Portefeuille d'actions de NothingIsImpossible

NothingIsImpossible · #1

Bonjour,

Voici le détail de mon portefeuille, et de la stratégie "Lazy" associée. Le choix des valeurs est largement inspiré de l’outil "Smart Portfolio" proposé par Fructif.

Portefeuille cible :
-AMUNDI ETF FTSE EPRA EUROPE REAL ESTATE UCITS ETF (EPRE) : 4%
-AMUNDI ETF MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF (AEEM) : 5%
-AMUNDI ETF MSCI EUROPE VALUE UCITS ETF (CV9) : 4%
-AMUNDI ETF RUSSELL 2000 UCITS ETF (RS2K) : 4%
-AMUNDI ETF S&P 500 UCITS ETF (500) : 15%
-SPDR MSCI Europe Small Cap UCITS ETF (SMC) : 4%
-VANGUARD FTSE Developed Europe UCITS ETF (VEUR) : 12%
-iShares US Property Yield UCITS ETF (IUSP) : 2%
-Assurances vie en euros : 50%
Total : 100%

Stratégie :
-Un horizon d’investissement très long terme : >20ans
-Une stratégie "Lazy".
-PEA, CTO et AV.
-Je m’impose de ne regarder l’évolution des portefeuilles PEA/CTO qu’une seule fois par mois une fois la stratégie établie. (Je me laisse 2016 pour la peaufiner)
-J’investi 500€ tous les 4 mois sur la valeur qui est la plus éloignée du % cible.
-Objectif : Surperformer le MSCI World

Portefeuille (MAJ 02/02/2015) :
-AMUNDI ETF FTSE EPRA EUROPE REAL ESTATE UCITS ETF (EPRE) : 2.3%
-AMUNDI ETF MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF (AEEM) : 3.3%
-AMUNDI ETF MSCI EUROPE VALUE UCITS ETF (CV9) : 2.5%
-AMUNDI ETF RUSSELL 2000 UCITS ETF (RS2K) : 2.7%
-AMUNDI ETF S&P 500 UCITS ETF (500) : 6.8%
-SPDR MSCI Europe Small Cap UCITS ETF (SMC) : 2.5%
-VANGUARD FTSE Developed Europe UCITS ETF (VEUR) : 6.8%
-iShares US Property Yield UCITS ETF (IUSP) : 0%
-Assurances vie en euros : 65.2%
-Liquidités : 7.7%
Total : ~100%

Des avis?

Mots-clés : assurance-vie, cto (compte-titres ordinaire), pea (plan d'épargne en actions), portefeuille, tracker

ArnvaldIngofson · #2

Avec un horizon d’investissement très long terme : >20 ans,
on pourrait avoir moins de fonds euros en AV (rendement 3 % maximum, en baisse),
et plus d’actions.

EPRE est bien pour l’immobilier,
de plus éligible au PEA.

-AMUNDI ETF MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF (AEEM) : 3.3%

Est-ce bien raisonnable ?
La Chine ralentit,
le Brésil va mal,
la Russie plonge.

Le seul pays émergent en forme est l’Inde.
Il faut cibler ce pays.

Dernière modification par ArnvaldIngofson (02/02/2016 20h27)

skywalker31 · #3

Bonsoir,
Enfin quelqu’un qui intègre un fonds euros dans son portefeuille, je me sens moins seul. Bienvenue !
Quel fonds euro avez vous pris et comment allez vous gérer les arbitrages entre les poches AV<>CTO<<PEA ?

NothingIsImpossible · #4

Bonsoir,

Concernant les fonds euros que j’ai pour l’instant en portefeuille, il s’agit de Suravenir Rendement et Suravenir Opportunités à 50/50.

Sinon, je ne prévois pas de faire de re-balancing entre les différents supports AV/CTO/PEA. L’ajustement se fera uniquement via les investissements trimestriels que je ferai.

ArnvaldIngofson a écrit :
Avec un horizon d’investissement très long terme : >20 ans,
on pourrait avoir moins de fonds euros en AV (rendement 3 % maximum, en baisse),
et plus d’actions.

Mon aversion au risque n’est "que" modérée. Je trouve justement que 50% en fond euros et 50% en action un bon compromis.

ArnvaldIngofson a écrit :
-AMUNDI ETF MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF (AEEM) : 3.3%
Est-ce bien raisonnable ?
La Chine ralentit,
le Brésil va mal,
la Russie plonge.

Le seul pays émergent en forme est l’Inde.
Il faut cibler ce pays.

Sur un horizon très long terme je pense au contraire que ce choix a du sens.

misteronline · #5

-AMUNDI ETF MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF (AEEM) : 3.3%
Est-ce bien raisonnable ?
La Chine ralentit,
le Brésil va mal,
la Russie plonge.

Le seul pays émergent en forme est l’Inde.
Il faut cibler ce pays.

Je pense en effet que si on ne regarde pas son portefeuille souvent, le moyen-terme me pousserait à délaisser l’Inde et à regarder la Chine.

Inde en queue de classement dans une optique "value"

L’Inde est en queue de classement dans une optique "value" de retour à la moyenne.

NothingIsImpossible · #6

MAJ suite au premier arbitrage :

Etat du portefeuille au 01/03/2016 au soir :

Nom du support/tracker (Code) | Taux cible | Taux réel | Delta

PEA :
- AMUNDI ETF FTSE EPRA EUROPE REAL ESTATE UCITS ETF (EPRE) | 4% | 2,64% | -1,36%
- AMUNDI ETF MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF (AEEM) | 5% | 4,19% | -0,81%
- AMUNDI ETF MSCI EUROPE VALUE UCITS ETF (CV9) | 4% | 2,97% | -1,03%
- AMUNDI ETF RUSSELL 2000 UCITS ETF (RS2K) | 4% | 3,30% | -0,70%
- AMUNDI ETF S&P 500 UCITS (500) | 15% | 8,29% | -6,71%
- SPDR MSCI Europe Small Cap UCITS ETF (SMC) | 4% | 3,03% | -0,97%
- VANGUARD FTSE Developed Europe UCITS ETF (VEUR) 12% | 8,13% | -3,87%

CTO :
- iShares US Property Yield UCITS ETF (IUSP2) | %0,00% | -2,00%

AV :
- Assurance vie | 50% | 67,45% | 17,45%

Total : 100% ~12k€

Arbitrage :
Achat de 496,74€ + 1.95€ de frais de AMUNDI ETF S&P 500 UCITS ETF

Commentaires :
- Les premières semaines ont été marqué par une grosse baisse (>10% en moyenne sur les trackers).
- Difficile pour l’instant de résister à la tentation de suivre régulièrement (quotidiennement en ce moment) l’évolution des cours. Cependant, malgré la forte chute des cours, je suis resté droit dans mes bottes, et j’ai réussi à suivre ma stratégie. C’est un bon point pour le futur.
- Je n’intègre plus les liquidités dans la composition de mon portefeuille.

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#1 02/02/2016 19h57

#2 02/02/2016 20h10

#3 02/02/2016 20h39

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ArnvaldIngofson a écrit :

ArnvaldIngofson a écrit :

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