Portefeuille d'actions de Kalypso

Kalypso a écrit :

- Air Liquide, Total et EDF en fonds de portefeuille en guise de bon père de famille.

D’accord pour Air Liquide. Si vous pensez la garder longtemps, envisager la mise au nominatif qui apporte certains avantages.

Moins d’accord pour Total. C’est un pari sur l’évolution des cours du pétrole. AMHA c’est un pari intéressant, d’ailleurs j’ai aussi l’action en portefeuille.

Pas du tout d’accord sur EDF. Si vous avez bénéficié d’une bonne tendance à court terme, regarder la tendance à long terme. C’est un pari sur le nucléaire. AMHA trop risqué.

Kalypso a écrit :

Icade dont la politique de développement me semble interressante

D’accord ! Icade est une de mes 2 foncières préférées, l’autre étant Foncière des régions (qui comme son nom ne l’indique pas est assez européen).

Difficile de résumer Idorsia en quelques lignes….

Son histoire est liée à celle de Actelion, crée en 1997 par Mr Clozel suite à une découverte dont son employeur Big Pharma de l’époque ne croyais pas. Mr Clozel quitte son employeur et crée Actelion. Vingt ans plus tard, Actelion est rachetée par Johnson et Johson pour 30 milliards…..

Comme il y a 20 ans, Mr Clozel est confiant sur plusieurs de ses molécules dans son pipeline mais qui n’interresse pas J&J. Il part donc avec 650 personnes issues d’Actelion, ses quelques études cliniques (certes en phases 1et 2) et établit Idorsia.

Dans leur pipeline, il y a notamment 2 études dont le secteur me parait particulièrement interressant : l’insomnie ainsi que l’hypertension résistante. Les 2 sont en fin de phase 2 avec des résultats (positifs?) attendus sur 2017 et un passage en phase 3.

Il s’agit donc pour moi de :
- confiance dans leur expertise scientifique
- confiance dans leur gestion et leur management
- confiance dans leur domaine de recherche.

Mais tout cela n’est que pure subjectivité…. en espérant que l’avenir me donnera raison.

Idorsia : c’est une bonne idée, surtout si vous avez profité de l’opportunité où on pouvait l’avoir "gratuite" (pour l’ensemble de votre ligne ou au moins pour une partie) dans l’ensemble Actelion avant remboursement des 280 CHF et détachement des actions Idorsia  alors qu’Actelion côtait autour de 275 CHF.

En effet, si_M.Clozel n’a pas voulu céder son pipe de R&D à J&J, c’est peut-être qu’il n’y voit pas zéro potentiel…

Pour EDF, je ne dirais pas que c’est une action de bon père de famille. Et je ne la mettrais pas vraiment dans la même famille qu’Air Liquide par exemple.

Hello à tous,

Voici le suivi de mon portefeuille au 7 novembre 2017.
Peu d’investissement supplémentaire ces 3 prochains mois (rattrapage d’impôts oblige)



Vie de mon portefeuille :

- Air Liquide, j’ai profité des actions "gratuites" ce qui aura un impact de +10% sur mes prochains dividendes AL. Valeur que je garde bien au chaud dans mon fond de portefeuille. Je les passerai au nominatif d’ici fin d’année pour profiter du programme de fidélité
- Total : réinvesti mon dividende trimestriel de Total en action.
- EDF a bien évolué ce mois ci. je garde sous surveillance
- Idorsia. Je garde
- Tesla souffre actuellement des retard de ramp up sur le modèle 3 avec les impact financier que cela a engendré.
- AGNC, DMO et NYMT toujours en Buy & hold

Nouvelles acquisitions:
NRZ en buy & hold
Rubis

Sortie :
Airbus

Valeurs dans mon viseur :
Orange, Eurazeo, Xoma, et Interparfums

Dividende brut estimatif mensuel lissé : 135 euro … (3.375% de mon objectif de 4000)

Evolution de ma valeur de part : 100.26 (vs 96.14)
Je suis plutôt satisfaite des modifications de gestion que j’ai réalisé depuis septembre (après avoir testé pas mal d’erreur de débutante entre juillet et septembre)