Portefeuille d'actions de Sirlock

Bonjour,
ci joint (en retard) le résumé de mon année 2017:




et également le reporting de mon mois de janvier, rien de particulier pour ce mois-ci mis à part ma rentrée (tardive) sur claranova qui m’apporte une coquette plus value, j’aurai pû acheter claranova sur Degiro mais j’ai fait au plus vite donc malheureusement pour les frais j’ai dû les prendre sur mon  PEA fortunéo.

Sinon je me pose la question de la pertinence de vous présenter les plus values des valeurs de rendement de mon portefeuille sachant que je les ai dans une optique buy&hold et que les dividendes ont plus d’importances que les plus values. J’aimerai avoir plus à vous présenter chaque mois que mon modeste PEA, je vais donc faire une présentation du portefeuille CT Degiro en sus du PEA et ce dès le mois prochain!

7e Reporting de mon PTF, mars, un mois difficile pour mon PEA, je suis légèrement en dessous du CAC40. Je place mois que mes 500€ mensuel (350€ en mars et 0€ en avril) en raison de la volatilité du marché, et aussi du fait que je déménage fin avril. Je me rattraperai plus tard dans l’année.

Bonsoir,
voici le 9e reporting de mon PEA, mois pas facile encore avec beaucoup d’actions rouges mais les dividendes en nombres permettent de garder le sourire. Achat d’Interparfums pour l’attribution d’actions gratuite et achat de Claranova dans un creux pour faire fructifier mes gains en dividendes. (frais élevés sur ITP suite à un achat en deux fois + TTF)

Bonjour tout le monde voici mon 11e reporting,
mois plus calme avec tout de même une progression de +2.28% sur le mois, revente de Eutelsat en plus de value de 46.01€ soit 6.91% (rachat possible en fin d’année), vente également de Altran en intraday en moins value de 25.52€ soit -3.84% (erreur de ma part sur cet achat/revente: "volonté de faire un coup")
Sinon achat de Xilam et Rubis avec un timing pouvant être amélioré…moins values latentes respectives de -12.90% et -6.37%, peut mieux faire!

Dans deux jour mon PEA fêtera ses 1 an, je posterai un bilan annuel à ce moment là.

Dernière modification par Sirlock (02/08/2018 20h50)

mise a jour du graphique:
Correction d’une erreur sur l’évolution du cac40 (erreur dans le choix du jour de création du PTF pour la base 100% ce qui à induit un CAC 2% en moyenne plus haut qu’il ne l’est réellement)
passage a partir d’aujourd’hui au CAC-GR comme indice de comparaison de mon PTF en remplacement du CAC.

Bonjour, 13e reporting de mon PEA,

mois relativement calme pour mon PEA malgré pas mal de volatilité, je me note pour l’année prochaine que le mois de septembre est traditionnellement un mois agité, du coup l’année prochaine je vais garder mes 500€ d’investissement mensuel de Juillet et Août en liquidité pour Septembre afin de saisir des éventuels opportunités (sauf si des opportunités ce présente en juillet-août), GTT le 19/09 est le parfait exemple de la frustration de ne pas avoir de liquidités..

Vente de Claranova afin de réduire ma poche "performance" qui contrairement à son nom plombe le portefeuille,Riber à lui seul fait pas mal de dégâts (-22.64%).

Contrairement à ce que j’ai annoncé le mois dernier j’ai choisi Renault comme nouvelle action, et Total dans une moindre mesure. Pour ce mois-ci je pense jeté mon dévolu sur Interparfums et peut être Axa. J’ai également Orange, Air liquide et Klépierre qui rentre dans mon screener.

Concernant le tableau ci-dessous, petit correction de la répartition du portefeuille qui était calculé sur le PRU au lieu du cours actuel.

15e reporting de mon portefeuille, rien de spécial sous la grisaille. Quelques dividendes perçu, le PEA fait du sur-place ce mois-ci.

Bonsoir,
voici mon bilan pour l’année 2018, les chiffres parlent d’eux même. Une année qui ne vas pas rester dans les annales de mon PEA (sans mauvais jeux de mots), du rouge la moitié de l’année avec un rallye baissier en fin d’année qui a bien creuser mes pertes.

Je reste fidèle à ma stratégie Buy&Hodl pour 2019, avec toujours un apport mensuel de 500€, la patience paiera! Pour 2019 je compte réduire au maximum la poche "performance" afin de renforcer les actions de rendement pour arriver à l’objectif de 600€-630€ annuel de dividende (50€-52.5€ mensuel). Verdict dans 1 an!

18e reporting de mon portefeuille,
mois plat concernant la performance, je viens enfin de retrouver une performance latente positive!
Pas mal de vente, j’ai revendu quasi toutes mes actions "performances" (moins value de 763.48€!), gràce a cela j’ai assaini dans la douleur mon PEA. En contrepartie j’ai pris du Pharnext, car j’ai des bonnes convictions sur ce dossier (malgré que j’ai acheté celle-ci quasi au plus haut)

Bonsoir Stv44,
merci de ton retour concernant mon PEA pas très exotique et qui comporte principalement "des actions bon père de famille".
Pour la présentation de celui-ci et pour mon propre suivi j’ai effectivement une feuille excel sur laquelle je reporte au jour le jour le montant de la valorisation du PEA et du Cac GR.

Petit aperçu du classeur:


Sinon pour la comparaison du Portefeuille vs CAC ou vs CT par exemple, le site "PEA-Performance" le fait très bien (faut par contre rentrer toutes les mouvements sur vos portefeuilles depuis leurs créations) ci dessous l’url du site:

https://www.pea-performance.fr/portefeuille/?page=perfo

merci de ton retour max52,

petite réflexion:
Concernant les frais de courtages, j’ai conscience que Fortunéo n’est pas la moins chère des banques pour détenir un portefeuille mais comme c’est ma banque principale cela facilite la gestion. En général je fixe mes achats a 500€ mensuel pour ne payer "que" 1.95€ de frais de courtage (soit environ 0.39%).
Lors de mes reportings mensuel lorsque je précise mes frais d’achats c’est avec la TTF, ce qui pour 500€ d’achats donne 1.5€ en plus (0.30% de frais) soit un total de 3.45€ (0.69%) de frais total.

En conclusion avec bourse direct par exemple je serai a 0.99€ l’ordre soit un gain de 96 centimes par mois (11.52€ par ans) ce qui reste négligeable.

Concernant les stops je plaide coupable, j’aurai évité pas mal de moins-values.
Actuellement seules mes actions "performances" sont concernées par la mise en place de stop (allocation qui représente moins de 10% du total mais la plupart des moins values). J’ai du travail a faire de ce côté la, si je poursuit mon allocation performance je vais m’efforcer d’en mettre à l’avenir.

Concernant les achats sur des configurations exponentielles, (typiquement Pharnext que je viens d’acquérir) c’est a ce moment que l’expression: "Acheter au son du canon et vendre au son du clairon" prend tout son sens. Je vais voir si je moyenne à la baisse cette action prochainement, ou si je laisse courir sachant que j’ai une bonne conviction sur ce dossier.

Mars 2019, 19e reporting 📈
rien de neuf sous le soleil! bon mois dans l’ensemble, je suis dans l’attente des dividendes pour Avril et surtout Mai. Je devrai refaire des achats en début de mois prochain, si je suis mon plan l’heureuse élue devrai être SANOFI. Concernant mon dernier achat (Pharnext) je fais preuve d’un (très) mauvais market timing mais je conserve, les news arriveront tôt ou tard (en espérant qu’elle soient bonnes 🤞).