Portefeuille d'actions de Yannick29

yannick29 · #1

Bonsoir,
J’avance dans mes lectures du forum, le livre Devenir rentier et des ressources externes.
Dans le cadre du portefeuille d’actions, je vais suivre les recommandations de diversification sectorielle, monétaire et je voudrais vous demander, si quelqu’un a du temps à perdre, ce que vous en pensez:
Tous les mois j’investirai entre 500 et 1000 euros sur l’une de ces actions en fonction de l’évolution de répartition ou de baisse d’une action. Plusieurs actions pré-sélectionnées par secteur pour un minimum de souplesse.

Biens de conso Discrétionnaire (5%)
VF ($)
Easy Jet (£)
Mazda (Yen)

Biens de conso (20%)
Unilever(€)
Danone(€)
Pepsi($)
Procter($)

Energie (10%)
Valero($)
TOTAL(€)
Tesoro($)

Services Financiers (5%)
BNP(€)
Generali(€)
UBS(CHF)
WellsFargo($)

Santé (15%)
Gilead Sciences($)
Amgen($)
Sanofi(€)
Roche Holding(CHF)
J&J($)

Industrie (5%)
Boeing($)
Vinci(€)
Siemens(€)
BAE(£)

Materiaux de base (5%)
BASF(€)
Air Liquide(€)
Lyondell Basell($)

Technologies de l’information (5%)
Experian(£)
Texas Instrument($)
Apple($)

Services Telecom (15%)
KPDI(Yen)
Telenor(€)
DT(€)
Swiss Com(CHF)

Services aux Collectivités (10%)
E.ON(€)
Gas Natural SDG (€)
National Grid (£)

Minières (5%)
New Mont Mining ($)
FRANCO-NEVADA(CA$)

Cela fait un panel trop important d’actions à suivre j’ai l’impression, je devrais le réduire ?
Pour la répartition monétaire, je pensais:
$ : 40%
€ : 30%
CHF : 10%
£ : 15%
YEN : 5%

Y-a-t-il un sens à différentier le dollar US et le dollar canadien ?

Ne serait ce pas une erreur de ne pas être investi dans la devise chinoise également compt etenu de leur investissement important en Afrique et l’or possédé par la Chine pour couvrir leur devise ?

Merci à vous pour vos conseils. !

Bonne soirée,

Yannick

Mots-clés : actions, portefeuille, répartition

Matinvest · #2

Avez vous regarder les frais chez votre courtier pour des places comme Tokyo ?
En effet avec des investissements à 500 euros la part des frais va être énorme.

Surin · #3

yannick29 a écrit :
Y-a-t-il un sens à différentier le dollar US et le dollar canadien ?

Bien sûr, ce sont 2 devises à part entière et le dollar US est plutôt historiquement haut alors que le CAD est bas, ce qui ne présage pas de l’évolution à venir mais peut inciter à aller aussi sur du CAD.

Ce n’est pas une erreur de ne pas être investi en yuan. Si vous souhaitez le faire formez-vous bien, essayez de comprendre les mécanismes de cette monnaie ainsi que l’évolution des actions par rapport à l’environnement mondial. N’y allez pas juste pour en être.

PatN · #4

Bonjour,

Surin a écrit :
dollar US est plutôt historiquement haut alors que le CAD est bas,

Si effectivement à 1,06 sur le taux €/dollar montre un euro plutôt faible, je ne suis pas d’accord avec votre affirmation sur le CAD.
Voici un graphique sur 10 ans : Eur/CAD
On est à 1,38 pour un mini à 1,21 CAD pour 1 € en août 2012 et un maxi (=euro très fort) de 1,72 CAD pour 1€ en décembre 2008.

Le même graphique pour l’€/$ :Eur/$

Pour rappel dans la newsletter de notre hôte, tout à la fin, on retrouve un petit graphique sur l’état des devises principales :

IH a écrit :
Parités des devises avec l’Euro et amplitude sur un an :

----------------+-------+-------+-------+------------------------+
Devises | Cours | +bas | +haut | EUR faible -- EUR fort |
----------------+-------+-------+-------+------------------------+
EUR/USD | 1,06 | 1,03 | 1,16 | -----▮---------------- |
EUR/GBP | 0,85 | 0,76 | 0,94 | -----------▮---------- |
EUR/CAD | 1,39 | 1,38 | 1,54 | --▮------------------- |
EUR/CHF | 1,06 | 1,06 | 1,11 | -▮-------------------- |

Et le graphique des devises dispo ici

Surin · #5

Je parlais dans l’absolu et donc pour le CAD par rapport au dollar US.
Le dollar US est plutôt haut par rapport aux autres devises et le CAD est plutôt faible par rapport au dollar US sur lequel il a davantage tendance à évoluer que sur l’euro.
L’euro a été anormalement fort jusqu’à il y a peu, je crains que cette belle époque soit révolue pour quelques années.

Dernière modification par kc44 (22/02/2017 08h43)

yannick29 · #6

Je vais rajouter quelques actions Canadiennes ou un tracker sur le Canada dans ce cas. Je crois beaucoup dans le potentiel de croissance de ce pays.

Je suis en train d’ouvrir un compte chez Binck, j’espère que le starifs pour Tokyo y sont également intéressantes. Si ce n’est pas le cas, y-a-t-il un courtier intéressant pour ce pays ? Je sais que le Japon est dans une situation d’endettement importante avec une contexte géographique difficile mais je crois beaucoup aussi dans la capacité de ce peuple à toujours rebondir. Plus une situation est difficile et plus fort ils sont comparativement aux pays occidentaux.

Mais peut êtr edevrais je me contenter de passser par du tracker également pour le Japon.

yannick29 · #7

Bonjour à tous,
Je partage aujourd’hui mon portefeuille démarré en mard de cette année.
Malgré mes nombreuses lectures, le suivi assidu du forum, j’ai tatonné au départ. Depuis 2 mois, je suis stabilisé dans la stratégie.
J’ai 4 poches:
BIG CAPS
SMALL CAPS
DAUBASSES
MOMENTUM ANTONACCI
J’avais initié également un portfolio de trackers inspité de Fructif mais j’ai décidé de l’arrêter car je ne mesns pas serein avec les ETFs, j’ai peur du comportement en cas de crack de ceux-ci.
A ce jour, les perfs ne sont pas terribles mais ce n’est pas un soucis. Mon objectif est sur du long terme. Si ca baisse tant mieux, cela permet d’acheter moins cher

J’essaierai de mettre à jour tous les mois. J’investis 1500 à 2000 euros par mois à peu près.

Les perfs actuelles sont les suivantes:
GLOBAL:
VP : 105.649
TRI annualisé 2,95%
En détail :
BIG CAPS :
VP : 106.915
TRI annualisé : 8,24%
SMALL CAPS :
VP : 104.535
TRI annualisé 26,45%
DAUBASSES :
VP : 99.048
TRI annualisé -3,30%
Antonacci Portfolio
VP : 100.247
TRI annualisé 0,41%
Trackers
VP : 99.096
TRI annualisé -2,50%

Voici le portefeuille globale:

Portefeuille d’actions de Yannick29

Répartition du portefeuille au 14/10/2017

Consommation discrétionnaire 4 781 € 15,4%
MGI Coutier Automobiles & Components    530 € 1,7%
Graines Voltz SA Retailing    519 € 1,7%
Valeo SA Automobiles & Components    507 € 1,6%
Gaumont SA Media    504 € 1,6%
Bernard Loiseau SA Consumer Services    492 € 1,6%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE Consumer Durables & Apparel    484 € 1,6%
Passat Retailing    461 € 1,5%
Dillard’s Inc Retailing    448 € 1,4%
Groupe LDLC Retailing    432 € 1,4%
ADLPartner Media    405 € 1,3%

Consommation de base 4 185 € 13,4%
Carrefour SA Food & Staples Retailing 1 287 € 4,1%
LDC SA Food Beverage & Tobacco    919 € 3,0%
Unilever NV Household & Personal Products    569 € 1,8%
Altria Group Inc Food Beverage & Tobacco    550 € 1,8%
Danone SA Food Beverage & Tobacco    482 € 1,5%
L’Oreal SA Household & Personal Products    377 € 1,2%

Energie 2 505 € 8,0%
TOTAL SA Energy 2 014 € 6,5%
Esso SA Francaise Energy    491 € 1,6%

Services financiers 1 554 € 5,0%
Wendel SA Diversified Financials    558 € 1,8%
Societe Generale SA Banks    521 € 1,7%
Berkshire Hathaway Inc Diversified Financials    475 € 1,5%

Santé    909 € 2,9%
Sanofi Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences    502 € 1,6%
Essilor International SA Health Care Equipment & Services    408 € 1,3%

Industrie 2 551 € 8,2%
LISI Capital Goods    532 € 1,7%
Wolters Kluwer NV Commercial & Professional Services    524 € 1,7%
Signaux Girod Transportation    514 € 1,7%
Bouygues SA Capital Goods    483 € 1,6%
Gevelot SA Capital Goods    417 € 1,3%
Vinci SA Capital Goods    81 € 0,3%

Matériaux de base 1 657 € 5,3%
Air Liquide SA Materials    835 € 2,7%
Energold Drilling Corp Materials    468 € 1,5%
Exacompta Clairefontaine Materials    354 € 1,1%

Technologie de l’information 1 578 € 5,1%
Capgemini SE Software & Services    605 € 1,9%
Tessi SA Software & Services    527 € 1,7%
GEA Technology Hardware & Equipment    447 € 1,4%

Services de télécommunication 2 316 € 7,4%
Iliad SA Telecommunication Services 1 348 € 4,3%
Orange SA Telecommunication Services    968 € 3,1%

Services aux collectivités 1 458 € 4,7%
Electricite de Strasbourg SA Utilities    499 € 1,6%
Velcan Utilities    465 € 1,5%
Rubis SCA Utilities    435 € 1,4%
Veolia Environnement SA Utilities    60 € 0,2%

Immobilier 1 974 € 6,3%
CBo Territoria Diversified REIT    509 € 1,6%
VEREIT Inc Diversified REIT    498 € 1,6%
HCP Inc Health Care REIT    491 € 1,6%
Uniti Group Inc Specialty REIT    476 € 1,5%

Fonds/Trackers 5 671 € 18,2%
LYXOR EUROMTS INFLATION LINKED INVESTMENT GRADE DR UCITS ETF Fonds/Trackers 1 090 € 3,5%
iShares EUR Aggregate Bond UCITS ETF EUR Dist Fonds/Trackers 1 081 € 3,5%
Amundi ETF MSCI Emerging Markets UCITS ETF - A Fonds/Trackers 1 064 € 3,4%
Amundi ETF FTSE Epra Europe Real Estate UCITS ETF Fonds/Trackers 1 024 € 3,3%
Amundi ETF MSCI Europe Ex Emu UCITS ETF Fonds/Trackers    917 € 2,9%
Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF Fonds/Trackers    495 € 1,6%

Valeur du portefeuille 31 140 € 85,1%
Liquidité 5 466 € 14,9%

ACTIF NET 36 606 € 100,0%

++,
Yannick

yannick29 · #8

Point de situation au 1er Novembre

Valorisation du Portfolio: 36 891 € dont 5 529 euros de liquidités
Valeur de part: 106.472 ( 101.461 pour Carmignac)
TRI : 4.43 % ( 2.21%)

BIG CAPS:
Valeur de part: 108.99 ( 101.461 pour Carmignac)
TRI : 11.32 % ( 2.21%)
Mouvements d’octobre;
DIVIDENDE 83,72 AIR LIQUIDE
DIVIDENDE 3,03 ALTRIA
Renforcement 460,36 TOTAL 10
Renforcement 496,85 ORANGE 36
Achat 509,38 VEREIT 70
Dépôt 505,5

SMALL CAPS:
Valeur de part: 103.82 ( 98.43)
TRI : 16.34 % ( 5.96%)
Mouvements d’octobre;
Renforcement 489,99 ELECTRICITE DE STRASBOURG 4

DAUBASSES:
Valeur de part: 99.22 ( 100.7)
TRI : -5.4 % ( 2.8%)
Mouvements d’octobre;
Vente 455,29 VELCAN 43

A venir en Novembre :
Renforcement de Carrefour
Peut être Achat PSB Industries SA
Peut être Achat McKesson Corp
Peut être Achat Simon Property Group

Bonne journée,

Yannick

yannick29 · #9

Point de situation au 1er Janvier 2018 !

Valorisation du Portfolio: 39 237 € dont 4 673 euros de liquidités
Valeur de part: 105.966 ( 100.968 pour Carmignac)
TRI : 2.48 % ( 1.17%)

BIG CAPS:
Valeur de part: 108.066 ( 100.968 pour Carmignac)
TRI : 7.09 % ( 1.17%)
Mouvements de novembre et décembre:
DIVIDENDE UNILEVER
DIVIDENDE ORANGE
Achat McKesson Corp.
Achat Berkshire B
Achat VEREIT
DIVIDENDE HCP
DIVIDENDE VINCI
Achat Bouygues
Achat AT&T
Vente WOLTERS KLUWER
Vente LVMH
Achat CARREFOUR

SMALL CAPS:
Valeur de part: 102.144 ( 97.95)
TRI : 3.57 % ( - 4.85%)
Mouvements de novembre et décembre:

Achat PLASTIVALOIRE
Achat INFOTEL
Achat PRODWARE
Achat CBL
Achat HIGHCO

DAUBASSES:
Valeur de part: 100.647 ( 100.214)
TRI : 1.63 % ( 0.43%)

A venir en Janvier :
Renforcement SANOFI
Peut être Achat PSB Industries SA
Peut être Achat Centrica PLC
Peut être Achat Kroger Co/The
Peut être Achat Ventas
Peut être Achat Realty Income
Peut être Achat ABC Arbitrage

Bonne journée et BONNE ANNEE !

Yannick

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Portefeuille d'actions de Yannick29

#1 21/02/2017 22h14

#2 22/02/2017 07h07

#3 22/02/2017 07h33

yannick29 a écrit :

#4 22/02/2017 08h06

Surin a écrit :

IH a écrit :

#5 22/02/2017 08h24

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