Portefeuille d'actions de ErrolFlynn89

Le portefeuille est en forte hausse (TRI Annualisé : +18% et Valeur de Part : +6% )  grâce à la progression de mes lignes principales :

EasyJet
Eutelsat
It Link
Microwave Vision
Astellia
Onxeo

J’avais parié qu’une grave crise se préparait au Etats Unis, malheureusement mauvais timing sur le krach. Du coup, je me suis un peu précipité pour l’achat de valeurs minières qui oscillent entre -5% et + 5%. (Perseus Mining, Fancamp, Nevsun, Ishare Commodity, Cœur Mining). Secteur que je renforce petit à peit comme je l’ai fait auparavant sur Easy Jet, Innate Pharma, It Link avant que les valeurs décollent.

Le PEA depuis Aout 2016 est supérieur à 25% avec 3 000 € de gains réinvestis + 5000 de plus values potentielles au cours actuel.

Le Compte Titre souffre des valeurs minières :
Vente de Freeport Mc Moran et ETF X3 Junior Gold (Ma plus grosse erreur -2500 €)

Je me pose une question concernant la mesure de performance du portefeuille.
Faut il prendre en compte le TRI ou la Valeur de Part pour juger de la bonne performance ?
Ma valeur de part augmente assez faiblement par rapport à mon TRI.

Action mensuel : versement régulier de 800 à 1000 euros chaque mois pour renforcer les valeurs avec le plus de potentiel.

l’Objectif reste le même : obtenir un rendement annuel de 10%

Bonsoir,

Après plusieurs mois d’errements boursiers et de déconvenue plus ou moins importantes, j’ai liquidés plusieurs positions pour me recentrer sur des bilans comptables un peu plus propres.
J’ai appris plusieurs leçons :
-Ne plus investir sur les biotechs, je n’ai pas la connaissance pour étudier les bilans et phase I, II, III des projets (j’ai gagné sur Erytech, perdu sur Mauna Kea, Ose et Onxeo, me reste plus qu’Innate Pharma sur lequel je reste fortement investi…)
-Ne pas investir sur des trackers, et autres produits à effet de leviers.
-Ne pas investir sur les bancaires (bilans illisibles)

Le portefeuille après avoir beaucoup progressé en 2016 est aujourd’hui à -4% en valeur de part. Ce qui est décevant quand le marché augmente dans le même temps.

Ajout des Lignes :

- Linamar (croissance CA, EBIT , ROE > 15%, peu de dette, beta faible) objectif 90
- Destination Maternity (Recovery, action massacrée, elle cotait encore à 8$ il y a 7 mois et commence a reduire les depenses, virer le management, et gagne presque de l’argent, visible au prochain bilan), ce que le marché semble apprécié. Une de mes lignes principales
- Roctool : superbe techno, partenariat avec plastivaloire et KraussMaffei, le CA derait augmenter, les industriels vont commencer à s’y intéresser de très près.
- Vertu Motors  (croissance CA, EBIT , ROE > 15%, peu de dette, beta faible) objectif 80
- Fancamp (possède 10 % de Champion Iron qui vaut 387 M $ et Fancamp vaut 8.35 M$ soit une belle marge de progression)
- Renforcement d’It Link

Afin de dynamiser le portefeuille, je souhaite faire des basculements selon les règles suivantes :
+30% => je coupe la ligne d’1/3
+40% => je coupe le 2/3
+50% => je coupe de la ligne en totalité

Ce que j’ai deja fait à 24 EUR sur Eutelsat après +35 % et qui s’applique a Easy Jet, MicroWave Vision, It Link, Innate Pharma…

Cette règle ne s’applique pas à certaines valeurs pour laquelle je vise une durée ou une multiplication par X2 ou X3 dans les deux prochaines années (Destination Maternity, Petrofac, Roctool, Nevsun Resources)

Cela évite les grosses déconvenues type Onxeo +70%, puis -35 % jamais coupé.
Easy Jet également à +40% jamais coupé et désormais +20%, sommes que j’aurais pu réaffecter à la récentes baisses d’It Link, ou racheter la même action plus bas. Enfin bon, le nez dans le rétroviseur, c’est toujours plus simple.

A ce jour le portefeuille (PEA et Compte Titres)

Mon salaire vient d’augmenter de 26% (38K€ à 48K€) suite à une récente promotion et de 50% depuis 1 an (32K€)
Je ne pensais pas obtenir le salaire de mon père (fin de carrière)  et celui de ma mère dépassé sur mon premier emploi aussi vite. Cela fait un certains choc et amène à l’humilité autour de soi.

Je me retrouve désormais avec une épargne conséquente (1500€) chaque mois.
La bourse était mon premier objectif avec des versement régulier autour de 800 € / mois.

Je me pose la question d’une stratégie sur les dix prochaines années à savoir investir de façon progressive dans l’immobilier afin de rééquilibrer mon capital (100% bourse)

Ou alors emprunter le maximum via une sci familial (300 k€) acheter un immeuble, y faire des travaux et louer.

Quelle stratégie recommanderiez-vous ?