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1 #1 30/12/2017 20h08
- Soma247
- Membre (2017)
- Réputation : 1
Bonsoir,
apres de nombreuses semaines pour me former et rassembler les informations j’ai opté pour la creation du portfeuille suivant basé sur une selection d’ETF pour mon PEA et les AV de mes enfants.
J aurai plutot une approche lazy et buy & hold avec un versement mensuel ou trimestriel de 300 euros et un objectif long terme entre 15 et 20ans.
Amundi World (CM9) - 50%
Amundi World Smart beta (SMRT) - 20%
Amundi Russel US Small Cap (RS2K) - 8%
SPDR Europe Small Cap (SMC) - 8%
Amundi Emerging Market (AEEM) - 14%
Je me forme tout doucement alors je prends volontier les conseils afin de m’ameliorer.
Actuellement mon PEA est au Credit mutuel mais j’explore les differents courtiers pour le transferer.
J’ai créé une assurance vie dans laquelle je vais repliquer ce portefeuille et la mettre au nom de mes enfants avec repartition à 50% chacun pour leur majorité.
Bonne soiree.
Mots-clés : etf, pea, portefeuille
Hors ligne
#3 31/12/2017 10h09
- Soma247
- Membre (2017)
- Réputation : 1
J avais loupé cette information…dommage.
Par hasard connaitriez vous des equivalents éligibles pour PEA ou des alternatives pour repliquer la performance d’un smart beta pour un PEA?
Bonne journée.
Hors ligne
#4 31/12/2017 10h36
- Isild
- Membre (2015)
Top 20 Portefeuille
Top 50 Actions/Bourse - Réputation : 369
Bonjour Soma247,
EviDent avait réalisé ces tableaux il y a quelques années. Ils ne sont peut-être pas totalement à jour mais ils peuvent servir de base pour trouver les ETF éligibles au PEA :
trackers_europe_eligibiles_pea4.pdf
trackers_monde_eligibles_pea2.pdf
trackers_sectoriels_eligibles_pea2.pdf
Transférer votre PEA chez un courtier en ligne (Bourse Direct ou Binck) est une excellente idée ! Pensez à vous faire parrainer, vous y gagnerez et votre filleul aussi.
Bonnes fêtes !
Hors ligne
#5 31/12/2017 11h06
- Soma247
- Membre (2017)
- Réputation : 1
Super, merci beaucoup.
Je vais regarder ca en detail apres les fetes.
Pour le moment j’envisage de placer le smart beta world dans une AV (si eligible) ou en CTO et rebasculer ma repartition en incluant un smart beta Europe (volatility).
Voici le nouveau portefeuille.
J’ai hesité entre le MIVO et le Smart beta High dividend CD8.
J ai opté pour le MIVO car l’encours est plus élevé et la repartition geographique me correspondait davantage (Eurozone 41%, UK 25% et Europe hors euro 25%) contre le CD8 100% en Eurozone.
Je vous souhaites de bonnes fetes de fin d’année.
Hors ligne
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