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1 #1 29/07/2019 11h00
- crashray
- Membre (2019)
- Réputation : 33
Bonjour,
Voici mon patrimoine/portefeuille actuellement. Encore 75 000€ de liquidité sur des livrets A. Capacité d’épargne 2400€/mois. Aucun prêt en cours.
OBJECTIFS
1) Je voudrais monter à 30 000€ sur le PEA. Pas encore bien décidé sur la méthode/choix d’investissement.
2) Certainement investir dans Terre de Liens. J’ai cru comprendre que je pouvais récupérer 18% en 5 ans soit 3.6% ce qui me semble pas mal. Après faut voir pour récupérer ses billes après 5 ans. Je pensais mettre 10 000€-15 000€. Des avis ?
3) Réfléchir à la futur allocation de ma "grosse" rentrée suite à la vente d’un terrain. Et surtout chercher une optimsation pour baisser la plus value immobilière.
Concernant le PEA, j’hésite encore entre ETF world ou dividende (ou plus-value en fait…).
Objectif principal étant de pouvoir arrêter de travailler d’ici 5-10 ans. (33 ans actuellement)
Choix actuel:
Amundi World : ETF world qui semble le plus simple et le plus sûr
Air Liquide : dans l’optique dividende + société impliqué dans la transition énergétique.
Total : optique dividende et j’aime bien la société
Sanofi : optique dividende
Renault : prix 10% sur conseil du forum, il semblerait qu’il y ait du potentiel de plus value
CRCAM : sur conseil du forum dans l’optique d’une plue value
BNPP Low Carb : un ETF que j’espérais "écolo" (Ici la répartition) mais en fait à ce que j’ai compris, ils prennent des sociétés qui font des efforts sur leur bilan carbone. On y trouve Neslté, l’Oréal, Coca-Cola… Pas vraiment ce que j’espérais.
PEA Boursorama
IMMOBILIER
Et la partie immobilière qui sera stable, l’impôt j’ai pris mon TMI pour simplifier :
En sachant que j’ai signé pour un compromis de vente à un promoteur pour vendre un bout du terrain (430 000€) en juin 2020.
De ce fait le loyer va baisser un peu pour la maison que je garde avec moins de terrain (1060€=>900€).
Pas encore décidé si je vais prendre des logements en dation loi pinel ou des liquidités mais beaucoup d’impôts sur la plue-value à prévoir. (terrain estimé 80 000€ il y a deux ans). Peut-être demembrement pour donner la nue-propriété à mes deux enfants pour éviter une partie de la plus-value.
PLAN EPARGNE SALARIALE
Chez RegardBTP, je ne sais pas exactement dans quoi ils investissent. Surtout pour éviter l’impôts sur les primes de résultats que je place ici.
Montant total *
10 126,55 €
+/- values
199,87 €
Performance
2,01 %
Détail
FIBTP 2014
769,67 €
FIBTP 2015
1 525,40 €
REG EP Prudent
7 831,48 €
Assurance Vie GMF Altineo
2 348,09 €
Taux de rendement servi en 2018 2,10 %
Voilà donc j’attends vos avis/conseils surtout sur les opportunités d’achat d’action pour rente.
Mots-clés : dividende, etf (exchange traded funds), immobilier, portefeuille
Hors ligne
1 #2 13/09/2019 15h47
- crashray
- Membre (2019)
- Réputation : 33
Une petite mise à jour, toujours en période d’achat. Je découvre la bourse donc pas encore de stratégie bien établie.
Evaluation titres
12 686,20€ (+3834.68€)
Achat :
DEVOTEAM : rentré à 79€ un peu par hasard en voyant certains renforcement sur le forum et bien sûr juste après grosse baisse, j’ai renforcé 5 jours après à 73.7 €. ça s’est restabilisé mais je me tâte à vendre car je sais pas du tout à quoi m’attendre.
TXCOM : rentré suite à une lecture sur Projet Lynch, je verrais ce que ça donne. Je vais essuyer les plâtres.
Chargeurs : Rentré à 16.12 € et juste après grosse baisse (genre -8%) mais vite remonté
Rubis : Rentré le jour de l’annonce des résultats. Pris 5% dans la journée mais le lendemain en négatif. Mais bon c’est du fond de portefeuille que je vais garder.
LYXOR MSCI WOR PEA : passer sur cet ETF world pour rester dans les 500€.
Renforcement :
AIR LIQUIDE : renforcement de 4 actions pour passer la barre des 10 actions et baisser PRU
Analyse :
Impressionnant la volatilité sur les valeurs peu chère (Chargeurs, derichebourg, Plast Val Loire).
J’ai l’impression qu’il y a moyen de gagner (ou perdre) rapidement sur ces valeurs. C’est assez grisant. Vu le peu de connaissance sur mes achats, je réfléchis à me mettre une barre supérieur de vente genre 12% ou 15% en plue-value pour les valeurs qui ne sont pas des fonds de portefeuille.
Pas bien compris comment est calculé la performance 2019 sur boursorama. Actuellement je suis à +0.06% alors que je suis plus value à 2.26%. Si quelqu’un a une explication. Peut-être qu’il lisse sur une année.
Sinon je reste sur des investissements de 2000€ par mois soit 4 achats de 500€.
Bon week-end à tous !
Hors ligne
2 #3 05/01/2021 10h21
- crashray
- Membre (2019)
- Réputation : 33
BILAN 2020
Historique des performances (en TRI et en valeur de part)
Calculer la performance de son portefeuille
PEA+PEA/PME
année TRI val.part
2020 21.00% 14.70%
2019 07.65% 00,57%
TRI (annualisé) depuis le 15/07/2019 : 18.99%
Valorisation de la part depuis le 15/07/2019 : 15.35%
PEA
année TRI val.part
2020 17.86% 11.58%
2019 06.86% 00.73%
TRI (annualisé) depuis le 15/07/2019 : 16.04%
Valorisation de la part depuis le 15/07/2019 : 12.40%
PEA/PME
année TRI val.part
2020 40.54% 37.35%
2019 57.62% 01.83%
TRI (annualisé) depuis le 15/07/2019 : 40.90%
Valorisation de la part depuis le 15/07/2019 : 39.87%
Commentaire
Une bien belle année boursière et de plaisir sur ce forum. Des heures passés sur mon GoogleSheets à paufiner mes graphiques. Après un petit moment de doute à -9 000€ le 16/03, j’ai remonté doucement la pente grâce aux explications de Scipion sur le QE et ses conseils avisés. Je le remercie.
Toujours un peu de difficulté à suivre un DCA en règle mais j’y travaille. Encore trop de liquidité à mon goût (13 000€) mais cela me permet de ne pas redouter une grosse correction voir de la souhaiter. Je pense que c’est un bon équilibre. Je pense monter à 80% d’ETF avec peut-être un peu plus de marché émergents ou de NASDAQ avec levier si grosse respiration tech. Essayer de revendre mes vieux trucs (Rubis/Total/Vinci) mais j’ai espoir d’une petite remontée sur ces titres encore. Première bagger cette année avec Chargeurs.
Apport de 8 000€ en décembre sur le PEA pour atteindre mon objectif de 100k€ en actions pour 2020.
Je passe la barre de 625k€ de patrimoine net total.
+46 537€ sur le patrimoine net total avec un salaire net annuel à 44 184€ + 10 800 € loyer + PV 9 900€ bourse + 5 000€ de cerise = 69 884€
Soit un taux épargne de 66.6%, ça ne s’invente pas.
OBJECTIF 2021
Tout d’abord patrimonial, objectif de patrimoine net global à 675 k€ en injectant essentiellement sur PEA sur le CW8/EWLD ce qui monterait ma part action à 22% sur le TNW et à 65% sur le LNW.
De nouveau une piste pour vendre un bout de terrain 215k€ qui me donnerait 170k€ de liquidité en fin d’année. Cela me permet de rester agressif sur mon exposition boursière.
Je voudrais commencer à réfléchir à un changement de situation d’ici 4-5 ans. Ma femme finira son engagement professionel et j’ai espoir d’avoir une indépendance financière (1 M€). L’objectif serait de déménager en région Ouest entre Angers et Saint-Malo. Soit pour monter une activité ou pour un travail avec plus de sens.
Je suis un adepte des bonnes résolutions pour la nouvelle année. Les résolutions sont :
- arrêter Hearthstone définitivement, je considère cela comme une dépendance par ennui et je voudrais vraiment profiter du temps libérer pour quelquechose de plus constructif.
- côté santé, continuer d’appliquer les principes de Valter Longo avec peut-être 3-4 jeunes de 5 jours dans l’année. Le moins d’alcool possible et le plus d’activité extérieur (marche principalement). Des exercices réguliers au bureau de renforcement et assouplissement (100% du temps sur écran). M’obliger à des pauses toutes les 2 heures.
- se bouger pour des sorties avec les amis dès que possible. J’ai un peu laisser de côté les amis d’enfance avec le travail et mes propres enfants mais je souhaiterais les retrouver au maximum pour partager ensemble de nouveau bon moment.
MOUVEMENT PEA :
08/12/2020 Achat AMUNDI PEA MSCI EM 22.12€ x 22
08/12/2020 Achat S&P500 25.021€ x 20
10/12/2020 Achat Nasdaq100 40.4€ x 12
10/12/2020 Achat CW8 326.4189€ x 5
18/12/2020 Vente VOLTALIA 22.5€ x 57
18/12/2020 Achat AMUNDI PEA MSCI EM 22.146€ x 22
23/12/2020 Achat LYXOR MSCI WOR PEA 19.805€ x 25
29/12/2020 Achat HYBRIGENICS 0.2225€ x 2 247
29/12/2020 Achat HYBRIGENICS 0.2255€ x 2 212
30/12/2020 Achat CW8 328€ x 6
MOUVEMENT PEA/PME :
Rien
Bonne année à tous !
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1 #4 02/04/2021 16h16
- crashray
- Membre (2019)
- Réputation : 33
MISE À JOUR MARS 2021
Performance PEA+PEA/PME :
Perf. de +5.18% sur mars et de +8.44% YTD, depuis ouverture 14/07/2019 +25.07%
Par sous-enveloppes :
- PEA à +5.44% sur février et +8.54% YTD, depuis ouverture 14/07/2019 +23.35%
- PEA-PME à +3.64% sur février et +7.36% YTD, depuis ouverture 14/07/2019 +39.37%
Apport de 4000€ dans le mois. Passage des 200k€ en patrimoine net liquide et des 20k€ de PV depuis l’ouverture des différentes enveloppes. Un peu emballé sur Neoen mais je pense que ça remonter maintenant que l’augmentation de capital a été réalisé.
MOUVEMENT PEA :
03/03/2021 Achat NEOEN 47.4 x 10
03/03/2021 Achat EWLD 20.58 x 24
08/03/2021 Achat NEOEN 44.9 x 11
11/03/2021 Achat NEOEN 44.1 x 11
17/03/2021 Achat EWLD 21.35 x 23
+ souscription 10 actions NEOEN
Dernière modification par crashray (09/04/2021 16h16)
Hors ligne
1 #5 03/05/2021 23h03
- crashray
- Membre (2019)
- Réputation : 33
MISE À JOUR AVRIL 2021
Performance PEA+PEA/PME :
Perf. de +2.4% sur mars et de +10.93% YTD, depuis ouverture 14/07/2019 +23.92%
Par sous-enveloppes :
- PEA à +2.1% sur mars et +10.76% YTD, depuis ouverture 14/07/2019 +23.35%
- PEA-PME à +5.1% sur mars et +12.87% YTD, depuis ouverture 14/07/2019 +41.80%
Commentaires :
Apport de 2000€ dans le mois. Neoen n’a toujours pas redécollé. Ma belle vente d’INVIBES ADVERTSING à 7.7€ est maintenant à 15€ et mon essai sur VOGO est à -23%. Clairement il ne faut pas que je m’essaye au stock-picking.
Bizarrement d’investir en bourse me donne envie et me rassure pour me payer des trucs (ce que je me permettais pas avant). Je me suis payé un bel ampli Atoll, il me reste qu’à trouver de belles enceintes pour remplacer les vieilles que j’ai récupéré. Je vais certainement me payer une liseuse amazon.
De "gros" travaux à prévoir dans la maison, 4 moteurs de volets roulants à changer et des bricoles donc certainement peu d’apport le mois prochain.
Je tiens mon engagement d’arrêter Hearthstone mais j’ai replongé dans Magic avec MTG Arena.
MOUVEMENT PEA :
08/04/2021 Achat EWLD 22,24 x 22
09/04/2021 Achat EWLD 22,10 x 22
09/04/2021 Achat EWLD 22,16 x 22
14/04/2021 Achat EWLD 22,29 x 22
22/04/2021 Achat EWLD 22,18 x 22
27/04/2021 Achat EWLD 22,28 x 22
27/04/2021 Achat S&P500 28,48 x 17
27/04/2021 Achat EWLD 22,22 x 22
Dernière modification par crashray (26/08/2021 10h59)
Hors ligne
1 #6 01/06/2021 20h29
- MilfordSound
- Exclu définitivement
- Réputation : 133
Bonsoir,
Il y a erreur sur la performance YTD de votre PEA (perf’mensuelle frappée deux fois au lieu de mettre la perf YTD).
Et là, vous me remerciez de passer d’un claquement de doigt de -0.62% à + 10 % !
Cordialement
Team Faux Pas 0+0
Hors ligne
1 #7 01/09/2021 09h19
- crashray
- Membre (2019)
- Réputation : 33
MISE À JOUR AOUT 2021
PERFORMANCE PEA+PEA/PME :
Perf. de +3.09% sur août et de +21.19% YTD, depuis ouverture 14/07/2019 +27.67%
Par sous-enveloppes :
- PEA à +2.85% sur août et +20.71% YTD, depuis ouverture 14/07/2019 +26.18%
- PEA-PME à +6.19% sur août et +27.18% YTD, depuis ouverture 14/07/2019 +41.94%
Référence CW8 YTD +22.99%
COMMENTAIRES :
Apport de 6000€ ce mois-ci sur le PEA. Je suis rentré sur une valeur de qualité, Kering, mais biensûr avant la chute du luxe. J’ai hésité à renforcer mais je vais être patient. Je suis rentré également sur une valeur de croissance que je n’avais pas encore Worldline.
Le reste a été mis sur de ETF World afin de garder mon objectif de 80% d’ETF.
Le passage des 150k€ d’actions est largement dépassé. La poche commence à bien augmenter par elle-même. 6000€ d’apport et 4600€ de PV sur le mois.
Je vois passer plusieurs trains (MoulinVest/Valneva/Odet). Je réfléchis à faire un petit apport sur le PEA/PME pour rentrer quelques valeurs mais je m’étais dit que je remplirais le PEA en priorité.
MOUVEMENT PEA :
10/08/2021 Achat WORLDLINE 79.27 x 6
10/08/2021 Achat EWLD 24.231 x 20
16/08/2021 Achat EWLD 24.18 x 20
16/08/2021 Achat EWLD 24.209 x 20
17/08/2021 Achat KERING 744 x 1
19/08/2021 Achat EWLD 23.9 x 20
19/08/2021 Achat EWLD 23.95 x 20
26/08/2021 Achat EWLD 23.305 x 20
MOUVEMENT PEA/PME:
Rien
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1 #8 03/01/2022 22h42
- crashray
- Membre (2019)
- Réputation : 33
BILAN 2021
PEA+PEA/PME
année TRI val.part
2021 +30.44% +33.69%
2020 +21.00% +14.70%
2019 +07.65% +00,57%
TRI (annualisé) depuis le 15/07/2019 : +26.37%
Valorisation de la part depuis le 15/07/2019 : +54.22%
PEA
année TRI val.part
2021 +29.88% +33.43%
2020 +17.86% +11.58%
2019 +06.86% +00.73%
TRI (annualisé) depuis le 15/07/2019 : +25.16%
Valorisation de la part depuis le 15/07/2019 : +49.98%
PEA/PME
année TRI val.part
2021 +37.48% +37.48%
2020 +40.54% +37.35%
2019 +57.62% +01.83%
TRI (annualisé) depuis le 15/07/2019 : +39.18%
Valorisation de la part depuis le 15/07/2019 : +92.30%
Commentaire
Année exceptionnel, +30.44% derrière le CW8 à 32.76%. Je ne pensais pas pouvoir gagner autant sur l’année. Tous mes paris de stock-picking ont été mauvais mais j’ai réussi à me concentrer sur le CW8/EWLD.
Tout l’effort d’épargne a été sur le PEA avec un apport de 45 000€ cette année. Avec un dernier versement de 5000€ pour atteindre les 150 000€ sur le PEA le dernier jour de bourse.
Je passe la barre des 700k€ de patrimoine (+12% sur l’année), j’avais un objectif de 675€ mais les 38k€ de PV latente sur l’exposition boursière a permis de passé bien au-dessus.
+76 542€ sur le patrimoine net total avec un salaire net annuel à 42 662€ + 10 897 € loyer + PV latente 38 800€ bourse + 4 000€ de cerise = 96 359€
Un taux d’épargne de (76542-38800)/(42662+10897+4000)= 66 %. Equivalent à l’année dernière mais j’avais inclus la PV qui n’est pas un effort d’épargne (61% en 2020 après correction).
Estimation du rendement du patrimoine :
[Patrimoine fin 2021] - [patrimoine fin 2020] = [Salaires 2021] - [dépenses 2021] + [revenus/PV/MV patrimoine 2021]
[Patrimoine fin 2021]=702387
[Patrimoine fin 2020]=625845
[Salaire avec compagne]=61012
[dépenses 2021]=38000
[revenus/PV/MV patrimoine 2021] => 53530
[rendement du patrimoine]=[revenus/PV/MV patrimoine 2021] / [patrimoine fin 2021]=+7.6%
OBJECTIF 2022
En partant sur 66% des entrées d’argent, cela donne +35k€. Et en partant sur un +7% sur les actions, cela donne 13k€.
Donc objectif de patrimoine net global à 750 k€ en injectant essentiellement sur PEA (objectif plafonnement PEA soit 3000€/mois) sur le CW8/EWLD ce qui monterait ma part action à 30% sur le TNW et à 75% sur le LNW (sans réactualiser la maison en location).
J’ai faillit changer de situation professionnel avec une bonne piste dans la ville de mon choix et avec un poste intéressant mais je n’ai pas été retenu. Je n’avais pas le profil recherché. Pas de regret, ça aurait entraîné de gros changement rapide (j’avais commencé à mettre un peu de liquidité de côté). Mais ça a lancé plus concrètement le projet !
Nouvelle année, nouvelle résolution :
- Arrêter MTG Arena
- Arrêter alcool et viande avec une souplesse une fois par semaine
- Toujours essayer de se bouger pour voir les copains et la famille
MOUVEMENT PEA :
02/12/2021 Achat EWLD 25.16 x 19
02/12/2021 Vente NEOEN 37.48 x 54
02/12/2021 Achat EWLD 25.138 x 19
02/12/2021 Achat EWLD 25.138 x 19
02/12/2021 Vente KERING 692 x 2
02/12/2021 Achat EWLD 25 x 20
02/12/2021 Achat EWLD 25.15 x 19
09/12/2021 Achat EWLD 25.956 x 19
09/12/2021 Vente BNP PARIBAS 57.42 x 12
09/12/2021 Achat EWLD 25.935 x 19
20/12/2021 Achat EWLD 25.26 x 19
20/12/2021 Achat EWLD 25.2 x 19
27/12/2021 Achat EWLD 26.135 x 19
31/12/2021 Achat EWLD 26.351 x 18
MOUVEMENT PEA/PME :
31/12/2021 Vente DEVOTEAM 168.5 x 5 (retrait obligatoire)
Bonne année à tous !
Dernière modification par crashray (04/01/2022 08h42)
Hors ligne
1 #9 01/09/2022 15h00
- crashray
- Membre (2019)
- Réputation : 33
MISE À JOUR SEPTEMBRE 2022
PERFORMANCE PEA+PEA/PME :
Perf. de -2.35% sur Août et de -7.88% YTD, depuis ouverture 14/07/2019 +11.23%
Par sous-enveloppes :
- PEA à -2.24% sur Août et -7.22% YTD, depuis ouverture 14/07/2019 +10.64%
- PEA-PME à -4.40% sur Août et -17.86% YTD, depuis ouverture 14/07/2019 +16.06%
Référence 1 CW8 YTD -7.21%
Référence 2 CACGR YTD -13.13%
Un petit tableau pour relativiser les pertes :
COMMENTAIRES :
0 € d’apport ce mois-ci, je gardais des liquidités pour différents frais dû au déménagement. Enfin rentrée dans ma maison, je vais pouvoir commencer à évaluer les travaux nécessaires. Je commence à y voir plus clair également au niveau complément de salaire par Pôle Emploi, je pourrais bientôt reprendre les apports. Vente pour simplification des ESSO juste avant la dernière hausse.
MOUVEMENT PEA :
18/08/2022 Vente Esso 53.8 x 8
22/08/2022 Vente Esso 56.4 x 8
22/08/2022 Achat CW8 422.9 x 3
MOUVEMENT PEA/PME :
Rien.
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1 #10 03/04/2023 08h49
- crashray
- Membre (2019)
- Réputation : 33
MISE À JOUR MARS 2023
Performance du mois de Mars 2023 :
Perf. de +0.11% sur Mars et de +6.22% YTD, depuis ouverture 14/07/2019 +8.00%
Par sous-enveloppes :
- PEA à +0.34% sur Mars et +6.50% YTD, depuis ouverture 14/07/2019 +7.45%
- PEA-PME à -3.78% sur Mars et +1.34% YTD, depuis ouverture 14/07/2019 +15.72%
Référence 1 CW8 YTD +5.89%
Référence 2 CACGR YTD +13.31%
COMMENTAIRES :
3 000 € d’apport ce mois-ci, 9000€ sur l’année. Encore 9000€ et le PEA est plein. J’ai revalorisé la RP qui normalement est vendu. Il faudrait aussi que je revalorise la maison en location qui serait plutôt autour de 530k€. Achat de EWLD essentiellement avec une petit touche de Total. DIM toujours en descente. Pas de grand questionnement sur le portefeuille, à part faire une réplication de world levier 2 sur PEA avec les trackers LVE/CL2 (63%/37%).
MOUVEMENT PEA :
01/03/2023 Achat EWLD 23.783€ x 21
02/03/2023 Achat EWLD 23.66 x 21
10/03/2023 Achat EWLD 23.64 € x 21
10/03/2023 Achat EWLD 23.62 € x 21
10/03/2023 Achat EWLD 23.44 € x 21
10/03/2023 Achat EWLD 23.44 € x 21
13/03/2023 Achat EWLD 23 € x 21
24/03/2023 Achat TOTALENERGIES 51.11 € x 9
MOUVEMENT PEA/PME :
Aucun
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1 #11 03/05/2023 13h17
- L1vestisseur
- Membre (2020)
Top 5 Année 2024
Top 5 Année 2023
Top 10 Année 2022
Top 20 Portefeuille
Top 50 Actions/Bourse 
- Réputation : 515
Bonjour,
Pourquoi ne pas ouvrir un LDD rémunéré à 3% net jusqu’à 12k€ pour optimiser les liquidités ?
𝓛1𝓿𝓮𝓼𝓽𝓲𝓼𝓼𝓮𝓾𝓻. 𝒫𝒶𝓇𝓇𝒶𝒾𝓃 𝐵𝒾𝓉𝓅𝒶𝓃𝒹𝒶, 𝐵𝑜𝓊𝓇𝓈𝑜𝓇𝒶𝓂𝒶 (𝒸𝑜𝒹𝑒 𝒟𝒜𝐻𝐸𝟩𝟫𝟣𝟨), 𝐵𝒻𝑜𝓇𝐵𝒶𝓃𝓀 (𝒸𝑜𝒹𝑒 NG0K), 𝐼𝓃𝓉𝑒𝓇𝒶𝒸𝓉𝒾𝓋𝑒 𝐵𝓇𝑜𝓀𝑒𝓇𝓈 𝑒𝓉 𝒟𝑒𝑔𝒾𝓇𝑜
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2 #12 03/10/2023 12h21
- crashray
- Membre (2019)
- Réputation : 33
Je ne devais pas remettre sur Boursorama Vie mais offre en cours. 100€ cadeau pour 3000€ de versement. ça serait bête de se priver. Fait hier, 100€ déjà sur le compte courant.
Hors ligne
1 #13 03/10/2023 15h40
- Caskman
- Membre (2013)
- Réputation : 52
Le versement de 100% de la somme sur fonds euro exclusif permet bien de récupérer la prime…
parrainage Bourse direct, binck, boursorama, fortuneo possibles
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1 #14 03/04/2024 13h23
- crashray
- Membre (2019)
- Réputation : 33
MISE À JOUR MARS 2024
PERFORMANCE DU MOIS DE MARS 2024 :
Perf. de +3.43% sur Mars et de +10.75% YTD, depuis ouverture 14/07/2019 TRI +13.81%
Par sous-enveloppes :
- PEA à +3.47% sur Mars et +11.49% YTD, depuis ouverture 14/07/2019 TRI +13.08%
- PEA-PME à +0.97% sur Mars et -4.99% YTD, depuis ouverture 14/07/2019 TRI +10.62%
- CTO à +3.73% sur Mars et +11.40% YTD, depuis ouverture 07/06/2023 TRI +32.30%
Référence 1 CW8 YTD +11.49%
Référence 2 CACGR YTD +9.15%
COMMENTAIRES :
500€ d’apport sur CTO pour garder un petit DCA. Toujours pas mal de liquidité en prévision de travaux possible
MOUVEMENT PEA:
Aucun
MOUVEMENT PEA/PME:
Aucun
MOUVEMENT CTO :
07/03/2024 Achat IWDA 6 x 88.235€
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1 1 #15 03/06/2024 08h40
- crashray
- Membre (2019)
- Réputation : 33
Performance du mois de Mai 2024 :
Perf. de +1.86% sur Mai et de +10.18% YTD, depuis ouverture 14/07/2019 TRI +12.64%
Par sous-enveloppes :
- PEA à +1.57% sur Mai et +10.56% YTD, depuis ouverture 14/07/2019 TRI +12.03%
- PEA-PME à +5.66% sur Mai et -1.41% YTD, depuis ouverture 14/07/2019 TRI +11.21%
- CTO à +2.14% sur Mai et +11.17% YTD, depuis ouverture 07/06/2023 TRI +23.53%
Référence 1 CW8 YTD +10.61%
Référence 2 CACGR YTD +8.72%
COMMENTAIRES :
500€ d’apport sur CTO pour garder un petit DCA. 3000€ sur l’année. Passage à 80% avec le mercredi et fin des travaux de rénovation thermique, quelques "grosses" facture à payer.
MOUVEMENT PEA:
Aucun
MOUVEMENT PEA/PME:
Aucun
MOUVEMENT CTO :
24/05/2024 Achat IWDA 6 x 91.76€
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