Portefeuille d'actions de Strider

Re-Bonjour,

pvbe a écrit :

Vous n’investissez pas dans les financières alors qu’elles devraient bénéficier de la hausse des taux et que leur valorisation reste basse, par contre vous avez 3 valeurs immobilières qui devraient pâtir de la hausse des taux.

J’en avais identifié 4 dans le secteur financier:
CYS:US    CYS Investments Inc
HSBA:LN    HSBC Holdings PLC
STAN:LN    Standard Chartered PLC
BRK/B:US    Berkshire Hathaway Inc

Mes analyses, peut-être trop rapide, me les ont fait écartées. J’attends d’autre avis pour réouvrir le sujet mais clairement je ne souhaite multiplier le nombre de lignes, cela se fera donc aux détriments d’une foncière et éventuellement de Centrica.

pvbe a écrit :

3 valeurs dans les matières premières, probablement qu’a l’heure actuelle, elles sont proches de leur plus bas.

Je n’en compte que 2: Air Liquide et BHP.

pvbe a écrit :

Vous pourriez songer à des valeurs qui vous expose, aux pays émergents, bien actuellement ce n’est pas indiqué.

Très peu pour moi car d’une part je n’ai pas beaucoup d’information sur ces pays et j’ai dû mal à avoir un jugement objectif.

pvbe a écrit :

Le portefeuille me semble bien équilibré, hormis les foncières la partie la plus risquée.

Si rééquilibrage il y a, ce sera au profit du secteur financier ou du service aux collectivités (Centrica + ?). Coté consommation discrétionnaire, je n’ai pas identifié d’opportunité. Il y a bien General Mills & Diageo, mais ces actions ne sont pas dans un creux de vague… En regardant les screeners, je n’identifie pas non plus une potentielle pépite.

pvbe a écrit :

Vous pourriez profité du scandale VW qui a fait chuter l’ensemble du secteur, pour vous exposer au secteur automobile à bon prix.

De part ma profession, je n’y mettrai pas plus le doigt que ce que m’impose presque ma participation! J’ai en tout cas un oeil régulier sur le sujet :-)

++

Merci pour vos informations pvbe.

J’essaye de prendre une décision d’arbitrage de retrait d’une des foncières (mais laquelle…, j’aurai bien gardé une US et une CN mais à choisir, j’aurai bien écarté VENTAS car certainement la plus spéculative des trois). Pour l’ajout d’une ligne en service financier : HSBA:LN m’intéresse mais je ne sais pas si le ROE est au niveau que vous targetez en parlant de ROE élevé.

J’aurai la possibilité de créer une ligne supplémentaire mais très difficile pour moi d’identifier une seconde opportunité en service financier.

En relisant le post sur le portefeuille de Prune et l’intervention intéressante sur le choix de la place de cotation pour RDS entre LN & Amsterdam, je me pose la question plus généralement pour toutes mes valeurs étrangères que je compte mettre en PEA:

Strider a écrit :

BP/:LN BP PLC
GSK:LN GlaxoSmithKline PLC
BLT:LN BHP Biliton PLC
TEF:SM Telefonica SA
CNA:LN Centrica PLC

Des avis sur le sujet?

BR