Portefeuille d'actions de Bryan

Bonsoir Bryan,

Merci pour le partage.

Vous avez un certain nombre de sociétés de qualité dans votre portefeuille (j’ai compté que nous en avions 12 en commun !).

Avez-vous un objectif concernant le nombre de lignes de celui-ci ?

@Froidevaux : je vous ai surement piqué quelques idées. A force de voir les mêmes valeurs sur plusieurs portefeuilles, je me suis pas mal renseigné sur celles-ci. Concernant le nombre de lignes, je m’étais fixé 20 lignes, puis finalement à force de trouver des entreprises intéressantes je suis passé à 36 actuellement. Je trouve que c’est suffisant, ni trop ni trop peu, donc je vais essayer de rester en dessous de la barre des 40. Après je n’en fait pas une règle d’or.
Je me suis fait le socle du portefeuille, et compte renforcer sur ces valeurs.

@FastHand : merci pour ces conseils. Pour l’instant je vais laisser comme ça je pense. Je n’ai pas trop envie de vendre les grosses caps, car elles me donnent une impression de stabilité, disons que ça limite, à la hausse comme à la baisse, la volatilité.
Je ne veux pas trop renforcer Total (qui est déjà à 1000€ donc 2 tranches à 500), car ça déséquilibrerait le portefeuille, et j’ai de plus en plus de problème éthiques. Disons que si je renforce, ça serait pour la taille de Total, et sa diversification "verte". L’exploitation du pétrole me dérange un peu, en plus je ne crois plus à sa remontée à cause des gaz de schiste.
Essilor par contre, mériterait un renforcement effectivement, merci pour l’idée.

Je vais essayer d’éviter d’investir pour le moment. J’ai fait une demande de crédit personnel Boursorama, de 15k€ sur 4ans (à 0,95%), que je compte investir en SCPI (mes premières parts de SCPI, pour découvrir leur fonctionnement). Ne plus rajouter dans le portefeuille me permettrait de ne pas bloquer de l’argent, et donc peut-être de compléter par un apport d’environ 5k€.

Petite mise à jour du portefeuille. Je continue ma stratégie buy&hold. Quelques achats/reventes, bourbon par exemple que j’aurai du vendre depuis longtemps.
J’ai continué à diversifier sur des entreprises que j’aimerais garder très très longtemps. J’ai légèrement diversifié avec des foncières avec l’ouverture d’un CTO, mais c’est surtout pour me faire la main (d’ailleurs, les dividendes viennent sur le compte courant ou le compte espèce du CTO ?).

PEA :



Et nouveau CTO :


La valeur de part est à 132,9, les bénéfices s’élèvent à 6204€ depuis l’ouverture, j’ai investi 32500€ pour un portefeuille actuel de 38704. Je continue ma stratégie de ne pas faire grand chose à part acheter régulièrement plus d’actions avec les apports et les dividendes. 1321€ de dividendes bruts annuels, grosse augmentation suite au CTO, mais du coup nouvelle imposition.

Désolé de ne pas avoir un suivi ultra régulier, à part xlsPortfolio je n’utilise pas vraiment d’outil de suivi des achats/reventes. ça monte, ça descend, mais j’apprécie la marge avec les gains réalisés, de moins en moins peur d’un krach trop violent (de plus j’ai du cash à côté prêt à dégainer).

Bonjour à tous,

Je mets à jour mon portefeuille… 3 ans après Je continue les renforcements mensuels (quand je le peux…), nous avons acheté un appartement et fait un enfant depuis ce temps, donc les finances ont pris un coup, je renforce surtout grâce aux dividendes pour le moment.

Cependant mon portefeuille reste mon objectif principal, et j’essaie de le maintenir. A noter que je n’ai pas de stratégie particulière, je fais au feeling…

A noter : valorisation actuelle de ~117k pour un apport de 92k5, avec un rendement prévisionnel de 5237€ bruts par an.

Au début j’avais comme objectif de placer 500€/mois, 6 ans plus tard les dividendes remplissent presque ce rôle, et ça fait plaisir.

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 24/07/2023

~Consommation discrétionnaire (11,7%) :
   156 Stellantis N.V.____________________________2,4%
   101 Kaufman Et Broad___________________________2,2%
     2 LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton Socié___1,6%
    60 Groupe Guillin SA__________________________1,5%
   354 Actia Group________________________________1,5%
    20 Delfingen__________________________________1,0%
    10 Prosus_____________________________________0,6%
    39 Akwel SA___________________________________0,5%
   164 Plastiques du Val de Loire_________________0,4%

~Consommation de base (0,8%) :
    30 La Savonnerie de Nyons SA__________________0,8%

~Energie (15,0%) :
   107 TotalEnergies SE___________________________5,3%
   251 Rubis SCA__________________________________5,1%
   103 Esso S.A.F.________________________________4,6%

~Services financiers (14,0%) :
   165 AXA SA_____________________________________4,2%
    56 Amundi SA__________________________________2,9%
   269 Credit Agricole SA_________________________2,7%
   401 ABC arbitrage SA___________________________2,2%
    27 Euronext N.V.______________________________1,6%
    44 flatexDEGIRO AG____________________________0,4%

~Santé (6,4%) :
    46 Sanofi SA__________________________________4,1%
     9 EssilorLuxottica SA________________________1,4%
    20 Bastide Le Confort Médical SA______________0,5%
    63 Clariane SE________________________________0,4%

~Industrie (14,6%) :
    38 Vinci S.A._________________________________3,7%
    26 Thermador Groupe SA________________________1,9%
   171 Sergeferrari G_____________________________1,8%
    16 Seche Environnem.__________________________1,7%
   281 Derichebourg_______________________________1,4%
   140 ALD S.A____________________________________1,3%
   194 Freelance.Com______________________________1,0%
    33 Veolia Environnement VE SA_________________0,9%
    30 Bouygues SA________________________________0,9%

~Matériaux de base (9,2%) :
    32 Air Liquide SA_____________________________4,7%
    90 Vicat S.A__________________________________2,4%
    71 Imerys SA__________________________________2,1%

~Technologie de l'information (3,5%) :
    48 Sword Group S.E____________________________1,8%
     2 ASML Holding NV____________________________1,1%
    22 IT Link____________________________________0,6%

~Services de télécommunication :
n/a

~Services aux collectivités :
n/a

~Immobilier (23,5%) :
    68 Simon Property Group Inc (USD)_____________6,9%
   120 Klepierre SA_______________________________2,7%
   120 Realites___________________________________2,5%
    50 Unibail-Rodamco-Westfield__________________2,4%
   646 CBO Territoria_____________________________2,1%
    47 Covivio SA_________________________________2,0%
    35 Realty Income Corp (USD)___________________1,8%
    84 Nexity_____________________________________1,4%
    31 Bassac_____________________________________1,3%
    11 Icade SA___________________________________0,4%

~Fonds/Trackers (1,4%) :
     2 Amundi Index Solutions - Amundi MSCI Wor___0,8%
    20 Amundi ETF PEA S&P 500 UCITS ETF EUR_______0,6%

~Liquidité :
__________________________________________________6,1%

Fait avec XlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 24/07/2023 (immobilier uniquement)

~Résidentiel (5,4%) :
    31 Bassac_____________________________________5,4%

~Diversifié (45,5%) :
    50 Unibail-Rodamco-Westfield_________________10,3%
    35 Realty Income Corp (USD)___________________7,7%
    11 Icade SA___________________________________1,6%
   120 Realites__________________________________10,8%
   646 CBO Territoria_____________________________9,0%
    84 Nexity_____________________________________6,0%

~Centres de villégiature et hôtels  (8,3%) :
    47 Covivio SA_________________________________8,3%

~Commerce et centres régionaux (11,3%) :
   120 Klepierre SA______________________________11,3%

~Spécialisé (29,4%) :
    68 Simon Property Group Inc (USD)____________29,4%

Fait avec XlsPortfolio