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#1 06/10/2015 11h05

Membre (2015)
Réputation :   2  

Bonjour,

Je lance également mes portefeuilles, un PEA ouvert chez bourse direct, il comportera des lignes de sociétés françaises et Compte titres ouvert chez bourse direct également, il comportera des lignes de sociétés US et CAN.
Ayant lu le livre, la stratégie sera l’acquisition de sociétés extraordinaires.

Je renforce pour le moment de 400€ tout les deux mois chaque ligne sur le PEA (5-7 lignes), de 500€ tout les mois sur le compte titres qui sera très diversifiés (Entre 10-20 lignes). 

Je vous remercie d’avance pour vos futurs conseils.

**RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 06.10.2015 PEA**

~Consommation discrétionnaire :
n/a

~Consommation de base (17.2%) :
     2 L’Oreal SA________________________________17.2%

~Energie :
n/a

~Services financiers :
n/a

~Santé (31.8%) :
     3 Essilor International SA__________________17.8%
     3 Boiron SA_________________________________14.0%

~Industrie (33.8%) :
    13 Legrand SA________________________________33.8%

~Matériaux de base :
n/a

~Technologie de l’information (17.1%) :
    13 Pharmagest Inter@ctive____________________17.1%

~Services de télécommunication :
n/a

~Services aux collectivités :
n/a

~Immobilier :
n/a

~Fonds/Trackers :
n/a

~Liquidité :

Comptre titres

~Consommation discrétionnaire :
    n/a
   
    ~Consommation de base :
    n/a
   
    ~Energie :
    n/a
   
    ~Services financiers :
    n/a
   
    ~Santé :
    n/a
   
    ~Industrie :
    n/a
   
    ~Matériaux de base :
    n/a
   
    ~Technologie de l’information (52.6%) :
         5 Apple Inc (USD)___________________________52.6%
   
    ~Services de télécommunication :
    n/a
   
    ~Services aux collectivités :
    n/a
   
    ~Immobilier (47.4%) :
        13 HCP Inc (USD)_____________________________47.4%
   
    ~Fonds/Trackers :
    n/a
   
    ~Liquidité :
    __________________________________________________9.2%

Mots-clés : portefeuille

Sortir du Métro, Boulot, Dodo

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#2 06/10/2015 11h16

Membre (2014)
Top 50 Obligs/Fonds EUR
Réputation :   67  

Bonjour,
Si vous souhaitez participer à la vie du forum, et ainsi bénéficier des avis conseils de ses intervenants, pensez avant tout à lire la charte et à vous présenter

Concernant votre portefeuille, quelle est votre objectif de liquidité ? Prévoyez-vous de rentrer en une fois sur le marché ou progressivement?

Jackfund

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#3 06/10/2015 11h42

Membre (2015)
Réputation :   2  

Bonjour Bargeo,

Voici ma presentation

Mon objectif est de rentrer progressivement sur le marché. tout les mois j’injecterai de la liquidité et réinvestissement des dividendes.

Sortir du Métro, Boulot, Dodo

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#4 06/10/2015 13h30

Membre (2011)
Top 50 Année 2023
Top 50 Portefeuille
Top 50 Dvpt perso.
Top 50 Vivre rentier
Réputation :   257  

“ISTJ”

Attention à ne pas passer de trop petits ordres qui risquent de vous couter très cher en frais de gestion. J’imagine que pour l’instant, vous avez des passages d’ordres gratuits en tant que nouvel arrivant chez votre broker.

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#5 06/10/2015 13h34

Membre (2014)
Top 50 Obligs/Fonds EUR
Réputation :   67  

D’accord avec Ostal.
A votre place je considèrerai le PEA + CTO comme un portefeuille globale et renforcerai 500+400€ en un seul ordre, ceci afin de limiter les frais.

Jackfund

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#6 06/10/2015 14h06

Membre (2015)
Réputation :   2  

Les frais de courtage sur le PEA sont de 0,99€ (ordre inférieur à 500€), sur le CT les frais sont de 8,50€ sur le Nyse et Nasdaq.

J’injecte tout les mois 200€ sur le PEA mais j’attends d’être à 400€ de liquidités avant de passer un ordre pour réduire les frais.

Je vais étudier la suppression du versement de 200€ sur le PEA pour n’avoir que le CT afin d’obtenir une liquidité mensuelle de 700€.   

Mes frais seront de 8,50€ par ordre soit de 102€ annuel. BINCK est plus intéressant mais étant non résident en France je n’ai pas la possibilité d’y souscrire sur le site internet.

Sortir du Métro, Boulot, Dodo

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1    #7 06/10/2015 14h14

Membre (2014)
Réputation :   90  

aixee a écrit :

Je vais étudier la suppression du versement de 200€ sur le PEA pour n’avoir que le CT afin d’obtenir une liquidité mensuelle de 700€.

Attention, ce n’est pas ce qui vous a été conseillé. Le PEA et le CTO sont tous les deux utiles dans votre stratégie, c’est simplement leur méthode d’approvisionnement qui pourrait changer.
Vous pouvez continuer à y placer une épargne mensuelle, mais peut-être envisager de placer moins d’ordres (ou alors épargner directement toute votre épargne mensuelle sur l’un deux, en alternant, pour finalement ne passer qu’un ordre par mois).

Parrainage possible pour Boursorama (80€), Linxea (20€), Bourse Direct (50€) et Binck (100€).

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#8 06/10/2015 14h35

Membre (2015)
Réputation :   2  

En effet je n’avais pas compris dans ce sens ;-)

J’ai également un compte de fonds de placement avec deux lignes :

- UBS Suisse 45
- UBS CH Equity Fund - Swiss High Dividend CHF

Que pensez vous des fonds de placements ? Pas beaucoup de sujets donc je me dis que c’est surement de la m****e

Merci d’avance.

Sortir du Métro, Boulot, Dodo

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1    #9 06/10/2015 14h52

Membre (2014)
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Réputation :   584  

“INTJ”

Bonjour et bienvenue.

Pour la gestion "globale" de votre portefeuille et par souci de simplification, vous devriez (à mon humble avis) suivre le CTO et le PEA comme un unique portefeuille.
Bien que ce soient des comptes différents, c’est sur l’ensemble de vos actifs boursiers que se fait la diversification sectorielle, devises, et la stratégie globale.

Pour votre stratégie de versements, puisque vous réalisez une épargne mensuelle mais ne comptez investir qu’un mois sur deux, je vous conseille de cumuler vos liquidités sur un autre compte. De fait quand vous aurez vos 400 ou 700€, à vous de choisir, selon votre stratégie (il y en a pleins sur cette section du forum), les lignes que vous souhaitez renforcer et donc vers quel portefeuille, CTO ou PEA, vous devez transférer l’argent.

Pour les frais, faites attention comme les autres intervenants vous l’ont dit. Même à coup de 0,99€ ca peut couter cher si vous divisez vos 400 euros en plusieurs ordres sur plusieurs lignes.

L’argent est un bon serviteur et un mauvais maître (A. Dumas )

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#10 06/10/2015 15h02

Membre (2015)
Réputation :   2  

Je vais partir sur une stratégie de versement mensuel de 700€ selon les lignes que je souhaite renforcer sur un unique portefeuille (PEA+CTO).

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 06.10.2015

~Consommation discrétionnaire (0.0%) :
     0 McDonald's Corp (USD)______________________0.0%

~Consommation de base (11.5%) :
     2 L'Oreal SA________________________________11.5%
     0 Philip Morris International Inc (USD)______0.0%

~Energie (0.0%) :
     0 Exxon Mobil Corp (USD)_____________________0.0%
     0 Chevron Corp (USD)_________________________0.0%

~Services financiers (0.0%) :
     0 Visa Inc (USD)_____________________________0.0%
     0 JPMorgan Chase & Co (USD)__________________0.0%

~Santé (21.0%) :
     3 Essilor International SA__________________11.9%
     3 Boiron SA__________________________________9.1%
     0 Johnson & Johnson (USD)____________________0.0%
     0 Gilead Sciences Inc (USD)__________________0.0%

~Industrie (22.6%) :
    13 Legrand SA________________________________22.6%
     0 Boeing Co/The (USD)________________________0.0%

~Matériaux de base (0.0%) :
     0 International Flavors & Fragrances Inc_____0.0%

~Technologie de l'information (29.0%) :
     5 Apple Inc (USD)___________________________17.6%
    13 Pharmagest Inter@ctive____________________11.3%

~Services de télécommunication (0.0%) :
     0 Verizon Communications Inc (USD)___________0.0%

~Services aux collectivités :
n/a

~Immobilier (15.9%) :
    13 HCP Inc (USD)_____________________________15.9%
     0 Ventas Inc (USD)___________________________0.0%
     0 Liberty Property Trust (USD)_______________0.0%
     0 H&R Real Estate Investment Trust (CAD)_____0.0%
     0 Digital Realty Trust Inc (USD)_____________0.0%
     0 RioCan Real Estate Investment Trust________0.0%
     0 BioMed Realty Trust Inc (USD)______________0.0%
     0 Spirit Realty Capital Inc (USD)____________0.0%

~Fonds/Trackers (0.0%) :
     0 UBS CH Suisse - 45 CHF (CHF)_______________0.0%
     0 UBS CH Equity Fund - Swiss High Dividend___0.0%

~Liquidité :
__________________________________________________3.7%

Fait avec xlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 06.10.2015 (immobilier uniquement)

~Santé (100.0%) :
    13 HCP Inc (USD)____________________________100.0%
     0 Ventas Inc (USD)___________________________0.0%

Fait avec xlsPortfolio

Dernière modification par aixee (06/10/2015 15h46)

Sortir du Métro, Boulot, Dodo

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#11 05/01/2016 16h17

Membre (2015)
Réputation :   2  

Bonjour,

Voici mon portefeuille modifié avec l’achat de nouvelles actions, ainsi que deux renforcements sur Apple et HCP.
J’ai également vendu mes actions française pour acheter l’action Sanofi (La seule ligne de mon PEA).   
Je surveille d’autres valeurs donc la liste n’est pas exhaustive.

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 05.01.2016

~Consommation discrétionnaire (0.0%) :
     0 McDonald's Corp (USD)______________________0.0%
     0 Mattel Inc (USD)___________________________0.0%

~Consommation de base (11.6%) :
    17 Wal-Mart Stores Inc (USD)_________________11.6%
     0 Philip Morris International Inc (USD)______0.0%
     0 Nestle SA (CHF)____________________________0.0%

~Energie (12.0%) :
    71 Kinder Morgan Inc/DE (USD)________________12.0%
     0 Exxon Mobil Corp (USD)_____________________0.0%
     0 BP PLC (GBP)_______________________________0.0%

~Services financiers (0.0%) :
     0 JPMorgan Chase & Co (USD)__________________0.0%
     0 Industrial & Commercial Bank of China Lt___0.0%
     0 HSBC Holdings PLC (GBP)____________________0.0%

~Santé (13.0%) :
    14 Sanofi____________________________________13.0%
     0 Johnson & Johnson (USD)____________________0.0%
     0 Novartis AG (CHF)__________________________0.0%
     0 GlaxoSmithKline PLC (GBP)__________________0.0%

~Industrie (0.0%) :
     0 Boeing Co/The (USD)________________________0.0%

~Matériaux de base (0.0%) :
     0 BHP Billiton PLC (GBP)_____________________0.0%

~Technologie de l'information (12.8%) :
    11 Apple Inc (USD)___________________________12.8%
     0 Microsoft Corp (USD)_______________________0.0%

~Services de télécommunication (0.0%) :
     0 Verizon Communications Inc (USD)___________0.0%
     0 AT&T Inc (USD)_____________________________0.0%

~Services aux collectivités :
n/a

~Immobilier (50.6%) :
    23 Ventas Inc (USD)__________________________14.4%
    36 Liberty Property Trust (USD)______________12.4%
   138 VEREIT Inc (USD)__________________________11.9%
    28 HCP Inc (USD)_____________________________11.8%
     0 Digital Realty Trust Inc (USD)_____________0.0%
     0 BioMed Realty Trust Inc (USD)______________0.0%
     0 Spirit Realty Capital Inc (USD)____________0.0%
     0 Gecina SA__________________________________0.0%
     0 Klepierre__________________________________0.0%

~Fonds/Trackers :
n/a

~Liquidité :
_________________________________________________29.4%

Fait avec xlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 05.01.2016 (immobilier uniquement)

~Diversifié (48.2%) :
    36 Liberty Property Trust (USD)______________24.6%
   138 VEREIT Inc (USD)__________________________23.6%
     0 Gecina SA__________________________________0.0%
     0 Klepierre__________________________________0.0%

~Santé (51.8%) :
    28 HCP Inc (USD)_____________________________23.3%
    23 Ventas Inc (USD)__________________________28.5%

Fait avec xlsPortfolio

Sortir du Métro, Boulot, Dodo

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#12 14/06/2016 13h57

Membre (2015)
Réputation :   2  

Bonjour,

Je continue toujours mes acquisitions mensuellement, les dernières valeurs sont :

Nouveaux : 17 x Philip Morris - 210 x HSBC Holdings - 13 x Novartis

Renforcement : 35 x HCP

J’ai profité de la chute de la valeur HCP pour la renforcer dans mon CTO au lieu d’acquérir une nouvelle valeur. Choix que j’avais fait auparavant pour Apple.   
Je suis en train de réfléchir pour réduire des lignes en immobilier, actuellement j’en ai 4, j’ai prévu 9 au total.
Merci pour vos avis a ce sujet.

J’avais prévu de diffuser mon portefeuille 1 fois par an, mais je vais essayer à 2 par an.

Très bonne journée. 

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 10.06.2016

~Consommation discrétionnaire (0.0%) :
     0 McDonald's Corp (USD)______________________0.0%
     0 Mattel Inc (USD)___________________________0.0%

~Consommation de base (18.4%) :
    17 Philip Morris International Inc (USD)_____10.8%
    17 Wal-Mart Stores Inc (USD)__________________7.6%
     0 Nestle SA (CHF)____________________________0.0%
     0 Coca-Cola Co/The (USD)_____________________0.0%

~Energie (8.0%) :
    71 Kinder Morgan Inc/DE (USD)_________________8.0%
     0 Exxon Mobil Corp (USD)_____________________0.0%
     0 BP PLC (GBP)_______________________________0.0%

~Services financiers (8.2%) :
   210 HSBC Holdings PLC (GBP)____________________8.2%
     0 JPMorgan Chase & Co (USD)__________________0.0%
     0 Wells Fargo & Co (USD)_____________________0.0%
     0 Berkshire Hathaway Inc (USD)_______________0.0%

~Santé (18.0%) :
    23 Sanofi____________________________________11.5%
    13 Novartis AG (CHF)__________________________6.4%
     0 Johnson & Johnson (USD)____________________0.0%
     0 GlaxoSmithKline PLC (GBP)__________________0.0%

~Industrie (0.0%) :
     0 Boeing Co/The (USD)________________________0.0%
     0 United Parcel Service Inc (USD)____________0.0%

~Matériaux de base (0.0%) :
     0 BHP Billiton PLC (GBP)_____________________0.0%

~Technologie de l'information (6.9%) :
    11 Apple Inc (USD)____________________________6.9%
     0 Microsoft Corp (USD)_______________________0.0%
     0 International Business Machines Corp_______0.0%

~Services de télécommunication (0.0%) :
     0 Verizon Communications Inc (USD)___________0.0%
     0 AT&T Inc (USD)_____________________________0.0%

~Services aux collectivités :
n/a

~Immobilier (40.6%) :
    63 HCP Inc (USD)_____________________________13.6%
    23 Ventas Inc (USD)___________________________9.8%
    36 Liberty Property Trust (USD)_______________8.7%
   138 VEREIT Inc (USD)___________________________8.5%
     0 Digital Realty Trust Inc (USD)_____________0.0%
     0 BioMed Realty Trust Inc (USD)______________0.0%
     0 Spirit Realty Capital Inc (USD)____________0.0%
     0 Gecina SA__________________________________0.0%
     0 Klepierre__________________________________0.0%

~Fonds/Trackers :
n/a

~Liquidité :
__________________________________________________3.4%

Fait avec xlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 10.06.2016 (immobilier uniquement)

~Diversifié (42.4%) :
    36 Liberty Property Trust (USD)______________21.4%
   138 VEREIT Inc (USD)__________________________21.0%
     0 Gecina SA__________________________________0.0%
     0 Klepierre__________________________________0.0%

~Santé (57.6%) :
    63 HCP Inc (USD)_____________________________33.4%
    23 Ventas Inc (USD)__________________________24.2%

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