Portefeuille d'actions de Bosk

bosk · #1

Voici mon portefeuille.

Quelques indications:
Pour l’instant il est léger et il a 2 grosses utilités:

1-Ouvrir un PEA et un PEA-PME pour commencer à faire jouer la limite des 5ans.

2-Commencer à voir en réel ce que cela fait. Je ne crois pas aux vertus de s’essayer d’abord avec un portefeuille virtuel, en tout cas pour quelqu’un comme moi. Je suis de ceux qui préfèrent apprendre à la dure.

Comme dit dans mon message de présentation, je devrais avoir d’ici la fin de l’année une somme de 700-750K€, je compte acheter ma RP pour à peu près 350K€ et placer le reste.

Mon but étant plus d’avoir une source de revenus régulière que de vouloir faire des plus values sur les actions.
Je suis en totale phase d’apprentissage.

Et j’accepte toutes les critiques que vous pourrez faire

Donc voici mon portefeuille:

Bosk a écrit :

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 04/08/2017

~Consommation discrétionnaire :
n/a

~Consommation de base :
n/a

~Energie (11,9%) :
    20 Royal Dutch Shell PLC_____________________11,9%

~Services financiers :
n/a

~Santé :
n/a

~Industrie (7,0%) :
    30 Groupe Eurotunnel SE_______________________7,0%

~Matériaux de base (23,3%) :
     9 Air Liquide SA____________________________23,3%

~Technologie de l'information :
n/a

~Services de télécommunication :
n/a

~Services aux collectivités :
n/a

~Immobilier (57,8%) :
    11 Public Storage (USD)______________________45,9%
    30 RioCan Real Estate Investment Trust_______11,9%

~Fonds/Trackers :
n/a

~Liquidité :
__________________________________________________6,3%

Fait avec XlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 04/08/2017 (immobilier uniquement)

~Commerce et centres régionaux (20,5%) :
    30 RioCan Real Estate Investment Trust_______20,5%

~Box de stockage (79,5%) :
    11 Public Storage (USD)______________________79,5%

Fait avec XlsPortfolio

Dernière modification par bosk (31/08/2017 08h20)

Mots-clés : action, bosk, portefeuille

Froidevaux · #2

Bonsoir Bosk,

Ca me paraît plutôt pertinent d’acheter du Air Liquide pour commencer la construction d’un portefeuille. Par contre, c’est peut-être dommage de n’avoir acheté que 9 actions alors qu’avec 10, vous vous seriez assuré l’attribution d’une action "gratuite" dans quelques semaines. Bon après, il vous reste toujours un peu de temps pour en acheter d’autres en espérant que le cours ne remonte pas trop d’ici-là.

bosk · #3

Yep, question que je me suis posé est-ce vraiment intéressant l’action gratuite par rapport à ce qu’ils donnerons à ceux qui en ont 9.

J’en ai pris 9 car cela restait à moins de 1000€ (et donc 2.5€ de frais de courtage au lieu de 5) et je me suis dit que si jamais j’en prendrais plus tard.

Este59014 · #4

Pour information, pour avoir une action gratuite Air Liquide, il faut 2 ans de détention.

Je rebondis sur Air Liquide ayant assisté à la dernière AG, j’espère vraiment qu’ils vont mettre le paquet sur la voiture à Hydrogène car l’interdiction future des carburants en 2040 en France, en GB, et dans plus en plus de pays, va être un fort vecteur de croissance pour l’entreprise. La démonstration initiée par le PDG, Mr POTIER, a été très convaincante. Une alliance serait nouée avec des constructeurs. Je crois fortement en ce business.

AMF : actionnaire Air Liquide heureux depuis 3 générations, 320 Titres

Isild · #5

@Este59014, attention, il ne faut pas 2 ans de détention pour obtenir 1 action offerte pour 10 achetées.

Par contre, pour bénéficier de la prime de 10% (10% d’actions supplémentaires et 10% de dividende supplémentaire), il faut être au nominatif depuis au moins 2 ans.

Cornelius · #6

Este59014 a écrit :
Pour information, pour avoir une action gratuite Air Liquide, il faut 2 ans de détention.

N’est-ce pas plutôt pour bénéficier des 10 % supplémentaires sur les dividendes ? Sauf erreur, si l’on détient ces actions plus de deux ans au nominatif, on a aussi 10 % de plus sur les actions gratuites (donc pour trois cents actions au nominatif depuis deux années civiles = 30 gratuites "comme tout le monde" puis 3 supplémentaires).

Même avec moins de dix actions, on bénéficie des rompus.

Je "crois" moi aussi en Air liquide (je suis actionnaire), mais j’hésiterais à en acheter au cours actuel, en me fondant principalement sur le consensus des analystes (qui ont anticipé les bénéfices à attendre de la voiture à hydrogène sans doute plus que moi, donc je leur fais confiance !).

Froidevaux · #7

Oui, Isild a raison.

Pour bénéficier d’actions "gratuites" cette année, il faudra que les actions donnant droit à ce bénéfice aient été achetées le 29/09 au plus tard. Les nouvelles actions seront attribuées le 04/10 (source).

Bluegrass · #8

Isild a écrit :
Par contre, pour bénéficier de la prime de 10% (10% d’actions supplémentaires et 10% de dividende supplémentaire), il faut être au nominatif depuis au moins 2 ans.

Pour être plus précis, il faut être au nominatif depuis 2 ans au 31 décembre.

Este59014 · #9

Autant pour moi, erreur de ma part, l’action gratuite n’est pas conditionnée à la durée de détention.
La durée de détention de 2 ans permet cependant une prime de fidélité de 10% du nombre d’actions gratuites distribuées.

Attribution d?actions gratuites | Air Liquide

bosk · #10

Vu que vous avez l’air de bien connaitre.
Je suppose que quand il y a distribution d’action, il y a une baisse du cours de l’action dans les jours qui suivent, non?

Isild · #11

Et oui hélas ! Le jour du détachement des actions gratuites (soit le 2 octobre 2017), le cours sera automatiquement ajusté.
Les actions "offertes" seront attribuées le 4 octobre 2017.

bosk · #12

Fin de mon 1er mois en tant qu’actionnaire.

Toutes mes actions sont dans le rouge à part Eurotunnel qui fait un bon +4%.

Riocan et Air Liquide sont mes 2 gros gadins du mois (6 et 3%).

Pour Air Liquide, l’avantage c’est que cela me décide à prendre ma 10ème action, vu que même avec les frais pour une action, je vais baisser mon PRU.

bosk · #13

Fin de mon 2ème mois dans le monde de la bourse.
Clairement un meilleur mois.
En début de mois je suis passé à 10actions en air liquide baissant en même temps mon PRU.
J’ai touché ce mois-çi :
1.15€ de RioCan
6.71€ de Shell
10.10€ de Public Storage.

Toutes mes actions sont dans le vert à part RioCan.

jctrader · #14

Je découvre votre portefeuille. 60% d’immobilier dont environ 80% sur une seule action : "public Storage" . Un risque non négligeable me semble-t-il . Quelle raison pour le choix de cette valeur et son montant ?

Jeff33 · #15

Bonjour,

Peut-être parce qu’il s’agit d’un portefeuille en création, et qu’il y aura (surement) d’autres valeurs non ?

Pourquoi Groupe Eurotunnel ?

J’ai hâte de voir les autres valeurs.

bosk · #16

jctrader a écrit :
Je découvre votre portefeuille. 60% d’immobilier dont environ 80% sur une seule action : "public Storage" . Un risque non négligeable me semble-t-il . Quelle raison pour le choix de cette valeur et son montant ?

Désolé, je n’avais pas vu la réponse.

Comme le dit Jeff33 car c’est un portefeuille en constitution.
Actuellement j’y ai mis 4450€.
Mais je devrais y mettre plus de 300 000€ d’ici la fin/début d’année.
Et là je me diversifierais plus.

J’ai pris cette valeur car c’est une REIT noté solide.
Et j’ai choisit celle-ci car elle n’est pas dans le commercial, j’ai peur que les REITs commerciales perdent de leur intérêt avec Amazon and co.

Jeff33 a écrit :
Pourquoi Groupe Eurotunnel ?

Parce que je voulais ouvrir un PEA-PME pour faire démarrer la date de départ mais sans avoir analysé tout le marché. Je le remplirais quand j’aurais vendu mon appartement. Et en attendant j’analyse.

Donc je l’ai fait avec une toute petite somme et je voulais le faire avec une valeur "Grand public" que je connaissais et dont je pense qu’elle peut avoir du potentiel.

Je me suis donc tourné vers Eurotunnel pour ces raisons. Même si j’attends de voir les effets du Brexit, les fondamentaux m’ont l’air solide.

Et j’avoue que pour le moment qu’à ma grande surprise c’est la meilleure progression de mon portefeuille avec ce matin +13%.
Maintenant, c’est typiquement le coup de chance du débutant, j’ai acheté visiblement dans un creux.

bosk · #17

Mois plutôt bon.

Mes actions européennes se sont bien comportées, mes actions outre atlantique un peu moins bien.
Public storage ayant publié un rapport 3ème trimestre pas bon.

Mais cela reste une belle progression avec mon portefeuille faisant +6% depuis début août.

Dans l’avenir, malheureusement ma rentrée d’argent sera repoussée au printemps donc mon portefeuille risque de stagner d’ici là.
Peut-être que j’ouvrirais une ligne de plus d’ici noël.

bosk · #18

Nouvelle ligne dans mon portefeuille.
En effet Novembre/décembre étant un bon mois pour les impôts (enfin ceux qui sont mensualisé) j’ai utilisé l’argent pour augmenter mon portefeuille.

Mon choix s’est porté sur Rallye que j’ai acheté le 28/11 pour 950€.
En effet j’ai l’impression que le marché l’avait trop fortement dévalué et que le couteau était tombé.
Je ne crois pas un instant au maintien du dividende mais cela reste une valeur intéressante (de mon point de vue) et en plus diversifie mon portefeuille.

A part ça, grâce à cette entrée (qui a fait 3% en 3 jours) j’ai un portefeuille stable pour ce mois (perte de 3€).
J’ai vraiment fait le yo yo (enfin public storage a fait le yo yo ce mois çi) pour finalement être en baisse (surtout air liquide).

Ce qui me "rassure" c’est que Carmignac a pas l’air de faire mieux.

Surin · #19

bosk a écrit :
En effet Novembre/décembre étant un bon mois pour les impôts (enfin ceux qui sont mensualisé) j’ai utilisé l’argent pour augmenter mon portefeuille.

Ah bon?! Ca dépend pour qui, pour moi ils été multipliés par 20 !

bosk · #20

Ah oui, ça c’est de l’augmentation de revenu

Surin · #21

Je suis allé vérifier car en effet je n’ai pas approfondi la raison de cette augmentation mais mon RFR a augmenté de moins de 15%, je vous assure je n’étais guère plus mal loti avant, net d’impôt.
Tout cela pour dire que ça dépend de l’évolution des revenus, il peut y avoir un rattrapage en fin d’année.

bosk · #22

Pas de possibilité de poster des beaux graphiques pour le moment;
Mais pour résumer:

Très très mauvais mois sur le cours de mes actions.
Par contre les dividendes furent là.

Dans le détail:

Je suis passé de 278€ de plus value potentielles à 205.

Le gros gadin c’est public storage qui est passé de +53 à -5.
Bon pas aidé par le versement des dividendes et la montée du dollar il est vrai.

Au final pour cloturer l’année, je ne suis quand même pas mécontent.
Je reste à un +5% (dividendes inclus) sur 6 mois.
Cela me semble correct.

Et à part Riocan, toutes les autres actions sont positives (si j’inclu les dividendes pour public storage).

Donc pour un total débutant, cela me convient.

Faut juste que cela s’arrête de baisser

bosk · #23

Bon je n’avais pas fait de report depuis quelques temps.

Je n’ai pour l’instant rien changer à mon portefeuille par rapport au dernier report.

Par contre la valeur de celui-ci a bien baissé.
J’étais ce matin à -180€ de plus value.

Le gros gadin de Rallye m’a fait comprendre que même si les résultats d’un groupe sont bon, le titre peut se casser la goule dans la foulée

C’est déjà ça

bosk · #24

Le mois d’avril a été bon.

Pas de changement du portefeuille, mais celui-ci profite de la remontée de la bourse et du renforcement du dollar.

Je suis à +106 de plus value et ) +187 dans mes calculs (qui outre la plus value intègre les dividendes et les réductions d’impôts).

Dans le détail, Rallye est toujours mon boulet (avec -11%=.
Par contre mes autres valeurs de PEA sont bonne (+12% air liquide, +23% Shell, +23% Getlink).

Et Riocan se maintien à -5% tandis que Public Storage remonte à -3% (pour ce dernier, l’annonce du changement de management a fait du bien au cours).

bosk · #25

Quasiment 1an que je n’ai pas posté ici.
Il faut dire que je n’ai pas touché à mon portefeuille en 2018.

En 2019, je mets 500€ tous les mois dessus.
J’essaye de monter à 1000€ dans une action dorénavant puis de switcher et de diversifier sur une 20aine de lignes au final.

En janvier j’ai pris du shell et février/mars j’ai ouvert du danone.

Pour l’instant, rien à redire.
Tout mes sociétés se tiennent bien depuis que je les ai, à part bien sûr Rallye qui est la ligne pour me montrer que la bourse reste risqué et que je ne suis pas superman.
Finalement, elle fait du bien cette ligne

Voilà mon portefeuille à fin mars (cliquez dessus pour le voir en grand):

Pour avril, je regarde du côté d’Enagas, qui a l’air intéressante dans l’optique buy and hold vu sa politique envers les dividendes.
Même si actuellement beaucoup d’analystes la considère trop chère et la vois passer sous les 20€

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