Portefeuille d'actions de Lindo

Bonsoir Lindo,

Pour ce qui est de vos actions suivie, je dirais que ;
- EDF est une value trap. Certes elle a repris plus de 36 sur ses plus bas historiques depuis quelques semaines. Pourtant, depuis ses plus hauts historiques… elle perd toujours quasiment 90% !
De plus le dividende n’est pas soutenable à terme, une AK de 4 milliards d’euros vient d’avoir lieu, l’État a décidé de prendre des dividendes à venir en actions nouvelles (dilution), et donc, la boîte est détenue à environ 80% par l’État français, qui est loin d’être le meilleur gestionnaire du monde. Personnellement, je passe cette valeur.

- GTT fait partie de monportefeuille (5 titres). Il s’agit pour moi d’une petite ligne. La société est un des leader mondiaux (si ce n’est LE leader mondial) dans son domaine d’activité. Son expertise et son savoir faire son reconnus dans le monde entier.
Néanmoins, le carnet de commande diminue depuis quelques temps, du fait d’un secteur en difficultés. Le nombre de commandes semble réaugmenter quelque peu en 2017, mais le temps que cela se traduise d’un point de vue comptable il faudra attendre sûrement deux à trois ans minimum.
De ce fait il n’est pas impossible que le titre baisse encore. Le gros dividende (>7,5%) permet cependant d’attendre. Rien ne dit pour autant que celui-ci ne sera pas réduit à l’avenir.
Je pense donc qu’il s’agit d’une société pouvant avoir un intérêt dans un portefeuille, mais qu’il est peut-être un peu tôt pour en acheter (où me renforcer dans mon cas personnel).

- CBo TERRITORIA. Autre valeur que je possède en portefeuille (150 titres). Le dividende est croissant depuis plusieurs années. La décôte sur l’ANR est importante (>30%). Le rendement est attractif (5%). La démographie à la Réunion est en croissance. La population augmenté donc, alors que les limites de l’île, elles, ne risquent pas de bouger… La société possède également de très nombreux terrains partout sur l’île. C’est un gros point positif.
Cette ligne fut ma plus importante pendant quelques temps, jusqu’à ce que la réduise suite à la découverte de l’explosion des frais de gestion (+60%) en deux ou trois ans. Augmentation qui n’a pas été réellement justifiée par le management. J’ai donc préféré reduire ma ligne.
Je reste néanmoins positionné sur ce titre.

- BOUYGUES. J’ai possédé des actions de cette société. Je suis aussi positionné dessus via des bonus cappés. Que dire d’autre si ce n’est qu’il s’agit de l’un des poids lourds du domaine de la construction ? S’y ajoutent la branche télécom (Bouygues Télécom) et médias (TF1).
Une très belle sociéte, avec un dividende constant depuis maintenant 9 ans.
Néanmoins le titre est sur ses plus hauts depuis environ 9 ans, et à enregistré une hausse de 50% depuis un an.

- ABC ARBITRAGE. Encore une valeur que je possède également en portefeuille  (112 titres). La société à connue une très bonne année 2016 de fait de l’importante volatilité qu’ont connu les marchés. Elle en a même profité pour augmenter son dividende.
Depuis début 2017 son activité s’est tout de même tassée, suivant le même chemin que la volatilité. De plus, un plan d’investissement sur les trois années à venir poussent le management à anticiper une relative stagnation des résultats. On avisera mieux comme perspectives. Néanmoins, un retour de la volatilité des marchés pourrait permettre à la société de surperformer ses prévisions. C’est dans cette optique (un peu défensive) que j’ai cette société en portefeuille.

Je possède des participations dans 4 des 5 sociétés que vous suivez. Mes "exposés" sur chacune d’elles ne sont en aucun cas des conseils d’achat ou de non achat. Il s’agit de faits couplés à des ressentis qui me sont tout à fait personnels. Ces ressentis n’engagent personne d’autre que ma propre personne.

Au contraire de vous, je trouve que la moins chère des quatre sociétés c’est bien CBo TERRITORIA, qui décote de plus de 30% sur son ANR.

Je ne "préjuge" pas du fait que la décote soit normale ou non. Je dis juste qu’à priori CBo TERRITORIA est moins bien valorisée que les autres.

De plus, si votre horizon de placement est de 20/30 ans, je pense que faire du stock picking n’a pas un grand intérêt.
Que vous achetiez quelques centimes plus cher ou moins cher ne changera surement pas grand chose au final.

Bonsoir Lindo,

Merci pour le partage et bravo pour les performances !

Effectivement, CBO est décôtée et en plus, elle a un atout, c’est sa grande stabilité quels que soient les mouvements du marché. Elle ne monte pas beaucoup mais elle ne baisse pas beaucoup non plus. Alors les 3,50-3,60 ne sont pas d’actualité.

La remontée des taux d’intérêt pourrait avoir un impact négatif sur les foncières mais pour le moment, elles restent des valeurs de rendement intéressantes.

Vous pourriez aussi vous pencher sur le cas de Kaufman et Broad qui semble avoir le vent en poupe depuis quelques semaines !

J’ai Danone et je crois très très fort à son potentiel suite au rachat du roi du Bio "WhiteWave" qui n’a pas encore été valorisé par le marché boursier.

Sanofi me déçoit un peu pour le moment. J’ai l’impression que c’est un titre qui réagit peu aux bonnes nouvelles (et il y en a eu pas mal ces derniers temps) mais qui réagit fortement aux mauvaises.
Je ne sais pas quand vous l’avez achetée mais c’est l’action qui fait la moins bonne perf de votre portefeuille.

Bonne continuation !

Reporting du mois de Juillet:

Achats
¤ Aucun

Ventes
¤ Aucune

Dividendes (Total : 19.25€)
¤ ABC Arbitrage : 19,25€ Numéraire

Commentaires

Aucun apport ni mouvement ce mois-ci et ce sera sans doute le cas jusqu’à novembre. Je m’oriente doucement vers plus de diversification et vers l’augmentation des dividendes versés.

Crédit Agricole a dépassé les 15€ cours pas atteint depuis très longtemps, je penses à m’en séparer mais je crois que les valeurs bancaires vont continuer de progresser à long terme. Mais peut être vaudrait t-il mieux la vendre pour renforcer du Sanofi. Je reste pour le dividende mais un  récent post sur notre rapport dividende/PRU au lieu de dividende/cours actuel m’y fait réfléchir.

Tops 3
¤ Crédit Agricole : +59.51%
¤ Eutelsat : +37.39%
¤ Rallye: +14,33%

Flops
¤ Sanofi : -3.80%
¤ ABC Arbitrage : -4.38%

Reporting du mois de Septembre:



Achats
¤ 36 Orange
¤ 42 Umanis
¤ 17 Jacquet Metal Sce

Ventes
¤ Aucune

Dividendes (Total : 10.54€)
¤ Total : 10,54€  + 1 action

Commentaires

Plusieurs achats ce mois-ci suite à des actions que je surveillais ou des fils que j’ai pu lire ici. Crédit Agricole continue de monter, je continue à garder pour le dividende

Tops 3
¤ Crédit Agricole : +65.20%
¤ Eutelsat : +50.42%
¤ Engie: +22.19%

Flops
¤ Orange : -0.86%
¤ ABC Arbitrage : -1.13%
¤ Umanis : -2.64%

Performance depuis le 1er janvier: +6.91%

Reporting de Décembre:



Achats
¤ Aucun

Ventes
¤ Aucune

Dividendes (Total : 9,00€)
¤ Orange : 9,00€

Commentaires

Un mois calme car j’essaie d’être plus actif sur un autre projet (investissement locatif) et sur les crypto monnaies.

Au niveau des dividendes je suis à 233,76€ pour cette année, alors que l’objectif était à 200€, soit 16% de plus prévu.

Tops 3
¤ Crédit Agricole : +50.05%
¤ Engie: +21.00%
¤ Eutelsat : +17.95%

Flops
¤ Rallye : -2.87%
¤ Jacquet Metal SCE : -3.28%
¤ Sanofi : -14.48%

Performance sur 2017: +6.47% très moyen au vu de certains portefeuilles qui font ici du 15%

Pour 2018 je vise 400€ de dividendes annuel, les 300€ étant déjà accessible uniquement avec les titres actuellement en portefeuilles. Une stratégie un peu moins Buy&Hold pour profiter des variations sur certains titres sera peut être à mettre en place si le projet d’investissement locatif n’avance pas

Bonjour,

Merci pour votre retour, en effet il faut sans doute que je diversifie un peu plus en allant vers les small caps pour prendre un peu plus de performance. En effet Sanofi me plombe pas mal mais comme beaucoup je pense qu’il va remonter cette année.

Reporting de Février 2018:



Achats
¤ 7 Sanofi à 70,25€ (Renforcement)

Ventes
¤ 20 Crédit Agricole à 15,10€

Dividendes (Total : 0€)
¤ Aucun

Tops 3
¤ Eutelsat : +15.25%
¤ Total : +15,12%
¤ ABC Arbitrage: +14,95%

Flops
¤ Orange : -0,29%
¤ Rallye : -4,14%
¤ Sanofi : -15.35%

Commentaires

Je me suis enfin décidé à revendre mes dernières actions CA en prenant une PV de +62% pensant que je pourrais aller chercher mieux du coté de Sanofi. Je continue de surveiller CA et si j’ai du cash dispo j’en reprendrais autour de 14€.

Pour me diversifier je vais sans doute ouvrir un Compte titre chez degiro mais il faut que j’étudie la fiscalité et les frais voir si ça vaut vraiment le coup

Bonjour Lindo,

En effet, trimestre difficile pour les affaires.
J’aime bien la composition de votre portefeuille, et je partage d’ailleurs différentes valeurs avec vous.
Sont en outre sur ma watch list Eutelstat et Jacquet Metal. Avez vous un avis sur ces deux valeurs ?

En outre, j’aime bien vos illustrations : concises et complètes à la fois, tant pour ce qui est de l’évolution de la valeur des titres en portefeuille que des dividendes servis. Cette feuille Excel est-elle de votre conception ? Serait-ce indiscret de vous demander où je peux me la procurer ?

Excellent trade à vous,

Despe

Dernière modification par Despe44 (04/04/2018 09h37)

Reporting d’Avril 2018:



Achats
¤ Aucun

Ventes
¤ 31 UMANIS à 15€80 mon objectif était à 12€70, j’en garde 11 en portefeuille

Dividendes (Total : 11,16€)
¤ Total : 11€16

Tops 3
¤ UMANIS : +31,60%
¤ Total: +28,26%
¤ Engie : +23,72%

Flops :
¤ Carrefour : -2,52%
¤ Sanofi : -14,36%
¤ Rallye : -17,58%

Commentaires

Le portefeuille reprend des couleurs comme le CAC, toujours le même flop  sur 3 actions, je ne perd pas espoir de les revoir dans le vert d’ici l’été. J’ai vendu une partie d’UMANIS pour 500€ car j’étais en PV de 35% et avec les frais chez bourso autant rester sous les 500€ par ordre et je reste confiant sur la progression de cette entreprise.
Je regarde sur quoi je pourrai réinvestir ces 500€, peut être moins sur des actions à dividende que sur des actions capable de faire du +30% sur 6 mois comme ça a été le cas avec UMANIS. C’était à la base un conseil de BFM Buisness en me disant je vais essayer et ça a plutôt bien fonctionné

Le CTO continue son chemin chez Degiro pour voir ce que ça donne:



Achats
¤ Aucun

Ventes
¤ Aucun

Dividendes (Total : 5€44)
¤ OHI 5€44

Commentaires

Premier dividende reçu sur le CTO avec une imposition à 15%. Énormément de volatilité sur ces 2 titres qui passe leur temps à faire du Yoyo. Il me reste 125€ de liquidité, à voir dans que je peux les mettre pour éviter qu’ils dorment, renforcer ou aller sur une autre valeur ?

Reporting de Juin 2018: 1 an de reporting

PEA



Achats
¤ Aucun achat ce mois-ci

Ventes
¤ Aucune vente

Dividendes (Total : 52,6€)
¤ Orange : 14,40€
¤ Rallye : 27,00€
¤ Total : 11,16€ (Souscription à 1 action à 52,03€)

Je continue d’agrandir mon portefeuille d’actions TOTAL tant que c’est encore possible via le dividende

Tops 3
¤ Total: +26,11%
¤ ABC Arbitrage : +14,31%
¤ UMANIS : +13,29%

Flops 3:
¤ Axa : -12,48%
¤ Carrefour : -20,61%
¤ Rallye : -37,58%

Commentaires

Rallye continue ça chute, à voir jusqu’où il ira avant de remonter. Idem Carrefour et Axa, je reste long donc pas d’inquiétude particulière. Sanofi ce décide enfin à remonter la pente tout doucement

CTO

Il me permet de m’en sortit beaucoup mieux même si il est tout petit en valorisation (10% du PEA)



Achats
¤ 8 Mercialys à 15,29€

Ventes
¤ Aucunes

Dividendes (Total : 7€21)
¤ WPG 7€21

Commentaires

Les 130€ restants sur le CTO on donc était investit sur Mercialys que je regardais depuis un moment mais que je ne pouvais faire rentrer dans mon PEA.

Reportage d’Aout2018:

PEA



Achats
¤ 16 Rallye: Renforcement à 9,45€

Ventes
¤ Aucune vente

Dividendes (Total : 0€)
¤ Aucun dividende

Tops 3
¤ Total: +30,12%
¤ Eutelsat: +22,45%
¤ ABC Arbitrage : +22,26%

Flops 3:
¤ Jacquet Metal : -10,26%
¤ Carrefour : -11,36%
¤ Rallye : -33,53%

Commentaires

Mois d’août calme avec un renforcement de Rallye avant de partir en vacance. Le portefeuille ne va sans doute pas beaucoup évolué d’ici la fin de l’année car je n’ai toujours pas de revenu à y consacré et ça ne devrait pas s’améliorer en 2019 avec d’autres projets en tête

Depuis le début de l’année le PEA est à +2,36%

CTO



Achats
¤ Aucun achat

Ventes
¤ Aucunes

Dividendes (Total : 4,93€)
¤ OHI  : 4,93€

Commentaires

Pas de mouvements sur le CTO ce mois-ci, il continue ça vie et fait depuis son ouverture le 07/03  +22,21%