Portefeuille d'actions de Elliotan

Elliotan · #1

Bonjour,

Ci-joint mon portefeuille action et assurance-vie.

Digitalvie chez Altaprofits
Epargne = 2096€
Suravenir Oppportunités       53,74 %
Suravenir Rendement 17,91 %
Eurose    4,80 %
H2O Mulitbonds    7,53 %
LFP Mulitommo    8,47 %
Lyxor UCITS ETF Nasdaq 100 FR0007063177 7,54 %

Linxea Avenir
Epargne 5500€
Suravenir opportunités 99,33 %
Suravenir Rendement    0,67 %

Boursedirect PEA
Amundi S&P500 A ETF       500 30,97 €    15 464,52 € 9,45%
Amundi EPRA/NAREIT Developed Europe EPRE 322,30 € 3 966,90 € 19,66%
AMUNDI RUSSEL 2K    RS2K 130,33 €    5 651,65 € 13,25%
Amundi MSCI Europe Value    CV9 175,67 € 4 702,68 € 14,29%
Amundi MSCI Emerging Markets    AEEM 3,02 € 105 317,00 € 6,45%
Amundi ETF MSCI WR    CW8 199,62 € 5 998,10 € 20,30%
Lyxor W Water PEA    AWAT 13,25 € 10 132,50 € 2,69%
Peugeot    UG 15,05 € 23 346,04 € 7,04%
Stentys       2,87 € 100 287,00 € 5,84%
Valneva    VLA    3,42 € 15 51,30 € 1,04%

   Total 4917,68

Je pense ouvrir une autre assurance-vie chez Boursorama, Fond Euro Exclusif et mettre l’assurance-vie d’altaprofits en gestion pilotée.

Objectifs à 8 ans.
Linxéa et Boursorama pour des placements sans perte de capital.
Altaprofits, moins intéressant que Linxéa donc opter pour une gestion pilotée afin d’améliorer le rendement : carte blanche 50 %?
Recherche d’une autre assurance-vie pour un placement sans perte de capital

Pea : placement sur du moyen terme, 5 à 8 ans.

Que pensez-vous de ces choix ?

PS: j’ai ouvert par erreur ouvert plusieurs discussions. J’étais pourtant en mode prévisualisation… Et je ne sais pas comment supprimer ces erreurs…
Désolé!

Dernière modification par Elliotan (27/03/2016 11h43)

Mots-clés : actions, assurance vie, portefeuille

Elliotan · #2

En attendant un avis sur mes choix, J’ai approvisionné mon assurance-vie Digital-vie de 3 000€

70% Suravenir Opportunity
15% LYXOR UCITS ETF NASDAQ 100 (0.30% de FG)
15% LYXOR UCITS ETF S&P 500 (0% de FG)

J’ai ainsi un peu plus de 5000 € , le montant minimum si je valide mon choix de gestion pilotée (certainement carte Blanche 50% UC).

Contrairement à Linxéa, il n’est pas possible de verser les 30% UC pour les ventiler ensuite vers Suravenir Opportunity.

Elliotan · #3

Une petite actualisation:

Qu’en pensez-vous?

Je prévois toujours l’ouverture d’autres assurances vie: Boursorama ou Altaprofits…

ArnvaldIngofson · #4

Sur le PEA, je ne suis pas convaincu de l’utilité des 3 dernières petites lignes d’actions.

Peugeot, comme tout le secteur automobile, j’éviterais avec l’actuel scandale de diesel.

Valvena est une société de biotechnologies. En gros c’est un pari. Mais parier 50 € (moins de 1 % du portefeuille) vous permet actuellement de gagner la somme fabuleuse de 1,26 €. Si vous y croyez, il faudrait miser plus.

Elliotan · #5

Disons que pour ces 3 actions, c’est plutôt pour essayer de comprendre comment fonctionne la bourse…J’ai suivi une formation gratuite avec Bourse Direct mais vais devoir la refaire…Donc en gros voici les raisons de ces choix:

Pour Peugeot, j’ai regardé sur Bourse Direct, dans consensus, Données financières: Le ratio cap/CA est de 0.21 ce qui semble peu par rapport au reste du marché automobile. La valeur est sous-côtée. D’après le winchart, la valeur est en phase montante avec une résistance à 15.5€, puis à 16€ puis à 18€.
Sur du court/moyen terme, c’est vrai que ce n’est pas interressant mais sur du long (> 5ans ) elle peut passer au-dessus des 20€.

Pour Stentys, la valeur me semble aussi très sous-évaluée mais c’est suite à une augmentation de capital en mars.

Pour Valneva, c’est plus pour suivre l’action. Mais je pense y investir un peu plus dessus.

Elliotan · #6

Bonjour,

J’ai réactualisé mon pea et ouvert de nouvelles assurances-vie

PEA

Je pense augmenter Amundi S&P 500A et Amundi ETF Stox600

Je vais laisser de côté Amundi MSCI Europe Value et privilégier Amundi ETF Stox600
et laisser Amundi E.G.E.M.ALL. au profit d’ Amundi ETF MSCI WR

Je garde en stand bye Lyxor W Water PEA, Peugeot, Stentys, Valneva pour une suppression à moyen terme quitte à les supprimer plus tard le temps de créer des alertes …

Qu’en pensez-vous?

Ass Vie

Mais je pense réorienter les UCs de cette manière:

C’est pour une gestion plutôt « lazy » sur 8 ans avec relativement peu de risque. A ce propos, avec altaprofit on peut apparemment sécuriser les plus-values automatiquement. Je n’ai pas trouvé cette option sur Linxéa ?

Question frais de gestion des gestionnaires et des assureurs, sont-ils au prorata du temps couru?

niceday · #7

Vos choix d’UCs, sont déjà meilleures que les miennes (qui ne sont pas éligibles PEA).

Dernière modification par niceday (08/10/2017 21h00)

Elliotan · #8

Je pense par contre ajouter Vanguard FTSE Developped Europe pour finalement laisser aussi de côté l’amundi ETF Stox600. Les frais sont moins importants.

~~Et rajouter en sus SPDR MSCI Europe Small Cap UCITS ETF.~~ Apparemment pas valide pour le PEA chez BD…

A chaque lecture, je trouve de nouveaux ETFs interessants…

Il faut aussi que j’équilibre le tout…

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