquement au doigt mouillé. Pour une petite boite ca peut avoir des effets néfastes.
Il y a assez de blogs de paîpites pour donner des avis tranchés sur tout…

Sinon on peut toujours suivre leurs portefeuilles qui battent largement les indices et la plupart des sicav. Bizarrement ils ont plus de mal sur les small caps à battre l’indice. j’y vois 3 raisons :
- Alors que sur les bigs caps tout le monde a les memes informations, ils n’ont pas une connaissance très approfondie des small caps. Leurs conseils sont un peu trop macro.
- Une grande partie de la superformance des small est due aux OPA et la c’est un peu le hasard.
- Leurs conseils font souvent décaler le cours de 5% à l’ouverture sur les petites sociérés, c’est un désavantage LT important.

Je trouve que zone bourse est le meilleur site pour avoir un bref aperçu d’une société.
On peut visualiser l’évolution de tous les ratios ainsi que les prévisions.

On peut aussi visualiser l’évolution du cours par rapport au consensus.
Le consensus vaut ce qu’il vaut mais quand les 2 divergent il est peut etre temps de faire quelque chose.

Par contre je n’attache aucun crédit à leur histoire d’étoiles. Je préférerai des screener sur les ratios des sociétés que sur ces étoiles.

Bonjour,
Je recherche des actions éligibles PEA qui ne sont pas endettés et qui peuvent résister à un krach boursier type 1929, pour cela je regarde l’évolution du cours des actions qui n’ont rien perdu en 2008-2009 ou qui ont aussitôt rattrapés leurs baisses en moins de 1 mois.

L’idée c’est d’avoir une action de rendement "en attendant" la baisse possible du CAC liée à la crise de l’endettement des pays de l’UE.Comme on ne sait pas comment cela se traduira : sortie de certains pays de l’UE suivie d’une dévaluation de leurs nouvelles monnaies, inflation liées au rachat de dettes par la BCE, récession type Japon sur 10-20 ans…

Pour le moment j’ai repéré (merci à Bifidus pour l’info) Pharmagest (Graphique PHARMAGEST INTERAC., cours PHARMAGEST INTERAC. - Boursorama):
février 2008 - 42 euros
mars 2008 - 31,59 (25% de baisse)
avril 2008 - 41 euros
En 1 mois elle a presque repris un cours normal, y a t-il d’autres actions aussi sûres sur PEA ?

Dernière modification par gilgamesh (29/04/2012 21h06)

Toujours à la recherche d’un placement sûr pour traverser la crise, autre que l’or qui me paraît déjà contenir au moins en partie une valeur liée au risque qui pèse sur l’économie mondiale et la possible explosion de la zone euro, je me pose maintenant la question : que sepasserait-il en cas de sortie d’un pays la Grèce par exemple) de la zone euro ?
Autre soucis de l’or : frais d’entrée et de sortie et frais de garde élevés sauf à acheter de grosses quantités, pas de rendement j’ai l’impression que c’est juste un moyen spéculatif en cas d’aggravation de la crise.
Les marchés se demanderaient-ils alors quel sera le prochain pays à sortir (Espagne, Portugal…)?
Conséquences : explosion de l’euro et dévaluation de la nouvelle monnaie, il faudrait alors avoir des devises étrangères pour en profiter, les cours de la bourse chuteraient fortement j’imagine.

Au contraire de l’or une société côtée en devise étrangères sur un secteur stable avec des infrastructures déployées sur un territoire (réseau de fibres qui ne va pas disparaître…) me paraît plus sûre, mais comme tous les actifs en cas de crise son cours chuterait-il ?
Je pense par exemple à Teliasonera, 1er opérateur scandinave de télécommunications détenue à 37% par l’Etat Suédois et 13% par l’Etat finnois qui a un CA relativement diversifié dans les pays du Nord de l’Europe (donc moins impacté par la crise de l’UE, à priori) : Suède (34,4%), Finlande (15,2%), Norvège (9,3%) et autres (41,1%).
PER autour de 11 et 6% de rendement.

En 2008 son cours est passé de 6,15 euros à 3,39 euros.

À la question initiale, je répondrais "celles qui ont traversé sans trop de dégât la crise de 1929". Dans les actions éligibles PEA, je ne sais pas s’il y en a, mais certains gros dividend aristocrats US rentrent clairement dans cette catégorie. Je crois que Procter & Gamble distribue des dividendes sans interruption depuis plus de 120 ans (!) et que ce dividende est en augmentation depuis une cinquantaine d’années. Probablement qu’une très grosse crise ne ferait pas chuter un tel colosse.

Ça doit existe aussi en Europe (donc éligible PEA), mais c’est assez difficile à trouver. Si quelqu’un a ça, je suis intéressé.

Par contre, pourquoi des valeurs éligibles PEA ? Si c’est pour réaffecter de l’argent qui est déjà sur un PEA, bon, vous n’avez pas le choix, il faut qu’il y reste à moins de cloturer le plan, mais si c’est pour investir de l’argent qui n’est pas encore sur le PEA, il me semble plus prudent de diversifier géographiquement, quitte à y perdre un peu fiscalement, plutôt que de tout miser sur l’Europe, surtout au vu du contexte actuel. Et a fortiori sur la seule zone euro !

Sortie de l Euro :
Un projet concocté par des Economistes qui ont voix au chapitre :
Je résume :

Prenons l exemple de la Grèce , valable pour d autres pays .
La Grèce sort de l Euro reprend sa monnaie  nationale la Drachme :
Parité à la date de l opération :  - Une drachme = un Euro -
La drachme perdra rapidement sa parité   par rapport à l euro , entrainant une dévaluation de fait  et ce sera aux Grecs de résoudre leurs problèmes , parmi lesquels le remboursement des prêts qui leur ont été consentis
Exemple valable pour les autres candidats à la sortie de l Euro -
Avantage  supplémentaire : celà permettra aux populations  des pays concernés de  se rendre compte si le fait de récupérer sa monnaie nationale résoudra tous leurs problèmes -
- Les  pays qui conservent l euro adapteraient la voilure  pour traverser  cette période sans trop de casse :
- l Euro  sauf erreur est la deuxième monnaie de réserve mondiale après le dollar  Un grand nombre
d opérations internationales ont lieu en Euro  , parce que  dans les faits le dollar perd régulièrement de sa valeur -

k9 a écrit :

À vous de voir, mais dîtes-vous bien qu’une catastrophe sur la seule zone euro ruinerait votre capital

Par contre l’argent que j’ai sur mon PEA n’est pour le moment pas investi en actions, j’ai déposé l’argent trop tôt pensant qu’il allait y avoir des opportunités, du coup je suis en attente d’un possible évènement qui ferait chuter le cac avant de rentrer sur des actions.
La plupart de mon argent est pour le moment sur des livrets et assurance-vie, bien sûr je compte retirer l’argent des AV ( vu que les rendements vont diminuer et le risque sur les dettes euro augmenter) dès l’année prochaine pour profiter des abattement sur les plus values.
Je ne suis pas intéréssé par les trackers pour les raisons que vous avez mentionnés en plus des frais et du fait qu’il n’y a pas de dividendes.