Portefeuille d'actions de Yohan

Yohan · #1

Bonjour,

Bien que je sois un lecteur fidèle du forum, je n’ai quasiment jamais contribué jusqu’à maintenant.

J’ai déjà fait un premier portefeuille que j’ai soldé presque complètement, il ne me reste qu’une ligne Philip Morris.

Je viens de lire "l’investisseur intelligent" et je suis en train de lire "investir dans la valeur". Il faut admettre que ces livres confortent largement les différents échanges et ce que j’ai pu lire sur ce forum.

L’objectif de ce portefeuille est de constituer du capital au travers d’une stratégie qui sera sur de l’investissement dans la valeur en visant des actions qui distribuent du dividende.
Je ne me m’inscris dans une stratégie buy&hold "à tout prix" comme sur mon ancien portefeuille. C’est-à-dire que je prendrai mes bénéfices si l’action est bien au delà de ce que j’estime être sa valeur.

Je vais également mettre en application autant que possible une diversification sectorielle et monétaire.

Ma cible en répartition sectorielle (hors immobilier).
Consommation discrétionnaire 5%
Consommation de base 20%
Energie 10%
Services financiers 5%
Santé 15%
Industrie 5%
Matériaux de base 5%
Technologie de l’information 5%
Services de télécommunication 15%
Services aux collectivités 15%

Immobilier 30 % du total

Pour la répartition monétaire, je reste sur 3 monnaie ($US, GBP et €)

Donc pour rappeler l’historique récent de ce portefeuille
J’ai récupéré mes Philip Morris de l’ancien portefeuille
J’ai acheté VEREIT et Centrica.

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 19/08/2017

~Consommation discrétionnaire :
n/a

~Consommation de base (51,7%) :
    32 Philip Morris International Inc (USD)_____51,7%

~Energie :
n/a

~Services financiers :
n/a

~Santé :
n/a

~Industrie :
n/a

~Matériaux de base :
n/a

~Technologie de l'information :
n/a

~Services de télécommunication :
n/a

~Services aux collectivités (24,9%) :
   685 Centrica PLC (GBP)________________________24,9%

~Immobilier (23,5%) :
   200 VEREIT Inc (USD)__________________________23,5%

~Fonds/Trackers :
n/a

~Liquidité :
__________________________________________________0,0%

Fait avec XlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 19/08/2017 (immobilier uniquement)

~Diversifié (100,0%) :
   200 VEREIT Inc (USD)_________________________100,0%

Fait avec XlsPortfolio

Mots-clés : dividende, investir, portefeuille, valeur, yohan

BNH · #2

Bonjour Yohan,

Pourriez-vous expliquer pourquoi vous avez autant sur-pondéré les services de télécommunication et les services aux collectivités : 15% chacun, alors que dans l’indice MSCI World ils ne représentent que 3% chacun?

J’ai presque fait l’impasse sur ces deux secteurs par souci de simplicité, alors que je vise comme vous une diversification sectorielle et monétaire et que j’ai aussi sous-pondéré les service financiers (dans mon petit portefeuille d’actions et trackers, que je n’ai pas encore présenté sur le forum).

Yohan · #3

Bonjour,

Pour BNH,

C’est une première vue sur la clé de répartition entre différent secteur.
Je suis simplement une première suggestion de IH présenté dans son livre (je vous conseille la lecture) et par son vécu (lorsque l’on s’écarte de cette répartition).

Je suis d’accord avec vous. Ce n’est pas la seule possible. Le portefeuille se construira au fur et à mesure des opportunités. Néanmoins, cela donne une ligne directrice.

Je pense aussi que les secteurs les plus pondérés sont aussi les plus stables en variation de valeur. Ce qui ne veut pas dire les plus stables en cours boursier.

Pour tous,

Je vise un positionnement tous les 2 mois (les mois impaires).
Etant donné la parité monétaire du moment, ce sera certainement en £ ou $US.
Et ces temps-ci, il y a le choix… Mais un seul élu. Il y a un peu plus d’actions la prochaine fois.

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 01/09/2017

~Consommation discrétionnaire :
n/a

~Consommation de base (51,9%) :
    32 Philip Morris International Inc (USD)_____51,9%

~Energie :
n/a

~Services financiers :
n/a

~Santé :
n/a

~Industrie :
n/a

~Matériaux de base :
n/a

~Technologie de l'information :
n/a

~Services de télécommunication :
n/a

~Services aux collectivités (24,4%) :
   685 Centrica PLC (GBP)________________________24,4%

~Immobilier (23,7%) :
   200 VEREIT Inc (USD)__________________________23,7%

~Fonds/Trackers :
n/a

~Liquidité :
__________________________________________________0,0%

Fait avec XlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 01/09/2017 (immobilier uniquement)

~Diversifié (100,0%) :
   200 VEREIT Inc (USD)_________________________100,0%

Fait avec XlsPortfolio

Yohan · #4

Bonjour,

Voici les nouvelles depuis la dernière fois.
Après beaucoup d’hésitations, car les opportunités ne manquaient pas, j’ai opté pour AT&T. J’ai donc une position sur les télécoms

J’ai estimé la valorisation de AT&T entre 32.55 et 43.40$. Après avoir lu à droite et à gauche les commentaires sur la valorisation de cette action, j’en avais conclu que l’acheter à 35$ n’était pas une si mauvaise affaire que cela.

Coup de chance! J’ai effectué mon achat sur le plus bas du mois. Cela fait toujours plaisir. Maintenant elle cote à 39$.

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 29/09/2017

~Consommation discrétionnaire :
n/a

~Consommation de base (40,0%) :
    32 Philip Morris International Inc (USD)_____40,0%

~Energie :
n/a

~Services financiers :
n/a

~Santé :
n/a

~Industrie :
n/a

~Matériaux de base :
n/a

~Technologie de l'information :
n/a

~Services de télécommunication (22,3%) :
    51 AT&T Inc (USD)____________________________22,3%

~Services aux collectivités (19,2%) :
   685 Centrica PLC (GBP)________________________19,2%

~Immobilier (18,5%) :
   200 VEREIT Inc (USD)__________________________18,5%

~Fonds/Trackers :
n/a

~Liquidité :
__________________________________________________0,0%

Fait avec XlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 29/09/2017 (immobilier uniquement)

~Diversifié (100,0%) :
   200 VEREIT Inc (USD)_________________________100,0%

Fait avec XlsPortfolio

Le mois prochain, c’est un mois pair donc pas de mouvements prévus.
Pendant ce temps, je pense que j’étudierais la valorisation de quelques actions comme:
Altria Group Inc
Badcock International Group PLC
HCP Inc

Yohan · #5

Bonjour,

Cela fait un petit moment. Voici les nouvelles depuis la dernière fois.
J’ai maintenu le cap d’investir environ 1500€ tous les 2 mois.

Achat Glaxosmithkline. (Achat de Novembre)
Ma valorisation rapide donné 9.37 à 13.39£. Bien que le cours soit un peu fort par rapport à mon estimation, j’ai quand même fait le pari de l’acheter. Car l’action était sur un plus bas de 1 an et il n’est pas évident d’estimer la valeur d’une pharma, je pense l’avoir un peu sous-estimée. D’autre part le dividende de 6% reste attractif. Espérons que cet "écart de conduite" me porte chance.

Achat de Kinder Morgan. (Achat de Janvier)
Ma valorisation me donne 18.39 à 25.29$. D’autres part on constate que le prix du brut a maintenant une tendance à la hausse. La chute du brut avait entraîné la chute du cours pour de mauvaise raison car cette société ne dépend pas autant du cours du pétrole mais je pense que l’effet va aussi fonctionner dans l’autre sens. De plus, le dividende va augmenter cette année. Ceci va également pousser le cours à la hausse.

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 05/01/2018

~Consommation discrétionnaire :
n/a

~Consommation de base (28,1%) :
    32 Philip Morris International Inc (USD)_____28,1%

~Energie (15,4%) :
    97 Kinder Morgan Inc/DE (USD)________________15,4%

~Services financiers :
n/a

~Santé (15,9%) :
   102 GlaxoSmithKline PLC (GBP)_________________15,9%

~Industrie :
n/a

~Matériaux de base :
n/a

~Technologie de l'information :
n/a

~Services de télécommunication (16,3%) :
    51 AT&T Inc (USD)____________________________16,3%

~Services aux collectivités (11,4%) :
   685 Centrica PLC (GBP)________________________11,4%

~Immobilier (12,9%) :
   200 VEREIT Inc (USD)__________________________12,9%

~Fonds/Trackers :
n/a

~Liquidité :
__________________________________________________0,0%

Fait avec XlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 05/01/2018 (immobilier uniquement)

~Diversifié (100,0%) :
   200 VEREIT Inc (USD)_________________________100,0%

Fait avec XlsPortfolio

Je vous donne donc RDV au mois de Mars.

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