Portefeuille d'actions de KoalaMarket

Bonjour,

Je continue toujours l’achat d’actions par tranches de 1k€.

Aujourd’hui dans l’ETF MSCI World.

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Le PEA approchant son plafond, je vais commencer à penser à un nouveau support pour mon épargne. Probablement un ou plusieurs ETF capitalisants type World ou S&P500 dans un CTO (pour la performance); un ou plusieurs ETF dans un PEA-PME (pour la fiscalité). Si certains d’entre vous sont passé par cette étape, vos éléments de réflexions sont les bienvenus. Merci.

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Aujourd’hui dans l’ETF MSCI World.



Merci sven337,

Je vais donc partir pour un ETF World dans un CTO. Après un rapide tour des ETF World et World+:
- SPDR MSCI World Acc. (SPPW), TER .12% Dev, 0% Small Caps, Euronext Amsterdam
- Vanguard FTSE Developed World Acc. (VHVE, VGVF), TER .12%, Dev + SK + Poland, 5% Small Caps, Pas Euronext
- Vanguard FTSE All-World Acc. (VWCE), TER .22%, Dev + Emerging, 5% Small Caps, Euronext Amsterdam
- SPDR MSCI ACWI IMI Acc. (SPYI), TER .17%, Dev + Emerging, ?% Small Caps, Euronext Paris

Performances depuis 2019-09-25:
1) SPPW: 66.25%
2) VHVE: 64.92%
3) VWCE: 58.23%
4) SPYI: 56.78%

J’ai vais donc chercher un broker CTO pour lequel SPPW est accessible. A priori c’est le cas de BourseDirect mais via Xetra plutôt qu’Euronext (et avec un carnet d’ordres vide). Mais peut-être vaut-il mieux que mon PEA et mon CTO soient gérés depuis deux brokers différents.

Bonjour,

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Merci Chafouini,

Effectivement la performance d’EUNL est pratiquement identique à celle de SPPW malgré des frais de .2% (plutôt que .12% pour SPPW). Je vais donc également chercher un courtier CTO pour cet EFT.

Sélection courtier:
Degiro: SPPW: non, EUNL: oui
TradeRepublic: SPPW: non, EUNL: oui
eTORO: SPPW: non, EUNL: non
Interactive Brokers: SPPW: non, EUNL: non

Bonjour,

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Bonjour,

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Bonjour,

Pour la partie PEA,
L’enveloppe étant pleine, vente de mes positions sur Rubis et UMG et réinvestissement dans BNP et GTT.

Pour la partie CTO,
Je continue toujours l’achat d’actions par tranches de 1k€.
Aujourd’hui dans l’ETF MSCI World (6 tranches)

Dernière modification par KoalaMarket (27/05/2024 10h05)

Bonjour,

Pour l’enveloppe PEA: réinvestissement des dividendes dans 4 actions BNP.

Bonjour,

Mes premiers investissements sur mon PEA datant du 23/07/2020, c’est le moment de faire un bilan concernant la performance de mes choix durant ces deux dernières années.

J’utilise les S&P500 et le MSCI World comme références.



On remarque que mon portefeuille sous-performe toujours largement les deux références que ce soit depuis la création du portefeuille, sur les douze derniers mois ou depuis le début de l’année; alors que près de 70% du portefeuille est constitué d’ETF du S&P500 et du MSCI World (lui-même concentré à près de 70% de société US). Je pense que le portefeuille est principalement impacté par l’ETF Immo Europe et Worldline.

L’ETF Immo étant ma seule source de diversification immo de mon patrimoine je préfère ne pas vendre cet actif. Je préfère également garder Worldline pour son FCF Yield.