Portefeuille d'actions de DonLM

"EN GROS"

Le rendement brut du portefeuille rebaisse à 1,61% (4,61% le mois dernier)
La performance mensuelle du portefeuille par rapport au CAC40 est de +4,8%
Pas d’apport.





STRATEGIE

- Achats :
BNP pour le rendement et malgré l’Italie
M6 pour le rendement
Kaufman&Broad…. surprise : pour le rendement
Michelin : suite à la baisse
Fnac : même histoire, et ça me déculpabilisera quand j’irai faire mes courses de noel là-bas… "c’est comme si je me donnais mon propre argent "

- Renforcements:
General electric (encore une baisse, je compte faire des allers-retours pour baisser le PRU en attendant des potentiels jours meilleurs)
Valeo
LDLC
Klepierre
Nexans
Vilmorin&Cie

- Allègement : non

- Ventes :
Innate Pharma pour limiter l’aspect spéculatif. J’ai profité de la hausse (+25%) suite à la prise de position de AstraZeneca au capital
Virbac

COMMENTAIRE

Un -tout petit- peu de ménage, recentrage vers des valeurs de rendement. L’absence de valeurs de luxe de mon portefeuille qui tirait le CAC vers le haut et creusait l’écart entre l’indice et mon ptf s’avère salutaire ce mois-ci, puisque ces valeurs sont maintenant boudé par le marché. Je perds moins que le CAC ce mois-ci même si j’ai pris cher.

ETAT DES OBJECTIFS COMPORTEMENTAUX

RAS ! J’essaye de rester serein malgré les aléas du marché !

"EN GROS"

Le rendement brut du portefeuille rebaisse à-7,9% (0,2% le mois dernier)
La performance mensuelle du portefeuille par rapport au CAC40 est inférieure de 2,3%.
Pas d’apport.





STRATEGIE

- Achats :

- Renforcements:
Kaufman&Broad (stratégie dividende)
Affine (Idem)
Hopscotch (Idem)
Unibail (Idem)
Fnac Darty (profiter d’un creux pour baisser le PRU)

- Allègement :

- Ventes :
LDLC (aller-retour)

COMMENTAIRE

Les valeurs suivantes présentent des moins values allant de -76% à -30% :
CERENIS THERAPEUTI

TECHNICOLOR RGPT

DBV TECHNOLOGIES

CELLNOVO GROUP

ERYTECH PHARMA

PROLOGUE

AB SCIENCE

GROUPE LDLC

BOURBON CORP.

VALLOUREC

RALLYE

ALTICE EUROPE CL.A

RENAULT

SAINT-GOBAIN

VALEO

SOCIETE GENERALE

DERICHEBOURG

Il est prévu que je fasse le ménage entre les valeurs de croissances déchues et les paris ratés, pour me focaliser sur le rendement et les défensives.

ETAT DES OBJECTIFS COMPORTEMENTAUX

Curieusement encore serein face aux pertes (mes portefeuilles sont maintenant en négatif par rapport aux versements effectués depuis leur ouverture en 2015), je commence à appliquer mes bonnes résolutions et "investir en moi". Cela se concrétise par le suivi de formations variées en ligne, l’achat de tonnes de bouquins et une inscription prévue dans un club d’aviron.
En ne doutant pas que ces "investissements" seront plus qualitatifs que mes investissements boursiers de 2018

Bonne année à toutes et tous !

Mois de février 2019

"EN GROS"

Le rendement brut du portefeuille remonte à-0,45% (-3,47% le mois dernier)
La performance mensuelle du portefeuille par rapport au CAC40 est inférieure de 2%.
Pas d’apport.





STRATEGIE

- Achats :
Non.

- Renforcements:
Unibail (dividende)

- Allègement :
Neopost, après la coupe du dividende, je préfère m’orienter sur d’autres valeurs de croissance.
Kaufman et Broad, pour alléger le PRU

- Ventes :
Vallourec, petite PV de 10%, dans une stratégie d’AR un peu risquée. Un coup de chance.
Fnac Darty (PV 12%). Vente un peu tôt mais je préfèrais augmenter mes liquidités

COMMENTAIRE
Malgré la remontée de Casino, de Altran et de GE, la baisse de Eutelsat (ma plus grosse position) ne m’aide pas ce mois-ci. Ne parlons pas de Neopost…

ETAT DES OBJECTIFS COMPORTEMENTAUX

Je divise mes valeurs en trois catégories : les valeurs de croissance (souvent achetée suite à une chute bien sentie), les valeurs de rendement, et les ratés. Actuellement, pas mal de ratés qui me bousillent la performance (Cerenis, Erytech, Technicolor, Orchestra…). Je conserve comme rappel dès que je vois un couteau qui tombe




Sinon, toujours moins bon que le CAC40. A voir le compte rendu à la fin de l’année !

Mois d’avril 2019

"EN GROS"

Le rendement brut du portefeuille remonte à 1,89 (-2,14% le mois dernier)
La performance mensuelle du portefeuille par rapport au CAC40 est supérieure de 0,4%.
Pas d’apport.





STRATEGIE

- Achats :

- Renforcements:

- Allègement :
Trigano (allers-retours)
Hopscotch (suite à une hausse de 15%)
Altran
Nexans

- Ventes :
Ipsos (très belle valeur mais hausse qui m’a fait vendre pour revenir plus bas)

COMMENTAIRE
Quelques allègement pour disposer de liquidité en cas de contrecoup. Dans un marché au plus haut, je suis plus à l’aise pour évoluer avec quelques liquidités, en me contrôlant pour éviter de plonger une nouvelle fois sur des couteaux qui tombent, pour mieux viser les belles sociétés sanctionnées.

ETAT DES OBJECTIFS COMPORTEMENTAUX
RAS

Dernière modification par DonLM (01/05/2019 11h01)

Mois de juin 2019

"EN GROS"

Le rendement brut du portefeuille remonte à -0,82% (-2,91% le mois dernier)
La performance mensuelle du portefeuille par rapport au CAC40 est inférieure à 3,9%.
Pas d’apport.





STRATEGIE

- Achats :

- Renforcements:
DBV Technologie (assez fortement) > avant l’annonce prévue mi juillet qui pourrait -ou pas- faire grimper le titre.
Unibail
Genfit

- Allègement :

- Ventes :
Altran, suite à la hausse (+54%)

COMMENTAIRE
RAS

ETAT DES OBJECTIFS COMPORTEMENTAUX
RAS

Ce serait chouette de publier vos PRU pour qu’on voit un peu à quel niveau vous renforcez, vous vendez ou vous achetez. Mais peut-être est-ce un choix de votre part.

Mois d’août 2019

"EN GROS"

Le rendement brut du portefeuille baisse à -2,29% (-0,56% le mois dernier)
La performance mensuelle du portefeuille par rapport au CAC40 est inférieure de 1,3%.
Pas d’apport.








STRATEGIE

- Achats :

- Renforcements:
Genfit (abaisser le PRU)
URW (même raison)

- Allègement :

- Ventes :

COMMENTAIRE
RAS

ETAT DES OBJECTIFS COMPORTEMENTAUX
Je profite de mes derniers jours de vacances

Grâce à votre remarque, je viens de me rendre compte que pas mal de PRU affichés sont datés… (et en ma faveur en plus, donc la performance globale n’est pas la bonne…)
J’ai envoyé un message à l’administrateur du site qui me sert de reporting, mais entre ça, le manque d’information (rendement, etc), je sens que je vais basculer sur une nouvelle solution
Dommage, parce que celle-ci était relativement simple.

Il s’agit de PEA performance (PEA Performance | Portefeuille boursier. Outils pour investisseurs.), assez intuitif, mais limité et visiblement avec quelques erreurs
Il m’avait été conseillé par un membre du forum si mes souvenirs sont bons (mais je ne sais plus qui).

Un outil simple mais perfectible donc !

De mon côté, je vais me remettre à la recherche un outil de suivi / reporting compatible mac

Je ne sais plus pour la personne qui m’en avait parlé, mais je ne crois pas que ce soit IH.

Je ne paye rien, le service est gratuit. Mais l’administrateur propose plusieurs formules incluant le suivi de son portefeuille en temps réel (décalage de 20j avec la version gratuite) ainsi que d’autres offres dont je n’ai plus la teneur en tête.
Pas de "conseil" à proprement parler mais des posts (peu réguliers) sur l’état du marché, l’avis de l’administrateur…

Mois d’Octobre 2019

"EN GROS"

Le rendement brut du portefeuille remonte à 3,54% (0,43% le mois dernier)
La performance mensuelle du portefeuille par rapport au CAC40 est inférieure de 1,9%.
Pas d’apport.

STRATEGIE

Achats/ventes/renforcements


ETAT DU PORTEFEUILLE
CTO


PEA


PEA PME


COMMENTAIRE

Petite remontée mais plus faible que le CAC40. Je ne suis pas aidé par Eutelsat.. Quelques beaux gamins qui figurent toujours en portefeuille, pour le plaisir des yeux.

ETAT DES OBJECTIFS COMPORTEMENTAUX
RAS

Mois de décembre 2019

"EN GROS"

Le rendement brut du portefeuille remonte à 9,47% (6,21% le mois dernier)
La performance mensuelle du portefeuille par rapport au CAC40 est inférieure de 0,1%.
Pas d’apport.

STRATEGIE

Achats/ventes/renforcements


ETAT DU PORTEFEUILLE
CTO


PEA


PEA PME


COMMENTAIRE

De nouvelles prises de bénéfices ! Le portefeuille est sur ses plus hauts. Je sous-performe le CAC40 sur l’année, cela étant dû à une sélection de valeur très décotées, des recovery, des mauvais choix …

ETAT DES OBJECTIFS COMPORTEMENTAUX
RAS, je suis sur la défensive pour 2020 en conservant mes positions. La plupart ayant sous-perforé l’indice, j’espère les voir rebondir l’année prochaine.

Bonne année à tous !

Mois de fevrier 2020

"EN GROS"

Le rendement brut du portefeuille descend à 1,9% (6,22% le mois dernier)
La "performance" mensuelle du portefeuille par rapport au CAC40 est supérieure de 5,4%.
Pas d’apport.

STRATEGIE

Achats/ventes/renforcements


ETAT DU PORTEFEUILLE
CTO


PEA


PEA PME


COMMENTAIRE
La bourse voit rouge, mes portefeuilles aussi mais dans une moindre mesure pour différentes raisons (liquidités, valeurs déjà boudées par le marché). Je me suis repositionné un peu tôt sur certaines valeurs, je vais essayer de conserver un peu de cash et de faire des apports.

ETAT DES OBJECTIFS COMPORTEMENTAUX
Plutôt stable pour le moment, je continue à regarder la performance du CAC comme référence. Pour le moment, la chute me permet de "rattraper mon retard".